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德意志银行美股招股说明书(2024-12-16版)

2024-12-16 美股招股说明书 Leona

债券基本信息：德意志银行发行了1,145,000美元的5.50%固定利率可赎回高级债务融资票据，到期日为2054年12月17日，按固定年利率支付半年度应付利息。
赎回条款：发行人有权在可赎回日期（2029年12月17日至2054年6月17日）以本金金额的100%加上任何已累计但未支付的利息的形式选择性赎回票据，需提前不少于5个营业日通知。
关键日期：交易日期为2024年12月13日，结算日期为2024年12月17日。
风险因素：
- 利率和通货膨胀风险：票据价值可能因利率和通货膨胀变化而下降。
- 再投资风险：若债券被提前赎回，投资者可能需要将所得款项重新投资于较低利率的环境。
- 信用风险：票据的支付取决于德意志银行的信用状况，信用评级下调可能对票据价值产生不利影响。
- 解决措施风险：票据可能受到解决措施的约束，包括支付减记、转换或取消，可能导致投资者损失部分或全部投资。
- 流动性风险：票据未上市交易，二级市场可能缺乏流动性。
其他重要信息：
- 票据以记账形式发行，并通过存托信托公司（DTC）进行交易。
- 票据受美国纽约州法律管辖，但优先级相关的条款根据德意志联邦共和国法律进行解释和管理。
- 债券的收益将用于一般企业目的。
- 德意志银行证券公司（DBSI）作为代理，将获得每份票据最高35.00美元的折扣和佣金，并可能进行对冲交易。
- 禁止向欧洲经济区（EEA）和英国的零售投资者销售。