2023年金融级分布式数据库市场报告

研究框架 u中国金融级分布式数据库发展背景 中国金融级分布式数据库报告课题背景 中国金融级分布式数据库市场核心竞争要素中国金融级分布式数据库发展动力与需求 u金融级分布式数据库发展现状及趋势洞察 市场：银行与非银机构需求并驱增长市场：完善数据库发展生态产品：产品文档体系仍待优化技术：迁移便捷性持续提升 技术：优化数据库可观测性能力 u中国金融级分布式数据库发展建议 对金融机构的建议对数据库厂商的建议 u中国金融级分布式数据库行业竞争分析 中国金融级分布式数据库行业评价维度 中国金融级分布式数据库行业综合评分表现中国金融级分布式数据库行业领导者 u方法论u法律声明 具有严苛的要求，同时企业/机构自身有沉重的遗留系统负担，迁移替换国外厂商的数据库产品具有较大难度，金融级分布式数据库可视为中国数据库厂商的能力的“炼金石”之一。 报告课题背景 此外，在信创发展环境下，作为核心基础信息技术软件，国产数据库得到显著的发展驱动力，金融行业也成为培养国产数据库发展的核心领域。一方面，安全合规、自主可控相关法规政策加速了国产数据库在金融行业的落地，减少了研发人员因对国产数据 布式数据库市场报告》核心关注点：能够满足落地需求的产品技术能力 融级分布式数据库的规划布局，外围系统开始进行投入验证； 2021-2022年经过合作的验证，头部国产数据库厂商得到认可，金融级分布式数据库开始向核心系统转移； 2023年，已在核心系统投产的案例已得到积累，市场对于金融级分布式数据库的关注逐步从“能用”转变为“好用” 《2021年中国金融级分布数据库十大厂商推荐》 因此，数据库厂商所能为用户所带来的稳定性、运维难度、服务体验等能力在现阶段得到强调。与此同时，数据库行业需要奉行长期主义，数据库厂商需要长期和用户在场景上不断地磨合，才能走向成功。 核心关注点：能够满足核心/非核心系统选型要求的综合能力 沙利文认为，当前金融级分布式数据库行业发展对数据库厂商的能力要求更为精细化，已经过深度合作打磨产品性能与提高场景需求适配能力的厂商已形成难以打破的竞争壁垒，金融级分布式数据库市场竞争格局已越来越明确。 《2023年中国金融级分布数据库市场报告》关注点：能够长期满足用户需求进行产品快速迭代与体验优化的综合能力 更为精细化。在这环境下，经过深度应用理解与合作打磨的供应商已形成竞争壁垒，金融级分布式数据库步入高质量竞争阶段。 市场核心竞争要素 基于对高质量金融级分布式数据库应具备的技术与产品能力的理解，沙利文与头豹研究院在今年数据库厂商的竞争评价体系中，加强了对数据库厂商以下维度的关注： 性能与运维优化：展现数据库满足场景需求与提升用户体验的技术实力和配套工具完善度。性能优化涵盖技术和功能的多个方面，包含提供数据同步的强一致性与准实时性，提高系统稳定性，降低时延、性能损耗。运维优化则关注减轻分布式复杂度的可观测性能力、易用性水平，以及智能化技术储备； 在当前市场需求与竞争环境下，数据库厂商需要在产品效能、安全能力、服务能力、实践积累四大方面完成较好的布局与积累。 这四大方面的能力构成高质量竞争的核心基础，为缓解用户使用金融级分布式数据库顾虑，减轻用户建设数据库与运维管理复杂度提供关键支撑 安全能力：展现数据库在故障灾难下高可用性能力水平，以及数据安全相关功能，如完善程度； 服务能力：展现应对用户紧急与非紧急事故的能力，以及确保为数据库产品得到正确且流畅使用所需的全面支持。这包括服务体系建设理念与产品文档设计的完善程度； 案例实践积累情况：标杆案例积累的广度与深度是在实际应用中数据库综合能力的体现。广度涉及不同规模与类型金融机构的核心/非核心业务系统覆盖数量；深度则包括案例落地时长、合作模式、产品迭代情况、实现效果等 沙利文认为，在当前的市场需求与竞争环境下，上述四个维度的能力是数据库厂商在金融级分布式数据库领域展开高质量竞争的核心基础。 市场需求及核心竞争基础 市场需求 消除使用分布式数据库的顾虑，需要支撑可靠性、业务连续性的技术与案例 安全 效能 高质量竞争核心基础 动能 减轻分布式数据库建设复杂度，需要提高兼容度，迁移效率等减轻分布式数据库运维与管理复杂度 实践 服务 升级成本的限制；通过将数据与备份分布在多个节点上，满足高可用、容灾建设的需求，从而实现降本增效。 市场核心需求 然而，在实际操作中，为达到降本增效的目标，不仅仅是达到分布式数据库的理论价值，还需要面对一系列的工程问题，如系统复杂性管理、应用架构改造、保持数据一致性的挑战、数据迁移与整合的难度，以及对技术人员的高能力要求。同时，在面对外部监管、内部问责、社会责任的压力下，保障业务连续性是金融机构的第一考虑。因此，市场核心需求在于如何跨越“理想”到“现实”的鸿沟。 市场的核心需求在于提高性能之余，能够在分布式数据库的落地全流程当中控制长期投入总成本、提高工作效率，以实现全面的降本增效。 q用户应在落地三阶段整合厂商核心竞争要素进行规划 数据库的落地需经过选型与评估（前期）、部署与配置（中期）、运维与迭代（后期）三大阶段。其中，保证用户切换数据库产品后业务不受到显著影响是分布式数据库得到认可的关键。这主要在部署与配置阶段中体现，因此这一阶段在落地流程中具有较高价值比例（理论价值的体现）。沙利文认为要实现真正的降本增效，用户需要在每一个阶段结合数据库厂商竞争核心要素中的能力进行周密规划，从而控制长期投入总成本，并提高工作效率，实现全面的降本增效。 为满足这一需求，用户应进行完善的规划，厂商所能提供的核心竞争要素能力也至关重要。 投入总成本可包括产品学习成本、部署与适配成本、使用成本。 对应厂商核心竞争要素的内容，数据库厂商应提供良好的社区资源、产品文档帮助用户理解与学习降低学习成本；提供案例参考，与高兼容性、高性能、高安全的产品，降低研发对代码改造所花费的部署与适配成本；提供完善的运维等周边工具，提高易用性、可靠性，降低使用成本。 金融级分布式数据库落地三大阶段面临的挑战 选型与评估 部署与配置 运维与迭代 分布式数据库需要考虑复杂的策略进行部署 硬件资源需要得到合理配置以优化性能和成本容灾与安全策略与配置需要尽可能完善防止数据丢失/损坏与泄漏 能够预测、及时发现与解决问题，不断优化以适应业务变化 用户需对自身属性、流程、策略、规划梳理与优化用户对产品与需求匹配性、内部技术适配性理解不充分 多环境中维持数据一致性 数据库应能有效扩展，即性能不受到影响、成本符合需求 用户对厂商产品投入可持续性的不确定 实现自主可控不单止于需要掌握核心技术和源代码，还应建立持续发展的自研团队、构建体现实践和经验的回归测试用例，并总结经验形成文档进行内部知识共享，以及与外部用户及其他利益相关者的有效沟通。 市场核心发展动力 因此，除了“技术自主可控”，还应实现“服务自主可控”、“标准自主可控”、“生态自主可控”。通过实现全面的自主可控，不仅能够强化技术的自主性，也确保服务、行业标准、生态系统的独立发展能力，为用户提供更好用、安全、可靠的产品与服务，进而推动行业高质量发展。 在当前市场需求与竞争环境下，数据库厂商需要在产品效能、安全能力、服务能力、实践积累四大方面完成较好的布局与积累。 数据库核心技术与完整知识产权组成成分 数据库核心技术 源代码 专利 SQL引擎存储引擎事务引擎控制模块容灾高可用模块安全管理模块 各类文档 商标 著作权 原创研发团队 回归测试用例 q核心系统案例落地，增强发展动力 信创技术推广遵循“先试点后全面；由外围到核心”的谨慎发展路线，通过小规模与在非核心系统落地，控制影响范围，同时也为全面推广积累经验和数据。 金融级分布式数据库用户意愿调研 随着多个金融行业核心系统标杆案例落地，分布式数据库应用到自身核心系统的金融机构数量显著提高，用户对于分布式数据库信任度与认可度正在逐步提高，为市场发展提供强大动力。 16% 已调研/测试中 19% 未考虑/不了解 银行、保险、证券企业IT系统的核心业务系统 企业部署分布式数据库情况 银行：存款业务、贷款业务、内部核算、结算业务、资金业务、保函业务、中间业务、现金业务、投资业务、凭证管理、外币业务 60% 已部署 证券：柜台交易及报价业务系统、PB交易系统、登记结算系统、做市商系统、产品管理系统、产品管理 据沙利文调研数据，已调研或正在测试金融级分布式数据库企业比例得到提升，主要因为2021年未考虑/未了解的企业启动了金融级分布式数据库调研与测试 保险：财险核心系统、寿险核心系统、再保险核心系统，各系统包含核保、承保、保全、理赔等业务工作 关键发现 金融应用逐步成熟标志着国产数据库行业从混沌阶段过渡到整合阶段，行业整体应坚持“以产品为中心”的理念完善数据库发展生态，通过多方有效协作与相互促进，推动行业实现可持续发展 q国产数据库进入整合阶段，需要完善发展生态以实现可持续发展 金融各领域应用成熟标志着国产数据库行业正在从混沌阶段过渡到整合阶段。在这个阶段，竞争格局日渐明晰，要求厂商拥有高质量竞争能力。同时，行业标准与规范逐渐建立与检测认证工作的加强，为技术、应用、服务、人才等方面发展提供良好基础。此外，面向市场与技术发展变化，行业需加强可持续发展能力，并通过加强利益相关者之间的合作与交流，顺利完成整合阶段的任务，迈向成熟增长阶段。为此，建立一个健全的发展生态至关重要，多方有效协作和相互促进，实现行业可持续发展。 在当前国际数据库厂商产品与开源技术较为成熟能力面前，国产数据库常被套上落后和抄袭等标签，但这背后的原因不仅仅是部分厂商在技术与资源投入方面的不足，还因为市场未建立起正确的认知方向，即规范标准与产品相关知识共享广度和深度仍待完善。同时有实力的厂商面对市场需求的能力也在持续积累过程当中。 为建立可持续的发展生态，政府与监管机构和行业标准协会及标准化组织需要形成属于数据库的“3C标准”，筛选厂商与规范市场，从而促进高质量发展。生态整体还需加大“产学研”布局，构建生态内所有成员的经验交流与知识共享机制，促进技术持续创新与市场认知提高。通过这些措施，国产数据库将能够健康发展，劣评标签也将自然消解。 中国数据库发展生态 数据库发展生态定义 以数据库厂商为核心，协同生态圈多方，形成一个互补和互相促进的网络，共同推进数据库技术创新与改进，及时响应市场需求和技术趋势的变化，最终实现数据库行业可持续发展。 沙利文市场研读 发展生态洞察：发展生态应始终坚持“以产品为中心” q“以产品为中心”理念是推动生态建设与行业健康发展的关键核心 前文提到，沙利文认为数据库的自主可控不仅要掌握技术，还需要完善产品相关能力，实现全面的自主可控。数据库面向市场能力的打磨需要长时间实践经验积累与资源投入，也会受到多种因素的影响。因此，若企业无法坚持“以产品为中心”，过于专注盈利效果，容易陷入管窥效应，只追求短期利益，而忽视了实现长期可持续发展的关键点。 数据库自主可控的最后并非只满足国内特定行业领域有限的市场，随着金融级分布式数据库能力逐步成熟，产品能力与经验将能够渗透至各细分领域，包含政务、医疗、能源等具高性能、高安全需求的行业。偏离“以产品为中心”理念的企业，其视野仅能局限于特定领域实现短期盈利的竞争，缺乏技术积累与团队建设，限制了企业对人才吸引力，难以保障产品质量和创新能力，终会在日益激烈的市场竞争中失去优势。 同样的，数据库发展生态各利益相关者也应坚持“以产品为中心”，以此构建可持续发展的行业环境。产学研参与方不仅应专注于研发满足特定场景需求的能力和追踪创新技术趋势，还需要在数据库基础技术与知识共享方面不断优化，为产品提供坚实的基础和支撑； 终端用户应开始减少基于关系的采购模式，更多地注重产品性能和质量、产品可持续发展的能力，这不仅能促进竞争，支撑行业高质量发展，也是降低用户未