2024菠萝白皮书

1‒ 菠萝白皮书 01菠萝品类行业规模洞察 02消费背景洞察 03菠萝消费洞察 04都乐菠萝家族+都乐菠萝印象 菠萝品类行业规模洞察 菠萝品类市场持续增长，其中以进口及果切菠萝增长最快 我国菠萝消费以鲜果为主，市场整体持续增长 中国菠萝表现消费量变化趋势 2018-2023年，菠萝 进口量复合增长率 3.8% 中国菠萝相关商品总进口量及总进 果切市场增长迅速 美团闪购数据显示，果切品 类线上规模2021年至 300.00 250.00 200.00 150.00 9.62% 3.25%1.84% 5.77% 10.00% 5.00% 2.6 0.00% -5.00% -10.00% 35.0 30.0 25.0 20.0 3.3 2.1 口金额变化趋势 2.7 4.4 9.2 2.01.9 2.2 2.4 3.0 2.5 2.0 2026年预测年复合增长率 28.7% 再根据水果零售2C市场规 100.00 50.00 188 2.02 01 2 217 1.3 07.5 52 230 23.5 7 -15.00% -20.00% -25.00% 15.0 10.0 5.0 2 3.9 2 21.6 23.62 26.1 1.5 1.0 0.5 模及果切线上化渗透率预测， 果切具备千亿规模市场， 0.00 2018年2019年2020年2021年2022年2023年E 表现消费量（万吨）增速（%） -30.00% 0.0 201820192020202120222023 进口量(万吨）进口额(亿美元） 0.0 而且需求增速大于供给 增速。 数据来源：《云果：2024年中国菠萝产业数据分析报告》，国家统计局，中国海关，美团闪购调研测算分析等 高色号菠萝和小规格菠萝需求的增加，推动了菠萝整体消费增长 高色号菠萝小规格 •消费端：无需等待，满足了即买即吃的 消费特征 •行业端：高色号意味着高毛利，处理好周转问题，能带来更大的利润空间 •家庭人口数量下降，中国家庭户均人口数从2010年的3.1人下降至2020年的2.62人，并持续下降 •单身经济盛行，一人食场景增加 •小个头整果（1kg以下的单果）及一人食的果切分量（约300g）更符合需求 数据来源：《2023年中国露营经济市场运行监测报告》，新华网，澎湃，艾媒网 消费背景洞察 高品质+更新鲜 双轮驱动，提供健康情绪价值 身心健康成为后疫情时代消费者的关注重点 后疫情+经济增长放缓期，消费者压力倍增，卷不赢又躺不平；更多消费者通过关注情绪健康，实现个体自洽 内卷压力大关注情绪健康 2022年中国雇员人群的压力发生率高达 88.1%， Z世代雇员群体的压力发生率高达94.1%，显著高于其他群体 追求产品/服务的社交、悦己、情感属性、文化属性等附加价值，甚至愿为这些附加价值产生的溢价买单 数据来源：《2023年中国露营经济市场运行监测报告》，新华网，澎湃，艾媒网 饮食是带来情绪健康最有性价比的途径： 两大趋势呈现，更有品质—有机轻营养；更快乐—新鲜好味道 新鲜好味道 能尝到食物本真美味，食物中的风味 物质尚未分解，能提供更丰富的口感 和风味。 有机轻营养 随着健康意识的提升，全球有机食品 市场持续增长。根据GrandView Research的报告，预计从2020年到2025年，全球有机食品市场的复合年增长率将达到14.5% 与传统滋补品相比，便携、简单、即 食的“轻营养”产品更受Z世代青睐。 数据来源：《2023年中国露营经济市场运行监测报告》，新华网，澎湃，艾媒网 水果消费升级 水果的消费升级体现在越来越关注产地、口味、品种； 而通过吃当季水果、随买随吃，买果切等方式获得更新鲜的体验 [ “ 关注产地和品种口味要求升级 消费更多水果品种水果吃当季 “ 随买随吃 果切购买增加 9‒ 菠萝消费洞察 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:768394下载,文档Id:181704,下载日期:2024-11-19 好菠萝的定义=清香怡人+口感紧实+偏甜微酸+汁水丰盈 酸甜度偏好好菠萝的特征 什么样的菠萝是好菠萝？ 基数：菠萝用户总体，n=800 整果 基数：最近一次购买整果的用户，n=387 果切 基数：最近一次购买果切的用户，n=413 11‒ 纯甜 20 酸甜平衡 14 偏甜微酸 66 果肉汁水丰富没有纤维感 61 57 酸甜合适不涩口 49 散发 菠萝的清香 果肉汁水丰富没有纤维感 66 64 酸甜合适不涩口 56 果肉纹理均匀且紧实没有压伤或透明果肉 消费者如何识别一颗好菠萝？ 品牌引领+产地助推种下高品质菠萝心智 消费者购买菠萝的考虑因素 口味/口感和成熟度体现了消费者对于菠萝新鲜度的要求；而通过外观判断菠萝品质也成为很多消费者的技能之一 菠萝购买考虑因素Top3 基数：菠萝用户总体，n=800 “好吃” 冠 小而坚挺 01口味/口感 02品质/外观 03成熟度 口味偏甜微酸、纤维细腻 菠萝的主要消费动机 “好看” 冠小而挺、果形饱满、果眼小 “好颜色” 果皮金黄带点青确保“吃”的时机 形状 饱满、矮圆， 整果约750~1500g 果皮颜色 金黄带点青 果眼小 数据来源：定量线上问卷[P4]最重要的三个考虑因素 产地心智的普及任重道远 进口菠萝产地的独特魅力将会进一步助推菠萝消费 消费者认知的菠萝产地(最近一次) 对于产地的认知中，国产的海南被最多提及， 150 100 2022年国内菠萝产量及进口量（万吨） 129.47 基数：菠萝用户总体，n=800 国产 其次是进口的菲律宾和泰国 国产 51.61 50 0 13.953.481.79 24.42 46 不知道进口 3321 广东7 广西5 福建4 云南3 进口 广东海南云南广西福建进口 海南种植面积受限，未来海南菠萝产量的增长的可能性较小 •种植面积有限 •政府规划具体的种植种类，不能盲目扩展菠萝的种植面积 •品牌化受限，品质参差不齐 海南 23 菲律宾 泰国 11 10 14‒ 数据来源：定量线上问卷[B7]最近一次食用品种,[B8]最近一次食用产地 好菠萝源自好品种，买对品种就是买对口味 凤梨黑钻凤梨甜心菠萝牛奶菠萝 口味更甜 不带酸味 更甜更细腻汁水更多 甜度略逊色于黑钻 甜且有淡淡的奶香味 金菠萝泰国小菠萝徐闻菠萝 品种 是决定菠萝风味、 甜度和口感的关键 口味微酸甜度适中 7分甜3分酸 个头小甜度较高 果肉口感较软 口味清甜 但仅在3-5月好吃 都乐菠萝全产品矩阵，众口不再难调 黄金菠萝金钻菠萝金菠萝 通体金黄 颜色诱人 果体大面积黄色带少量绿色 标志性无冠菠萝 果体约一半面积黄色 TropicalGold菠萝 大面积青色带少量黄色 可较长时间存放 悠甜菠萝 大面积青色 带少量黄色可较长时间存放 品牌菠萝渗透率高歌猛进 品牌菠萝保持双位增速，溢价能力凸显，好品牌等于好品质的用户心智已经建立 过去12个月品牌菠萝渗透率 83%有品牌菠萝 49%用户认为，可接受溢价5%-15% 可接受有品牌产品 相对无品牌产品溢价 15% 近年（疫情后），国内品牌菠萝每年的增速约为15% 基数：菠萝用户总体，n=905 17‒ 数据来源：定量线上问卷[B7]最近一次食用品种,[B8]最近一次食用产地 高品质菠萝VC含量更高 菠萝的品质不仅体现在口味，还体现在VC含量 维生素C含量（mg/100g） 50 40 30 20 10 都乐黄金菠萝VC含量高达 54.3mg/100g 都乐金菠萝VC含量 40.9mg/100g 普通菠萝VC含量只有 18mg/100g 0 都乐菠萝 40.9 哈密瓜 10.9 梨 4.4 油桃 2.9 香蕉牛油果 20.34 18‒ 数据来源：家庭医生在线 消费者认为， “高色号意味着树上熟、更短周转时间，因此更新鲜” 产品+渠道满足消费者的新鲜诉求 高周转的明星渠道成为高色号菠萝的主战场 高色号菠萝能满足“马上吃”的需求：“成熟度刚刚好，无需等待” 符合“随买随吃”的新消费习惯O2O迅速发展，培养“随买随吃”的习惯节奏快、压力大，消费者更在意及时行乐 通过O2O、连锁水果店等购买 高色号菠萝在O2O、连锁水果店等高周转渠道更受欢迎 20‒ 货架期短，上架当天能卖完 都乐高色号菠萝是消费者的“心”鲜之选 21‒ 通体金黄，颜色诱人 先进菠萝控熟技术降酸，果身 通体金黄 独立黄金菠萝果园更精确成熟度管控 自有农场黄金菠萝果园，专人呵护；丰富经验的果农逐个进行成熟度管控 完熟菠萝，高甜微酸 黄金 完全成熟，糖度高达18度 菠萝 富含VC VC含量超高，达54.3mg/100g， 抵抗氧化和衰老 菠萝果切成为新宠 菠萝果切呈三位数增长 果切在菠萝消费中的占比已经超过了整果，预包装果切将成为解决果切卫生问题的重要方式 整果/果切的偏好 2020年至2023年 都乐果切复合增长率 111%* 基数：菠萝用户总体，n=800 整果 果切购买增加的原因 更方便携带和食用 能直接看到果肉，不用担心不熟 果切 60% 40% 不买果切的原因/购买果切的痛点 担心不新鲜 担心成熟度问题 担心卫生问题 担心是次果/烂果切配而成 23‒ 数据来源：消费者调研，*都乐提供 合适的大小和分量 一口一个才是吃果切的正确方式，不同的家庭对果切需求量也不尽相同 偏好果切形状 基数：偏好购买果切的用户，n=479 扇形切块去皮去芯 三角形小切块去皮去芯 一口一个，吃起来方便，不会弄脏嘴巴 不带果芯（避免果芯太硬而影响口感） 购买的果切重量(最近一次) 基数：最近一次购买菠萝果切的用户，n=413 一次能吃完 刚刚好 200-300g 适合1人份 300-500g 适合与家人分享 2-3人份 菠萝消费场景 下午茶、晚餐后、早午餐 为菠萝消费的核心场景 从室内场景延伸到户外休闲 酸甜口味助力解馋提神，下午茶是消费的主场，其次是晚餐后和早午餐；越来越多年轻人在露营中也不能少了菠萝的陪伴 食用时间（最近一次） 16 > 2 早餐以前 早餐时 早餐与午餐之间/ 午餐时 下午/下午茶 晚餐时 晚餐后 （7点之前） （7-9点） 上午加餐（9-11点） （11-13点） （13-17点） （17-19点） （19点后） 7 47 1218 下午茶 食用方式：直接食用、与办公室同事 分享 菠萝品类优势： 健康解馋—代替奶茶等糖分过多的甜品 提神—菠萝的酸甜口味帮助提神产品形态：一人份果切200~300g； 分享装果切约500g 晚餐后 食用方式：直接食用菠萝品类优势： 饭后促进消化—含有菠萝蛋白酶，助消化，纤维帮助肠道蠕动 补充营养—富含维生素和纤维 产品形态：整果 早午餐 食用方式：直接食用菠萝品类优势： 酸甜口味—作为早午餐垫垫肚子，口味很好 减肥减脂—菠萝纤维丰富， 有饱腹感，代替主食 产品形态：整果 户外休闲（烧烤、露营等） 食用方式：直接食用或烤菠萝 菠萝品类优势： 方便—外卖送到可以直接吃营造氛围—果切便于多人分享，边吃边聊 解腻—酸甜，搭配烧烤解腻产品形态：果切拼盘；分享装果切500~900g 26‒ 数据来源：定量线上问卷[B5]最近一次食用时间，[B6]最近一次食用场景 渠道偏好&营销活动 线下买整果，外卖买果切 线下仍是菠萝购买的主力渠道，果切在外卖平台异军突起 过去12个月品牌菠萝渗透率 基数：最近一次购买菠萝整果的人，n=387 基数：最近一次购买菠萝果切的人，n=413 整果果切 高线下渠道品牌连锁水果店56%66% 性价比高售后完善 渠 按O2O渠道 道品控稳定、服务好 渗有促销员介绍 透 率电商渠道 品牌菠萝 整果、高品质，新鲜 低 大卖场/大型商超52%52% 大卖场/大型商超31%37% 外卖配送平台-31% 京东12%- 抖音8%- 淘宝/天猫8%- 28‒ *根据Net数值排序，仅出示Net>=10的选项A/B表示显著高于该组（置信区间9