2024年11月爱立信移动报告（英）

ericssoncommobilityreport 爱立信移动性报告 2024年11月 2 出版商的来信 爱立信移动性报告2024年11月 为下一波移动行业做好准备 通信服务提供商正蓄势待发，迎接移动行业转型的激动人心的未来。领先的服务提供商正在部署和升级独立组网（SA）的5G网络，作为其实现服务差异化并探索基于性能的新商业模式之旅的一部分。目前，这些部署已经使这些服务提供商能够推出新的差异化服务产品，并开拓传统尽力而为服务之外的增长机会。创新之旅已经开启， 起步。在本次爱立信移动性报告中，我们将更深入地探讨两家当前正在利用商业网络中的网络切片能力以满足更多差异化连接服务需求的主要服务提供商。 Contents 预测 045G订阅用户数将在2027年超过4G 05生成式AI正引领智能手机的未来 06全球各地区5G订阅用户数上升 08季度移动网络数据流量更新 09到2030年，5G将承载全球80的移动数据流量 11中频频段5G人口覆盖率增长 12全球固定无线接入持续强劲势头 在预测方面，我们看到移动网络流量继续增长，但增速放缓。尽管增长速度有所减缓，到2030年，移动网络数据流量仍预计会比当前水平几乎翻三倍。通过开放性和云计算实现高性能和可编程网络的转变，服务提供商将能够根据所提供的价值来创建和收费，而不仅仅是基于数据量。要充分利用5G的潜力， 继续部署5GSA并进一步密集部署中频段站点是至关重要的。尽管已有约320家服务提供商推出了商用5G服务，但其中仅有不到20是5GSA的推出和部署 。此外，全球范围内（不包括中国大陆 ）仅约30的站点已升级为5G中频段。 Articles 155GSA能力的解锁 166G：共同创造虚拟与现实融合的世界 18通用人工智能对移动网络流量的影响 20TMobile将网络切片从试点推向实际场景 23差异化的连接是monetizing5G的关键 245G在芬兰启用高端固定无线接入服务 26通过5G赋能企业 28最佳性能的多NR载波策略 315GRedCap超越4G的物联网发展 32数字airspace：在天空中实现关键通信 35ICT的碳足迹持续减少 36方法论37术语表38全球和区域关键人物 在本版中，我们还探讨了移动设备上生成式AI使用日益增多如何可能影响未来移动数据流量的规模和特性，这种使用使大规模、高度个性化的内容创作成为可能。 这一版还调查了细胞技术在为数字airspace提供可预测且可靠的连接方面的应用，解锁了关键任务通信、无人机操作与管理（如超视距飞行）的新可能性。 我相信您会发现这份报告引人入胜 ，并能为我们导航不断演变的5Glandscape提供宝贵的见解。 FredrikJejdling 执行副总裁兼业务区域网络主管 执行编辑彼得琼森 项目发起人PatrikCerwall项目经理AnetteLundvall预测大卫冯科赫 作家编辑史蒂文戴维斯 合著者： 埃吉尔格隆斯塔德TMobile，卡里库奥帕马基T Mobile，蒂娜霍克特Elisa，阿列克西图米宁Elisa，纳赛尔阿卢塞夫stc 贡献者： MattAddicksJariArkkoRobertBalconiBelginCaglarMischaDohlerLisaEnglundHansHammarJulianHurtadoFadhelIsaMattiasJohanssonPerLindbergPeterLinderJohanLundsjMarceloMaliziaIgnacioMsRobertMcCroreyKapilMittalMarkkuMoilanenJukkaMykkynenPravenReddyMikkoSaarisaloMarikaStlnackePetteriViitanenJohnYazlleBoZhong 预测 5G订阅量正在增长，预计到2024年底，所有移动订阅中将有四分之一为5G。这一势头将在预测期内持续，到2027年，5G有望首次成为通过订阅占据主导地位的主要移动接入技术。尽管全球5G人口覆盖率正在增长，但除中国大陆以外，全球仅有约30的站点部署了5G中频段；为了充分发挥5G的潜力，还需要进一步密集部署中频段站点并推出独立组网（SA）模式。 到2030年，全球5G订阅量将达到63亿左右，相当于移动订阅总量的67 。 继5GSA和5GAdvanced推出之后，6G预计将在2030年到来。 预计到2030年底，5G将承载80的移动数据流量。 到2024年底，中国大陆以外的5G中频段人口覆盖率预计将达到40。 4 5G订阅将在2027年超过4G 爱立信移动性报告2024年11月 在2024年第三季度，增加了约16亿个5G订阅 ，总数达到21亿个。 5G订阅持续强劲增长。预计到2027年 ，5G将成为最主要的移动接入技术按订阅量计算。这一预测超过了此前的预期，即5G将在2028年超过4G，部分原因是受到中国和印度市场的推动。全球5G订阅预计到2030年将达到63亿，占所有移动订阅的67。同时，独立组网 （SA）的5G订阅预计将占这63亿订阅 中的约36亿。预计到2030年，海湾合作council（GCC）的5G渗透率最高，达到93，紧随其后的是西欧（92）和北美（91）。 到2024年底，预计所有移动订阅的四分之一将是5G 到2024年底，北美地区的5G订阅渗透率预计将达到全球最高的71，其次是东北亚地区，为51，GCC国家为47，西欧为41。 5G订阅用户在第三季度增加了163亿，总计达到21亿。展望年底，5G订阅用户预计将达到近23亿，占所有移动订阅用户的比重超过25。4G订阅用户继续下降，因为越来越多的用户转向5G。 在第三季度，4G订阅用户数减少了6900万，总计接近51亿。3G订阅用户数在季度内减少了3100万，而2G订阅用户数下降了3400万。 2G和3G网络的sunset过程在全球范围内继续进行。这一过渡的时间表因国家和地区及服务提供商而异，但预计在未来几年内，全球范围内的3G网络淘汰将比2G更快完成。目前，大约有320家服务提供商已经完成了这一过程。 推出商用5G服务，已有60多家部署或推出5GSA。1 图1：按技术划分的移动订阅十亿 87 95 5G订阅预计 到2030年底达到63亿。 63 10十亿十亿 9 8bn 7 6 5 4 3 2 1 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6G 5G LTETDLTEWCDMAHSPAGSM TDSCDMACDMA 1GSA和爱立信2024年11月 。 GenAI正在引领智能手机的未来 1 智能手机的销售数量正在增加，同比增长 预计这些数字在经历了三年的下滑后将出现增长。生成式人工智能 （GenAI）正在推动高端市场的增长，而由于具有吸引力的新模型，低端领域也预期会出现新的增长。 人工智能现已集成到各种设备形态中，包括智能手机、笔记本电脑、手表和固定无线接入（FWA）产品。一个突出的话题是人工智能服务及其潜在的提升用户体验的能力。在生成式人工智能（GenAI）的初期阶段，人工智能助手是设备绑定的，并且与原始设备制造商（OEMs）相关联。未来，一个统一的人工智能助手可能将在不同设备上可用，而用户无需为不同的设备使用不同的人工智能助手。 GenAI在设备中引入了新的功能，性能不仅用比特率和通话时间来衡量，还用每秒万亿次操作（TOPS）来衡量。在同等条件下，TOPS规格更高的芯片应能更快完成人工智能任务。最新的芯片组提供了30TOPS，这使得能够推出基于人工智能的新设备服务，并且由于市场兴趣浓厚，可能激发更换设备的兴趣 。 作为人工智能仍处于早期阶段，在生成式人工智能（GenAI）对通信和交通模式的影响方面仍然存在不确定性（详见第19页有关生成式人工智能对交通影响的更多信息）。 大多数AI应用场景目前既可以在设备端运行，也可以在默认增强型移动宽带（eMBB）订阅上运行。然而，随着AI与云端交互程度的增加，时间敏感型负载变得重要，GenAI网络切片有望成为现实 。预计在2025年将通过按需质量（QoD ）网络API触发网络切片。 探索RedCap的潜力 随着5G独立组网（SA）的广泛应用，减配技术（RedCap）逐渐受到关注。RedCap提供了更经济实惠的5G设备，如USB调制解调器、监控摄像头、路由器和穿戴设备。它还在人工智能驱动的摄像头中发挥作用，促进了市场的早期应用场景。RedCap现已从模块层面的技术支持迈向了设备层面的实施。 AR眼镜预计会类似于普通眼镜，并通过配套设备提供5G连接。然而，集成RedCap技术也是未来AR眼镜的一种可能性。 不断扩大的生态系统 和谐下一代，一个新的操作系统正在emergence，并且现在已经完全与Android分离。它最初面向说中文的人群进行市场推广，并不预期会扩展到多厂商支持。 可折叠智能手机细分市场竞争加剧，厂商格局呈现多样化。目前，三折设计形式在中国原始设备制造商（OEM）中流行，可能扩展至其他市场。适用于可折叠设备的应用程序，如实时翻译AI应用，正在增多。非地面网络（NTN）服务 正在从紧急SMS演变到包括息和语音通话。未来的几年中，语音通话也将成为窄带NTN（NBNTN）讨论的一部分 。首批支持3GPPNBNTN的智能手机要 么已经上市，要么即将发布，预计到2025年将会有更广泛的采用。关于向5GNTN迁移的讨论正在进行中，迹象表明大规模采用可能在本十年末实现。 图2：设备上的5GSA技术区域就绪 专有4GEPC5GSA 承运人下行链路DL聚集上行链路U Legacy 2024 2025 2026 DL24CCFTDD混合 DL5CCFDDTD DDL6CCFDDTDD LUL2CCFDDTDD UL2CCFDDUL2CCTDD 差异化连通性 企业和费者 芯片组 Android、iOS17、Windows11通过URSP切片 QoD网络API 时间关键通信 UL配置的授权 DLL4SNiQoS ULL4SNiQoS RedCap RedCap eRedCap 3GPPNTN 专有NTN 紧急息 NBNTN 语音 NBNTN NBNTNIoT调制解调器 FWA3TX1LFDD2LTD 语音 注：图表展示了网络功能以及支持设备的可用性。就绪状态意味着不仅仅是一家基础设施供应商和设备供应商已经准备好。 1对位2024年第二季度。 5G订阅在各地区的增长 在印度，预计2024年的5G订阅渗透率将翻倍，到年底达到23的渗透率。 图3：按地区和技术划分的移动订阅百分比 5GLTE4G WCDMAHSPA3G 仅GSMEDGE2G TDSCDMA3G 仅限CDMA2G3G 40 33 951 78 58 60 6123745184719141924793 86 67 72 54 35 56 42 47 46 41 42 37 29 18 29 13 8 14 15 9 8 3 202420302024203020242030202420302024203020242030 20242030 20242030 20242030 20242030 撒哈拉以南 东南地区 中央和 中东 拉丁语 印度 东北 北 西部 Gulf Africa 亚洲和 东方 和北 America 尼泊尔和 Asia America Europe 合作 大洋洲 Europe Africa1 不丹 理事会 撒哈拉以南非洲 未来五年，撒哈拉以南非洲的经济预计将增长3至5。2尽管面临宏观经济挑战，如通货膨胀、高债务和有限的国际融资，由于年轻的人口、负担得起的智能手机以及对移动数据和高级服务需求的上升，电信sector仍在扩张。 移动订阅量预计将以每年4的速度增长直至2030年。向4G和5G网络的过渡将导致2