广东宏石激光技术股份有限公司发行保荐书

本次证券发行基本情况

• 保荐机构：中信证券股份有限公司。
• 保荐代表人：李威、何广锋。
• 项目协办人：张伟鹏。
• 项目组成员：寇宛秋、沈小文、陈谱钰、王烁、山川、吴国泰。
• 发行人基本情况：广东宏石激光技术股份有限公司，专业从事激光切割设备的研发、生产及销售。
• 关联关系：保荐机构与发行人不存在关联关系。
• 内部审核程序：内核部进行现场审核、内核会议审议，内核委员会同意上报监管机构审核。

保荐机构承诺事项

• 已对发行人进行尽职调查，确认其符合相关法律法规。
• 确认发行人申请文件和信息披露资料的真实性、准确性、完整性。
• 保证保荐书及相关文件的真实性、准确性、完整性。
• 接受中国证监会和深圳证券交易所的监管。

保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

• 保荐结论：发行人符合《证券法》和《首发管理办法》规定的上市条件，同意保荐其首次公开发行股票并在主板上市。
• 决策程序：发行人董事会和股东大会已审议通过首次公开发行股票方案。
• 符合《证券法》规定的条件：发行人具备健全的组织机构、良好的财务状况、有效的内部控制制度，且控股股东、实际控制人无重大违法违规记录。
• 符合《首发管理办法》规定的发行条件：发行人符合主板定位和主体资格要求，财务内控、业务及持续经营、生产经营及合规性等方面均符合规定。
• 发行人股东中私募投资基金备案情况：美的产投已履行备案登记程序，其他非自然人股东无需备案。
• 发行人存在的主要风险：宏观经济波动、市场竞争加剧、新客户开拓、毛利率水平波动及产品价格下降等风险。
• 对发行人发展前景的评价：发行人具有良好的发展前景，将向激光加工一体化解决方案提供商转型。
• 填补被摊薄即期回报措施：发行人已采取措施填补即期回报摊薄，相关承诺符合规定。
• 聘请第三方行为：保荐机构和发行人均不存在违规聘请第三方机构或个人行为。