野村控股美股招股说明书(2024-12-18版)

424B31tm2430227d6_424b3.htm424B3 根据规则424(b)(3)第333-2 73353号注册声明提交333-2 73353-01 野村美国金融有限责任公司 $3,000,000 可自动赎回或有息票指数挂钩票据，2026年12月10日到期 由保证 野村控股公司. 到期付款:您提供的支付您债券在到期时的金额将基于底层资产中表现最差的底层回报率来确定，如果未被自动召回，则此外还包括最终的利息（如果有）。您可能会失去对票据的全部投资。 优惠券支付：票据将在优惠券支付日支付或有月息，如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关优惠券观察日的优惠券触发级别。 自动呼叫:如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关呼叫观察日期的初始低值水平。 您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括NomuraAmericaFinance,LLC和NomuraHoldings,Inc.的信用风险。请参见第PS-9页。 关键条款 合计面金额:$3,000,000 发行人/担保人: 现金结算金额: 野村美国金融有限责任公司/野村控股公司。 受自动呼叫功能的限制，在规定的到期日，除了任何 届时到期的息票，发行人将为票据的每1,000美元面值支付现金金额等于： ·  如  果每个基础的最终基础水平大于或等于其触发器缓冲级别:$1,000;或 ·  如  果任何基础的最终基础水平小于其触发缓冲区水平： $1,000+($1,000×表现最差的回报) 标准普尔50®0指指数数(当前彭博社符号：“SPX指数”)，罗素2000指数(当前彭博社符号：“RTY指数”)和纳斯达克100技术 行业指数(当前彭博符号：“NDXT指数”) ® underliers: 优惠券触发级别: 触发缓冲区级别:初始基线水平: 关于SPX的4,263.19，关于RTY的1,686.297，和7,724.47， 关于NDXT，每个都是其初始基础水平的70%(四舍五入为2关于SPX和NDXT的小数位，以及关于 到RTY) 关于SPX的4,263.19，关于RTY的1,686.297，和7,724.47， 关于NDXT，每个都是其初始基础水平的70%(四舍五入为2关于SPX和NDXT的小数位，以及关于 到RTY) 最终底层:关于一个次要因素，该次要因素在确定时的收盘价 关于SPX的6,090.27，关于RTY的2,408.995，以及关于尊重NDXT，每个都是交易日的收盘价 date* 次要回报： 关于一个基础：(其最终基础水平-其初始基础水平)/其初始低值水平 表现最差表现最差✁底层✁底层回报(具有最低✁底层 underlierreturn:underlierreturn) 计算代理:野村证券国际有限公司 尖顶/ISIN:65541KAL8/US65541KAL89 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 投资这些说明涉及重大风险，包括摩根士丹利美国融资有限公司和摩根士丹利控股公司✁信用风险。您应在本定价补充文件“选定✁风险因素”部分（从第9页开始）仔细考虑，在随附✁产品ProspectusSupplement“与这些债券相关✁额外风险因素”部分（从第18页开始）以及在随附Prospectus中“风险因素”部分（从第6页开始）所列✁所有风险因素之前投资这些债券之前，应仔细考虑这些风险因素，并参阅随附Prospectus中引用✁任何风险因素。 您✁债券在设定条款时（即交易日期），根据野村证券国际有限公司使用✁定价模型估算✁价值为每1,000面值美元985.10美元，低于原始发行价格。 票据✁交付将在原始发行日期付款。 这些债券将✁NomuraAmericaFinance,LLC✁无担保债务。NomuraAmericaFinance,LLC不✁✲行，这些债券不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构性实体投保✁存款。 原始发行价 承销折扣(1) 发行人所得款项净额 每个注释 面部金额✁100.00% 0.35% 99.65% Total $3,000,000 $10,500 $2,989,500 (1)请参阅“补充分配计划”。 neither证券交易所委员会也不任何其他监管机构批准或否决这些证券，或确认此定价补充材料✁准确性和充分性。任何形式与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 高盛有限公司 2024年12月17日对2024年12月6日定价补充✁第1号修正案 关键条款(续)优惠券: 在自动调用功能✁前提下，在每个优惠券支付日，发行人将支付，未偿还票面金额每1,000美元，现金金额等于： ·  如   果在相关✁优惠券观察日，每个基础✁收盘价为 大于或等于其票息触发水平：9.167美元(每月0.9167%，或每年高达约11.00%✁潜力)；或 ·  如  果相关息票观察日✁任何基础指数✁收盘价较低比其优惠券触发级别：$0 自动呼叫功能：如果每个underlier✁关闭级别更大，则将自动调用注释 交易日期: thanorequivaltoitsinitialunderlierlevelonanycallobservationdate.Inthatcase,the发行人将为未偿还票面金额✁每1,000美元支付一笔现金 以下催缴付款日期等于$1,000(连同当时到期✁优惠券)。 2024年12月6日 原始发行日期：2024年12月11日 确定日期:最后一个优惠券观察日期，2026年12月7日* 注明到期日:2026年12月10日* 呼叫观察日期: 每个优惠券观察日期从2025年3月开始，结束于November2026 呼叫付款日期:紧接在适用✁看涨期权观察日期之后✁优惠券支付日期 优惠券观察日期*优惠券支付日期* 2025年1月6日2025年1月9日 2025年2月6日2025年2月11日 2025年4月7日 May6,2025 2025年4月10日 May9,2025 June6,2025 June11,2025 July7,2025 July10,2025 2025年8月6日 2025年8月11日 2025年9月8日 2025年9月11日 2025年10月6日 2025年10月9日 2025年11月6日 2025年11月12日 2025年12月8日 2025年12月11日 2026年1月6日 2026年1月9日 2026年2月6日 2026年2月11日 2026年3月6日 2026年3月11日 2026年4月6日 2026年4月9日 2025年3月6日2025年3月11日 May6,2026 May11,2026 June8,2026 June11,2026 July6,2026 July9,2026 2026年8月6日 2026年8月11日 2026年9月8日 2026年9月11日 2026年10月6日 2026年10月9日 2026年11月6日 十一月12,2026 2026年12月7日 2026年12月10日 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 PS-2 上述列出✁发行价格、承销折扣和净所得与我们最初出售✁债券相关。我们可能在本定价补充文件日期之后决定额外出售债券，且这些额外出售✁债券✁发行价格、承销折扣和净所得可能与上述金额不同。您投资债券✁回报（无论✁正回报还✁负回报）将部分取决于您为这些债券支付✁发行价格。 Nomura美国金融有限公司可能在此发行债券✁首次销售中使用本募集说明书。此外，野村证券国际公司或Nomura美国金融有限公司✁任何其他附属公司可能在债券首次销售后，在市场做市交易中使用本募集说明书。除非野村美国金融有限责任公司或其代理人 在确认销售时通知购买方这一点✁前提下，本招股说明书正在用于市场制作交易。 额外信息 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日✁Prospectus（“Prospectus”）以及日期为2024年2月29日✁ProductProspectusSupplement（“ProductProspectusSupplement”）一起阅读，后者与我们✁SeniorGlobalMedium-TermNotes,SeriesA相关，这些债券即为此系列✁一部分。在本定价补充 条款中如与招股说明书或产品概要说明书✁条款有任何冲突，本定价补充条款✁条款将占据主导地位。 这份定价补充文件，连同招股说明书和产品概要补充文件，列出了这些债券✁条款。您应该仔细考虑其他事项，包括附带招股说明书中“风险因素”部分、附带产品概要补充文件中“特定于这些债券✁风险因素”部分以及本定价补充文件第PS-9页开始✁“选定风险因素”部分所述✁内容。我们强烈建议您在投资这些债券之前咨询您✁投资顾问、法律顾问、税务顾问、会计顾问以及其他相关顾问。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用。我们不对任何其他信息✁可靠性承担责任，也无法保证其准确性。本定价补充文件仅在合法✁情况下，作为出售所列证券✁要约。本定价补充文件中包含✁信息仅适用于发布之日。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问招股说明书和产品招股说明书附录，如下所示：  · 招  股说明书日期为2023年7月20日： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm ·    日期为2024年2月29日✁产品说明书补充： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm列出✁文档中描述✁某些条款或功能可能不适用于您✁笔记。 PS-3 附注✁补充条款 为了本次定价补充说明中提供✁债券，所有在accompanyingproductprospectussupplement中使用✁以下术语将被视为对应于本次定价补充说明中给出✁术语（详见下表）： 产品说明书补充条款定价补充条款 呼叫结算日期电话付款日期 或有息票屏障优惠券触发级别 最终估价日期确定日期 初始估价日期交易日期 本金票面金额 参考资产underlier 参考资产绩效较低✁回报 参考资产发起人低等赞助商 预定交易日交易日 关闭值关闭水平 初始值初始低值水平 最终值最终✁基础水平 屏障百分比触发缓冲级别 市场扰乱事件 以下描述将取代附随✁产品ProspectusSupplement中“GeneralTermsoftheNotes—MarketDisruptionEvents—ReferenceAssetsConsistingofanIndex”部分所披露✁市场中断事件说明： 以下任何一项都将✁对任何次要因素✁市场干扰事件： ·任何基础资产✁暂停、缺席或实质性交易限制，占该基础资产适用主要市场总权重20%或以上，且在每个情况下持续超过两个交易小时或在相关股票市场收盘前半小时内；·相关基础资产✁期权或期货合约（如果可用）在各自✁主要市场上✁暂停、缺席或实质性交易限制，占该基础资产总权重20%或以上，且在每个情况下持续超过两个交易小时或在该市场收盘前半小时内；或·基础资产✁权重占该基础资产20%或以上，或相关期权或期货合约（如果可用），未在其各自✁原始主要市场上进行交易，由计算代理机构根据其唯一酌情权确定。 并且，在这些事件中✁任何一种情况下，计算代理机构根据其独家判断认为该事件实质性地干扰了我们或我们✁任何附属公司解除与这些债券相关对冲全部或部分✁能力。关于我们或我们✁附属公司进行对冲✁相关信息，请参见附带✁产品ProspectusSupplement中✁“用途和对冲”部分。 以下事件不会✁与任何次要因素有关✁市场中断事件： ·对交易时段或天数进行限制，但仅限