礼遇美味：牛肉零食的文化与创新趋势白皮书

礼遇美味：牛肉零食的文化与创新趋势白皮书 2024年12月 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。 序章 零食伴手礼化发展 第一章 牛肉零食的起源和发展 第二章 探寻牛肉零食趋势 第三章 张飞牛肉引领牛肉零食伴手礼新潮流 目录 2 序章—— 零食伴手礼化发展 Prologue前言 伴随经济发展和消费升级，食品消费作为居民日常开支中的重要组成部分，正呈现出新的发展趋势。其中，零食不仅满足了消费者对口味和便捷的需求，更融入了中国深厚的送礼文化，作为伴手礼正呈现出显著的潮流化趋势。从古代贸易馈赠到现代社交情感表达，伴手礼文化始终植根于人际交往之中，其形态和内涵随着时代演变不断丰富。 在零食市场的多元化发展背景下，牛肉零食因其高蛋白、便携性及丰富的口味组合成为消费者关注的焦点。为进一步洞察牛肉零食在伴手礼文化与日常消费中的潮流趋势，我们特别开展此次调研活动，旨在梳理行业动态与消费偏好，为消费者与从业者提供全新视角与实践参考。本次调研成果将整理呈现为《礼遇美味：牛肉零食的文化与创新趋势白皮书》，以期为市场提供专业、全面的洞察，助力行业创新发展，同时为消费者提供更优质的零食选择，提升生活品质。 3 中国经济繁花盛，居民消费意韵浓 2023年，在持续动荡和充满不确定性的世界形势下，我国经济总体延续恢复态势，在世界经济体量排名靠前的主要经济体中增速领先，经济总量持续扩大，发展基础更加坚实，综合国力进一步增强。国内生产总值(GDP)达126.1万亿元，实现5.2%的增长，再次跃上新台阶。按年平均汇率折算，我国经济总量达17.9万亿美元，稳居世界第二位。人均国内生产总值为89,358元，按年平均汇率折算约1.3万美元，继续保持在1.2万美元以上。 2019-2023年中国人均可支配收入 单位：元；% 36,883.0 4.7 35,128.0 32,189.0 30,733.0 5.0 6.3 8.99.1 39,218.0 2023年中国人均支出及构成 29.8% 70.2% 2023年，食品烟酒是中国居民最大的消费支出，为7,983元，占全国居民支出的29.8%。 食品烟酒其他 2019 20202021 20222023 人均可支配收入YoY 聚前备礼，情伴手传 2023年中国送礼消费金额深度剖析 单位：% 中国送礼文化起源于远古祭祀活动，人们向神灵奉献物品以祈庇佑，后在氏族社会末期的交际礼节中初见雏形，如“贽见礼”的出现。周朝完备的纳贡制度与礼制让送礼行为规范化、制度化，“礼尚往来”观念也由此确立。传统儒家思想进一步强化其内涵，将送礼视为表达情感、维系关系、彰显修养与品德的重要手段。 5.0%2.2% 2.6% 16.4% 11.1% 18.9% 22.3% 21.5% 随着中国经济的强劲持续发展，消费者在食物选择领域得以享有更为丰富多元的空间与可能。但现代生活节奏的不断提速以及工作压力的持续攀升。在此背景下，零食凭借其突出的便捷性与即时性特点，精准契合了这种现代生活模式的需求，不仅满足了人们日常的口腹之欲，还成为了亲朋好友间往来馈赠伴手礼的上佳之选。 往昔，牛肉于传统文化中地位显赫，《礼记》 所记“诸侯无故不杀牛”，尽显其珍贵。现 100元以下 1001-3000元 今，牛肉零食伴手礼既承袭牛肉珍贵特质与 101-300元301-500元 3001-5000元5001-10000元 文化内涵，又兼具零食便捷之性，包装精美、口味多元，在众多伴手礼里崭露头角，成传 501-1000元 10001元以上 情达意之优选。 第一章—— 牛肉零食的起源和发展 6 牛肉零食历史悠久，产品早有起源 牛肉零食发展的起源 •牛肉零食从三国甚至更早的秦朝时期就有流传，三国时期蜀国张飞有用上等牛肉加工而成的牛肉零食类产品，在战争凯旋之后犒劳将士。而在秦朝时期，有记载秦军在一次战斗中携带牛肉零食（牛肉干）出征，由于体积小、重量轻，秦兵可边行军边食用，并且保持很好的体力，最终战争获胜。 •传统的牛肉零食产品往往来源于手工作坊，随着生活水平的提高，这个专注于餐饮场景的品类开始进军休闲食品市场，牛肉零食逐渐标准化、规模化发展。 牛肉零食发展历史 传统手工作坊阶段 作坊向品牌化的转型阶段 时间三国时期-20世纪末21世纪初–2016年 •相传牛肉零食（牛肉干）的发展可以追溯到三国时期，是往往用于犒劳士兵、官宦的高端食材。而其中卤牛肉的发展历史可以追溯到清朝康熙元年。 发展•随着市场经济的发展和消费者对便捷、 分析 历程健康食品需求的增加，牛肉零食开始 从传统手工作坊向工业化生产转变。这一时期，一些地方品牌开始出现，并尝试将这一传统食品推向更广阔的市场，成为人们日常饮食中的重要部分。 •中国牛肉零食行业逐步引入现代化生产技术和设备，行业标准和食品安全规范逐渐建立和完善。品牌意识增强，通过提升产品质量和品牌营销策略，扩大市场份额。GB2726-2016食品安全国家标准熟肉制品的公布为特定工艺下该类产品生产过程的质量控制提出了明确要求。 牛肉零食产业整合升级 牛肉零食发展历史 行业快速增长整合阶段 产业整合升级阶段 时间2017年–2022年2023年-至今 •行业经历了一轮整合，市场竞争加剧，•中国牛肉零食行业将继续保持平稳 头部企业通过技术创新和渠道拓展巩发展固市场地位。这一时期，中国宏观经历程济环境的稳定增长为牛肉零食行业提分析供了良好的外部条件，城乡居民收入的提高和消费升级趋势促进了对高品 质休闲食品的需求。 增长态势，市场对高质量、方便快捷的健康食品需求持续上升。行业内部关注点转向产品创新、品牌建设、以及满足多样化消费需求上，同时积极探索电商和新零售渠道，以适应消费市场的变化。 牛肉干、牛肉脯等构成了主要的牛肉零食产品 •牛肉零食是以牛肉为主要原料，添加盐、香辛料等辅料，通过卤制、腌制、风干、烘烤、熏制等工艺加工而成的非正餐即食食品。它们通常具有丰富的蛋白质和浓郁的风味，种类多样，包括牛肉干、牛肉条、牛肉脯、牛肉丝、牛肉粒等。 •此外，牛肉零食的饮食模式逐渐多元化发展，例如新兴的菜谱式牛肉休闲食品，不仅是零食，也可以作为开胃下饭菜，在旅游、追剧、办公等多场景下食用。随着生活节奏的加快，携带方便的菜谱式牛肉休闲食品逐渐成为了年轻人和上班族的首选，市场需求持续增加。 牛肉干 定义：通过腌制和干燥过程，牛肉和 其他调料一起腌制而成的肉干 牛肉零食产品分类 牛肉脯 牛肉零食 牛肉丝 其他牛肉零食产品 定义：其他牛肉产品包含例如牛肉条、牛肉粒等其他牛肉制品 定义：以牛后腿腱子肉等为主要原料，经腌制、蒸熟、撕丝、等加工的产品 定义：牛肉瘦肉经冷冻、切片、腌制、摊筛、烘烤等工艺制成的熟干肉制品 考究的原料及工艺形成牛肉零食产品优势 牛肉零食产品主要原料及工艺 原料及辅料 牛肉 盐 糖 香料 制作工艺 卤制 腌制 风干 烘烤 熏制 牛肉零食产品的优势 产品营养丰富，富含蛋白质 牛肉零食产品多样化特征 •牛肉零食含有高蛋白低脂肪，有助于增强免疫力和维持身体机能，且牛肉零食富含多种矿物质，如铁和钙，对维持身体健康至关重要。 •牛肉零食产品种类包含牛肉干、牛肉条、牛肉脯、牛肉丝、牛肉粒等。且由于产品小包装的便携性，非常适合在多元化场景中随时随地地享用。 产业链上游：肉牛养殖及肉牛屠宰 上游：原材料供应商 •肉牛养殖企业的优劣直接关系到肉牛的生长发育和肉质品质，因此需要重视科学管理和技术创新，提高养殖效率和生产水平。 •在肉牛养殖中，西门塔尔仍是最主要品种，有29个养殖集团将其作为主要饲养品种。安格斯、和牛、海福特等品种也呈现出蓬勃发展势头。 肉牛养殖企业 肉牛养殖 肉牛屠宰企业 肉牛屠宰 •规范化、规模化屠宰加工是中国肉牛屠宰加工行业的发展方向，满足下游行业企业在技术创新和产品质量安全提升等方面的需求。 来源：沙利文研究11 产业链中游：牛肉零食加工企业 中游：牛肉零食加工企业 •牛肉零食加工企业根据其经营模式主要分为两类：单一品类企业和综合平 台企业。单一品类企业通常专注于牛肉零食这一特定产品，以线下销售渠道为主，采用重资产模式进行生产和销售，同时逐步拓展线上市场以适应 数字化趋势。这些企业往往拥有较为稳定的产品质量和忠实的消费者群体。 单一品类企业 综合平台企业 牛肉零食加工企业 •中国是世界上最大的牛肉消费国之一，牛肉作为主要的肉类消费品种之一，在市场需求方面具有广阔的前景。随着人们生活水平的提高和对休闲食品的需求增加，牛肉零食加工产品的市场需求呈现出增长的趋势。 牛肉零食加工企业的产品特色及趋势 产品具备区域性特色 健康零食需求增长 地方特色品牌利用本地资源优势，结合地域文化，开发具有地方特色的牛肉零食产品，向全国市场范围快速拓张，如四川的麻辣风味牛肉、牛肉丝等，促进全国化产品销售的同时增强客户黏性 随着健康饮食热潮涌动，牛肉因有着低脂、低热且饱腹感强的特点而与健康、减肥挂钩。相比普通食物，牛肉粒复合了多重营养成分，可以很好的抑制身体的饥饿感，远离高热量以及高脂肪食品的诱惑 产业链下游：牛肉零食销售渠道分布广 下游：消费群体 商超、超市 便利店 农贸市场 专营店 餐饮店 展会 批发卖场 杂货店 线下经销商 线 下 线 上 零食专卖电商品牌官网 团购平台社交媒体销售零食订阅 电商平台 牛肉零食销售渠道分布广 主要消费渠道 牛肉零食消费者的三大核心消费场景包含休闲聚会旅游、游戏追剧、办公学习。其中69.1%的消费者会选择在休闲聚会旅游的场景下食用牛肉零食产品，游戏追剧和办公学习紧随其后，消费者对于牛肉零食颇为青睐，在多样化应用场景中愿意食用牛肉零食产品。 核心消费场景占比 万吨 1,200 900 600 300 0 万吨 800 700 600 500 400 300 200 100 0 万吨 300 250 200 150 100 50 0 中国牛肉供应量，2019-2023年 930.0 986.1 1,025.1 832.9 883.8 •牛肉已从高端消费品逐渐成为更多中高收入家庭的常见食品，是中国肉类消费结构中增速最快的部分。而随着中国居民对健康食品的需求不断增长，牛肉作为一种高蛋白、低脂肪的食品，越来越受到消费者的青睐。人们逐渐更多地将牛肉作为一种零食产品以及休闲食品享用，不仅仅局限于餐桌之上。2019年至2023年，中国牛肉供应量由832.9万吨增长至1,025.1万吨，期间年复合增长率达到5.3%。2019年至2023年，中国牛肉产量由 667.3万吨增长至753.0 万吨，期间年复合增长率达到3.1%。同期内，中国牛肉的进口量由 166.0万吨快速增长至273.7万吨，期间年复合增长率达到13.3%。 20192020202120222023 667.3 672.5 697.5 718.3 753.0 中国牛肉产量，2019-2023年 20192020202120222023 268.9 273.7 211.8 233.3 166.0 中国牛肉进口量，2019-2023年 20192020202120222023 •随着消费者对健康饮食的需求增加，牛肉零食中富含蛋白质、氨基酸、维生素及钙、镁、磷、铁等多种微量元素的特点被挖掘，这些营养成分对人体健康有多方面的益处，如增强体质和提高免疫力。 CAGR2019-2023 12.4% CAG