2024年中国金融级分布式数据库市场跟踪报告

2024年金融级分布式数据库市场跟踪报告 安全可靠测评、技术动态、生态动态、案例动态 2024年12月 头豹研究院 弗若斯特沙利文咨询（中国） 报告说明 ———— 沙利文联合头豹研究院谨此发布中国数据库系列报告之《2024年中国金融级分布式数据库市场跟踪报告》。本报告旨在跟踪金融级分布式数据库市场发展动态，洞察市场核心诉求以及供应商推进市场发展的布局，并通过调研与测算，评估市场容量及各供应商的市场份额。 ———— 沙利文联合头豹研究院对金融级分布式数据库进行了下游用户体验调查。受访者主要来自银行、保险、证券行业。 本市场报告提供的金融级分布式数据库的市场分析、技术分析亦反映出行业整体的动向。报告最终对金融级分布式数据库供应商的竞争表现判断仅适用于本年度中国金融级分布式数据库发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 ———— 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。 沙利文市场研读 研究框架 中国金融级分布式数据库发展背景 •中国金融级分布式数据库发展现状 •分布式数据库安全可靠测评名单分析 中国金融级分布式数据库厂商动态分析 •中国金融级分布式数据库技术动态 •中国金融级分布式数据库生态动态 •中国金融级分布式数据库案例动态 中国金融级分布式数据库行业市场规模与市场份额 •数据统计口径 •中国金融级分布式数据库整体市场规模与市场份额 •2024年上半年中国金融级分布式数据库细分维度规模与市场份额 •2023年全年中国金融级分布式数据库细分维度规模与市场份额 •附表：2024年上半年市场份额厂商分布一览 •附表：2023年市场份额与渗透率厂商分布一览 方法论 法律声明 注：本研究框架为完整版，摘要报告仅提供部分节选内容 www.leadleo.com3 400-072-5588 沙利文市场研读 图表目录 •中国金融级分布式数据库市场中各类金融机构的占比情况 ---------- 6 •数据库安全可靠测评标准 ---------- 7 •银行的金融级分布式数据库标杆案例情况 ---------- 14 •保险与证券的金融级分布式数据库标杆案例情况 ---------- 15 •2023年中国金融级分布式数据库客户类型市场渗透率 ---------- 16 •银行、证券、保险机构的IT系统中的核心系统 ---------- 19 •中国金融行业数据库市场规模（不包括OLAP） ---------- 20 •中国金融级分布式数据库市场规模（不包含OLAP） ---------- 21 •2024年上半年及2023年中国金融级分布式数据库市场份额 ---------- 22 •2024年H1中国金融级分布式数据库各细分口径市场规模 ---------- 23 •2024年H1中国金融级分布式数据库细分口径市场份额，客户类型与部署模式 •2024年H1中国金融级分布式数据库细分口径市场规模，业务系统 •2023年中国金融级分布式数据库细分口径市场规模与市场份额，客户类型 •2023年中国金融级分布式数据库细分口径市场规模与市场份额，部署模式 •2023年中国金融级分布式数据库细分口径市场规模，业务系统 •2023年中国金融级分布式数据库细分口径市场份额，业务系统 ---------- 24 ---------- 25 ---------- 26 ----------27 ----------28 ----------29 www.leadleo.com4 400-072-5588 章节一 金融级分布式数据库发展现状 行业发展现状 分布式数据库安全可靠测评名单分析 沙利文市场研读 章节一发展现状 1.1 行业发展现状 分布式数据库安全可靠测评名单的发布，为金融、政务、医疗等重点行业的数据库选择标准提供指引，推动了行业内更高质量的市场竞争。 中小银行、证券和保险机构起步较晚，但随着技术的不断成熟、数据库生态的持续完善以及标杆案例的逐步落地，市场渗透率正逐步提升 安全可靠测评名单发布明晰竞争格局 分布式数据库安全可靠测评名单的发布，为企业用户，特别是需要开展信创工作的金融、政务、医疗等重点行业的企业用户，提供了更加明确的分布式数据库选择指引。由于入选名单的厂商需满足较高的标准，且符合条件的厂商数量较少，这将推动行业内更高质量的技术竞争，促使厂商不断提升技术创新和服务能力。 随着过去几年深入合作与验证，2023年起，金融机构核心系统投产案例逐渐积累，市场对金融级分布式数据库的关注已从“能用”转变为“好用”。那些经过深度合作、优化产品性能并提升场景适配性的厂商，已经在市场中形成了难以突破的竞争壁垒。结合安全可靠测评名单的发布，金融级分布式数据库市场的竞争格局愈加明晰。 市场落地向中小银行渗透，证券与保险渗透率也在逐步提高 在前期，由于中小银行、证券和保险机构资源有限、试错成本较高，这些机构在采用分布式数据库的布局相对滞后。随着各家厂商不断积累核心系统案例并将其投入实际应用，同时与合作伙伴共同打造行业场景解决方案，分布式数据库面向金融机构业务需求的能力逐步成熟。同时，标杆案例为这些机构提供了更多参考依据，增强了其应用分布式数据库的信心，并为技术的实施和落地奠定了基础。 在2024年上半年安全可靠测评推进过程中，银行在数据库选型时较为谨慎，主要担忧所选产品可能无法满足未来可能出现的监管要求。保险和证券行业的机构整体则受影响较低，保持增长动能，使占比得到提升。这些行业对于分布式数据库的应用需求正在增强，逐渐成为市场需求主要推动力量。 中国金融级分布式数据库市场中各类金融机构的占比情况 10% 20% 70% 18%14% 68% 2024H1 2023 来源：沙利文 0%20%40%60%80%100% 银行保险证券 6 www.leadleo.com6 400-072-5588 沙利文市场研读 章节一发展现状 1.2分布式数据库安全可靠测评名单分析 安全可靠测评名单的公布，将进一步优化金融级分布式数据库供应商的竞争格局，助力构建健康的数据库生态，推动厂商的产品能力更贴近用户实际场景需求的发展方向，加速金融机构应用案例的落地，进而推动整个行业的健康有序发展 安全可靠测评名单公布将促进分布式数据库行业健康发展 2024年9月，中国信息安全测评中心发布了包含十一款分布式数据库的安全可靠测评名单。评估从核心技术、安全保障、供应链安全、持续发展、法律法规及技术标准符合性六大维度，对中国的分布式数据库进行了全面评估。 这份评估报告对行业发展具有重要意义，不仅有助于推动市场的规范化和标准化，还能促进更高质量的市场竞争。尤其对于金融、政府、医疗等国家重点行业而言，技术的“安全可靠”尤为重要。这一份名单将为这些行业在开展信创工作时提供了分布式数据库选择指南和参考依据。 数据库安全可靠测评标准 核心技术评估 安全保障评估供应链安全评估持续发展评估法律法规及技术 标准符合性评估 综合评估 •自主研发能力： •安全防护措施：•供应链安全性： •服务保障：评 •法律法规符合 •整体安全性： 评估数据库产品 评估数据库产评估数据库产 估数据库产品 性：评估数据 结合以上各项 是否具备独立的 品是否实施了品的供应链是 的服务保障是 库产品是否符 评估结果，对 研发能力，包括 必要的安全防否安全，包括 否安全、持续 合中华人民共 数据库产品的 设计、开发、生 护措施，以防供应商的选择、 稳定，并具备 和国网络安全 整体安全性进 产等关键环节是 范外部攻击和采购过程、物 可追溯性。 相关的法律法 行综合评估。 否在中国境内完 内部泄露。流运输等环节。 •生态开放性： 规及技术标准。 •可持续性：评 成。 •安全功能：检•持续稳定性： 检查数据库产 •技术标准符合 估数据库产品 •知识产权：检查 查数据库产品检查数据库产 品是否具备产 性：检查数据 的可持续性， 数据库产品是否 是否具备如数品的供应链是 品定制开发能 库产品是否满 包括其技术路 拥有相关的发明 据库审计、强否具备持续稳 力，能够基于 足技术要件对 线的持续性、 专利、商标、著 制访问控制等定性，以确保 自身产品构建 测评机构充分 产品的迭代能 作权等知识产权 安全功能，以产品的持续供 产业生态，并 公开和可追溯 力等。 或授权。 提升其安全性。 应和售后服务。 保持生态的开 的要求。 放性和透明性。 来源：CSDN，沙利文 www.leadleo.com7 400-072-5588 沙利文市场研读 章节一发展现状 安全可靠测评名单公布后的分布式数据库行业发展趋势 2024年上半年，由于分布式数据库测评工作的推进，许多金融机构保持观望态度，导致金融行业新招投标订单量显著低于去年同期。随着测评名单的公布，行业竞争格局变得更加明确，金融机构对技术的选择也有了更清晰的依据，分布式数据库在金融行业的落地将进一步加速。 1 供应端：行业竞争圈子收窄，生态与产品技术路线将成为发展关键 0 数据库厂商需要坚持“以产品为中心”理念推动生态建设与行业健康发展 数据库自主可控的最后并非只满足国内特定行业领域有限的市场，随着金融级分布式数据库能力逐步成熟，产品能力与经验将能够渗透至各细分领域，包含政务、医疗、能源等具高性能、高安全需求的行业。偏离“以产品为中心”理念的企业，其视野仅能局限于特定领域实现短期盈利的竞争，缺乏技术积累与团队建设，限制了企业对人才吸引力，难以保障产品质量和创新能力，终会在日益激烈的市场竞争中失去优势。厂商需要“以产品为中心”保持积极主动的姿态建设生态，具体举措如与金融行业ISV合作、协助撰写应用白皮书与行业规范标准等，在打磨自身产品能力的同时，提高市场对分布式数据库的认知。 提高产品技术路线与实际应用场景的匹配程度 尽管安全可靠测评名单的公布将因其指导性作用使得市场竞争格局趋于集中，推动更多企业选择名单内的厂商，但最终的竞争格局仍将取决于数据库产品的功能、性能与实际应用场景的匹配程度。厂商需要通过实践和生态合作，深入理解不同类型金融机构的具体需求，确保技术路线与实际场景契合。 2 金融机构端：加快与同业以及数据库厂商合作，促进分布式数据库经验沉淀 0 随着案例不断增多，分布式数据库在金融机构中的采纳度将持续提升 总体来看，大型机构在前几年已经基本确定了较为明确的分布式数据库选择方向，而中小型机构由于早期竞争格局不够明晰，以及资源有限且试错成本较高，因此仍处于探索阶段。 在分布式数据库落地的过程当中，金融机构面临复杂的系统工程挑战。为有效应对这些挑战，金融机构需要建立起完善的方法论以防不必要的重复“造轮子”与重复资源投入。为此，金融机构应逐步总结提炼出落地过程当中选型与评估、部署与配置、运维与迭代三大阶段的经验。通过与同业机构和数据库厂商合作，建立数据库落地实践健全的流程与机制，将经验知识文档化，使经验可复用、可分享、可优化。 来源：沙利文 www.leadleo.com8 400-072-5588 章节三 中国金融级分布式数据库厂商动态 技术动态 生态动态 案例动态 沙利文市场研读 章节二厂商动态 3.1