核心观点与关键数据
- 政策背景：2023年中央经济工作会议、2024年政府工作报告和党的二十届三中全会均明确提出发展低空经济，2024年各地发展热情高涨，空域改革、场景培育、产业发展和顶层设计不断深入。
- 发展趋势：“十五五”期间，低空经济将呈现“低空要素化、要素场景化、场景经济化”的闭环发展态势，产业中高速发展，政策法规、技术标准、监管体系逐步清晰，安全与发展统筹推进。
重点领域发展格局
- 产业驱动转型：由制造主驱动转向“两业融合”多领域并进，低空装备谱系日趋丰富，动力系统多元化发展，向无人化、电动化、智能化方向迭代。
- 新场景探索：低空新场景探索构建，应用提速信号尚未显现，短途运输、行业应用、公共服务和应急救援等场景将逐步融入生产生活。
- 基础设施：低空新型基础设施加速探索，技术标准亟待跟进，低空智联网技术和标准检测体系将稳步推进。
区域发展特点
- 产业资源分布：近八成产业资源聚集于东部和西部地区，广东、江苏、四川等地产业基础突出。
- 区域发展策略：东部和西部地区聚焦产业创新发展，中部和东北等地结合自身特色打造场景应用示范体系。
企业发展态势
- 企业数量：截至2024年9月，中国低空经济相关企业数量超5万家，上市企业118家、专精特新“小巨人”企业211家、高新技术企业3991家。
- 无人机市场：集中度逐步提高，应用创新能力是竞争力的关键，预计研制端市场集中度将显著提速。
- eVTOL竞争格局：初步形成多极竞争格局，产品适航取证将助力企业把握先发优势。
- 行业应用企业：专业分工加速形成，产品的差异化专业能力成为重点。
技术发展趋势
- 技术引领：低空飞行器研制引领，关键共性技术加速攻关，包括动力系统、复杂环境感知技术、低空通感一体网络通信技术等。
- 动力系统：电动化趋势明显，纯电、混动、氢能等多技术方向将逐步应用。
- 飞控系统：基于多传感器和多源信息融合分析的自主感知飞控系统有望加速应用。
- 气动设计：新构型低空飞行器设计能力将越发成熟，助力新型飞行器规模化应用。
发展策略建议
- 厘清关键关系：厘清低空空域开放和应用、有效市场和潜在市场、技术创新和技术应用、政策创新和机制创新、安全发展和安全监管的关系。
- 认清核心问题：低空飞行器制造技术、低空运营服务市场、低空新型基础设施、低空飞行保障标准与检验体系等方面仍面临挑战。
- 抓好应用场景：发挥资源禀赋，统筹各类要素，以低空飞行器制造与运营服务驱动场景应用，形成低空经济大循环。
研究结论
“十五五”期间，中国低空经济将迎来发展关键期，需厘清关键要素关系，认清自身能力，抓好应用场景，推动低空新业态健康有序发展，将低空经济塑造成新增长引擎。
