11月新能源汽车批发增速47%，铁锂动力电池装机占比近80%

周度报告——新能源汽车 11月新能源汽车批发增速47% 铁锂动力电池装机占比近80% 报告日期：2024年12月15日 ★动态跟踪 国内新能源汽车市场增长强劲。12月1-8日，乘用车新能源市场零售25.5万辆，同比去年12月同期增长72%，较上月同期增长 3%；全国乘用车厂商新能源批发28万辆，同比去年12月同期增长78%，较上月同期增长0%。 中汽协发布月度数据，11月新能源汽车批发销量151.2万辆，同比增长47.4%，渗透率45.6%，1-11月累计批发销量1126.2万辆，同比增长35.6%，渗透率40.3%。自今年8月以来，新能源汽车 新内销占比连续四个月超50%，标志着国内市场实现了新能源对燃油车的反超。 能电池联盟发布月度数据，11月动力电池装车量67.2GWh，同比 源增长49.7%，三元、铁锂分别占比20.2%、79.7%，1-11月累计装 与车473.0GWh，同比增长39.2%，三元、铁锂分别占比约为26.4%、 新73.6%。 材企业端，继广汽集团与华为宣布深化合作打造全新品牌后，阿维料塔和华为也宣告签署全面深化战略合作协议。华为与阿维塔自2019年1月达成战略合作以来，打造了阿维塔11、阿维塔12、 阿维塔07，以及日前发布公告照的全新轿车阿维塔06，初步实现“四年四车”的目标。极越汽车经历经营停摆，对此百度、吉利宣布将�一时间解决员工社保缴纳、离职员工善后问题，并维护用户车辆正常使用、售后和维修保养。 ★投资建议 中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动，23年新能源渗透率突破30%，24年以来新能源渗透率首次突破50%，是新能源车对传统燃油车的首次反超。高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，海外保护主义起势。竞争格局来看，自主品牌市场份额有望继续扩大，头部企业先发优势较强。一体化垂直整合有助于整车厂企业掌握核心竞争力和议价权，并实现降本增效。建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业。 ★风险提示 政策风险；新能源汽车产销不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com联系人 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1.重点标的跟踪5 2.产业链数据跟踪7 2.1.整车：全球7 2.2.整车：中国8 2.3.整车：欧洲9 2.4.整车：北美11 2.5.整车：其他地区11 2.6.中国：电动车充电基础设施13 2.7.中国：动力电池与相关原材料15 2.8.中国：其他原材料20 3.热点资讯汇总21 3.1.中国：行业数据21 3.2.中国：企业动态21 3.3.海外：企业动态23 4.行业观点24 5.投资建议24 6.风险提示25 图表目录 图表1：相关板块一周涨跌幅情况5 图表2：上市公司一周行情梳理6 图表3：全球新能源汽车销量7 图表4：全球新能源汽车渗透率7 图表5：重点国家新能源渗透率7 图表6：中国新能源汽车销量：EV8 图表7：中国新能源汽车销量：PHV8 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV9 图表9：欧洲新能源汽车销量：PHV9 图表10：德国新能源汽车销量：EV9 图表11：德国新能源汽车销量：PHV9 图表12：法国新能源汽车销量：EV10 图表13：法国新能源汽车销量：PHV10 图表14：英国新能源汽车销量：EV10 图表15：英国新能源汽车销量：PHV10 图表16：北美新能源汽车销量：EV11 图表17：北美新能源汽车销量：PHV11 图表18：其他地区新能源汽车销量：EV11 图表19：其他地区新能源汽车销量：PHV11 图表20：日本新能源汽车销量：EV12 图表21：日本新能源汽车销量：PHV12 图表22：韩国新能源汽车销量：EV12 图表23：韩国新能源汽车销量：PHV12 图表24：泰国新能源汽车销量：EV13 图表25：泰国新能源汽车销量：PHV13 图表26：公共充电桩保有量与同比13 图表27：中国公共充电桩保有量（分省市）13 图表28：私人充电桩（随车配建）保有量与同比14 图表29：车桩比14 图表30：换电站数量与同比14 图表31：换电站数量（分省市）14 图表32：动力电池装车量（分材料）15 图表33：动力电池出口量（分材料）15 图表34：动力电池企业装车量：三元15 图表35：动力电池企业装车量：磷酸铁锂15 图表36：动力电池电芯周度平均价16 图表37：三元正极材料日度价格16 图表38：三元前驱体日度价格16 图表39：碳酸锂、氢氧化锂日度价格16 图表40：硫酸镍日度价格17 图表41：硫酸钴日度价格17 图表42：硫酸锰日度价格17 图表43：磷酸铁锂日度价格17 图表44：磷酸铁日度价格18 图表45：锂电级PVDF日度价格18 图表46：三元材料开工率18 图表47：磷酸铁锂开工率18 图表48：负极材料日度价格19 图表49：负极材料开工率19 图表50：电解液日度价格19 图表51：隔膜日度价格19 图表52：锂电铜箔加工费20 图表53：锂电铝箔加工费20 图表56：玻璃日度价格20 图表57：橡胶日度价格20 1.重点标的跟踪 图表1：相关板块一周涨跌幅情况 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 图表2：上市公司一周行情梳理 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 2.产业链数据跟踪 2.1.整车：全球 图表3：全球新能源汽车销量图表4：全球新能源汽车渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表5：重点国家新能源渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.2.整车：中国 图表6：中国新能源汽车销量（季节性）图表7：中国新能源汽车渗透率（中汽协口径） 资料来源：中汽协，东证衍生品研究院资料来源：中汽协，东证衍生品研究院 图表8：中国新能源汽车销量：EV图表9：中国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.3.整车：欧洲 图表10：欧洲新能源汽车销量：EV图表11：欧洲新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表12：德国新能源汽车销量：EV图表13：德国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表14：法国新能源汽车销量：EV图表15：法国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表16：英国新能源汽车销量：EV图表17：英国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.4.整车：北美 图表18：北美新能源汽车销量：EV图表19：北美新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.5.整车：其他地区 图表20：其他地区新能源汽车销量：EV图表21：其他地区新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表22：日本新能源汽车销量：EV图表23：日本新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表24：韩国新能源汽车销量：EV图表25：韩国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表26：泰国新能源汽车销量：EV图表27：泰国新能源汽车销量：PHV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.6.中国：电动车充电基础设施 图表28：公共充电桩保有量与同比图表29：中国公共充电桩保有量（分省市） 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表30：私人充电桩（随车配建）保有量与同比图表31：车桩比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表32：换电站数量与同比图表33：换电站数量（分省市） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 2.7.中国：动力电池与相关原材料 图表34：动力电池装车量（分材料）图表35：动力电池出口量（分材料） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表36：动力电池企业装车量：三元图表37：动力电池企业装车量：磷酸铁锂 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表38：动力电池电芯周度平均价图表39：三元正极材料日度价格 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表40：三元前驱体日度价格图表41：碳酸锂、氢氧化锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表42：硫酸镍日度价格图表43：硫酸钴日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表44：硫酸锰日度价格图表45：磷酸铁锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表46：磷酸铁日度价格图表47：锂电级PVDF日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 图表48：三元材料开工率图表49：磷酸铁锂开工率 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表50：负极材料日度价格图表51：负极材料开工率 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表52：电解液日度价格图表53：隔膜日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表54：锂电铜箔加工费图表55：锂电铝箔加工费 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 2.8.中国：其他原材料 图表56：玻璃日度价格图表57：橡胶日度价格 资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院资料来源：Wind，隆众资讯，东证衍生品研究院 3.热点资讯汇总 3.1.中国：行业数据 1.中汽协：11月中国新能源汽车销量同比增长47.4%达151.2万辆 11月，新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆，同比分别增长45.8%和47.4%。其中纯电动汽车产销分别完成94.3万辆和90.8万辆，同比分别增长29.7%和29.3%；插电式混合动力汽车产销分别完成62.3万辆和60.4万辆，同比分别增长79.7%和