铀能源公司美国股票认股权证 (2024 - 12 - 20 版)

424B51uec20241212_424b5.htmFORM 424B5 目录 招股说明书补充(招股说明书日期为2 022年11月16日) 根据规则424(b)(5)登记号3 33-268417提交 铀能源公司。 高达300,000,000美元的普通股 铀能公司（以下简称“UEC”，“本公司”，“我们”或“我们公司”）已与高盛集团LLC（以下简称“首席经理” ）及联席经理（统称为“经理”或“各经理”，具体见附页中的相关方名单）签订了一项即日生效的配售协议。该协议涉及通过本补充prospectus和随附prospectus提供的本公司普通股股份。根据即日生效的配售协议的条款，本公司可能不时通过本公司选定的经理（以下简称“指定经理”），作为销售代理和/或主要交易商，发行和出售最高可达3亿美元的本公司普通股股份。 我们的普通股在美国纽约证券交易所泛欧分公司（以下简称“纽约证券交易所美国分部”）交易，股票代码为“UEC”。截至2024年12月19日，我们普通股在纽约证券交易所美国分部的收盘价为每股7.46美元 。 我们的普通股（如有销售）可在本补充招股说明书和随附招股说明书下通过被视为“按需发行”的股权发行方式进行销售，此类发行根据《1933年证券法》（经修订）第415号规则（“《证券法》”）制定。这些销售可能直接或通过纽约证券交易所美国板块（现有普通股交易市场）进行，也可能通过非交易所市场的做市商进行，直接销售给销售代理作为主要交易方，或在谈判交易中按照销售时的市场价格或与之相关的价格进行，以及任何其他符合法律规定的销售方法。如果我们与指定销售代理同意采用除在美国纽约证券交易所美国板块或其他现有交易市场以市场价格销售股份之外的任何其他发行方式，我们将提交一份进一步的补充招股说明书，以提供根据《证券法》第424(b)条要求的所有相关信息。根据《证券法》，本补充招股说明书和随附招股说明书下的任何股份均不得在加拿大进行销售或发行。指定销售代理将根据其正常的交易和销售惯例尽力进行销售，但没有资金存入信托或其他类似安排的安排。 指定经理将有资格获得每股销售总价2.25%的安置费。作为我们代售普通股的相关事宜，指定经理将被视为《证券法》意义上的“承销商”，指定经理的补偿也将被视为承销佣金或折扣。 购买我们的证券存在风险。在购买任何我们的证券之前，您应该阅读关于投资我们证券的重大风险讨论 。“风险因素”从本招股说明书附录S-9页开始的部分和“风险因素”在随附的基础Prospectus第15页起始的部分以及在此处和其中引用的文件中，包括但不限于“风险因素”我们在截至2024年10月31日的季度报告中的表格10-Q部分。 neither美国证券交易委员会nor任何州级证券委员会hasapproved或者disapproved这些证券,nor也没有对该prospectus的充分性或准确性进行过审查。 补充或随附的基本招股说明书。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 领导经理 GOLDMANSACHS&CO.LL C 联席经理 H.C.WAINWRIGHT&CO.BMO资本市场公司TD证券(美国)有限责任公司 CITIGROUPGLOBALMARKETSINC。八个资本罗斯资本合作伙伴 CANACCORDGENUITYLLC 本招股说明书增刊日期为2024年12月20日。 目录 附录目录表 关于本招股说明书补充文件 在哪里查找更多信息 前瞻性陈述的警示性说明 引用某些信息 摘要 风险因素 募集资金用途 摊薄情况 重要性 美国联邦所得税影响 发行计划 法律事宜专家声明 S-1S-2S-2S-4S-6S-10S-1 2S-12S-14S- 19S-20S-20 基本招股说明书 关于本招股说明书 4 概要 6 风险因素 1 谨慎声明（关于前瞻性陈述） 13 募集资金用途 15 普通股描述 15 债务证券描述 16 认股权证描述 26 预付款凭证描述 30 单位描述 33 发行计划 34 重要美国联邦所得税影响 36 法律事项 44 专家 44 转让代理和注册最近的发展文件纳入参考44 44 44 i 目录 关于本招股说明书附录 这份附录prospectus与我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的FormS-3表格自动注册声明有关，作为根据《证券法》中Rule405定义的“知名老手发行人”，我们采用了货架注册程序。根据此货架注册程序，我们可以在不同时段内，以待定的价格和条款，通过此次附录prospectus向公众出售、发行最高可达3亿美元的普通股股份。随附的基础prospectus提供了关于可能发行的证券的一般描述。本附录prospectus包含了关于本次发行具体条款的信息。本附录prospectus和我们提交的任何自由文件prospectus（除非另有明确规定）可能会添加、更新或更改基础prospectus中以及此处引用并纳入其中的文件中的信息。您应该将本附录prospectus、随附的基础prospectus以及我们提交的任何自由文件prospectus与本附录prospectus中“查找更多信息的位置”和“引用某些信息”部分描述的相关信息一起阅读 ，并结合您的投资决策所需的相关信息。 潜在投资者应注意，此处描述的证券收购可能在美国和加拿大（如适用）产生税务后果。对于居住在美国或美国公民而言，此类后果可能在此附录募集说明书或随附的基础募集说明书中并未完全描述。详见随附的基础募集说明书中的“重要美国联邦所得税后果”。 除非另有说明，本ProspectusSupplement中的货币金额以美元表示。本ProspectusSupplement和附带的基础Prospectus中引用的财务报表以及本ProspectusSupplement中据此摘录的合并财务数据亦以美元表示。本ProspectusSupplement和附带的基础Prospectus中引用的财务报表以及本ProspectusSupplement中据此摘录的合并财务数据均根据美国通用会计原则编制。 自动注册声明中包含附带的基础招股说明书（SEC文件号：333-268417，包括与注册声明一起提交的附件以及通过引用方式纳入注册声明的信息）包含了关于我们和本次提供的证券的重要业务和财务信息 ，这些信息未在此招股说明书补充文件中呈现或交付。自动注册声明，包括与自动注册声明一起提交的附件以及通过引用方式纳入自动注册声明的信息，可以在SEC网站www.sec.gov阅读，或在本招股说明书补充文件“如何获取更多信息”部分提到的SEC办公室处获取。 我们未授权任何其他人士提供除本募集说明书补充文件或我们准备或代表我们准备的任何自由文件中所含信息之外的任何信息或作出任何陈述，亦未向您提供额外或不同的信息。我们和承销商不对任何其他人士提供的信息承担任何责任，也不能保证该等信息的可靠性。 我们没有也不建议管理层在任何jurisdictions允许要约或销售这些证券的地方进行要约或销售这些证券 。你应该假设本招股说明书补充文件中出现的信息适用于该要约或销售。 伴随的基础募集说明书、任何自由书写募集说明书以及在此引用和其中引用的相关文件仅在各自文件的日期时准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。本募集说明书补充文件更新并修改了伴随的基础募集说明书及在此引用和其中引用的相关文件中的信息。除非在本募集说明书补充文件或任何自由书写募集说明书中有特别说明，否则本募集说明书补充文件中作出的任何陈述均视为对伴随的基础募集说明书及在此引用和其中引用的相关文件中的陈述进行了修改或取代 。 我们及管理层未在任何需要对这些目的采取行动的司法辖区进行此发行或持有、分发本招股说明书补充文件，除非是在美国。持有本招股说明书补充文件的非美国人士必须了解并遵守与此次发行以及本招股说明书补充文件在美国境外的分发相关的任何限制。 S-1 在哪里查找其他信息 我们向证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、代理声明及其他信息。我们的SEC备案文件也在证券交易委员会的官方网站www.sec.gov上对公众开放。此外，我们还维护一个网站www.uraniumenergy.com，该网站包含关于我们公司的信息，包括SEC备案文件。请注意，我们网站上的信息不构成本附录、随附的基础说明书或我们提交或呈交证券交易委员会的任何其他报告或文件的一部分。 关于前瞻性陈述的注意事项 本附录、随附的基础募集说明书以及在此引用的文件中包含根据《1933年证券法》（经修订）第27A节和《1934年证券交易法》（经修订）第21E节以及加拿大证券法规作出的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述涉及我们对未来期间预期的结果和发展、计划进行的勘探以及如有必要还将进行的开发、与我们业务相关的计划及其他可能在未来发生的事项。这些陈述基于对未来结果的分析和其他信息，包括尚未确定的金额的估计以及管理层的假设。 前瞻性的陈述以及它们所基于的任何估计和假设均出于善意，在这些陈述作出之日反映了我们对未来情况的看法和预期，但这些看法和预期可能会发生显著变化。此外，前瞻性陈述受到已知和未知风险及不确定性的影响，这些因素可能导致实际结果、表现、成就或事件与任何未来结果、表现、成就或事件存在重大差异。因此，本补充招股说明书、附带的基础招股说明书或在此处及其内部引用的任何文件中包含的前瞻性陈述不应被过度依赖。 前瞻性陈述可能基于若干重要的估计和假设，其中任何一个或多个都可能证明是不正确的。前瞻性陈述可以通过使用涉及未来的术语来识别，例如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“展望”、“计划”、“潜在”、“项目”、“目标”、“可能会”、“将”或“会”，以及类似的表达方式或其变体，包括对这些术语的否定性使用。本补充招股说明书、附带的基础招股说明书或在此处及其内部引用的任何文件中包含的示例，不限于反映或涉及以下前瞻性陈述： （注：请根据实际内容调整格式和标点符号，确保符合原文格式。） ●我们对截至2025年7月31日的财政年度的总体战略、目标、计划和预期(“2025年财政”)及以后； ●我们对全球核能发电和未来铀供应的期望 需求，包括氧化铀的长期市场价格(“U ●我们对铀项目原位回收开采的信念和期望适用； ●我们对矿化材料的估计是基于某些估计和假设，以及未来铀项目的开采经济性，包括帕兰加纳矿和克里斯滕森牧场矿(统称为“ISR矿”)； 3O8”); ●我们的计划和预期包括预计在我们的铀矿项目中，包括ISR矿山在内的勘探、预开采、开采和恢复活动相关的支出。 S-2 目录 ●我们在合理的时间内从土地所有者、政府和监管机构获得、保持和修改所需的权利、许可和许可证的能力；●我们获得足够额外融资的能力，包括进入股权和信贷市场的能力；以及我们的信念和期望，包括任何针对我们的法律诉讼或监管行动可能产生的影响。 前瞻性陈述以及其基于的任何估计和假设，截至本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书或在此引用的任何文件（视具体情况而定）的日期作出，并且我们无意也不承担修订、更新或补充任何前瞻性陈述的义务，除非根据适用的证券法规要求。如果对一个或多个前瞻性陈述进行了修订、更新或补充，不应推断我们将修订、更新或补充任何其他前瞻性陈述。 前瞻性陈述受到各种已知和未知的风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在差异，包括但不限于： ●我们有限的财务和经营历史； ●我们需要额外的融资； ●我们有限的铀提取和销售历史； ●我们的业务固有地受到许多重大风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的； ●我们对矿物特性的勘探活动可能不会导致商业上可开采铀的数量； ●限制我们的保险范围； ●政府监管水平，包括环境监管； ●政府监管和行政实践的变化； ●核事故； ●铀精矿的适销性； ●我们经营的竞争环境； ●我们对关键人员的依