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RimeData周报:创投明星集体下注这一隐形冠军

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RimeData周报:创投明星集体下注这一隐形冠军

RimeData周报11-23至11-29 创投明星集体下注这一隐形冠军 来觅研究院xRimeData来觅数据联合发布发布日期:2024-11-23 截至2024年11月29日18:00,本周融资事件共79起(不包括并购、定增),较上周减少 了2起,融资金额总计约59.34亿元(谨慎估计),较上周减少了201.76亿元。在所有融资 事件中,本周融资金额在亿元及以上的融资事件有16起,较上周减少了10起。本周公开退 出案例28个,较上周减少了3起。另外,本周有104家机构参与了一级市场投资,较上周 减少了14家。 请读者留意,由于本周有28起融资事件未公布准确的融资金额,出于谨慎考虑,笔者做了暂取较小值处理,涉及金额至少4.42亿元,约占融资总额的7.45%。另外,因融资事件的延迟披露,本期周报仅收录了本周五18:00前公开披露的融资事件,可能导致统计分析与实际情况存在细微偏差,感兴趣的读者可以登录RimePEVC平台获取全量融资事件、被投项目及深度数据分析。 本周已披露金额的融资事件55起,较上周减少4起,融资金额区间分布结构与上周变略有前 移,本周500万以下的融资事件3起,较上周减少2起;500万-1000万(含1000万)融 资事件合计28起,较上周增加5起;1000万-5000万(含5000万)融资事件为6起,较 上周增加1起;5000万-1亿(含1亿)的融资事件8起,较上周减少10起;1-5亿(含5 亿)融资事件为7起,与上周持平;5-10亿(含10亿)融资事件为2起,与上周相同;本 周有1起10亿以上融资事件,与上周相同。 融资金额区间分布 500万及以下 3 500万-1000万(含) 28 1000万-5000万(含) 6 5000万-1亿(含) 8 1亿-5亿(含) 7 5亿-10亿(含) 2 10亿以上 1 图:2024-11-23至2024-11-29融资金额区间分布数据来源:RimeData来觅数据 具体来看一下本周值得关注的热门事件: (1)新型合金材料:近日,中铝国际宣布旗下三家全资子公司长沙院、昆明院和沈阳铝镁设计研究院合计22.9亿元人民币的战略融资,中铝穗禾、交银投资、建信投资和农金高投二期参与本轮融资。此次增资的主要目的是为了满足业务发展需求,提升市场竞争力。通过引入战略投资者,中铝国际希望进一步扩大业务规模,推动技术创新和产业升级。 (2)工程塑料:万通特塑于11月24日宣布完成了5亿元人民币的战略融资,金石基金独家参与本轮融资。万通特塑是上市公司金发科技的控股子公司,专注于特种工程塑料的开发与生产,产品线涵盖了多种高性能材料,包括但不限于半芳香族尼龙PA10T/PA6T、液晶聚合物LCP、聚苯硫醚PPS、聚芳醚砜PPSU/PES、聚芳醚酮PAEK等。此次融资的目的在于进一步增强万通特塑在特种工程塑料领域的研发能力和市场竞争力。 (3)电池化学品:11月26日,上市公司新宙邦宣布参与石磊氟材料的3.52亿元人民币战略融资。石磊氟材料是一家专业从事含氟新材料研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品包括氟化氢、六氟磷酸锂、氟化稀土等。公司拥有5万吨/年无水氟化氢 和1.5万吨/年六氟磷酸锂的产能,未来计划通过技改提升六氟磷酸锂产能至3万吨/年。此次增资旨在延伸新宙邦的上游产业链,确保关键原材料六氟磷酸锂的稳定供应,从而提升公司在电解液市场的竞争力。 (4)供应链管理软件:富勒科技于近日宣布完成了3亿元人民币的股权融资,知名机构经纬创投领投,高瓴创投、高成投资等多家机构跟投。据了解,富勒科技自成立以来, 一直专注于物流和供应链软件的开发与服务。公司凭借其强大的产品力和服务能力,迅速成长为行业内的龙头企业。其核心产品FLUXWMS在中国市场占有率排名第一。公司将进一步加强技术研发,提升产品和服务的质量,扩大市场份额,并探索新的业务领域。根据来觅PEVC数据,富勒科技自成立以来共获得过三轮融资,包括经纬创投、高瓴创投、霍尼韦尔、勒坤投资多家明星机构都集体看好这一隐形冠军企业。 [重点事件] 图:2024-11-23至2024-11-29重点事件数据来源:RimeData来觅数据 [行业分布] 本周融资事件共涉及到12个行业,按融资事件数量统计,前五行业依次为信息技术、电子、 医药健康、装备制造和材料,前五行业的融资事件合计61起,占所有融资事件数量总和的77.21%,行业集中度较上周有所下降。从融资事件数量来看,本周信息技术融资数量排名第一,为16起。电子排名第二,为14起,集中在半导体领域。医药健康排名第三,为11起,创新药表现突出。 图:2024-11-23至2024-11-29行业分布融资事件数量数据来源:RimeData来觅数据 按融资金额统计,前五行业依次为材料、信息技术、电力设备与新能源、节能环保和电子,前五行业的融资金额合计44.53亿元,占融资总额75.04%,融资金额上行业集中度较明显下滑,主要是由于上周大额融资事件占比较大。从融资金额来看,本周材料居首,主要是由于中铝国际旗下三家子公司引入战略投资者影响。信息技术和电力设备与新能源分居二、三位,主要是由于亿元及以上大额融资事件分布较多影响。 行业分布融资金额TOP10 250,000 224,000 单位:万元人民币 200,000 150,000 100,000 50,000 60,10056,20456,00049,00044,895 38,97838,000 14,000 7,192 0 图:2024-11-23至2024-11-29行业分布融资金额TOP10数据来源:RimeData来觅数据 来觅数据通过总结私募股权、创投基金的投资特征,结合国民经济行业分类、证监会行业、申万行业、Wind行业等权威行业分类,构建了更贴合国内一级市场的行业体系,包括15个一级行业和59个二级行业,感兴趣的读者可以登录RimePEVC平台查阅来觅一级市场行业全貌。另外,您还可查阅来觅一级市场投资赛道、战略性新兴产业及硬科技赛道等更多信息。 [地域分布] 本周地域分布上,融资事件数量前五的地区是广东省、江苏省、北京市、上海市和浙江省,前五地区合计发生融资事件64起,占所有融资事件数量总和的81.01%,地域集中度较上周有所回升。融资金额方面,前五的地区为广东省、湖南省、上海市、辽宁省和云南省,前五地区融资金额合计44.88亿元,占所有融资总额的72.66%,融资金额上地域集中度较上周有所回落。本周融资金额上的地域分布排名受大额融资案例影响较大,湖南省、辽宁省、云南省都凭借单个大额融资事件跻身前五。此外,广东1亿元及以上大额融资事件最多,因而排名第一。 地区 融资事件数量 融资金额(万元人民币) 数量占比 金额占比 广东省 22 132578.3 27.85% 22.34% 江苏省 15 26000.0 18.99% 4.38% 北京市 12 30200.0 15.19% 5.09% 上海市 9 67195.5 11.39% 11.32% 浙江省 6 12191.8 7.59% 2.05% 安徽省 2 20000.0 2.53% 3.37% 山东省 2 15000.0 2.53% 2.53% 辽宁省 2 65000.0 2.53% 10.95% 河北省 2 20000.0 2.53% 3.37% 海南省 1 5000.0 1.27% 0.84% 江西省 1 35203.9 1.27% 5.93% 湖南省 1 108000.0 1.27% 18.20% 云南省 1 56000.0 1.27% 9.44% 四川省 1 0.0 1.27% 0.00% 天津市 1 0.0 1.27% 0.00% 内蒙古自治区 1 1000.0 1.27% 0.17% 总计 79 593369.47 100.00% 100.00% 图:2024-11-23至2024-11-29地域分布数据来源:RimeData来觅数据 30% 地域分布占比分析 25% 广东省 融资金额占比 20% 湖南省 15% 辽宁省 上海市 10% 江苏省 5% 北京市 浙江省 0% 0% 3% 6% 9% 12%15%18% 融资事件数量占比 21%24%27%30% 图:2024-11-23至2024-11-29地域分布占比分析数据来源:RimeData来觅数据 [融资轮次] 从融资轮次的分布来看,本周天使轮和A轮最为活跃,融资事件数均达到22起;B轮排名第三,为12起,较上周增加4起;本周早期融资(A轮及以前)融资事件数合计占比56.96%, 融资轮次融资金额分布 种子轮0.17% 天使轮4.33% A轮16.21% 战略融资53.12% B轮4.94% C轮0.17% D轮0.00% 股权融资21.06% 种子轮 天使轮A轮 B轮C轮D轮 股权融资 战略融资 较上周有所减少。融资金额方面,本周战略融资占比最高,达53.12%;其次是股权融资,融资金额占比达21.06%。整体而言,受上周大额融资事件影响,本周融资轮次金额方面的分布较上周有所前移。 图:2024-11-23至2024-11-29融资轮次融资金额分布数据来源:RimeData来觅数据 25 22 融资轮次融资事件数量分布 22 20 15 12 10 10 9 5 1 2 1 0 种子轮 天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮 股权融资战略融资 图:2024-11-23至2024-11-29融资轮次融资事件数量分布数据来源:RimeData来觅数据 [投资机构] 从机构投资活跃度来看,本周共有104家投资机构参与投资,合计出手117次。其中,毅达资本(4次)、交银投资(3次)、中铝投资(3次)、同创伟业(3次)以及顺创产业创投 (2次)在创投市场中较为活跃。 毅达资本交银投资中铝资本同创伟业 顺创产业创投建发新兴投资幂方健康基金 投控东海中国建设银行 北京国管 投资机构分布投资次数TOP10 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 图:2024-11-23至2024-11-29投资机构分布投资次数TOP10数据来源:RimeData来觅数据 [退出情况] 从退出情况来看,本周共有28个公开退出案例,比上周减少3个;其中,股权转让14个, 较上周减少2个;并购5个,较上周增加3个;新三板挂牌3个,较上周减少7个;IPO6 个,较上周增加3个。 图:2024-11-23至2024-11-29公开退出情况退出方式数量分布数据来源:RimeData来觅数据 从行业分布来看,本周退出案例共涉及10个行业,与上周持平。退出案例数量最多的行业为电子,装备制造和节能环保分居二、三位,三大行业合计退出案例14个,占总案例数的50.00%。 公开退出情况行业数量分布 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1 图:2024-11-23至2024-11-29公开退出情况行业数量分布数据来源:RimeData来觅数据 来觅PEVC平台:工作台 来觅数据推出的工作台功能,是一款专为机构用户量身打造的实用工具。通过此功能,您可以随时追踪、监控所关注实体的变化信息,并且第一时间获取最新动态。本模块覆盖了资讯动态、风险舆情以及各类变更事件等多个维度,帮助机构用户更好地做出投资决策。同时,在赛道追踪方面,该模块提供特定领域最新投融事件和资讯信息的收集和展示服务,助力客户紧跟市场发展趋势,并保持敏锐洞察力! 版权及免责声明 本文内容为来觅研究院撰写,其版权系深圳来觅数据信息科技有限公司(下称:Rime或来觅数据)所有。未经来觅数据许可或授权,任何单位或人士禁止转载、引用、刊登、发表、修改或翻译本文内容,及其他以作商用的行为。许可或授权下的引用、转载时须注明出处为Rime或来觅数据。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定,来觅数据将保留追究其相关法律责任的权利。 本文内容基于来觅数据认为可信的公开资料或