雪湖资源有限公司美股报章 (2024 - 12 - 20 版)

424B51g084610_424b5.htm424B5 招股说明书补充(至招股说明书日期为2023年8月9日) 15,750,000普通股 根据规则424(b)(5)登记号3 33-272324提交 雪湖资源有限公司. 我们将以尽力而为的方式发行15,750,000股无面值的普通股，根据本Prospectus补充文件和随附的Prospectus。每股普通股的公众发行价格为0.41美元。 普通股将以固定价格发行，并预计在一次结算中发行。本次发行没有最低普通股销售数量或最低总募集资金金额的要求，因此，我们和承销商均未安排将投资者资金存入托管账户或信托账户，因为承销商在本次普通股发行中不会收取投资者资金。 我们已聘请ThinkEquityLLC（以下简称“承销商”或“ThinkEquity”）作为本次发行的独家承销商。承销商同意尽力安排出售本招股说明书中所提出的普通股。承销商不会购买或出售我们正在提供的任何普通股，且不需要安排特定数量的普通股或金额的交易。根据表格中列出的费率，我们将向承销商支付费用，前提是假设我们售出了本招股说明书中所有要提供的普通股。没有资金被存入托管账户或其他类似安排。此次发行没有最低发行要求作为关闭条件。我们可能不会售出所有要提供的普通股，这可能会显著减少我们收到的收益金额，投资者在此次发行中也不会获得退款，因为我们没有售出所有要提供的普通股。由于没有托管账户和最低数量的普通股或金额的收益，投资者可能会处于这样的位置：他们已经投资于我们，但在此次发行中我们未能筹集足够的资金来充分支持本招股说明书中描述的收益用途。请参阅“风险因素。“我们将承担与产品相关的所有费用。请参阅”分配计划“有关这些安排的更多信息。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LITM”。截至2024年12月18日，我们在纳斯达克资本市场的普通股最后交易价格为每股0.8195美元。 截至本招股说明书补充文件的日期，基于总流通股41,006,516股计算，其中34,338,516股由非关联方持有 ，按照2024年12月18日纳斯达克资本市场市场上本公司普通股的收盘价0.8195美元（该价格为过去60天内本公司普通股的最高收盘价），我们的公开浮动市值约为28,140,000美元。根据FormF-3通用指令I.B.5的规定，在任何12个日历月期间，只要我们的公开浮动市值保持在75,000,000美元以下，我们不会通过依赖通用指令I.B.5的方式进行公开首次公开发行证券，且所发行证券的价值不得超过公开浮动市值的三分之一。在本招股说明书补充文件涵盖的前12个日历月内，我们已根据通用指令I.B.5发行和出售了总计约2,890,000美元的证券。因此，根据本文件，我们可能最多可以出售约6,480,000美元的普通股。 我们是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，因此可以选择遵守某些减少的公开公司报告要求，适用于本补充招股说明书、附带的基础招股说明书以及在此引用和其中引用的文件。在未来提交的文件中，我们可能选择继续遵守减少的公开公司报告要求。详见“招股说明书补充摘要-成为新兴成长型公司的意义”and“招股说明书补充摘要-成为外国私人发行人的意义“了解更多信息。 购买我们普通股涉及较高的风险。您应该仔细审查“风险因素”部分中描述的风险和不确定性。风险因素在本附录声明从第S-18页开始，以及在随附的基础Prospectus和引用至本附录声明和随附基础Prospectus的文件中相似标题下的部分。 neither美国证券交易委员会nor任何州的证券委员会hasapproved或者disapproved这些证券,norhasitdeterminedwhetherthisprospectussupplement或者theaccompanyingbaseprospectusistruthfulorcomplete.Anyrepresentationtothecontrary是犯罪行为. 此处所提供的证券未根据加拿大任何省份或地区的证券法通过募股说明书进行发行资格认定，并且这些证券未在加拿大境内或向任何加拿大居民进行发售。 收益，费用前，给我们US$0.38335US$6,037,763 配售代理佣金(6.5%) (1) PerCommon 公开发行价格US$0.41US$6,457,500 分享 US$0.02665 TotalUS$419,738 （1)此外，我们同意支付配售代理的某些费用。见“分配计划“关于应付给安置代理人的补偿和估计费用的额外信息。 发行人预计将在满足某些常规交割条件的情况下，于2024年12月20日左右向购买方交付本次发行的证券。 ThinkEquity 本招股说明书增刊日期为2024年12月19日 关于本招股说明书附录S-1 Page TABLEOFCONTENTS 招股说明书附录 THEOFFERINGS-16 招股说明书补充摘要S-3 关于前瞻性陈述的警示声明S-21 危险因素S-18 财务信息和货币陈述S-22 市场、行业和其他数据S-22 DIVIDEND政策S-24 收益的使用S-24 股本说明S-25 稀释S-25 分销计划S-28 我们普通股的说明S-27 法律事项S-39 美国和加拿大所得税考虑因素S-34 您可以在哪里找到更多信息S-39 专家S-39 通过引用并入某些信息S-40 招股说明书 Page 招股说明书摘要1 关于前瞻性陈述的警示声明12 危险因素7 收益的使用14 资本化13 前期销售15 分销计划14 管理16 交易价格和交易量15 证券说明24 新首席执行官的股份所有权24 法律事项38 股本说明25 某些加拿大联邦所得税考虑38 专家38 民事责任的可执行性39 某些美国联邦所得税考虑38 通过引用并入某些信息41 您可以在哪里找到更多信息40 与本次发行相关的费用42 关于本招股说明书附录 这个附录Prospectus和随附的基础Prospectus是我们在美国证券交易委员会（U.S.SecuritiesandExchangeCommission,或SEC）于2023年8月9日宣布生效的表格F-3的“搁置”注册声明（FileNo.333-272324）的一部分。在购买此处提供的任何证券之前，我们强烈建议您仔细阅读本附录Prospectus、基础Prospectus以及纳入本附录Prospectus和基础Prospectus的文件。您还应阅读并考虑我们在本附录Prospectus中所引用的文件中提及的信息部分（entitled）。在哪里可以找到更多信息”and“通过引用并入某些信息这些文件包含重要信息，您在做出投资决策时应仔细考虑。 这份文件分为两部分。第一部分是本次prospectus补充文件，描述了此次发行的具体条款，并且补充和更新了附带的基础prospectus以及本prospectus补充文件和基础prospectus中引用文件中的信息。第二部分是附带的基础prospectus，提供了更为通用的信息，其中的一些信息可能不适用于此次发行。通常情况下，当我们提及本prospectus时，指的是此文档的两部分结合。本prospectus补充文件中包括或通过引用纳入的信息也补充、更新并 更改附随的基础prospectus中包含或通过引用合并的信息。如果本prospectus补充文件中包含或通过引用合并的信息与基础prospectus或其中引用合并的信息不一致，则本prospectus补充文件或其中引用合并的信息将适用，并取代基础prospectus以及其中引用合并的文件中的信息。 您应仅依赖于本招募说明书补充文件和随附的基础招募说明书所包含或引用的信息。我们以及代销商未授权任何人向您提供其他信息或作出除包含或引用在本招募说明书补充文件和随附的基础招募说明书中的任何声明。我们和代销商不对任何其他提供的信息负责，并不能保证其可靠性。我们并未在任何因向不符合条件的司法辖区内的个人作出要约或邀请购买我们的证券而承担责任，亦不保证该等要约或邀请的合法性 。 您提供的信息仅在各自文件首页所示日期时准确，在本招募说明书摘要或附随的基础招募说明书分发时或任何本公司普通股销售时，无论该日期与实际分发日期或销售日期相隔多久，任何通过引用方式纳入的信息均仅反映截至引用文件日期的情况。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 这份附录和accompanying基本募集说明书包含了一些文件中某些条款的摘要，但完整的详细信息请参阅实际文件。所有摘要均完全受实际文件的制约。部分提及的文件副本已提交，将提交或通过引用合并为注册声明的一部分，该注册声明是本附录的一部分，您可以通过以下“”部分获得这些文件的副本。在哪里可以找到更多信息.” 我们还注意到，我们在任何文件中作为引用文件附件提交的任何文件中所附协议中作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议当事方的利益而作出的，包括在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险的目的而作出的，并且不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的 。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以为当前反映我们状况的状态提供准确代表。 S-1 This附录、随附基础招股说明书以及本附录和随附基础招股书中引用的文件中提到了商标、商号和服务标志。出于方便起见，在本附录、随附基础招股说明书以及本附录和随附基础招股书中引用的文件中提及的商标、商号和服务标志可能会以未注册的形式出现。®orTM但这样的引用并不意味着以任何方式表明适用的许可方不会根据适用法律的最大程度主张其对这些商标和商号的权利。我们不希望使用或展示其他实体的商号、商标或服务标志来暗示与任何其他实体之间的关系，或获得任何其他实体对我们公司的认可或赞助。 在本招股说明书中，除非另有明确说明，“我们”、“我们公司”、“我们集团”、“SnowLake”以及类似表述指的是SnowLakeResourcesLtd.（以下简称SnowLakeEnergy），并在适当的情况下包括其合并子公司。 S-2 招股说明书补充摘要 本摘要突出了在此附息募集说明书和引用文件中包含或纳入的部分重要信息，并未包含您在作出投资决策时所有重要的信息。本摘要整体上被此附息募集说明书中的详细信息、随附的基础募集说明书以及在此附息募集说明书和随附的基础募集说明书中引用的文件中的相关信息所补充说明。在作出关于本公司普通股的投资决策之前，您应当仔细阅读整个附息募集说明书和随附的基础募集说明书，包括我们的合并财务报表及相关附注，以及其他从我们向SEC提交的其他文件中引用的信息。 我们公司 我们的企业战略 我们的企业战略是构建和支持清洁能源转型和电动汽车转型的矿产项目组合。我们主要关注铀和锂矿项目 。地缘政治事件继续影响铀和锂市场的格局，其中铀市场表现出显著的韧性，而锂市场则持续疲弱。鉴于当前铀和锂市场的状况，我们未来一年的主要重点将是推进我们两个铀项目的勘探工作，并对两个锂项目采取更为谨慎和缓慢的勘探步伐。 Overview 我们是一家加拿大的清洁能源勘探公司，拥有全球范围内的清洁能源矿产项目组合，包括两个铀项目和两个硬岩锂项目。我们的铀项目包括：（i）位于加拿大萨斯喀彻温省阿伯塔巴斯盆地的黑湖铀项目；以及 （ii）位于纳米比亚的恩戈谷铀项目。我们的锂项目包括：（i）位于加拿大曼尼托巴省南部与坦科钽矿、铯矿和锂矿相邻的沙福德湖锂项目；以及（ii）位于加拿大曼尼托巴省北部雪湖地区的汤普森兄弟项目和格拉斯河项目，统称为雪湖锂™项目。 目前，我们相信我们的铀矿项目提供了当前最佳的机会来创造股东价值，并计划在短期内将大部分勘探努力和支出集中在我们的两个铀矿项目上。 铀市场 Overview 目前，铀的主要商业用途是作为核电站发电的燃料。 38 电力领域。全球电力需求预计到2040年将增长约50%，并有呼吁在