爱立信移动市场报告11月刊

ericsson.com/mobility-report 爱移立动信市场报告 2024年11月 2爱立信移动市场报告|2024年11月 发行人致辞 移动通信行业迎来新纪元 随着运营商（CSP）积极准备迎接移动行业的变革，一个激动人心的未来正逐步展现。领先的运营商正在部署和升级5G独立组网 （SA）网络，以提供差异化服务并探索新的以性能为导向的商业模式。通过这些部署，运营商已经能够推出新的差异化服务，并超越传统的“尽力而为”服务，开辟新的增长领域。 在预测方面，移动网络流量持续增长，但增速有所放缓。尽管如此，到2030年，移动网络数据流量预计将达到当前水平的近三倍。开放性和云计算技术推动了向高性能可编程网络的转型，使运营商能够基于提供的价值，而不仅仅是数据量，来设计产品和制定收费标准。 为了充分发挥5G 在本期《爱立信移动市场报告》中，我们还深入探讨了GenAI在移动设备中的日益普及。这一技术的进步使得大规模创建超个性化内容成为可能，将来可能会影响移动数据流量的大小和特性。 此外，本期报告还讨论了蜂窝通信技术在数字空域的应用，讲述了它如何为数 创新之旅已经拉开序幕。在本期《爱立信 5GSA 的潜力，需要持续推进 的部署，并进一步增加中频站点的密 字空域带来可预测且可靠的连接，开启任 务关键型通信、无人机操作与管理（如超视 移动市场报告》中，我们聚焦于两家领先的运营商，他们目前正在商业网络中利用网络切片技术，提供差异化连接服务，满足多样化的应用需求。 目录 度。尽管大约有320家运营商已经推出了商用5G服务，但5GSA在其中的占比不到20%。此外，在全球范围内，除了中国大陆以外，只有大约30%的基站升级到了5G中频。 距飞行）的更多可能性。 我相信您会对这份报告感兴趣，并且在您探索5G不断演进的趋势时，希望这份报告能够为您提供有用的洞察。 爱立信全球执行副总裁 FredrikJejdling 兼网络业务部总经理 执行编辑项目发起人：： 预测文章 05生的成未式来A发（I展GenAI）引领智能手机 045G签约数将在2027年超过4G 08移动网络数据流量季度更新 06各地区的5G签约数都在增加 115G中频人口覆盖率不断增加 09到移2动0数30据年流，5量G将承载全球80%的 12全球FWA持续增长 15解锁5GSA的强大能力 166G：共建理想的网络—物理世界 23差异化连接是实现5G变现的关键 18GenAI对移动网络流量的影响 20T实-M际o应bil用e从阶网段络切片实验阶段迈入 FWA服务 24芬兰运营商利用5GSA推出高级 28多网新络空性口能（NR）载波策略助力优化 265G技术赋能企业 32数字空域：实现空中任务关键型通信 315GRedCap——推动物联网发展超越4G 35信持息续通下信降技术（ICT）行业的碳足迹 37术语表 36方法 38全球及地区关键数据 PeterJonssonPatrikCerwall 项目经理预测分析：： 编辑： AnetteLundvallDavidvonKoch 文章合著者： StevenDavis 文章作者： TiinaHöcker（tElisa），AleksiTuominen（Elisa）， EgilGronstad（T-Mobile），KarriKuoppamak（iT-Mobile），NasserAlyouse（fstc） MattAddicks,JariArkko,RobertBalconi,BelginCaglar,MischaDohler,LisaEnglund,HansHammar,JulianHurtado,FadhelIsa,MattiasJohansson,PerLindberg,PeterLinder,JohanLundsjö,MarceloMalizia,IgnacioMás,RobertMcCrorey,KapilMittal,MarkkuMoilanen,JukkaMöykkynen,PravenReddy,MikkoSaarisalo,MarikaStålnacke,PetteriViitanen,JohnYazlle,BoZhong 预测 成为主要的移动接入技术。虽然 2027年，5G签约数将首次超过4G， 全球只有约 5G的人口覆盖率正逐步提高，但除中国大陆外， 5G独立组网（SA）的部署规模。 中频站点的密30度%，的并基扩站大部署了5G中频。为了充分发挥5G的潜力，需要进一步增加 67%。 到2030年，全球5G签约数将达到约63亿，占移亿动签约总数的 到2030年底，5G预计将承载80%的移动数据流量。 2030年拉开序幕。 40%。 5这G一签增约长数势持头续将增在长预，预测计期到内2继02续4保年持底，预5G计签到约数将占移动签约总数的四分之一。 在5GSA和5GAdvanced推出之后，预计6G的部署将在 到盖率20预24计年将底达，全到球（不包括中国大陆）5G中频的人口覆 签约数将在年超过 4爱立信移动市场报告|2024年11月 5G20274G 2024年第三季度，全球5G签约数新增约1.6亿，总数达到21亿。 5G签约数继续保持强劲增长。2027年，就签约数而言，5G有望成为最主要的移动接入技术，比先前预测的2028年提前实现，这部分归功于中国和印度市场的迅速增长。到2030年，全球5G签约数预计将达到63亿，占移动签约总数的67%。其中，5G独立组网（SA）签约数将达到约36亿。预计到2030年，海湾合作委员会（GCC）的5G普及率可能最高，达到93%，西欧和北美地区预计分别以92%和91%紧随其后。 到2024年底，预计5G签约数将占移动签约总数的四分之一 到2024年底，北美的5G签约渗透率将在全 球排名第一，为71%，其次是东北亚地区，5G渗透率为51%，再次是海合会国家，为47%，之后是西欧，为41%。 第三季度，5G签约数新增了1.63亿，总数达到21亿。展望年底，预计5G签约数将达到近23亿，占移动签约总数的25%以上。随着签约用户不断迁移到5G，4G签约数继续减少。 4G签约数在2024年第三季度减少了6900万，目前总数略低于51亿。在本季度，3G签约数减少了3100万，2G签约数减少了3400万。 在全球各地，2G和3G网络的退网正在继续。这一过渡的时间表因国家和运营商而异，但预计未来几年3G网络的淘汰将比2G更为迅速。 目前，大约有320家运营商已推出商用 5G服务，其中超过60家已经部署或推出了 5G独立组网（SA）1。 图1：按技术划分的移动签约数（亿） 亿 8795 2030年底，预计5G签约数将达到 100亿 90 80 63亿 70 60 50 40 30 20 10 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6G 5G LTE/TD-LTEWCDMA/HSPAGSM TD-SCDMACDMA 1GSA和爱立信（2024年11月）。 生成式（）引领 爱立信移动市场报告|2024年11月5 智能手A机I的G未en来AI发展 引人的新机型不断面市，预计低端市场也将迎来新的增长。 智同比能正手增机长的1销。G量e正nA稳I正步推增动加着，预高计端在手经机历市三场年的的增下长滑；同之时后，将由实于现吸 AI正被越来越多地集成到各种形态的设备中，包括智能手机、笔记本电脑、手表和固定无线接入（FWA）产品。目前的一个热门话题是AI服务及其在提升用户体验方面的潜力。在GenAI发展的初期阶段，AI助手是基于设备的，并与原始设备制造商（OEM）的产品绑定在一起。而将来，可能会出现用户在多台设备上使用同一个AI助手的情况，而不需要在不同设备上使用不同的AI助手。 GenAI为设备带来了新功能，性能衡量标准不再仅限于比特率和通话时间，还包括每秒万亿次操作（TOPS）数。在同等条件下，TOPS规格更高的芯片应能够更快地完成AI任务。最新的芯片提供高达30TOPS的性能，可支持新的基于AI的设备和服务；而且，很高的市场关注度可能会引发消费者更新设备的兴趣。 由于AI仍处于早期阶段，因此GenAI对通信和流量模式的影响尚不明确（详见第19页，更多地了解GenAI对流量的影响）。 图2：在设备中使用5GSA技术的准备情况 目前，大多数AI用例可以在设备上本地运行，或通过用户签约使用的默认增强型移动宽带（eMBB）运行。然而，随着AI与云端的互动日益增多，时间敏感型负载将变得更加重要，而GenAI网络切片有望成为现实。预计到2025年，按需质量（QoD）网络API触发的切片将成为可能。 探索RedCap的潜力 随着5G独立组网（SA）的广泛普及，轻量 化（RedCap）技术开始受到越来越多的关注。RedCap提供更加经济实惠的5G设备，如USB加密狗、监控摄像头、路由器和可穿戴设备等。它还在AI赋能的摄像头领域发挥着重要作用，催生了市场上的早期用例。目前，RedCap已从模块上的技术尝试阶段过渡到在设备中实际实施的阶段。 预计，增强现实（AR）眼镜将类似于普通眼镜，通过配套设备提供5G连接。然而，未来的AR眼镜也可能集成RedCap技术。 不断壮大的生态系统 HarmonyNext是一个新兴的操作系统，现已 完全脱离Android。它最初面向中文用户群体推出，并期望未来获得更多OEM厂商支持。 折叠智能手机市场上的竞争不断加剧，供应商格局日趋多样化。目前在中国OEM中流行的三折叠手机可能会扩展到其他市场。目前市场上正出现适合折叠手机的应用，如实时翻译AI应用。 非地面网络（NTN）服务不断增加，正超越紧急短信的范畴，现在还包括了消息和语音通话。未来几年，语音通话也将成为窄带NTN（NB-NTN）讨论中的主题之一。首批支持3GPPNB-NTN的智能手机已上市或发布，预计将在2025年广泛普及。业界正广泛讨论向5GNTN的迁移，预计本世纪末该服务将得到广泛采用。 专有4G/EPC 5GSA 载波聚合 下行(DL) 上行(UL) 传统技术 2024年 2025年 2026年 DL2-4CCF/TDD混合 DL5CCFDD+TDD DL6CCFDD+TDD UL2CCFDD+TDD UL2CCFDDUL2CCTDD 差异化连接 芯片企业和消费者 Android,iOS17,Windows11通过URSP实现网络切片 QoD网络API 时间关键型通信 UL配置授权 DLL4S(Ni-QoS) ULL4S(Ni-QoS) RedCap RedCap eRedCap FWA 3TX(1LFDD,2LTDD) 3GPPNTN专有NTN NB-NTN（IoT调制解调器）NB-NTN 语音 NB-NTN 紧急消息传递 语音 注：上图展示了可用的网络功能及支持设备。准备就绪表示已有超过一家基础设施和设备供应商做好准备。 1Counterpoin（t2024年第二季度）。 各地区的签约数都在增加 6爱立信移动市场报告|2024年11月 5G 在印度，预计2024年5G签约渗透率将翻倍，到年底达到23%。 图3：按地区和技术划分的移动签约数（%） 5GLTE(4G)WCDMA/HSPA(3G)仅使用GSM/EDGE-(2G)TD-SCDMA(3G)仅使用CDMA网络(2G/3G) 202420302024203020242030202420302024203020242030 20242030 20242030 20242030 20242030 40% 33% 9%51% 78% 58% 60% 61%23%74%51%84%71%91%41%92%47%93% 86% 67% 72% 54% 35% 56% 42% 47% 46% 41% 42% 37% 29% 18% 29% 13% 14% 1