花旗集团美股招股说明书(2024-12-10版)

424B21dp221888_424b2-us2427890d.htm定价补充 花旗集团全球市场控股 2024年12月6日中期高级票据，系列N定价补充文件No.2024-美国存托凭证根据规则424(b)(2) 注册声明编号333-270327和333-270327-01 可公自司动赎.回的或有息票挂钩的证券与最差的挂钩 由DellTechnologiesInc.、SoFiTechnologies,Inc.和Tesla,Inc.执行。2029年12月11日到期 ▪本定价补充文件中提供的证券是由CitigroupGlobalMarketsHoldingsInc.发行的无担保债务证券，并由CitigroupInc.提供担保。这些证券提供了潜在的定期有条件利息支付机会，如果所有利息都支付，所产生的收益率通常会高于同等期限的传统债务证券的收益率。作为这种较高潜在收益率的交换，您必须愿意接受以下风险：（i）您的实际收益率可能低于同等期限的传统债务证券的收益率，因为您可能不会收到一个或多个，或者任何的有条件利息支付；（ii）您在到期时收到的价值可能显著低于您证券的面值金额，甚至可能为零；（iii）这些证券可能在首次自动赎回日期指定的最早日期之前被自动召回。这些风险将取决于以下所规定的底层资产的表现。 ▪潜在的自动提前赎回。这些证券将在下方指定的任何潜在自动赎回日期后自动赎回，并且每份证券的支付金额为1,000.00美元。plus如果潜在自动赎回日期（即，任何可能的自动赎回日期）到期时，每项基础资产已在该潜在自动赎回日期或至少一个先前的潜在自动赎回日期“触发” ，则应支付任何额外的有条件利息支付（如有）。一项基础资产将在潜在自动赎回日期“触发”如果其在该潜在自动赎回日期的收盘价值大于或等于其初始基础资产价值。我们统称在潜在自动赎回日期或最终估值日期“触发”的任何基础资产为基础资产“触发”状态，无论它是否在其他日期也“触发”。 ▪您将面临与每项基础资产相关的风险，并可能因任一基础资产的不利变动而受到负面影响。尽管您将对表现最差的基础资产面临下行风险，但您不会就任何基础资产收到股息，也不会参与任何基础资产的价值增值。 ▪证券投资者必须愿意接受（i）投资可能具有有限或无流动性以及（ii）如果我们和citibankinc.违约未能履行义务的情况下，可能无法收到任何应支付款项的风险。所有证券的支付均受CitigroupGlobalMarketsHoldingsInc.和CitigroupInc.的信用风险影响。 颁发者:花旗集团全球市场控股公司，全资子公司 花旗集团. 担保:证券的所有到期付款均得到充分和无条件的保证花旗集团. 基础 初始潜在优惠券屏障值* 最终屏障 值** 值** 戴尔技术Inc. $123.40 $61.700 $61.700 SoFi 技术公司. $16.02 $8.010 $8.010 特斯拉公司. $389.22 $194.610 $194.610 Underlyings: *对于每个标的物，其在定价日的收盘价 陈述负责人金额: 每个安全性$1,000 **对于每个基础，其初始基础价值的50.00% 发行日期:2024年12月11日 定价日期:2024年12月6日 特遣队 优惠券支付日期: 每个评估日后的第五个营业日，除或有 最终估值日期之后的优惠券支付日期将是到期日date 到期日:除非更早赎回，2029年12月11日 特遣队在每个或有息票支付日期，除非以前赎回，否则优惠券:证券将支付等于规定的1.1667%的或有息票 证券的本金(相当于或有票面利率 每年约20.00%)当且仅当的关闭值前一估值日表现最差的标的为 大于或等于其息票障碍价值。如果 在任何估值日期表现最差的标的低于其 优惠券障碍价值，您将不会收到任何或有优惠券在紧随其后的或有优惠券支付日期付款。 如果一个或多个表现最差的标的的收盘价 估值日期低于其息票障碍价值，并且在后续估值日，表现最差的收盘价 该后续估值日的基础大于或等于 它的优惠券障碍价值，你的或有优惠券支付后续估值日期将包括所有以前未付的或有 息票支付(对以前未付的金额不计息)。 然而，如果在 估值日期低于其息票障碍价值，收盘每个后续估值中表现最差的标的的价值 截至并包括最终估值日的日期小于其息票 付款地点成熟度: 如果证券在到期前没有自动赎回，您将 您持有的每份证券在到期时收到(除了最终的或有息票支付,如适用): 如果截至最终估值日，每个标的物都已成为敲入基础：$1,000 如果截至最终估值日，任何标的物均未成为敲门砖-在底层和： O在 最终估价日期为价值：$1,000 O在 大于或等于 其最后的障碍 最终估价日期为小于其最终障碍价值：$1,000+(1,000美元×表现最差的基础收益率 在最终估价日)如果任何底层尚未成为截至 最终估值日期和最坏的最终基础价值 在最终估值日的表现低于其最终估值日的表现障碍值，您将收到明显低于规定的 你的证券本金，可能什么都没有，在到期日。如果表现最差的最终基础价值最终估值日的基础低于其最终关卡 价值，您将不会收到任何或有优惠券付款到期日(包括任何先前未支付的或有息票付款)，无论每个标的物是否已成为 障碍值，您将不会收到未支付的或有优惠券就这些估价日期支付的款项。 清单:承销商: 证券不会在任何证券交易所上市 花旗集团全球市场公司(“CGMI“)，发行人的关联方，作为主要 截至最终估值日的敲入标的。 承销费发行价 根据安全性: $1,000.00 $43.00 $957.00 合计: $1,456,000.00 $62,608.00 $1,393,392.00 和发行价格： (1) 承销费 (2) 给发行人的收益 (3) （关键条款在下页继续) （1）在本定价补充材料的日期，证券的估计价值为每单位935.30美元，低于发行价格。证券的估计价值基于CGMI的自有定价模型和内部资金利率。这并不表示CGMI或其他关联方的实际收益 ，也不表示CGMI或任何其他人在证券发行后任何时间愿意按任何价格从您处购买证券的情况。详见本定价补充材料中的“证券估值”。 (2)CGMI将就本次发行中出售的每份证券收取最高43.00美元的承销费用。上述表格中的总承销费用和发行人所得款项已反映实际的总承销费用。有关证券分配的详细信息，请参阅本定价补充文件中的“补充分销计划”。除承销费用外，CGMI及其附属公司可能通过与此次发行相关的对冲活动获利，即使这些证券的价值下降。有关收益使用及对冲的信息，请参阅附随的招股说明书中的“收益使用及对冲”。 (3)上表中所示的每份证券发行人所得款项代表最低每份证券所得款项。 发行人根据每种证券的最大包销费用，获得任何证券的包销所得。如上所述，包销费用是可变的 。 投资证券涉及与投资无关的风险 在传统债务证券中。请参阅PS-6页开始的“风险因素摘要”。 美国证券交易委员会(“SEC”)或任何国家证券 委员会已批准或否决了证券，或确定了本定价补充材料、附随的产品补充材料、招股说明书补充材料和招股说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 您应该阅读此价格补充以及随附的产品 补充、招股说明书补充和招股说明书，可通过 下面的超链接： 产品补充编号EA-04-10日期招股说明书附则及招股说明书2023年3月7日每个日期为2023年3月7日 这些证券不是银行存款，也不是联邦保险或担保的。存款保险公司或任何其他政府机构，它们也没有义务 银行的或由银行担保的。 花旗集团全球市场控股公司. 关键词(续) 估价日期:January6,2025,February6,2025,March6,2025,April7,2025,May6,2025,June 6,2025,July7,2025,August6,2025,September8,2025,October6,2025,November6,2025, December8,2025,January6,2026,February6,2026,March6,2026,April6,2026,May6,202 6,June8,2026,July6,2026,August6,2026,September8,2026,October6,2026,November 6,2026,December7,2026,January6,2027,February8,2027,March8,2027,April6,2027,M ay6,2027,June7,2027,July6,2027,August6,2027,September7,2027,October6,2027,N ovember8,2027,December6,2027,January6,2028,February7,2028,March6,2028, 2028年4月6日,2028年5月8日,2028年6月6日,2028年7月6日,2028年8月7日, 2028年9月6日、2028年10月6日、2028年11月6日、12月6日、 2028、2029年1月8日、2029年2月6日、2029年3月6日、2029年4月6日、 2029年5月7日，2029年6月6日，2029年7月6日，2029年8月6日，9月6日， 2029年、2029年10月8日、2029年11月6日和2029年12月6日(“最终估价日期”)，如果该日期不是一个 自动早期赎回: 如果截至任何潜在的自动调用日期，每个基础都已成为敲入底层，你持有的每个证券都会自动 要求立即赎回潜在的自动赎回日期 在或有优惠券支付日期之后，现金金额等于 $1,000.00(plus任何或有息票支付否则到期)。如果证券在潜在的自动赎回日期自动赎回，但 该潜在自动呼叫上表现最差的底层的收盘价 日期小于其优惠券屏障值，您将不会收到任何或有息票支付(包括任何先前未付的或有息票支付优惠券支付)赎回时。 自动提前兑换功能可能会大大限制您的 潜在的证券回报。如果底层的表现在某种程度上否则是有利的，证券很可能是 在到期前自动要求赎回，缩短 您有机会收到或有的优惠券付款。The证券最早可能会被自动要求赎回 下面指定的第一个潜在自动呼叫日期。 预定交易日或某些市场中断事件发生 潜在的自动呼叫日期: 估值日期定于2025年6月6日，2025年7月7日， 2025年8月6日,2025年9月8日,2025年10月6日,2025年11月6日, 2025年12月8日,2026年1月6日,2026年2月6日,2026年3月6日, 2026年4月6日、2026年5月6日、2026年6月8日、2026年7月6日、2026年8月6 2026年9月8日、2026年10月6日、2026年11月6日、12月7日、 2026、2027年1月6日、2027年2月8日、2027年3月8日、2027年4月6日、 2027年5月6日，2027年6月7日，2027年7月6日，2027年8月6日，9月7日， 2027年，2027年10月6日，2027年11月8日，2027年12月6日，1月6日， 2028、2028年2月7日、2028年3月6日、2028年4月6日、2028年5月8日、6月 6、2028年7月6日、2028年8月7日、2028年9月6日、10月6日、 2028、2028年11月6日、2028年12月6日、2029年1月8日、2月6日、 2029年，2029年3月6日，2029年4月6日，2029年5月7日，2029年6月6日， 2029、2029年8月6日、2029年9月6日、2029年10月8日和11月 敲门: 潜在的将“敲入”任何潜在的自动呼叫日期或最终日期估值日期，如果其在该日期的期末价值大于或等于其初始基础值。 6,2029. 敲门底层: “敲入的底层”是已经敲入任何 潜在的自动赎回日期或最终估值日期。敲响的标的