民生计算机通信抓住高澜股份300499的错杀时刻

【民生计算机&通信】抓住高澜股份(300499)的“错杀”时刻！！ —————————————————— 监管函警告对象是个人投资者而非上市公司，勿受大跌恐慌情绪影响，公司为字节核心供应商长逻辑不改！ ○我们关注到今日有关高澜股份监管函，因买入公司股票达到总股本5%未及时上报。但我们注意到，本次为个人投资者黄泽丰、程银娥、黄燕霞，而#非上市公司。 本次大跌属于非理性恐慌 【民生计算机&通信】抓住高澜股份(300499)的“错杀”时刻！！ —————————————————— 监管函警告对象是个人投资者而非上市公司，勿受大跌恐慌情绪影响，公司为字节核心供应商长逻辑不改！ ○我们关注到今日有关高澜股份监管函，因买入公司股票达到总股本5%未及时上报。但我们注意到，本次为个人投资者黄泽丰、程银娥、黄燕霞，而#非上市公司。 本次大跌属于非理性恐慌行为，珍惜“错杀”带来的黄金时刻！ ○液冷全球大趋势，公司技术国内领先！ Vertiv在其2024年投资者日活动上，提出23~28年服务器开支增速维持16%，预计24~25年BlackWel单机柜峰值功率达130~250kW（#较当前机柜功率增长17倍！），26~27年BlackWelUltra及Rubin系列机柜峰值达到250~900kW，28~29年RubinUltra机柜峰值功率超1MW。 随着功率指数级翻倍，#液冷成为AIDC必选项。 当前公司已实现#业内首款一体式浸没液冷产品，技术国内领先，同时积累行业内重量级客户，技术+渠道护城河深厚！ ○国产AI需求不容忽视，背后“卖铲人”务必重视！字节AI用户数的指数级增长带来的是的迫切升级。 用户量翻倍带来的将是算力中心的扩建，且为防止推理宕机需要布建“备灾中心”，因为豆包下载量剧增需要投入双倍算力中心。 未来AI的尽头就是“散热”，算力中心扩建带来的不仅是基础建设，更多的是热管理的需求。根据超算百科，温控散热占算力集群支出比重约8%，字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。核心关注#高澜股份(300499)，已新接字节算力中心液冷需求。 国内豆包&海外tiktok深度绑定。 风险提示：资本开支不及预期，AI进展不及预期。