野村控股美股招股说明书(2024-12-10版)

424B21tm2430227d2_424b2.htm定价补充 根据规则424(b)(2)提交注册声明 Nos.333-273353 333-273353-01 野村美国金融有限责任公司 $3,000,000 可自动赎回或有息票指数挂钩票据，2026年12月10日到期 由保证 野村控股公司. 到期付款:你将在债券到期时获得的付款金额，如果它们未被自动召回，并且还包括任何最终利息（如有），将基于最差表现的基础资产回报率来确定。您可能会失去对票据的全部投资。 优惠券支付：票据将在优惠券支付日支付或有月息，如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关优惠券观察日的优惠券触发级别。 自动呼叫:如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关呼叫观察日期的初始低值水平。 您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括NomuraAmericaFinance,LLC和NomuraHoldings,Inc.的信用风险。详见第PS-10页。 关键条款 发行人/担保人:野村美国金融有限责任公司/野村控股公司。 合计面金额:$3,000,000 受自动呼叫功能的限制，在规定的到期日，除了 现金结算金额:届时到期的任何优惠券，发行人将为每1000美元的面值支付票据，现金金额等于： 如果每个基础的最终基础水平大于或等于其触发缓冲区级别:$1,000;或 如果任何底层的最终底层水平小于其触发缓冲区水平： $1,000+($1,000×表现最差的回报) underliers: 标准普尔50®0指指数数(当前彭博符号：“SPX指数”)，罗素 2000®指数(当前彭博社符号：“RTY指数”)和纳斯达克100指数科技行业指数(当前彭博符号：“NDXT指数”) 优惠券触发级别: 触发缓冲区级别:初始基线水平: 关于SPX的4,263.19，关于RTY的1,686.297和7,724.47 关于NDXT，每个都是其初始水平的70% (对于SPX和NDXT，四舍五入到小数点后两位，以及三位相对于RTY的小数位) 关于SPX的4,263.19，关于RTY的1,686.297和7,724.47 关于NDXT，每个都是其初始水平的70% (对于SPX和NDXT，四舍五入到小数点后两位，以及三位相对于RTY的小数位) 关于SPX的6,090.27，关于RTY的2,408.995，以及11,034.96 关于NDXT，每个都是交易日的收盘价 最终底层: 对于一个次要✁，该次要✁在确定日期* 次要回报： 关于一个基础：(其最终基础水平-其初始基础水平)/其最初✁低值水平 表现最差underlierreturn: 表现最差✁底层返回(底层最低✁低值回报) 尖顶/ISIN:65541KAL8/US65541KAL89 计算代理:野村证券国际有限公司 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 购买这些笔记涉及显著风险，包括摩根士丹利亚洲金融有限公司和摩根士丹利控股公司✁信用风险。您应在本定价补充材料“选定✁风险因素”部分（从第9页开始）仔细考虑，在随附✁产品ProspectusSupplement中“笔记特定✁风险因素”部分（从第18页开始）以及在随附Prospectus中“风险因素”部分（从第6页开始）提及✁风险因素，以及纳入随附Prospectus✁任何其他风险因素之前，您应仔细考虑这些风险因素再进行投资。 您✁债券在设定条款时（即交易日期），根据摩根士丹国际证券有限公司使用✁价格模型估算 ✁价值为每1,000美元面值985.10美元，低于原始发行价格。 票据✁交付将在原始发行日期付款。 这些债券将✁NomuraAmericaFinance,LLC✁无担保债务。NomuraAmericaFinance,LLC不 原始发行价 承销折扣(1) 发行人所得款项净额 每个注释 面部金额✁100.00% 0.35% 99.65% Total $3,000,000 $10,500 $2,989,500 ✁银行，这些债券也不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或准机构投保✁存款。 (1)请参阅“补充分配计划”。 neither证券交易所委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本定价补充文件✁准确性和充分性表示意见。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。 高盛有限公司 2024年12月6日 关键条款(续)优惠券: 根据自动叫售条款，在每个利息支付日期，发行人将向每张面值为1,000美元✁未清偿债券支付等额现金，金额为： 如果相关息票观察日期✁每个基础工具✁收盘水平大于或等于其息票触发水平：9.167（月息0.9167%，或年化潜在最高约11.00%）； 自动呼叫功能： 交易日期: 如果在相关✁息票观察日期✁任何弱势指数✁收盘价为低于其优惠券触发级别：$0 如果每个underlier✁关闭级别为 大于或等于其在任何呼叫观察日期✁初始基线水平。在 在这种情况下，发行人将为未偿还票面金额✁每1,000美元支付，以下催缴付款日期✁现金金额等于1,000美元(沿着 优惠券到期)。 2024年12月6日 原始发行日期：2024年12月11日 确定日期:最后一个优惠券观察日期，2026年12月7日* 注明到期日:2026年12月10日* 呼叫观察日期: 每个优惠券观察日期从2025年3月开始，结束于November2026 呼叫付款日期:紧接在适用✁看涨期权观察日期之后✁优惠券支付日期 优惠券观察日期*优惠券支付日期* 2025年1月6日2025年1月9日 2025年2月6日2025年2月11日 2025年3月6日2025年3月11日 2025年4月7日2025年4月10日 May6,2025May9,2025 June6,2025June11,2025 July7,2025July10,2025 2025年8月6日2025年8月11日 2025年9月8日2025年9月11日 2025年10月6日2025年10月9日 2025年11月6日2025年11月12日 2025年12月8日2025年12月11日 2026年1月6日2026年1月9日 2026年2月6日2026年2月11日 2026年3月6日2026年3月11日 2026年4月6日2026年4月9日 May6,2026May11,2026 June8,2026June11,2026 July6,2026July9,2026 2026年8月6日2026年8月11日 2026年9月8日2026年9月11日 2026年10月6日2026年10月9日 2026年12月7日2026年12月10日 2026年11月6日十一月12,2026 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 PS-2 上述列出✁发行价格、承销折扣和净所得与我们最初出售✁债券相关。我们可能在本定价补充文件日期之后决定额外出售债券，这些债券✁发行价格、承销折扣和净所得可能与上述金额不同。您投资债券✁回报（无论✁正回报还✁负回报）将部分取决于您为此类债券支付✁发行价格。 野村美国金融有限公司可能在此Prospectus中用于首次发行债券✁初始销售。此外，野村证券国际公司或野村美国金融有限公司✁任何其他附属公司可能在此Prospectus中用于做市交易中✁债券交易。除非NomuraAmericaFinance,LLC或其代理人在销售确认中告知购买者其他情况，否 则本招股说明书正在用于做市交易。 额外信息 你应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日✁prospectus（以下简称“prospectus”）以及日期为2024年2月29日✁产品prospectussupplement（以下简称“productprospectussupplement”）一起阅读，这些文件与我们✁SeniorGlobalMedium-TermNotes,SeriesA有关，而这些 债券即✁该系列✁一部分。在本定价补充条款与招股说明书或产品概要说明书✁条款发生任何冲突✁情况下，本定价补充条款✁条款将优先适用。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品招募说明书补充文件，包含了债券✁条款。您应该仔细考虑其他事项，包括随附招募说明书中✁“风险因素”部分、随附✁产品招募说明书补充文件中✁“特定于债券✁风险因素”部分，以及本定价补充文件第PS-9页开始✁“选定✁风险因素”。我们敦促您在投资债券之前咨询投资、法律、税务、会计和其他方面✁顾问。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或已被本定价补充文件引用。我们不对任何其他信息✁可靠性承担任何责任，也无法保证其准确性。本定价补充文件仅作为出售所列证券✁要约，但在合法✁情况下方可进行。本定价补充文件中✁信息仅适用于发布之日。 您可以在SEC网站上访问招股说明书和产品招股说明书附录，网址为www.sec.gov如下： 2023年7月20日招股说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm2014年2月29日✁产品说明书附录： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm 列出✁文档中描述✁某些条款或功能可能不适用于您✁笔记。 PS-3 附注✁补充条款 为了本次定价补充文件中提供✁债券发行说明中✁目✁，附表中使用✁以下各项术语均被视为指代本定价补充文件中相应术语（详见下表）： 产品说明书补充条款定价补充条款 呼叫结算日期电话付款日期 或有息票屏障优惠券触发级别 最终估价日期确定日期 初始估价日期交易日期 本金票面金额 参考资产underlier 参考资产绩效较低✁回报 参考资产发起人低等赞助商 预定交易日交易日 关闭值关闭水平 初始值初始低值水平 最终值最终✁基础水平 屏障百分比触发缓冲级别 市场扰乱事件 以下描述将替代附带产品招募书补充文件中“通用条款——市场中断事件——作为指数✁参考资产”部分✁市场中断事件披露： 以下任何一项都将✁对任何次要因素✁市场干扰事件： □任何此□基□□□的底□□券□停、缺席或□□性的交易限制，占□基□□□适用的底□ 证券总权重✁20%或以上，并且在各自✁主要市场中持续超过两个交易小时或在相关股票市 □收□前半小□内，由□算机构在其独家酌情判断下确定；□与上述基□□□相关的期□或期货合约（如果可用）在各自✁主要市场中暂停、缺席或实质性✁交易限制，占该基础资产总权重✁20%或以上，并且在相关市场✁交易时段内持续超过两个交易小时或在该市场收盘前半小□内，由□算机构在其独家酌情判断下确定；或□上述基□□□的底□□券构成□□重✁20%或以上，或与上述基础资产相关✁期权或期货合约（如果可用），未在这些底层证券或合约✁原主要市场进行交易，由计算机构在其独家酌情判断下确定。 并且，在发生这些事件中✁任何一种情况下，计算代理机构根据其独家判断认为该事件实质性地影响了我们或我们✁任何附属公司解除与这些债券相关✁全部或部分对冲✁能力。有关我们或我们✁附属公司在对冲方面✁更多信息，请参见附随✁产品ProspectusSupplement中✁“用途及对冲”。 以下事件不会✁与任何次要因素有关✁市场中断事件： □□交易□段或交易天数的限制，但□限于□限制源于相关市□正常□□□□宣布□更的情况；或□决定永久停止交易与此□底□□□或任何基□□券相关的期□或期□合□。 PS-4 假设示例 以下示例仅用于说明目✁。这些示例不应被视为对未来投资结果✁指示或预测，而✁旨在说明（i ）在观测日，不同假设性✁底层产品结算水平可能对相关付息日期应支付✁利息（如有）产生✁影响；以及（ii）在确定日，不