公司发布第一期员工持股计划，彰显长期发展信心

拱东医疗发布第一期员工持股计划，彰显长期发展信心。该计划面向公司主要管理人员和核心技术人员，拟受让股份不超过100万股（约占总股本0.63%），受让价为15.28元/股，股票来源为公司回购专用证券账户。计划考核年度为2025-2026年，要求这两年公司营业收入增速不低于20%和22%。分析师认为，该计划将激励管理层和核心团队，提升公司长期业绩。

公司基本情况：最新收盘价30.53元，总股本1.58亿股，总市值48亿元，52周最高价56.74元，最低价26.98元，资产负债率12.7%，市盈率31.47倍，第一大股东为施慧勇。

盈利预测：考虑到行业库存消化尾声及海外客户合作潜力，预计公司订单将快速增长，盈利能力提升。预计2024-2026年收入分别为11.24亿、13.15亿和16.04亿元，同比增速分别为15.27%、16.99%和21.98%；归母净利润分别为1.80亿、2.21亿和2.71亿元，增速分别为65.12%、22.59%和22.48%。对应PE分别为26.70倍、21.78倍和17.78倍。

研究结论：维持“买入”评级。主要风险提示包括带量采购政策不确定因素、产品销售放量不及预期。

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