PitchBook 年三季度食品科技报(英)

新兴技术研究 Foodtech报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q3 2024 机构研究小组 分析 亚历克斯·弗雷德里克新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchboo k.com BenRiccio新兴技术助理分析师ben.riccio@pitchboo k.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data HarrisonWaldock数据分析师 发布 设计的报告 MeganWoodard 发表于2024年12月6日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q32024时间表6FoodtechVC交易摘要7Foodtech景观8 FoodtechVC生态系统市场地图9 VC活动10 创新聚光灯28 B2B食品供应商29 食品情报与发展32 选择公司亮点35 奇迹36 MisoRobotics39 2024年第三季度食品技术报告 Q32024时间表 July8 VC交易 B2B食品电子商务与供应链平台 GrubMarket筹集了1亿美元的G系列资金。 8月6日 VC退出 GrubMarket收购杂货配送平台好鸡蛋，金额未公开。 8月20日 VC退出 Zappfresh收购在线肉类和家禽市场Bonsaro的金额未公开。 Jul1 Aug1 July22 News 德国杂货连锁店Aldi和REWE飞行员自动售货机提供新鲜农产品和 订书钉24/7。 8月14日 VC交易 快速杂货送货提供商Zepto筹集了340美元百万的G系列VC资金。 8月20日 Sep1 Sep30 Calysta运送其第一批宠物蛋白质 News 欧洲宠物食品生产商。FeedKindPet是由空气发酵蛋白质制成。 2024年第三季度食品技术报告 机密。不用于重新分配。PG6 FoodtechVC交易摘要 季度活动跟踪12个月(TTM)活动Q32023 Q42023 Q12024 Q22024 Q32024 Q42022 to Q3 2023 Q42023 to Q3 2024 交易计数 321 294 318 243 234 1,660 1,089 QoQ变化 -17.3% -8.4% 8.2% -23.6% -3.7% N/A -34.4% 占总VC的份额 3.3% 2.9% 3.2% 2.6% 2.8% 3.7% 2.9% 交易价值($B) $3.0 $1.7 $3.1 $2.4 $2.7 $10.8 $9.8 QoQ变化 15.9% -45.1% 86.2% -21.1% 10.7% N/A -8.8% 占总VC的份额 3.7% 2.0% 3.7% 2.6% 3.1% 3.0% 2.8% 退出计数 20 24 23 29 19 98 95 公开列表 2 5 1 1 1 6 8 收购 17 16 15 25 13 82 69 买断 1 3 7 3 5 10 18 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG7 Foodtech景观 4.0 4.3 4.5 Alt-proteins生物工程食品发现和审查电子商务食品生产餐厅和零售技术 机密。不用于重新分配。PG8 79 51 28 $111.6 25 20 $191.1 Alt-蛋白质 生物工程 食物 发现和 review 电子商务 Food生产 Restaurant&零售技术 交易价值(M美元)交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 360 229 157 83 $634.1 97 $611.2 178 Alt-蛋白质 生物工程 食物 发现和 review 电子商务 Food生产 Restaurant&零售技术 交易价值(M美元)交易计数 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG10 $1,091.0 $1,970.1 $2,405.1 $3,259.0 按部门划分的TTMfoodtechVC交易活动 $347.8 33 $544.5 9 $569. $945.2 2024年第三季度食品科技VC交易活动按部门划分 VC活动 venture资本对食品科技领域的投资在第三季度保持稳定，交易活动与过去几个季度相当。我们追踪到第三季度共完成了2.7亿美元的投资，涉及234笔交易。交易价值较第二季度上升了10.7%，但同比下跌了10.8%。最终交易数量很可能略高于第二季度的243笔，因为还有更多的交易会在事后报告。然而，这一数字仍将显著低于2023年第三季度完成的321笔交易。正在关闭的种子轮和早期阶段的交易规模已达到创纪录水平。截至第三季度，预种子轮/种子轮融资的中位数交易额达到了230万美元，而早期阶段的风投交易额达到了330万美元，均为新高。投资者变得更加谨慎，但对选定的早期阶段初创公司投入的资金量却更大。 本季度最大的交易流向了超快配送平台zepto，该公司获得了系列G轮3.4亿美元的融资。据报道，该初创公司计划明年上市。1另一个超快速食品配送平台Flink也在第三季度关闭了一笔1.5亿美元的大deal。在食品科技类别中，个性化营养平台获得了更多的风投兴趣。得益于数字营养平台Foodsmart的1.5亿美元大deal，该类别自2020年第四季度以来的投资金额最高，共计3.352亿美元，涉及14笔交易。其他为增加融资做出贡献的初创公司包括Levels和ViomeLifeSciences。在替代蛋白质领域，发酵技术继续吸引投资者的关注，在本季度共获得3.326亿美元，涉及23笔交易。在过去两年里，这一领域的VC活动超过了植物基蛋白质，后者在2021年和2022年吸引了大多数替代蛋白质的资金。这种转变趋势突显了植物基肉类行业的日益成熟，并可能预示着替代蛋白质领域的新一轮创业创新来源。 1：“Zepto正在与投资银行就明年的潜在IPO进行谈判”，《经济时报》，DigbijayMishra，2024年9月7日。 2024年第三季度食品技术报告 VC活动 2024年第三季度按价值划分的关键食品科技后期VC交易 Company 关闭日期 类别 交易价值(M美元)后钱 交易类型 首席投资者(s) Flink 9月17日 在线杂货店 $150.0 $700.0 后期VC 债券资本，REWE Jüsto 9月19日 在线杂货店 $70.0 N/A C系列 大西洋将军，塔萨迪亚投资 AirCompany 8月22日 发酵蛋白质 $70.0 $460.0 系列B AvfuelCorporation Botrista July16 厨房技术和机器人技术 $65.0 N/A C系列 Jollibee食品 Formo 9月9日 发酵蛋白质 $61.0 N/A 系列B N/A Cayenadinii 9月18日9月25日 在线杂货店餐厅市场 $53.8$52.0 N/AN/A 系列B系列B 自行车首都BessemerVenturePartners,Hillhouse投资集团 Levels 8月14日 个性化营养 $47.0 N/A 系列A N/A Helaina 9月25日 发酵蛋白质 $45.0 N/A 系列B Avidity合作伙伴 Menusifu 9月30日 销售和运营技术 $40.0 N/A 系列B N/A 估值(M美元) 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 机密。不用于重新分配。PG18 VC活动 主要食品技术现有企业 企业价值(EV)/ Company类别主要产品 未来12个月(NTM) 企业价值/NTM息税折旧及摊销前 收入 DoorDash餐厅市场食品配送市场4.4x21.6x 吐司销售和运营技术餐厅销售点2.4x33.2x Instacart在线杂货店，餐厅市场在线杂货2.5x9.4x 送货英雄餐厅市场食品配送市场1.0x11.5x Yelp食品和饮料发现众包餐厅市场1.3x5.7x HelloFresh膳食套件膳食套件N/AN/A Olo销售和运营技术餐厅订单和支付平台1.4x14.0x 丁东麦才在线杂货店在线杂货0.2xN/A Moolec科学植物分子农业动物蛋白质5.9xN/A 超越肉类植物性蛋白质植物性肉类4.4xN/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG21 成立2016 总计提高 $126.5M Employees101 首次披露的机构回合 筹集了160万美元的种子资金 首席投资者N/A 总部位置Pasadena,美国 上次融资估值 截至2022年11月18日 ，523.4万美元 最后披露的融资 筹集490万美元的股权众筹 ？IPO：36%的概率，并购：62%的概率，没有退出：2%的概率 成功概率：98% 注：概率数据基于 PitchBookVC出口预测器方法 . 保密。不用于重新分配。PG39 退出预测器 公司关键信息 选择公司亮点：MISO机器人 Overview Miso机器人开发创新解决方案以自动化快餐服务。这家初创公司旗舰产品Flippy是一款自动炸锅站，能够比人工劳动更快、更安全地生产油炸食品。通过与NVIDIA的战略合作，Flippy配备了AI和ML能力，使其具备食物识别、自我维护和自动排程的功能。这种集成利用了NVIDIA的AI视觉技术和IsaacROS（机器人操作系统 ），使Flippy能够适应并从其环境中学习——这对于在各种厨房设置中部署至关重要。这一合作关系促使多家快餐连锁企业进行测试，WhiteCastle是最早采用者之一。该公司宣布计划在其350个地点中的三分之一部署Flippy，这将为MisoRobotics贡献2024年上半年80%的收入。4此前，MisoRobotics尝试商业化一款自动玉米片煎炸机Chippy，并在部分Chipotle门店进行了测试。然而，由于部署和清洁成本较高，抵消了劳动力节约的效果，Chipotle决定不继续推进Chippy，从而使得Flippy成为MisoRobotics唯一的市场产品。5 炸锅站是快餐厨房中最重复且最具危险性的环境之一，这使得它们成为自动化理想的候选对象。尽管餐饮服务中采用机器人的应用仍处于起步阶段，但Chipotle和Sweetgreen等连锁餐厅已在这方面做出了显著的投资。 3:“机器人可以制作你的薯条、沙拉和鳄梨酱。这是快餐未来的趋势吗？”《洛杉矶时报》，QueenieWong，2024年10月30日。4:根据《1933年证券法》第A条例的半年度报告：味增机器人，《美国证券交易委员会》，2024年6月30日。5:“餐厅机器人的兴起 ：Chipotle、Sweetgreen等公司押注自动化”，《华尔街日报》，HeatherHaddon，2024年7月11日。 关于PitchBook产业与技术研究 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni 研究和市场情报执行副总裁保罗·康德拉 新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS基础架构SaaS 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者理解推动该资产类别的行业、板块和公司变得至关重要。 我们的行业与技术研究提供了对新兴科技领域的详细分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并以信心追求新的机遇。 ©2024由PitchBookData,Inc.版权所有。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何方式