豪微美股招股说明书(2024-07-15版)

424B31ea0209420-424b3_nanolab.htm招股说明书补充 根据规则424(b)(3)(至日期为2024年7月11日的招股说明书)登记号333-278977提交的招股说明书第1号补充文件 纳米实验室有限公司 6,521,737股A类普通股 本招股说明书补充编号。1号文件正在提交，以更新和补充日期为2024年7月11日的招股说明书(不时补充，“招股说明书”)中包含的信息，该信息构成了我们在表格F-1上的注册声明的一部分，经修订和补充(文件编号333-278977）（“注册声明”），其中包含2024年7月12日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的当前报告中的6-K表格（“6-K”）。因此，我们已将表格6-K附于本招股说明书补充编号。1. 招股说明书和本招股说明书补充编号。1涉及招股说明书中确定的出售股东行使认股权证或认股权证时可发行的6,521,737股A类普 通股的拟议转售或其他处置。出售股东根据日期为2024年4月11日的某些证券购买协议，由我们和其中指定的购买者或《证券购买协议》以私募发行或私募发行的方式从我们获得认股权证。我们不会根据招股说明书出售任何A类普通股，也不会收到出售股东出售或以其他方式处置A类普通股的任何收益。然而，我们将从行使认股权证中获得收益，如果有的话。出售股东或其质权人、受让人或利益继承人可以不时通过公开或非公开交易以现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下议定的价格出售或以其他方式处置招股说明书中所述的普通股。出售股东将承担出售A类普通股的所有佣金和折扣，如果有的话。我们将承担与股份登记有关的所有其他费用、开支和费用。有关出售股东如何出售或处置其A类普通股的更多信息，请参阅招股说明书第130页开始的“分配计划”。 不保证认股权证持有人将选择行使任何或所有此类认股权证，或者他们将以现金行使任何或所有认股权证。认股权证持有人行使认股权证和我们将获得的任何现金收益的可能性取决于我们A类普通股的市场价格。根据2024年7月12日我们A类普通股的收盘价为0.4099美元，低于行使价。 根据认股权证的条款，每股1.26美元，我们认为认股权证的持有人不太可能行使认股权证，我们不太可能从认股权证的行使中获得收益。我们从认股权证的行使中获得的现金金额将减少到无现金行使认股权证的程度。 本招股说明书补充编号。1更新和补充招股说明书中的信息，没有招股说明书的信息是不完整的，除非与招股说明书结合使用 ，包括对招股说明书的任何修订或补充，否则不得交付或使用。本招股说明书补充编号。1应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充编号有任何不一致。1，您应依赖本招股说明书补充编号中的信息。1. 我们的A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“NA”。2024年7月12日，我们的A类普通股收盘价为每股A 类普通股0.4099美元。 投资我们的证券涉及高风险。有关应考虑的与投资我们的证券有关的信息，请参阅招股说明书第13页开始的“风险因素”和此处引用的文件中包含的其他风险因素。 美国证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为2024年7月15日。 UNITEDSTATES 证券和外汇委员会华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规定的外国私人发行人的报告 2024年7月委员会文件编号：001- 41426纳米实验室有限公司 (其章程中规定的注册人的确切姓名) 浙江省杭州市上城区钱江路509号中国元谷航港科技大厦310000 中华人民共和国（主要执行办公室地 址） 通过复选标记表明注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交年度报告。 Form20-F☐Form40-F☐ 解释注释 ThedocmetattachedasExhibit99.1tothisreportoForm6-KisherebyitotheCompay’sRegistratioStatemetoFormF-3,asameded,iitiallyfiledwiththeU.S.美国证券交易委员会，2023年8月14日(注册号333-273968)和日期为2024年4月11日的招股说明书附录 ，并应在不被随后提交或提供的文件或报告所取代的范围内，自本报告提供之日起，即为招股说明书的一部分。 1 SIGNatures 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式使本报告由以下签字人代表其签署，并获得正式授权。日期：7月12日,2024纳米实验室有限公司 By:/s/建平孔姓名建平 孔 : 职位：董事长兼首席执行官 2 EXHIBITINDEX Exhibit 99.1新闻稿 编号说明 3 Exhibit99.1 NanoLabs宣布收到纳斯达克的缺陷信 中国杭州，2024年7月12日，美通社/-中国领先的无晶圆厂集成电路设计公司和产品解决方案提供商NaoLabsLtd（纳斯达克股票代码：NA）（“我们”，“公司”或“NaoLabs”）今天宣布，它收到了纳斯达克股票市场公司上市资质部于2024年7月11日发出的通知函（“不足函”）。（“纳斯达克”）通知公司由于未能保持公开持有股份的最低市值（“MVPHS”）为1500万美元，因此不再遵守纳斯达克上市规则5450（b）（2）（C）继续上市。 缺陷函不会导致公司A类普通股在纳斯达克全球市场立即退市。公司有180个日历日，从缺陷函的日期，或直到2025年1月7日（“合规期”），以恢复符合最低MVPHS要求。如果在合规期内的任何时候，公司的MVPHS至少连续10个工作日至少为1500万美元，纳斯达克将向公司提供遵守最低MVPHS要求的书面确认，该事项将被关闭。公司管理层正在研究各种选择 ，以恢复合规性并维持其在纳斯达克全球市场的持续上市。 本公告是根据纳斯达克上市规则5810（b）作出的，该规则要求迅速披露收到的缺陷通知。 关于NanoLabsLtd NanoLabsLtd是中国领先的无晶圆厂集成电路（“IC”）设计公司和产品解决方案提供商。NanoLabs致力于开发高吞吐量计算（“HTC”）芯片，高性能计算（“HPC”）芯片，分布式计算和存储解决方案，智能网络接口卡 （“NIC”）视觉计算芯片和分布式渲染。NanoLabs构建了全面的流处理单元（“FPU”）体系结构，该体系结构提供了集成HTC和HPC功能的解决方案。有关更多信息，请访问公司网站：ir.nano.cn。 前瞻性陈述 本报告包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，并在美国S.1995年《私人证券诉讼改革法》。这些前瞻性陈述包括但不限于公司对员工的决定提出上诉的计划，可以通过诸如“可能”，“将”，“期望”，“预期”，“目标”，“估计”，“打算”，“计划”，“相信”，“潜在”，“继续”，“可能”或其他类似的表达方式来识别。这些陈述是基于管理层当前的预期以及当前的市场和经营状况，并涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件。所有这些都很难预测，其中许多都超出了公司的控制范围，这可能导致公司的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中的业绩大不相同。可能导致此类差异的风险和不确定性包括：满足与发行和出售证券相关的惯例成交条件以及NaoLab完成发行的能力。有关这些和其他风险，不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。除非法律要求，否则公司不承担因新信息，未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。 对于投资者和媒体的咨询，请联系： NanoLabsLtd电子邮件：ir@nano.cn 上升投资者关系有限责任公司 蒂娜·肖 电话：+1-646-932-7242 电子邮件：investors@ascent-ir.com