沙利文2023年中国金融级分布式数据库市场报告

2023年金融级分布式数据库市场报告 高质量竞争、自主可控、可观测性、生态建设 2023年12月 头豹研究院 弗若斯特沙利文咨询（中国） 报告说明 ———— 沙利文联合头豹研究院谨此发布中国数据库系列报告之《2023年中国金融级分布式数据库市场报告》。本报告旨在梳理金融级分布式数据库市场动态，洞察市场核心诉求以及供应商推进市场发展的布局，并结合市场发展前景判断金融级分布式数据库领域内各类竞争者所处地位。 ———— 沙利文联合头豹研究院对金融级分布式数据库进行了下游用户体验调查。受访者主要来自银行、保险、证券行业。 本市场报告提供的金融级分布式数据库的市场分析、技术分析亦反映出行业整体的动向。报告最终对数据管理解决方案供应商的竞争表现判断仅适用于本年度中国数据管理解决方案发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 ———— 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。 沙利文市场研读 注：本目录为完整版报告目录，预览版仅提供部分内容 研究框架 中国金融级分布式数据库发展背景 •中国金融级分布式数据库报告课题背景 •中国金融级分布式数据库市场核心竞争要素 •中国金融级分布式数据库发展动力与需求 金融级分布式数据库发展现状及趋势洞察 •市场：银行与非银机构需求并驱增长 •市场：完善数据库发展生态 •产品：产品文档体系仍待优化 •技术：迁移便捷性持续提升 •技术：安全能力配合场景需求优化 •技术：优化数据库可观测性能力 中国金融级分布式数据库发展建议 •对用户的建议 •对厂商的建议 中国金融级分布式数据库行业竞争分析 •中国金融级分布式数据库行业评价维度 •中国金融级分布式数据库行业综合评分表现 •中国金融级分布式数据库行业领导者 方法论 法律声明 www.leadleo.com3 400-072-5588 沙利文市场研读 章节一发展背景 1.1 报告课题背景 金融机构对基础软件自主可控的强需求加速了金融级分布式数据库成熟度提高，为行业发展提供了强大的推动力。 当前金融级分布式数据库竞争格局已较为明确：经过系统覆盖广度与深度进行产品打磨的厂商已筑起难以打破的壁垒。 金融级分布式数据库系列报告 《2020年中国金融级分布式数据库市场报告》 •核心关注点：能够满足落地需求的产品技术能力 《2021年中国金融级分布数据库十大厂商推荐》 •核心关注点：能够满足核心/非核心系统选型要求的综合能力 《2023年中国金融级分布数据库市场报告》 •关注点：能够长期满足用户需求进行产品快速迭代与体验优化的综合能力 金融级分布式数据库行业呈现出良好发展势头 出于社会重要性及监管要求，金融行业对数据库的性能、可靠性具有严苛的要求，同时企业/机构自身有沉重的遗留系统负担，迁移替换国外厂商的数据库产品具有较大难度，金融级分布式数据库可视为中国数据库厂商的能力的“炼金石”之一。 此外，在信创发展环境下，作为核心基础信息技术软件，国产数据库得到显著的发展驱动力，金融行业也成为培养国产数据库发展的核心领域。一方面，安全合规、自主可控相关法规政策加速了国产数据库在金融行业的落地，减少了研发人员因对国产数据库不熟悉、技术不信赖而犹豫采用的阻力；另一方面，对国产数据库的强需求促使金融机构与国产数据库厂商合力打磨产品的意得到愿提高，因此国产数据库产品的性能以及满足应用场景需求的能力得到显著增强。随着标杆案例相继落地，用户有更多资源进行学习参考，进一步减少金融级分布式数据库得到采用的阻力。 整体上，金融级分布式数据库行业呈现出良好的发展势头。 竞争格局逐渐明确 沙利文联合头豹研究院已持续跟踪金融级分布式数据库近四年，经历了金融级分布式数据库发展的三大节点： •2018-2020年自主可控需求显著提升，金融机构开始加强对金融级分布式数据库的规划布局，外围系统开始进行投入验证； •2021-2022年经过合作的验证，头部国产数据库厂商得到认可，金融级分布式数据库开始向核心系统转移； •2023年，已在核心系统投产的案例已得到积累，市场对于金融级分布式数据库的关注逐步从“能用”转变为“好用” 因此，数据库厂商所能为用户所带来的稳定性、运维难度、服务等体验的能力在现阶段得到强调。与此同时，数据库行业需要奉行长期主义，数据库厂商需要做好长期和用户在场景上不断地磨合，才能走向成功。 沙利文认为，当前金融级分布式数据库行业发展对数据库厂商的能力要求更为精细化，已经过深度合作打磨产品性能与提高场景需求适配能力的厂商已形成难以打破的竞争壁垒，金融级分布式数据库市场竞争格局已越来越明确。 来源：沙利文 www.leadleo.com4 4 400-072-5588 沙利文市场研读 1.2 市场核心竞争要素 在当前市场需求与竞争环境下，数据库厂商需要在产品效能、安全能力、服务能力、实践积累四大方面完成较好的布局与积累。 这四大方面的能力构成高质量竞争的核心基础，为缓解用户使用金融级分布式数据库顾虑，减轻用户建设数据库与运维管理复杂度提供关键支撑 章节一发展背景 金融级分布式数据库行业步入高质量竞争阶段 随着金融级分布式数据库应用深化与业务快速发展，金融机构规避试错成本的倾向性显著提高，对于性能与功能等方面的要求也更为精细化。在这环境下，经过深度应用理解与合作打磨的供应商已形成竞争壁垒，金融级分布式数据库步入高质量竞争阶段。 基于对高质量金融级分布式数据库应具备的产品能力、厂商能力的理解，沙利文与头豹研究院在今年数据库厂商的竞争评价体系中，加强了对数据库厂商以下维度的关注： •性能与运维优化：展现数据库满足场景需求与提升用户体验的技术实力和配套工具完善度。性能优化涵盖技术和功能的多个方面，包含提供数据同步的强一致性与准实时性，提高系统稳定性，降低时延、性能损耗；而运维优化则关注减轻分布式复杂度的可观测性能力、易用性水平，以及智能化技术储备； •安全能力：展现数据库在故障灾难下高可用性能力水平，以及数据安全相关功能，如完善程度； •服务能力：展现应对用户紧急与非紧急事故的能力，以及确保为数据库产品得到正确且流畅使用所需的全面支持。这包括服务体系建设理念与产品文档设计的完善程度； •案例实践积累情况：标杆案例积累的广度与深度是在实际应用中数据库综合能力的体现。广度涉及不同规模与类型金融机构的核心/非核心业务系统覆盖数量；深度则包括案例落地时长、合作模式、产品迭代情况、实现效果等 沙利文认为，在当前的市场需求与竞争环境下，上述四个维度的能力是数据库厂商在金融级分布式数据库领域展开高质量竞争的核心基础。 市场需求及核心竞争基础 效能 高质量竞争核心基础 市场需求 •消除使用分布式数据 安全库的顾虑，需要支撑可靠性、业务连续性 的技术与案例 动能•减轻分布式数据库建 设复杂度，需要提高兼容度，迁移效率等 •减轻分布式数据库运 实践服务维与管理复杂度 来源：沙利文 www.leadleo.com5 5 400-072-5588 沙利文市场研读 1.3 市场核心需求 市场的核心需求在于提高性能之余，能够在分布式数据库的落地全流程当中控制长期投入总成本、提高工作效率，以实现全面的降本增效。 为满足这一需求，用户应进行完善的规划，厂商所能提供的核心竞争要素能力也至关重要。 章节一发展背景 跨越“理想”到“现实”的鸿沟，释放降本增效价值 理论上，金融级分布式数据库适配国产硬件与可部署在多台机器上，能够助力推进信创工作，克服集中式数据库可扩展性与硬件升级成本的限制；通过将数据与备份分布在多个节点上，满足高可用、容灾建设的需求，从而实现降本增效。 然而，在实际操作中，为达到降本增效的目标，不仅仅是达到分布式数据库的理论价值，还需要面对一系列的工程问题，如系统复杂性管理、应用架构改造、保持数据一致性的挑战、数据迁移与整合的难度，以及对技术人员的高能力要求。同时，在面对外部监管、内部问责、社会责任的压力下，保障业务连续性是金融机构的第一考虑。因此，市场核心需求在于如何跨越“理想”到“现实”的鸿沟。 用户应在落地三阶段整合厂商核心竞争要素进行规划 数据库的落地需经过选型与评估（前期）、部署与配置（中期）、运维与迭代（后期）三大阶段。其中，保证用户切换数据库产品后业务不受到显著影响是分布式数据库得到认可的关键。这主要在部署与配置阶段中体现，因此这一阶段在落地流程中具有较高价值比例（理论价值的体现）。沙利文认为要实现真正的降本增效，用户需要在每一个阶段结合数据库厂商竞争核心要素中的能力进行周密规划，从而控制长期投入总成本，并提高工作效率，实现全面的降本增效。 投入总成本可包括产品学习成本、部署与适配成本、使用成本。对应厂商核心竞争要素的内容，数据库厂商应提供良好的社区资源、产品文档帮助用户理解与学习降低学习成本；提供案例参考，以及高兼容性、高性能、高安全产品降低研发对代码改造所花费的部署与适配成本；提供完善的运维等周边工具，提高易用性、可靠性，降低使用成本。 金融级分布式数据库落地三大阶段面临的挑战 选型与评估部署与配置运维与迭代 来源：沙利文 •用户需对自身属性、流程、策略、规划梳理与优化 •用户对产品与需求匹配性、内部技术适配性理解不充分 •用户对厂商产品投入的可持续性的不确定 •分布式数据库需要考虑复杂的策略进行部署 •硬件资源需要得到合理配置以优化性能和成本 •容灾与安全策略与配置需要尽可能完善防止数据丢失/损坏与泄漏 •能够预测、及时发现与解决问题，不断优化以适应业务变化 •多环境中维持数据一致性 •扩展应能得到有效扩展，即性能不受到影响、成本符合需求 www.leadleo.com6 400-072-5588 沙利文市场研读 1.4 市场核心发展动力 在当前市场需求与竞争环境下，数据库厂商需要在产品效能、安全能力、服务能力、实践积累四大方面完成较好的布局与积累。 章节一发展背景 信创是市场发展核心驱动力，需实现多层次的自主可控 信创是国产分布式数据库发展的核心驱动力，核心在于实现自主可控。在中国数据库市场发展的语境中，对于数据库厂商而言，实现自主可控不单止于需要掌握核心技术和源代码，还应建立持续发展的自研团队、构建体现实践和经验的回归测试用例，并总结经验形成文档进行内部知识共享，以及与外部用户及其他利益相关者的有效沟通。 因此，除了“技术自主可控”，还应实现“服务自主可控”、“标准自主可控”、“生态自主可控”。通过实现全面的自主可控，不仅能够强化技术的自主性，也确保服务、行业标准、生态系统的独立发展能力，为用户提供更好用、安全、可靠的产品与服务，进而推动行业高质量发展。 数据库核心技术与完整知识产权组成成分 数据库核心技术 •SQL引擎 •存储引擎 •事务引擎 •控制模块容 •灾高可用模块 专利 商标著作权 源代码 各类文档 •安全管理模块 原创研发团队 回归测试用例 核心系统案例落地，增强发展动力 金融级分布式数据库用户意愿调研 信创技术推广遵循“先试点后全面；由外围到核心”的谨慎发展路线，通过小规模与在非核心系统落地，控制影响范围，同时也为全面推广积累经验和数据。 随着多个金融行业核心系统标杆案例落地，调研分布式数据