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中金军工耐高温复材高超声速装备的必选材料关注预制体垄断龙头楚江新材

2024-12-12 未知机构 Z.zy

【中金军工】耐高温复材——高超声速装备的必选材料，关注预制体垄断龙头【楚江新材】�#高超声速装备带来碳碳复材渗透率快速提升。航空装备发展过程中，伴随着碳纤维复材渗透率的提升。高超声速装备使用条件极端，有望带动碳碳复材需求量大幅增加。预制体作为决定碳碳复材性能的核心环节，具有极高的设计、工艺以及规模化生产要求。�#楚江新材子公司江苏天鸟-是兼具高壁垒与高成长性的稀缺标的。江苏天鸟垄断导弹碳碳复材预制体市场，垄断国产军机、大飞机刹车盘预制体市场。2025年产能在2019年7.5亿基础上翻倍增长，2026年产能有望再翻一倍，未来不排除通过并购继续扩大产能，业绩有望呈现较好的成长性，规模效应带动下，利润率有望在2023年23%基础上略有提升。‼�楚江新材公告：（1）未来3个月公司不行使转债强赎权利；（2）2025年充分利用套保，防范原材料价格不规则波动所带来的风险。

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