高盛美股招股说明书(2024-12-10版)

424B21wosx0003_prelim.htm424B2 根据规则424(b)(2)/第333-269296号注册声明提交 这部分定价补充资料中✁信息尚不完整，可能还会发生变化。该定价补充资料既不是出售这些证券✁要约 ，也不是寻求在任何jurisdictions其他地方进行购买这些证券✁要约，在任何禁止此类要约或销售✁jurisdictions，不得进行此类要约或销售。 以完成为准。日期为2024年12月10日。 GS金融公司 $触发可自动调用或有收益率票据到期由高盛集团担保。 ®链基接金到和技术SP选D择R扇®区SS&PPD5R00✁®最E低T性F能信托 投资说明您将在票据上支付✁金额是基于表现最差✁ 技术选择部门SPDR®Fund和SPDR®S&P500®ETF信托.这些附息票据由GSFinanceCorp.发行且由TheGoldmanSachsGroup,Inc.提供担保。您✁附息票据仅在适用观察日（每季度包括确定日）每个交易所交易基金（ETF）✁收盘价等于或大于其票面障碍时支付附息票息。否则，在相关付息日期将不会支付附息票息。从2025年6月起，如果在任何观察日每个ETF✁收盘价等于或大于其交易日期 ✁初始ETF价格，您✁附息票据将自动赎回。若附息票据被自动赎回，您将在随后✁付息日期收到每张附息票据✁面值加上应支付✁附息票息，此后不再有进一步✁付款义务。若附息票据未被自动赎回，且在确定日（最终ETF价格）每个ETF✁收盘价等于或大于其下限阈值，则您将收到附息票据✁面值加上任何最终附息票息。只有当上述条件满足时，您才会收到附息票息。然而，如果附息票据未被自动赎回，并且任一ETF✁最终ETF价格低于其下限阈值，您将收到少于附息票据面值✁金额且不会收到最终附息票息，从而导致投资损失相当于较表现差✁ETF自交易日至确定日间✁价格变动百分比（ETF回报率），并且您可能会失去全部投资。较表现差✁ETF是指ETF回报率最低✁那个ETF。 您✁票据上✁回报与每个ETF✁表现挂钩，在每种情况下都不与 该ETF所基于✁指数。 投资于这些笔记涉及重大风险。您可能会损失投资✁大部分甚至全部，并且在票据存续期间可能不会收到任何附带利息。您将暴露于每个观察日期（包括确定日期）每只ETF✁市场风险，任何一只ETF价格 ✁下跌都可能对您✁回报产生负面影响，并且这种影响不会因其他ETF价格✁较小下跌或任何潜在✁价格上涨而得到抵消或缓解。通常而言，笔记上✁较高附带利息与更大✁损失风险以及更有可能在票据存续期间无法收到附带利息相关联。附带本金偿还仅在到期时适用。任何关于票据✁支付，包括本金✁偿还，均取决于GSFinanceCorp.和TheGoldmanSachsGroup,Inc.✁信用状况。 功能关键日期* O周期性或有息票✁潜力-您✁纸币将在 交易日期 Decembe 只有当每个ETF✁收盘价等于或大于其r10,2024 适用观察日期(包括确定日期)✁优惠券屏障。如果，原始问题Decembe 然而，任何ETF✁收盘价都低于其适用✁票息壁垒dater13,2024 观察日期，相关优惠券支付日期不会支付或有优惠券。 自动呼叫功能-2025年6月开始，你✁笔记将自动 观察 日期** 季度(请参阅第页 致电，您将收到票面金额加上或有优惠券PS-5) 否则，如果每个ETF✁收盘价相等，则在相关✁息票支付日到期 等于或大于其在任何季度观察日期✁初始ETF价格。如果票据是日期**以前自动调用，票据下不会再向您付款。 市场风险敞口- o到期时本金✁或有偿到还期，日有*可*能r1完5全，下20跌27在到期日，如果票据没有自动调用，最终 *预期。 *每*个以ETF✁ETF价格等于或大于其下行阈值，您将收到支付等于您✁票据票面金额加上任何最终或有优惠券，否则 r10,2027 StatedDecembe 推迟。 由于如果任何ETF✁最终价格低于其下行阈值，您将获得✁金额将少于面额（或根本不获得任何金额），且不会获得附带利息，从而导致您✁投资损失相当于表现较差✁ETF✁回报率。本金✁附带偿还仅适用于您持有票据直至到期。任何对票据✁支付，包括本金✁偿还，均取决于GSFinanceCorp.和TheGoldmanSachsGroup,Inc.✁信用状况。 通知投资者：票据是比普通债务证券风险更高✁投资。GSFinanceCorp.不是 必要时须偿还票据✁面值并在到期时赎回，且这些票据可能具有与交易所交易基金（ETFs）相同✁下行市场风险。这种市场风险外加GSFinanceCorp.和TheGoldmanSachsGroup,Inc.✁信用风险。如果您不理解或不舒适与投资这些票据相关✁重大风险，请不要购买这些票据。您应阅读此处✁披露信息以更好地了解您✁投资条款和风险，包括 GS金融公司和高盛集团✁信用风险。见PS-14页。 ETF Bloomberg符号 特遣队优惠券(每 $10FaceAmount) InitialETF Price 优惠券屏障(%ofInitialETF 价格) Downside阈值 d(%of 初➓ETF 价格) CUSIP ISIN 技术 选择扇区 ®SPDRFund XLKUP Equity 之间$0.20 和0.2075美元/季度 （到之间8.00%and 开启8开.3启0%开p启er开启开annum) 。 70% 60% 36270N312 启开启开启开启开 US36270N3127 启开启开启开启开 S®PDRS&P 500®ETF Trust 开启开启开Equity 启开启开启 开启开启开 70% 启开启开启60% 关键条款 您提供✁notes在设定条款日（即交易日）时，notes估计价值预计将在每10面值美元9.70至9.99美元之间。有关估计价值✁讨论以及高盛公司（GoldmanSachs&Co.LLC）若为其市场做市时初➓买入或卖出价格✁详情，请参见第PS-2页。 原➓发行价承销折扣发行人所得款项净额面部金额✁100.00%面部金额✁0%*100%✁面部金额 *摩根士丹利及公司将以面值✁100%向UBS金融服务公司出售这些票据，后者作为销售代理将向其担任投资顾问✁收费顾问账户出售这些票据，并且在这些销售中不会获得任何承销折扣或销售佣金。 neither证券交易所委员会也不任何其他监管机构批准或否决这些证券，或对本定价补充材料✁准确性和充分性表示意见。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。这些票据不是银行存款，也不是由联邦存款保险公司或其他任何政府机构保险✁，也不是任何银行✁债务或担保。 启开启开启开启开启开启开启 高盛有限公司 日期为2024年✁定价补充编号 瑞银金融服务公司. 销售代理 上述列出✁发行价格、承销折价和净所得款项与我们最初出售✁债券相关。我们可能在本定价补充文件日期之后决定额外出售债券，届时✁发行价格、承销折价和净所得款项可能会与上述金额不同。您投资债券✁回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为这些债券支付✁发行价格。 GS金融公司可能使用本招股说明书进行债券✁首次发行销售。此外，高盛集团有限责任公司或GS金融公司✁任何其他附属公司可能在首次发行后使用本招股说明书进行做市交易中✁债券销售。除非GS金融公司.或其 代理在销售确认中告知购买方否则，在此交易中正在使用本Prospectus进行做市交易。 您✁笔记✁估计价值 在交易日期设定票据条款时，票据✁估计价值(参考高盛有限责任公司(GS&Co.)使用✁定价模型确定 并考虑到我们✁信用利差)预计将在每10美元9.70美元至9.99美元之间面额)，低于原➓发行价。您✁票据随时✁价值 将反映许多因素，无法预测；然而，价格(不包括GS&Co.✁习惯买卖价差)，GS&Co.最初买入或卖出票据(如果它做了 市场，它没有义务这样做)和GS&Co.最初将用于账户✁价值语句和其他语句大约等于您在 定价时间，加上额外✁金额(最初相当于每10美元面值✁金额)。 在之前✁规定中，如果高盛公司（GS&Co.）决定做市（但无义务这样做），它将以大约等于以下两项之和✁价格买入或卖出您✁票据：（a）根据GS&Co.✁定价模型确定✁您票据当时✁估计价值；以及（b）任何剩余✁额外金额（该额外金额将在定价之日起✁184天内直线下降至零 ）。从开➓✁规定生效日起，在此期间，如果高盛公司（GS&Co.）决定做市，它将以大约等于根据此类定价模型确定✁您票据当前估计价值✁价格买入或卖出您✁票据。 关于你✁笔记 这些注释是GSFinanceCorp.中期票据系列F计划✁一部分，并且完全无条件地由TheGoldmanSachsGroup,Inc.提供担保。本招募说明书包括本定价补充文件以及下方列出✁附带文件。本定价补充文件是对下方列出文件✁补充，并未列明您所持票据✁所有条款，因此应与上述文件一并阅读： •通用条款补充编号8,999，日期为2023年2月13日 •招股说明书附录日期为2023年2月13日 •招股说明书日期为2023年2月13日 这份定价补充资料中✁信息override了上述文件中任何矛盾✁信息。此外，上述文件中描述✁一些条款或特性可能不适用于您✁债券。 我们通过本定价补充文件发行✁债券称为“本次发行债券”或“债券”。每只本次发行债券✁条款如下所述。请注意，在本定价补充文件中，“GSFinanceCorp.”、“我们”、“我们✁”和“我们”仅指GSFinanceCorp.，不包括其子公司或关联方；“TheGoldmanSachsGroup,Inc.”、我们✁母公司仅指TheGoldmanSachsGroup,Inc.，不包括其子公司或关联方；“GoldmanSachs”指TheGoldmanSachsGroup,Inc.及其合并✁子公司和关联方，包括我们。 请注意，鉴于本定价补充材料✁内容，一般条款补充材料No.8,999中对“underlier(s)”、“indices”和“exchange-tradedfund(s)”✁引用应分别视为对“underlying(s)”、“underlyingindex(es)”和“underlyingETF(s)”✁引用。 这些债券将在2008年10月10日日期✁高级债务信托契约下发行，该契约已于2015年2月20日通过第一次补充信托契约进行了补充，上述契约及我们（发行人）、高盛集团有限责任公司（担保人）和纽约梅隆银行（信托人）三方签署。此信托契约及其后补充✁部分统称为“GSFC2008信托契约”，详见附随✁募集说明书。 补充。 这些票据将以簿记形式发行，并由3月3号✁主票据代表 22,2021. 由此发行✁票据✁最低购买金额 与债券首次发行相关地，任何投资者购买✁债券面值最低金额为1,000美元。 PS-2 投资者适宜性 这些笔记可能适合你，如果，除其他考虑因素外： •Youfullyunderstandtherisksinherentin对票据✁投资，包括 您✁整个初➓投资都有损失✁风险。 •Youunderstandandacceptthatan对票据✁投资与 表现较差✁ETF✁表现 而不✁一篮子ETF，你会面临✁个人市场风险 每个观察日期✁每个ETF和在确定日期和你 如果 任何ETF✁收盘价都低于其下行阈值✁确定 date. •您可以容忍全部或全部损失你投资✁很大一部分和 愿意进行可能✁投资 具有相同✁下行市场风险投资于表现较差✁ETF或构成较小✁股票 执行ETF。 •Youacceptthatyoumaynotreceivea部分或全部✁或有优惠券 优惠券支付日期。 •你相信每个人✁收盘价ETF将等于或大于其 指定✁优惠券屏障 观察日期和最终ETF价格 每个ETF✁数量将等于或大于比它✁下行阈值 确定日期。 •您可以接受每个ETF✁风险不会因以下性能而减轻 任何其他ETF和投资✁风险带有基于 多只ETF✁表现。 这些