2024年新能源汽车OTA升级消费者洞察报告

新能源汽车研究报告 OTA升级消费者洞察 2024年11月百分点舆情中心 研究目的&研究方法 研究目的 行业背景： •随着科技的飞速发展，智能化、网联化已成为新能源汽车发展的重要趋势，而OTA（Over-The-Air）技术作为实现这一趋势的关键手段，正逐渐改变着汽车产品。 •然而，随着新能源汽车市场的竞争加剧和消费者需求的多样化，车企在OTA技术应用上面临着诸多挑战。如何准确理解并满足消费者的需求与期待，如何通过OTA技术提升车辆的智能化水平和用户体验，已成为车企亟待解决的问题。 研究目的： •本研究深入了解新能源汽车OTA用户现状与需求，对不同人群、不同品牌进行分析，为车企提供有针对性的改进建议和发展策略。 研究方法 研究方法： •运用定量研究和定性研究相结合的研究方法，对微博平台发文的用户进行深度研究。 研究说明： •本报告的舆情数据来源为百分点舆情洞察系统，数据时间周期为2024年1月1日-2024年10月31日。 •行业数据来源为政府机构网站、行业网站、第三方数据机构等，具体数据可参照图表左下方标注。 2 01行业现状 02人群分析 目录 CONTENTS 03消费者行为与态度分析 04品牌案例分析 05主要发现和相关建议 3 01 行业现状 新能源汽车智能发展趋势 OTA市场表现 用户行为趋势 4 行业现状：智能网联汽车销量与渗透率双增，市场接受度显著提升 •近年来，中国智能网联汽车销量和渗透率均呈现出稳步增长趋势。从2019年至2024年，智能网联汽车销量从720万辆增加到1,529万辆，这一增长反映了消费者对于智能网联汽车的接受度和需求在不断提升。智能网联汽车渗透率从2019年的46.3%上升至2024年的55.5%，反映了智能网联汽车在汽车市场中的份额逐渐扩大，越来越多的消费者开始选择智能网联汽车。 2021-2024年中国智能网联汽车销量与渗透率 3,000 销量（万辆）智能驾驶渗透率 49.5%52.4%55.5% 70.0% 2,500 2,000 46.3% 50.0% 1,50030.0% 1,000 500 10.0% 0-10.0% 2019年2020年2021年2022年2023年2024年E 数据来源：中商产业研究院 5 新能源汽车智能化加速，智能座舱与智能驾驶普及率大幅提升 智能座舱 61% •智能座舱渗透率突破80%，较2019年显著增长61%。手机APP远程控制、10英寸以上中控屏、语音识别、车联网、OTA在线升级功能以及WiFi热点等智能化配置成为众多车型标配，逐渐成为消费者购车必备需求。 智能驾驶 43% 在2024年上半年，智能驾驶技术的市场表现尤为突出，L2级智能驾驶渗透率已达50%，较2019年显著增长43%，反映出智能驾驶技术在新能源汽车市场中的广泛普及。360度全景影像在2023年实现了显著增长，其渗透率在2024年上半年达到58%。 100% 80% 60% 新能源汽车智能座舱市场渗透率 手机APP远程控制标配10英寸以上中控屏语音识别功能成 车联网熟型 OTA在线升级Wi-Fi热点车内/环境氛围灯手机互联/映射 成长型 副驾驶娱乐屏手势控制AR-HUD后排多媒体屏幕 萌芽型 60% 50% 40% 新能源汽车L2级智能驾驶市场渗透率 360全景影像 基础配置 主动刹车/主动安全系统 统 ACC自适应巡航系车道保持辅助系统车道居中保持 40% 20% 0% 2019年2020年2021年2022年2023年2024H1 30% 20% 10% 0% 2019年2020年2021年2022年2023年2024H1 并线辅助 进阶配置 遥控泊车DOW开门预警自动泊车入位 新 高精地图兴 远程召唤配置 整体 23% 34% 40% 63% 79% 84% 整体 7% 18% 30% 41% 47% 50% +43% +60% 数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出6 OTA技术加速布局，中国新势力品牌全面领先 •新能源汽车OTA升级市场正处于蓬勃发展的快车道上，其市场渗透率持续攀升，标志着汽车智能化转型的加速推进。截至2024年上半年，中国新势力和主流品牌两大阵营在OTA升级技术的市场渗透率方面均展现出显著优势，双双突破85%的高位，彰显了中国品牌在技术创新与市场响应速度上的领先地位。从价位上来看，高端市场渗透率提升更快，高端市场消费者通常拥有更强的购买力，对智能化追求更高，OTA升级技术作为提升汽车智能化水平的重要手段，能够满足高端消费者对汽车产品不断升级和优化的需求。 100% 80% 60% 新能源汽车OTA升级市场渗透率 -分品牌类型 中国新势力中国主流品牌海外豪华品牌海外主流品牌 100% 80% 60% 新能源汽车OTA升级市场渗透率 -分价位 50万以上 40-50万 30-40万 20-30万 10-20万 10万及以下 40%40% 20%20% 0% 2019年2020年2021年2022年2023年2024H1 0% 2019年2020年2021年2022年2023年2024H1 数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出 7 新能源汽车市场扩张驱动OTA功能持续增长，新势力与自主品牌主导OTA市场 •近三年来，随着新能源汽车市场的迅速扩张，OTA功能数量呈持续增长态势，OTA已成为车企进行产品升级的常态化手段。从品牌属性来看，新势力和自主 品牌占据OTA市场主导地位，主要升级类型为优化和新增功能。 新能源汽车月度OTA功能数量（2022年-2024年） 2022年 248 升级2262个功能 234 232 467 2023年 347426 升级4166个功能 279292323307226 602 243 482489 2024年 674 219 558 升级5751个功能 636 445 312 726 541 711 929 1651519597166 107154146 150 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 合资,1%豪华,3% 品升 牌级 属新势力,类 性型 分自主,51% 布 45% 分 布 开放,5% •新增：指功能从无到有，官网初始配置表没有 新增,42% •优化：指官网初始表有，后续通过OTA手段优化 优化,53% •开放：指官网出师表说明该功能通过后续OTA开放 数据来源：威尔森 8 公众对新能源汽车智能化讨论日益热烈，OTA技术重要性凸显 •从用户层面来看，通过全网用户与媒体发文分析，新能源汽车的安全性、续航能力和智能化方面位列用户关注度TOP3。在新能源汽车智能化快速发展的背 景下，用户对于智能方面的讨论愈发活跃，且关注点广泛而深入。用户对于智能化方面的讨论聚焦于智能驾驶技术的成熟度与安全性、智能座舱的智能程度、智能化带来的便捷性与乘坐舒适性，以及车企的升级策略与OTA能力。从发展趋势来看，OTA技术正逐渐成为连接消费者与车企的重要桥梁。 新能源汽车关注度智能化方面讨论焦点 安全性续航智能 动力性能 空间乘坐舒适性 性价比 外观内饰 售后 智能驾驶技术成熟度与安全性 智能座舱智能化程度 智能化带来的便捷性与舒适性 车企升级策略与OTA能力 数据来源：百分点舆情洞察系统 9 2023年下半年起公众对OTA技术关注度显著攀升，2024年加速普及 •随着新能源汽车智能化趋势的加速发展，公众对OTA资讯关注度持续升温。自2023年下半年起，OTA资讯关注指数呈现出明显的攀升态势，预示着这一领域正逐步成为市场关注焦点。进入2024年，OTA资讯关注度更是迎来多轮高峰，反映了车企在OTA技术方面的积极投入，也体现了消费者对智能化升级的高度期待。这一系列变化表明OTA技术正在加速普及，推动了整个新能源汽车行业的智能化进程。 OTA资讯关注指数 数据来源：百度指数（资讯指数：以百度智能分发和推荐内容数据为基础，将网民的阅读、评论、转发、点赞、不喜欢等行为的数量加权求和得出资讯指数） 10 用户对OTA升级的整体认知与接受度不断提高，同时对OTA技术细节关注度提升 •通过对近一年来用户搜索行为的深入分析，可以观察到用户对OTA升级的认知正呈现稳步上扬的趋势。从2023年11月的搜索数据来看，OTA搜索指数已处于较高水平，并持续展现出增长态势。到2024年10月时，OTA升级的搜索热度依然不减，且用户对FOTA（固件OTA）的搜索相比2023年显著增长，需求由弱转强。这一变化反映出用户对OTA技术细节的关注度在提升，更侧面证明了用户对OTA升级的整体认知与接受度在不断攀升。 用户搜索行为图谱 搜索指数：低●●●高搜索趋势：●上升●下降 2023年11月2024年10月 数据来源：百度指数 数据说明：通过用户在搜索“OTA”前后的搜索行为变化中表现出来的相关检索词需求。综合计算关键词与相关词的相关程度，以及相关词自身的搜索需求大小得出。 相关词距圆心的距离表示相关词与中心检索词的相关性强度；相关词自身大小表示相关词自身搜索指数大小，红色代表搜索指数上升，绿色代表搜索指数下降。11 02 人群分析 用户基本特征 用户行为偏好 12 用户基础特征：关注OTA升级的人群以高线城市、年轻男性用户为主 •关注新能源汽车OTA升级的用户群体以男性、90后（25-34岁）为主，这类年轻男性群体往往有着较高的科技敏感度和对新技术的快速接纳能力，对新能源汽车的智能化、网联化特性有着较高的追求与期待，而OTA升级作为提升车辆性能、增加新功能的关键途径，自然被这部分用户关注。 •从城市分布来看，他们主要来自一线和新一线城市，尤其是北京、上海、深圳、重庆、广州、杭州、武汉、成都、天津和南京等经济发达、科技氛围浓厚的 地区，这些地区经济发展水平较高，用户对智能化的接受度和需求也相对较大。 性别 年龄 城市 女性,32% 男性,68% 00后（24岁及以下） 90后（25-34岁） 80后（35-44岁） 70后（45岁及以上） 16% 24% 4% 55% 一线城市新一线城市二线城市三线城市 四线及以下城市 16% 11% 12% 33% 28% Top10城市 北京 上海 深圳 重庆 广州 杭州 武汉 成都 天津 南京 数据来源：百分点舆情洞察系统 13 手机品牌：特斯拉车主偏爱苹果，问界车主倾向华为，小米车主自成一派 •在关注新能源汽车OTA升级的用户中，苹果手机的用户最多，其次是华为和小米。 •特斯拉车主中使用苹果手机的比例显著高于其他品牌车主，可能与特斯拉和苹果在智能化、生态系统、品牌特性方面的相似性有关。问界车主中使用华为手机的比例显著高于其他品牌车主，可能与华为和问界在品牌合作、生态系统建设方面的紧密关系有关。小米车主中使用小米手机的比例最高，得益于小米在智能手机和新能源汽车领域的生态战略布局。 手机品牌 小鹏车主 理想车主 问界车主 小米车主 比亚迪车主 腾势车主 特斯拉车主 苹果 51% 65% 41% 28% 14% 50% 45% 81% 华为 17% 11% 13% 48% 32% 15% 20% 12% 小米 16% 11% 28% 7% 55% 15% 10% 8% vivo/OPPO/一加 11% 11% 15% 17% 0% 15% 15% 0% 荣耀 4% 3% 3% 0% 0% 5% 10% 0% 数据来源：百分点舆情洞察系统 14 OTA升级用户兴趣多元，软件应用、家电数码与金融财经成关注焦点 •通过深入分析用户在百度搜索上的行为数据，发现关注OTA升级的用户对软件应用的兴趣显著较高，反映出他们不仅关注汽车技术的升级和智能化，还可能比较看重与之