豪微美股招股说明书(2024-12-06版)

424B31ea0223896-424b3_nanolabs.htm招股说明书补充 招股说明书第2号补充(至2024年 10月1日招股说明书) 根据规则424(b)(3)登记号3 33-278977提交 纳米实验室有限公司6,521,737股A类普通股 这份第2号招股说明书补充文件旨在更新并补充2024年10月1日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中所包含的信息，该信息构成了已修订和补充的注册声明FormF-1（文件编号：333-278977）的一部分。此注册声明是在美国证券交易委员会（SEC）于2024年12月3日和2024年12月 5日分别提交的两份Form6-K当前报告中所包含信息的基础上进行更新和补充的。因此，我们已将 这两份当前报告附在本第2号招股说明书补充文件中。 招股说明书和本补充prospectusno.2关于拟通过出售或其他方式处置的6,521,737股a类普通股（以下简称“warrants所对应的a类普通股”）的相关事宜。这些a类普通股将由招股说明书中所列示的卖方股东根据我们于2024年4月11日签订的某些证券购买协议（以下简称“证券购买协议”）从我们处获得，并通过私人配售（以下简称“私人配售”）完成。我们不会出售任何a类普通股，也不会从卖方股东出售或处置a类普通股所得款项中获得任何收益。然而，如果warrants被行使（如有），我们将收到相应的收益。卖方股东或其质权人、受让人或继受人可以在不时通过公开或私下交易以现行市场价格、相关于现行市场价格的价格或经私下协商的价格出售或处置招股说明书中所述的a类普通股。卖方股东需承担所有与a类普通股销售相关的佣金和折扣（如有 ）。我们将承担与注册股份相关的所有其他费用、开支和费用。有关卖方股东如何出售或处置其a类普通股的具体信息，请参见招股说明书第132页起始的“发行计划”。 持有权证的持有人无法保证会选择行使部分或全部权证，也无法保证他们会以现金形式行使部分或全部权证。权证持有人是否会行使权证以及我们因此可能收到的任何现金收益取决于我们A类普通股的市场价格。如果我们的A类普通股市场价格低于权证的行使价格，即权证“处于虚值状态”，我们相信权证持有人将不太可能行使他们的权证，并且我们很可能不会从权证的行使中获得任何收益。我们从权证行使中获得的现金金额将随着通过非现金方式行使权证的数量增加而减少。 这份第2号招股说明书补充文件更新并补充了招股说明书中的信息，单独来看并不完整，也不能单独分发或使用。您必须将这份第2号招股说明书补充文件与招股说明书一起阅读，并且如果招股说明书中的信息与这份第2号招股说明书补充文件之间存在任何不一致，应以这份第2号招股说明书补充文件中的信息为准。 我们的A类普通股在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“NA”。截至2024年12月5日，A类普通股的收盘价为每股12.28美元。 购买我们的证券涉及较高的风险。有关投资风险因素，请参阅招股说明书第13页开始的“风险因素”部分以及本文件中引用的其他文件中的相关风险因素。 neither美国证券交易委员会（SEC）nor任何其他监管机构已经批准或者拒绝批准这些证券 ，也未确定该招募说明书是否真实或完整。任何与此相反的表述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2024年12月6日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 2024年12月 佣金文件编号：001-41426 纳米实验室有限公司(其章程中规定的注册人的确切姓名) 中国宇昂杭钢科技有限公司浙江省杭州市上城区钱江路509号HanggangTechnologyBuilding,No.509QianjiangRoad,ShangchengDistrict,Hangzhou,Zhejiang,310000中华人民共和国(主要执行办公地址 ) 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 表格20-F表格40-F 解释注释 附件99.1所列文件特此纳入注册人根据第6-K表提交的注册声明中。FormF-3最初于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交，并从提交之日起成为其一部分（注册号：333-273968）。 在此基础上编制本报告，除非后续提交或提供的文件或报告予以取代。 1 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其签署本报告。 纳米实验室有限公司 日期：2024年12月3日作者:/s/Kong建平姓名建平孔 : 职位:主席兼行政长官官员 2 Exhibit新闻稿 99.1 ExhibitNo. Description EXHIBITINDEX 3 Exhibit99.1 NanoLabs宣布了5000万美元的BTC购买计划 香港，2024年12月2日/PRNewswire/--纳诺实验室有限公司（纳斯达克股票代码：NA）（以下简称“我们”、“公司”或“纳诺实验室”），作为中国的领先无厂芯片设计公司和产品解决方案提供商 ，今天宣布计划在未来五年内购买并持有价值5000万美元的比特币（BTC）。这一战略决策彰显了公司对BTC作为长期价值储存手段以及在快速演变的Web3.0生态系统中基础资产的信心。 作为Web3.0领域的积极参与者，NanoLabs通过推出创新的产品线不断扩大其影响力，包括针对BTC挖矿的B系列和针对ETC（“ETH”）挖矿的V系列。该公司认为，由于近期市场趋势、有利的政策变化以及机构采用的不断增加，BTC在数字资产生态系统中扮演着越来越重要的角色。 通过将其战略资产组合纳入比特币（BTC），纳米实验室旨在巩固其市场地位，并促进数字经济的更广泛采用和增长。 公司提醒投资者，购买计划可能受到各种因素的影响，包括但不限于市场条件、监管变化、公司的财务状况及其他业务考虑。公司没有义务执行此购买计划，并且可以在不事先通知的情况下修改、暂停或放弃该计划。 关于NanoLabsLtd 纳诺实验室有限公司是中国一家领先的无厂集成电路（IC）设计公司和产品解决方案提供商。纳诺实验室致力于高性能计算（HPC）芯片、高吞吐量计算（HTC）芯片、分布式计算与存储解决方案、智能网络接口卡（NIC）、视觉计算芯片以及分布式渲染技术的研发。纳诺实验室构建了全面的流水处理单元（FPU）架构，该架构集成了HTC和HPC的特点。纳诺实验室的Cuckoo系列是市场上首批近内存HTC芯片之一。如需更多信息，请访问公司的官方网站：ir.nano.cn。 *根据Frost&Sullivan编写的行业报告。 前瞻性陈述 这份新闻稿包含根据1934年《证券交易所法》第21E节及《美国私人证券诉讼改革法》1995年修订版定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司计划上诉监管机构决定等内容，可以通过诸如“可能”、“将要”、“预期”、“预计”、“目标”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“很可能”或其他类似表达来识别。此类陈述基于管理层当前的预期以及当前的市场和运营状况，且与涉及已知或未知风险、不确定性及其他因素的事件有关，所有这些因素都难以预测，其中许多因素超出了公司的控制范围，可能会导致公司的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中所描述的情况存在重大差异。关于这些和其他风险、不确定性或因素的进一步信息，请参阅公司向证券交易委员会提交的文件。公司没有义务仅出于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述，除非法律规定必须这样做。 投资者咨询，请联系：纳米实验室有限公司 ir@nano.cn 上升投资者关系有限责任公司 TinaXiao电话：+1-646-932-7242电子邮件：investors@ascent-ir.com 美国证券和交易委员会华盛顿特区20549 表格6-K外国私人发行人报告 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条 2024年12月 佣金文件编号：001-41426 纳米实验室有限公司(其章程中规定的注册人的确切姓名) 中国宇康控股集团杭州市上城区钱江路509号科技大楼,浙江省杭州市上城区,31000 0中华人民共和国（主要执行办公地址） 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 表格20-F表格40-F 解释注释 附件99.1所列文件特此纳入注册人根据本表6-K提交的注册声明中。FormF-3最初于2023年8月14日向美国证券交易委员会提交（注册号：333-273968），自本当前报告提交之日起将被视为其中一部分（除非被后续提交或提供的文件或报告所取代）。 1 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其签署本报告。 纳米实验室有限公司 日期：2024年12月5日作者:/s/Kong建平姓名建平孔 : 职位:主席兼行政长官官员 2 EXHIBITINDEX 展品编号Descriptio n Exhibit新闻稿 99.1 3 Exhibit99.1 NanoLabs宣布与HashKey集团建立战略合作伙伴关系，推动Web3创新 香港，2024年12月5日/PRNewswire/--纳诺实验室有限公司（纳斯达克股票代码：NA，“我们”，“公司”或“纳诺实验室”），一家领先的无厂芯片设计公司和产品解决方案提供商，今日宣布与HashKey集团（“HashKey”）签订了一项战略合作协议（“协议”），旨在深化在Web3空间和区块链生态系统中的合作。此次合作伙伴关系标志着纳诺实验室在推动Web3和区块链生态系统的技术创新和应用方面迈出了重要一步。 根据协议，NanoLabs的一家子公司将在HashKey集团旗下的香港持牌虚拟资产交易平台HashKeyExchange开设交易账户，并投资虚拟资产以多元化其在数字货币领域的投资组合。该合作不仅限于数字资产交易，还预计包括Web3技术开发和区块链生态系统建设，旨在促进Web3行业的创新与增长。 TerencePu，HashKeyExchange的管理董事表示：“我们非常高兴能与NanoLabs建立这一战略合作伙伴关系。凭借其在技术开发和市场扩张方面的丰富经验，NanoLabs能够为双方带来广泛的用户基础。此次合作不仅将为双方用户提供更丰富的虚拟资产交易和投资机会，还将加速Web3行业的發展。” nanolabs董事长江康评论道：“在有利的市场趋势、监管支持以及机构采用不断增加的背景下，比特币在数字资产生态系统中发挥着越来越关键的作用。与HashKeyExchange的合作将帮助nanolabs进一步扩展其虚拟资产业务，抓住数字资产领域的机遇，并为股东创造更大的价值。” 关于HashKeyExchange HashKey交易所致力于在虚拟资产交易中设立新的合规标准、资金安全标准和平台安全标准。由Hash区块链有限公司运营（HashKey交易所），它是香港首批获得零售虚拟资产交易平台牌照的平台之一。它已根据《证券及期货条例》获得了第1类（证券交易）和第7类（提供自动化交易服务 ）牌照，并根据《防止洗钱条例》获得了运营虚拟资产交易平台的牌照。 作为HashKey集团的旗舰业务，HashKeyExchange为专业投资者（PIs）和零售投资者提供一站式虚拟资产交易服务。该平台已获得ISO27001（信息安全）和ISO27701（数据隐私）认证。如需更多信息，请访问HashKeyExchange并关注我们的Twitter和LinkedIn。 关于NanoLabsLtd 纳诺实验室有限公司是中国领先的无厂芯片（IC）设计公司和产品解决方案提供商。纳诺实验室致力于高吞吐量计算（HTC）芯片、高性能计算（HPC）芯片、分布式计算与存储解决方案、智能网络接口卡