华盛顿信托银行美股招股说明书(2024-12-13版)

招股说明书补充

发行信息
华盛顿信托银行控股公司（Washington Trust Bancorp, Inc.）计划发行1,911,764股普通股，每股面值0.0625美元，股票代码为“WASH”，在纳斯达克全球精选市场上市。发行后总股本将达18,970,177股。承销商拥有30天内购买额外286,764股的选择权。预计净募集资金约为6,130万美元，若行使额外购股权，则约为7,050万美元。

风险因素

• 普通股价格波动风险，受经营业绩、市场环境、分析师预期等多重因素影响。
• 资金使用存在不确定性，可能影响公司盈利能力和股东回报。
• 普通股处于从属地位，在公司清算时，债权人和优先股持有人将优先于普通股持有人获得分配。
• 未来可能发行额外债务或股权证券，可能增加公司杠杆率，稀释现有股东权益。
• 普通股不享受FDIC保险，投资存在本金损失风险。
• 股息发放受公司盈利能力、监管规定和安全性考虑限制，可能无法保证。
• 普通股所有权可能需获得监管机构批准，存在不利监管后果风险。
• 大量发行或未来发行可能导致股价下跌和股东权益稀释。
• 公司业务、行业和监管环境存在风险，可能影响公司经营和财务状况。

募集资金使用
预计净募集资金将用于支持公司持续有机增长和资本生成，包括对银行的投资、资产负债表优化、偿还批发融资余额以及购买债务证券。

税务后果

• 美国持有人获得的股息视为普通收入，超过累积盈利的分红视为资本返还，减少税务基础。
• 出售普通股产生的收益或损失视为资本收益或损失，持有超过一年适用较低税率。
• 非美国持有人获得的股息视为应纳税所得额，可能面临30%预扣税。
• 非美国持有人出售普通股产生的收益或损失视为资本收益或损失，可能适用30%固定税率。

承销信息
摩根大通证券有限责任公司担任本次发行的承销商，预计股票将于2024年12月16日左右交付。承销商可能进行稳定股价交易，包括做空、对冲和稳定交易。

其他信息

• 公司可能发行优先股、存托凭证、债务证券、认股权证和单位等证券，具体条款将在相关招股说明书补充文件中说明。
• 公司普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“WASH”。
• 公司向SEC提交了多项文件，包括年度报告、季度报告、8-K表格等，可通过SEC官网或公司官网获取。