爱立信移动市场报告11月刊

2024年11月 发行人致辞 移动通信行业迎来新纪元 在预测方面，移动网络流量持续增长，但增速有所放缓。尽管如此，到2030年，移动网络数据流量预计将达到当前水平的近三倍。开放性和云计算技术推动了向高性能可编程网络的转型，使运营商能够基于提供的价值，而不仅仅是数据量，来设计产品和制定收费标准。 在本期《爱立信移动市场报告》中，我们还深入探讨了GenAI在移动设备中的日益普及。这一技术的进步使得大规模创建超个性化内容成为可能，将来可能会影响移动数据流量的大小和特性。 随着运营商（CSP）积极准备迎接移动行业的变革，一个激动人心的未来正逐步展现。领先的运营商正在部署和升级5G独立组网（SA）网络，以提供差异化服务并探索新的以性能为导向的商业模式。通过这些部署，运营商已经能够推出新的差异化服务，并超越传统的“尽力而为”服务，开辟新的增长领域。 此外，本期报告还讨论了蜂窝通信技术在数字空域的应用，讲述了它如何为数字空域带来可预测且可靠的连接，开启任务关键型通信、无人机操作与管理（如超视距飞行）的更多可能性。 为了充分发挥5G的潜力，需要持续推进5GSA的部署，并进一步增加中频站点的密度。尽管大约有320家运营商已经推出了商用5G服务，但5G SA在其中的占比不到20%。此外，在全球范围内，除了中国大陆以外，只有大约30%的基站升级到了5G中频。 创新之旅已经拉开序幕。在本期《爱立信移动市场报告》中，我们聚焦于两家领先的运营商，他们目前正在商业网络中利用网络切片技术，提供差异化连接服务，满足多样化的应用需求。 我相信您会对这份报告感兴趣，并且在您探索5G不断演进的趋势时，希望这份报告能够为您提供有用的洞察。 Fredrik Jejdling爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理 目录 预测 文章 04 5G签约数将在2027年超过4G05生成式AI（GenAI）引领智能手机的未来发展06各地区的5G签约数都在增加08移动网络数据流量季度更新09到2030年，5G将承载全球80%的移动数据流量11 5G中频人口覆盖率不断增加12全球FWA持续增长 15解锁5G SA的强大能力16 6G：共建理想的网络—物理世界18 GenAI对移动网络流量的影响20 T-Mobile从网络切片实验阶段迈入实际应用阶段23差异化连接是实现5G变现的关键24芬兰运营商利用5G SA推出高级FWA服务26 5G技术赋能企业28多新空口（NR）载波策略助力优化网络性能31 5G RedCap——推动物联网发展超越4G32数字空域：实现空中任务关键型通信35信息通信技术（ICT）行业的碳足迹持续下降 执行编辑：Peter Jonsson项目发起人：Patrik Cerwall项目经理：Anette Lundvall预测分析：David von Koch编辑：Steven Davis 文章合著者： Egil Gronstad（T-Mobile），Karri Kuoppamaki（T-Mobile），Tiina Höckert（Elisa），Aleksi Tuominen（Elisa），Nasser Alyousef（stc） 文章作者： Matt Addicks, Jari Arkko, Robert Balconi, Belgin Caglar,Mischa Dohler, Lisa Englund, Hans Hammar, JulianHurtado, Fadhel Isa, Mattias Johansson, Per Lindberg,Peter Linder, Johan Lundsjö, Marcelo Malizia, Ignacio Más,Robert McCrorey, Kapil Mittal, Markku Moilanen, JukkaMöykkynen, Praven Reddy, Mikko Saarisalo, MarikaStålnacke, Petteri Viitanen, John Yazlle, Bo Zhong 36方法37术语表38全球及地区关键数据 预测 5G签约数持续增长，预计到2024年底，5G签约数将占移动签约总数的四分之一。这一增长势头将在预测期内继续保持，预计到2027年，5G签约数将首次超过4G，成为主要的移动接入技术。虽然5G的人口覆盖率正逐步提高，但除中国大陆外，全球只有约30%的基站部署了5G中频。为了充分发挥5G的潜力，需要进一步增加中频站点的密度，并扩大5G独立组网（SA）的部署规模。 5G签约数将在2027年超过4G 2024年第三季度，全球5G签约数新增约1.6亿，总数达到21亿。 5G签约数继续保持强劲增长。2027年，就签约数而言，5G有望成为最主要的移动接入技术，比先前预测的2028年提前实现，这部分归功于中国和印度市场的迅速增长。到2030年，全球5G签约数预计将达到63亿，占移动签约总数的67%。其中，5G独立组网（SA）签约数将达到约36亿。预计到2030年，海湾合作委员会（GCC）的5G普及率可能最高，达到93%，西欧和北美地区预计分别以92%和91%紧随其后。 到2024年底，预计5G签约数将占移动签约总数的四分之一 4G签约数在2024年第三季度减少了6900万，目前总数略低于51亿。在本季度，3G签约数减少了3100万，2G签约数减少了3400万。 到2024年底，北美的5G签约渗透率将在全球排名第一，为71%，其次是东北亚地区，5G渗透率为51%，再次是海合会国家，为47%，之后是西欧，为41%。 在全球各地，2G和3G网络的退网正在继续。这一过渡的时间表因国家和运营商而异，但预计未来几年3G网络的淘汰将比2G更为迅速。 第三季度，5G签约数新增了1.63亿，总数达到21亿。展望年底，预计5G签约数将达到近23亿，占移动签约总数的25%以上。随着签约用户不断迁移到5G，4G签约数继续减少。 目前，大约有320家运营商已推出商用5G服务，其中超过60家已经部署或推出了5G独立组网（SA）1。 生成式AI（GenAI）引领智能手机的未来发展 智能手机的销量正稳步增加，预计在经历三年的下滑之后将实现同比正增长1。GenAI正推动着高端手机市场的增长；同时，由于吸引人的新机型不断面市，预计低端市场也将迎来新的增长。 AI正被越来越多地集成到各种形态的设备中，包括智能手机、笔记本电脑、手表和固定无线接入（FWA）产品。目前的一个热门话题是AI服务及其在提升用户体验方面的潜力。在GenAI发展的初期阶段，AI助手是基于设备的，并与原始设备制造商（OEM）的产品绑定在一起。而将来，可能会出现用户在多台设备上使用同一个AI助手的情况，而不需要在不同设备上使用不同的AI助手。 目前，大多数AI用例可以在设备上本地运行，或通过用户签约使用的默认增强型移动宽带（eMBB）运行。然而，随着AI与云端的互动日益增多，时间敏感型负载将变得更加重要，而GenAI网络切片有望成为现实。预计到2025年，按需质量（QoD）网络API触发的切片将成为可能。 不断壮大的生态系统 Harmony Next是一个新兴的操作系统，现已完全脱离Android。它最初面向中文用户群体推出，并期望未来获得更多OEM厂商支持。 折叠智能手机市场上的竞争不断加剧，供应商格局日趋多样化。目前在中国OEM中流行的三折叠手机可能会扩展到其他市场。目前市场上正出现适合折叠手机的应用，如实时翻译AI应用。 探索RedCap的潜力 随着5G独立组网（SA）的广泛普及，轻量化（RedCap）技术开始受到越来越多的关注。RedCap提供更加经济实惠的5G设备，如USB加密狗、监控摄像头、路由器和可穿戴设备等。它还在AI赋能的摄像头领域发挥着重要作用，催生了市场上的早期用例。目前，RedCap已从模块上的技术尝试阶段过渡到在设备中实际实施的阶段。 GenAI为设备带来了新功能，性能衡量标准不再仅限于比特率和通话时间，还包括每秒万亿次操作（TOPS）数。在同等条件下，TOPS规格更高的芯片应能够更快地完成AI任务。最新的芯片提供高达30 TOPS的性能，可支持新的基于AI的设备和服务；而且，很高的市场关注度可能会引发消费者更新设备的兴趣。 非地面网络（NTN）服务不断增加，正超越紧急短信的范畴，现在还包括了消息和语音通话。未来几年，语音通话也将成为窄带NTN（NB-NTN）讨论中的主题之一。首批支持3GPP NB-NTN的智能手机已上市或发布，预计将在2025年广泛普及。业界正广泛讨论向5G NTN的迁移，预计本世纪末该服务将得到广泛采用。 预计，增强现实（AR）眼镜将类似于普通眼镜，通过配套设备提供5G连接。然而，未来的AR眼镜也可能集成RedCap技术。 由于AI仍处于早期阶段，因此GenAI对通信和流量模式的影响尚不明确（详见第19页，更多地了解GenAI对流量的影响）。 各地区的5G签约数都在增加 在印度，预计2024年5G签约渗透率将翻倍，到年底达到23%。 运营商继续积极拓展业务范围，开始涉足金融科技服务领域，特别是移动货币服务和固定无线接入（FWA）。智能手机的数量预计将从2024年的5.4亿部增加到2030年的8.8亿部，进一步推动对数据密集型服务的需求。尽管电信业充满机遇，但2030年前，要在该地区的数字化转型中发挥核心作用，还需大量的基础设施投资和配套的监管框架。 从2024年到2030年，预计该地区的移动签约数将以每年2%的速度增长，达到8.3亿。在终端设备价格亲民和网络覆盖范围扩大的双重推动下，智能手机渗透率每年增长5%。随着越来越多的消费者开始使用移动金融解决方案和电子健康等高级服务，这一趋势正在重塑该地区的数字化格局。5GFWA将通过多样化的用例补充固定宽带，增加家庭和企业的接入选项。 撒哈拉以南非洲地区 撒哈拉以南非洲地区的经济发展前景乐观，预计在接下来的五年里，增长率将保持在3%至5%2。尽管面临通货膨胀、高债务和国际融资有限等宏观经济挑战，但由于年轻人口增加、智能手机价格亲民以及对移动数据和高级服务的需求不断增长，该地区的电信业正蓬勃发展。 据预测，该地区的移动签约数将以每年4%的速度稳步增长，一直持续到2030年。越来越多的用户向4G和5G网络迁移，将导致2G和3G签约数减少。到2030年底，4G签约数将占移动签约总数的35%。5G签约数增长最为强劲，以每年59%的速度增长，到2030年将占总签约数的33%。这种增长主要得益于手机技术的持续进步和城市地区的大规模网络部署。 预计2G和3G签约数将减少，因为运营商正在考虑关闭这些网络，以便将其频谱重新分配给4G和5G网络。到2030年，4G将占签约总数的37%，而5G的增长速度最快，将占签约总数的60%。 中东和北非 尽管面临更广泛的经济阻力，但中东和北非地区的电信业仍然保持弹性。虽然地缘政治风险依然存在，且部分货币继续面临贬值压力，但持续的经济多元化努力正在增强经济稳定性。 随着5G网络的广泛普及，加上消费者需求的不断增加以及终端设备价格的逐步亲民，预计未来十年内该地区的电信业将发生深刻的变化。 东北亚 中欧和东欧 东北亚地区的5G签约渗透率排名第二，预计到2024年底将达到51%。AI是一个热门话题，该地区的运营商正加大对这一领域的投资。在中国大陆，5G Advanced的商业部署已经启动。初始功能包括轻量化（RedCap）和高阶载波聚合，以支持未来的各种用例，包括5G和AI、低空数字空域（无人机）和XR等。在日本，运营商专注于提升5G性能，并且5G独立组网（SA）的普及率和覆盖率都在提高。相反，在韩国，部分运营商在评估用例的同时推迟了向5G SA的演进。在中国台湾，预计在一到两年内将实现5G SA的商用。 从历史上看，该地区的技术采用和签约普及一直比西欧慢。5G部署在不同国家之间存在差异，部分原因是由于频谱分配进程缓慢