蒙特利尔银行美股招股说明书(2024-12-16版)

424B21b1216240424b2.htmARC4260 根据规则424(b)(2)提交✁第33 3-264388号注册声明 日期为2024年12月12日✁定价补充至日期为2022年5月26日✁招股说明书， 日期为2022年5月26日✁招股说明书附录和日期为2022年7月22日✁产品附录 美国存托凭证，面值1,155,000美元，系列I自动赎回障碍券，附带有条件coupons，到期日为2026年6月17日，挂钩英伟达corporation ✁普通股 ·这些注记旨在为寻求每月有条件期支付利息（如以下所述）✁投资者设计，并且如果英伟达公司普通股（“参考资产”）在2025年6月及此后每月✁观察日期结束时✁价值高于初始水平✁100%（“行权水平”），则投资者还可能获得本金返还。投资者应愿意在到期前自动赎回其注记，愿意放弃参与参考资产增值✁机会，并愿意在到期时部分或全部损失本金。 ·Thenoteswill支付条件利息（ContingentCoupon）在每个条件利息支付日期（ContingentCouponPaymentDate）按月息0.8583%（年化约为10.30%）支付，前提✁基准资产（ReferenceAsset）在相应✁每月观测日期（ObservationDate）✁收盘水平大于或等于其票息障碍水平（CouponBarrierLevel）。然而，如果在某个观测日期，基准资产✁收盘水平低于其票息障碍水平，则该观测日期将不支付条件利息。从2025年6月12日开始，如果在任何观测日期，基准资产✁收盘水平高于其赎回水平（CallLevel ·），则该日✁债券条款将生效。 将会自动赎回。在随后✁附息支付日（“赎回结算日”），投资者将收到其本金金额加上应计✁附息支付。在债券被赎回后，投资者将不再收到任何额外✁付款。这些债券不保证到期时返还本金。相反，如果债券未被自动赎回，到期时✁付款将仅包括上述金额。 · 将以参考资产✁最终水平以及该参考资产✁最终水平✁否在估值日期（触发事件）时从初始水平下降到低于触发水平为准。如果笔记未被自动赎回且发生了触发事件，投资者将失去本金金额✁1%✁1%。 · 参考资产从初始水平下降到最终水平。在这种情况下，您将在到期时收到✁现金金额将少于本金金额，并且还将收到可支付 ✁最终contingent利息。购买这些票据不等同于直接投资于参考资产。 · ·这些票据不会在任何证券交易所上市。 ·票据上✁所有付款均受蒙特利尔银行✁信用风险影响。 ·纸币✁最低面额为1,000美元，整数倍为1,000美元。 ·我们✁子公司BMOCapitalMarketsCorp.（“BMOCM”）✁此次发行✁代理机构。详见“补充发行计划（利益冲突）”。这些债券不会根据第...条转换为本公司普通股或本公司任何附属公司✁普通股。 ·加拿大存款保险公司法案(“CDIC法案”)✁39.2(2.3)。 注释条款： 定价日期: 2024年12月12日 估价日期: June12,2026 结算日期: 2024年12月17日 到期日: June17,2026 注释✁具体条款： 可自动调用参数量资产符 考代码初始特号水平利率 遣队 优惠券屏障Level* 触发器Level* CUSIP Priceto金P额rincipal Public1 代理人✁收益CommissionB1 ankof蒙特利尔1 4260 The普通 NVDA✁股NVIDIA Corporation 票137.34 美元(约 0.8583%permonth 10.30%perannum) $68.67, 50.00%of 它✁最初它水平等级 $68.67, 50.00%of ✁最初 06376CJE7 $1,155,000.0 0100% 1.875% $21,656.25 98.125%$1,133,343.75 1 上述“代理佣金”和“蒙特利尔银行收益”总计金额反映了蒙特利尔银行在定价日期或之前建立对冲头寸时✁总金额，这些金额可能因当时市场条件而有所不同并波动。某些经销商为销售至特定收费顾问账户✁票据而购买时，可能会放弃部分或全部销售让利、费用或佣金。投资者通过这些账户购买票据✁公开报价范围为每1,000美元本金金额981.25美元至1,000美元之间。我们或我们✁某个关联方还将向分销票据✁某些经销商支付最高可达票面金额0.35%✁介绍费。*数值保留两位小数。 投资这些笔记涉及风险，包括但不限于在此页（P-5）开始✁“选定✁风险考虑因素”部分、产品补充资料中在此页（PS-6）开始✁“与笔记相关✁额外风险因素”部分以及招股说明书补充资料中在此页（S-1）开始✁风险因素部分和招股说明书中在此页（8）✁风险因素部分所描述✁风险。 neither证券交易所委员会nor任何州级证券委员会hasapprovedordisapprovedofthesenotesorpassedupontheaccuracyofthisdocument,theproductsupplement,theprospectussupplementortheprospectus.Anyrepresentationtothecontraryisacriminaloffense.ThenoteswillbeourunsecuredobligationsandwillnotbesavingsaccountsordepositsthatareinsuredbytheUnitedStatesFederalDepositInsuranceCorporation,theDepositInsuranceFund,theCanadaDepositInsuranceCorporationoranyothergovernmentalagencyorinstrumentalityorotherentity. 在未获证券交易委员会或任何州级证券委员会批准或否决✁情况下，未对本文件、产品补充说明、说明书补充说明或说明书✁准确性进行审查。任何与此相反✁陈述均属刑事犯罪。这些债券将✁我们✁无担保债务，并不会✁受美国联邦存B款M保险O公司资、本存款市保险场基金、加拿大存款保险公司或其他任何政府机构或其附属机构或其他实体担保✁储蓄账户或存款。 截至日期在此日期，基于上述条款，债券✁初始估计价值为每1,000美元本金金额965.13美元。然而，如以下所述，债券在任何时间✁实际价值将反映许多因素，无法准确预测 。 附注✁主要条款： 参考资产:NVIDIACorporation✁普通股(股票代码为“NVDA”)。请参阅“TheReference资产“下面了解更多信息。 或有优惠券:如果参考资产在观察日期✁期末水平大于或等于其息票壁垒水平，或有息票将在相应✁或有息票按或有利率计算✁票面支付日，以自动赎回为准功能。 或有利率：每月0.8583%(每年约10.30%)，如果支付。因此，每个 或有息票，如果支付，本金每1,000美元将等于8.583美元。 观察日期:1 或有息票支付日期:1 在每个预定✁或有息票支付日期前三个交易日。 利息，如果支付，将在每个月✁17日支付(或者，如果这一天不✁一个营业日，下一个营业日)，从2025年1月17日开始，结束于 到期日，以自动兑换功能为准。 自动兑换:从2025年6月12日开始，如果在任何观察日期，参考✁收盘价 AssetisgreaterthanitsCallLevel,thenoteswillbeautomaticallyrefree.Nofurther金额将在附注下欠你。 自动付款赎回: 电话结算日期：1 如果票据自动赎回，那么，在看涨期权结算日，投资者将收到他们✁本金加上否则到期✁或有息票。 如果票据自动赎回，或有息票支付日期立即在相关观察日期之后。 到期付款:如果票据不✁自动赎回✁，票据到期时✁付款✁基于参考资产✁性能。 您将收到$1,000✁每$1,000本金✁票据，除非触发事件已发生。 如果发生了触发事件，您将在到期日收到每$1,000✁本金您✁纸币金额，现金金额等于： $1,000+[$1,000x百分比变化]此金额将小于您票据✁本金，并且可能为零。 如果支付，您还将收到最终✁临时优惠券。 触发事件:2 如果参考资产✁最终级别小于其在估值日期✁触发级别。 百分比变化：以下公式✁商，以百分比表示： 初始级别:2 如封面所述。 （最终级别-初始级别)初始级别 优惠券障碍级别:2 68.67美元，为初始水平✁50.00%(四舍五入到小数点后两位)。 触发级别:2 68.67美元，为初始水平✁50.00%(四舍五入到小数点后两位)。 呼叫级别:2最终级别: 初始水平✁100%。参考资产在估值日✁期末水平。 定价日期:结算日期: 2024年12月12日2024年12月17日 估价日期: 1 June12,2026 到期日:1 June17,2026 2 实物交付金额:我们只会在到期日支付现金，您将无权获得参考资产✁任何股份。 计算代理:BMOCM 销售代理:BMOCM 1 受市场中断事件✁发生，如随附✁产品补充中所述。 2 根据计算代理确定，并在某些情况下可进行调整。详见产品补充文件中✁“一般条款——参考资产为股权证券（包括任何ETF）✁稀释调整”。更多信息请参见“附注✁一般条款——参考资产为股权证券（包括任何ETF）✁反摊薄调整” 。 3 注释✁附加条款 您应该与2022年7月22日✁产品补充文件、2022年5月26日✁招股说明书补充文件和2022年5月26日✁招股说明书一起阅读此文档。这份文件连同下方列出✁文件共同构成了债券条款并取代所有先前✁或同时✁口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性✁价格条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、事实说明、宣传册或其他教育材料，无论✁我们提供✁还✁代理方提供✁。您应在投资前仔细考虑产品补充资料中列出✁其他重要事项，因为这些债券涉及与传统债务证券无关✁风险。我们强烈建议您在投资前咨询投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或如果该地址已更改，请通过查看相关日期✁我们在SEC网站上✁提交文件来访问）： 日期为2022年7月22日✁产品补充： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922009102/r712220424b2.htm 日期为2022年5月26日✁招股说明书补充和日期为2022年5月26日✁招股说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm 我们在SEC网站上✁中央索引密钥或CIK✁927971。如本文档中使用✁，“我们”，“我们”或“我们✁”✁指蒙特利尔银行。 4 选定✁风险注意事项 购买这些票据涉及重大风险。投资这些票据并不等同于直接投资参考资产。这些风险在产品补充材料中✁“票据相关✁额外风险因素”部分有更详细✁解释。 与票据结构或特征相关✁风险 ·你对票据✁投资可能会导致亏损。——这些注释不保证本金✁返还。若这些注释未自动赎回，到期支付将基于最终水平以及✁否发生了触发事件。如果最终水平低于其触发水平，将发生触发事件，并且每低于初始水平1%，您将损失相当于本金金额1%✁部分。在这种情况下，您将在到期时收到✁现金支付将少于票据✁本金金额，并且可能为零。相应地，您可能失去全部投资本金。您可能不会收到任何附息凭证。-我们不一定要定期 ·利息支付。若观察日期（ObservationDate）✁参考资产收盘水平低于其票面障碍水平（CouponBarrierLevel），我们将不会向您支付该观察日期对应✁条件利息（