雪湖资源有限公司美股报章 (2024 - 12 - 20 版)

雪湖资源有限公司普通股发行说明

雪湖资源有限公司（Snow Lake Resources Ltd.）计划以每股0.41美元的价格发行1,575万股无面值普通股，预计募集资金总额约为6300万美元。本次发行将用于支持公司铀和锂矿产项目的勘探工作，并补充公司运营资金。

公司目前拥有两个铀项目和两个锂项目，其中铀项目被视为当前创造股东价值的主要机会。Engo Valley铀项目位于纳米比亚，黑湖铀项目位于加拿大萨斯喀彻温省。公司计划在2024年对这两个铀项目进行勘探，以确认历史铀矿化的存在，并编制一份符合S-K 1300标准的矿物资源估算报告。

锂项目方面，公司拥有Shatford Lake锂项目和雪湖锂™项目。Shatford Lake锂项目位于加拿大曼尼托巴省，公司已获得该项目的选择权，并计划在未来两年内分阶段支付总计80万加元的现金，并承担总计180万加元的勘探和开发支出。雪湖锂™项目位于加拿大曼尼托巴省北部，包含Thompson Brothers矿床和Grass River矿床，合计估算的探明、推断和指示资源量约为8.2百万吨锂辉石品位约为1%Li2O。由于锂市场当前低迷，公司计划对这两个锂项目采取更为谨慎和缓慢的勘探步伐。

本次发行没有最低发行数量或最低募集资金金额的要求，因此公司和承销商均未安排将投资者资金存入托管账户或信托账户。公司已聘请ThinkEquity LLC作为本次发行的独家承销商，承销商将尽力安排出售本次招股说明书中所提出的普通股。

公司是一家根据美国联邦证券法定义的“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，因此可以选择遵守某些减少的公开公司报告要求。公司预计将在未来几年内继续遵守减少的上市公司报告要求。

购买公司普通股涉及较高的风险，投资者应在仔细阅读“风险因素”部分后进行投资决策。风险因素包括但不限于：没有矿产生产历史、经营历史有限、尚未产生任何收入、矿产资源项目可能无法成功勘探、铀和替代能源价格的波动、矿产勘探和勘探计划成本估算不准确、可能无法获得或续签运营所需的许可证或许可证、雪湖锂™物业可能面临原住民土地权利问题、锂价格和锂需求的波动性、可能无法维持普通股在纳斯达克上市等。