2024年爱立信移动报告
ericsson.com/流动报告 爱立信移动性报告 June2024 2 出版商的来信 爱立信移动性报告|2024年6月 5G：通过创新助力数字化转型 我们面前的未来充满excitement，随着领先的通信服务提供商现在正准备构建高性能、开放和可编程的5G网络。目前 ，消费者和企业的主要连接服务基于尽 力而为（best-effort）性能模型。利用5G独立组网（SA）架构的高性能、开放和可编程网络为服务创新提供了新的机会，并开启了基于性能的商业模式的可能性。5G是一个创新平台，用于推动 数字业务和社会的转型。在本版的爱立信移动报告中，我们更深入地探讨了一家领先服务提供商实现可编程网络以及基于差异化连接和开放网络基础设施的新一代绩效导向商业模式的旅程。 在预测方面，我们已将移动网络数据流量数字下调至先前报告中的水平。这主要是由于监管机构和服务提供商在人口众多的市场报告了2023年下半年较低的数据流量数字。然而，从2023年到2029年的年度移动数据流量增长率预测仍然相似，尽管是从一个较低的起点开始的 。 5G的部署仍在进行中，尚未完全完成。我们继续看到全球范围内5G订阅的强劲增长，预计到2024年将新增近6亿5G订阅用户。为了充分发挥5G的潜力，需要继续部署5GSA，并进一步增加中频段站点的密度。截至目前，约有50家服务提供商在其公共网络中部署或推出了5GSA，全球中频段5G覆盖范围的扩展主要由印度和北美地区的广泛部署推动。 然而，全球范围内（除中国大陆外），只有大约25%的站点已经升级到中频段5G。在本版报告中，我们还探讨了中频段5G对用户体验的重要性，发现连接到中频段5G的智能手机用户在访问互联网和观看视频内容时能够享受到更快的内容加载时间和整体提升的用户体验。此外，本版报告还研究了在5G创新计划框架下，早期访问新5G网络功能如何通过跨行业合作帮助企业开发和测试新的连接解决方案。我相信您会发现这份报告引人入胜，并能为您提供宝贵的见解，帮助我们在不断变化的5G景观中导航。 Contents 预测 04移动5G订阅量预计在2029年接近 56亿 05智能手机市场在2024年恢复 065G订阅量在每个地区持续上升 08北美地区概览 10移动网络数据流量 11到2029年，5G将占据约75%的移动数据流量 13差异化的连接性推动增长和服务创新 14内容时延：5G中频频段上的卓越用户体验 16利用5G能力推出创新性的移动服务套餐 18基于速度的FWA现已由40%的FWA服务提供商提供 205G中频频段人口覆盖率达到35% Articles 22北星5G网络如何激发创新 26利用5G提升客户体验 30构建高性能可编程网络 33将5G连接带入地下 36方法论37术语表38全球和区域关键人物 FredrikJejdling 执行副总裁兼业务区域网络主管 执行编辑:彼得·琼森 项目发起人:PatrikCerwall项目经理:AnetteLundvall预测:大卫·冯·科赫 作家编辑:史蒂文·戴维斯 合著者： 哈希布·阿克塔尔，蒂娜·巴恩斯，鲁奇卡 ·班特拉，格杰尔·布伦纳德，丽莎·恩格伦德，埃里克·埃里克森，汉斯·哈马尔，阿迈德·胡塞尼，克里斯蒂安·詹森，苏巴安·凯齐，阿齐兹·科尔伊拉特，佩尔·林德伯格，彼得·林德，雷因·卢德维格，马塞洛·马利扎，迈克·墨菲，拉维·谢卡尔·潘迪亚 AstaZero贡献者： JesperBlidkvist,TimoKero,Fredrikñkeson Telia贡献者： IvanBretan,JennyGustavssonAirtel贡献者:SawanGupta AT&T贡献者：罗伯特·索尼迪恩·布 拉格 罗杰斯贡献者：AnandArulanantham 预测 5G在预测期内订阅用户数量中预计将成为主导的移动接入技术。尽管5G人口覆盖率在增长，但在全球（除中国大陆外）仅有约25%的站点部署了5G中频段。5G中频段频谱在提供良好的覆盖和容量之间提供了理想的平衡，并通过一家领先服务提供商的测量结果证明能够提升用户体验。随着5G技术的成熟，许多服务提供商的关注点预计将会转向开发差异化连接服务。 5G移动用户将在2029年达到近56亿。 测量结果显示，97%的5G中频频段用户活动的内容呈现时间小于1.5秒。 现在，40％的FWA服务提供商提供基于速度的关税。 在北美，到2029年，5G将占所有移动用户的90％。 4 5G移动用户在2029年将接近5 6亿 在2024年第一季度，增加了1.6亿5G订阅，总数超过17亿。 5G有望在2028年通过订阅成为主导的移动接入技术。全球5G订阅1预计到2029年将达到近56亿，届时将占所有移动订阅的60%。projections显示，北美在2029年的5G渗透率仍将最高，达到90%，紧随其后的是海湾合作委员会（GCC），为89%，西欧为86%。 到我们以前的报告，与更多的 该地区前景乐观，得益于低频和中频频段的频谱释放以及更为实惠的设备。截至2023年底，北美地区的5G订阅渗透率全球最高，达到59%。在东北亚地区 ，渗透率达到41%，随后是GCC国家的34%和西欧的26%。2024年第一季度，5G订阅用户增加了1.6亿，总数达到17亿。 在第一季度，3G订阅用户减少了3700万，而2G订阅用户减少了4100万。全球范围内，2G和3G网络的sunset过程继续进行。这一过渡的时间表因国家和地区及服务提供商而异，但预计未来几年3G网络的淘汰速度将快于2G。例如，欧洲绝大多数服务提供商目前正关闭3G网络以重新利用频谱用于4G和5G ，同时继续保留2G以支持传统的物联网服务。 撒哈拉以南非洲的前景好于预期 5G用户订阅量预计将在2029年超过3. 2亿，占当时所有移动订阅量的28%。这一预测相比之前有所上调。 订阅4G的服务总数现已达到52亿，2024年第一季度减少了2600万。预计到2029年底，4G订阅量将持续下降至约30亿，随着用户继续向5G迁移 。 5. 约300家服务提供商现已推出商用5G服务，约50家已部署或推出了5G独立组网（SA）。2 图1：按技术划分的移动订阅(十亿) 8.5 十亿 9.3 十亿 10 预计到2029年底，5G订阅量将达到56亿。 9 6 7 8bn 6 5 4 35G LTE/TD-LTEWCDMA/HS 2PAGSMTD-SCDMACDMA 1 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 1当与支持新无线电(NR)的设备相关联时，5G订阅会被计数，如3GPP版本15中指定的，并连接到5G启用网络。 2GSA和爱立信(2024年5月)。 5 2024年智能手机市场复苏 爱立信移动性报告|2024年6月 具备生成型人工智能（GenAI）功能✁芯片组以及能够在不连接服务器✁情况下处理人工智能（on-deviceAI）✁手机已进入市场 。这些设备可能会影响新✁用户行为，并改变未来应用程序和服务✁使用方式。 智能手机出货量在经历了近三年✁下降后再次增长，2024年第一季度同比增幅为6%。1在高端设备细分市场，AI驱动✁智能手机日益普及，而中低端细分市场则不断更新产品并实现了两位数✁增长。同时，由于消费者因经济和环境因素延长换机周期，智能手机✁更换周期在近几个季度有所延长。然而，AI技术及用于设备端✁新型芯片可能促使更多用户升级设备。预计多款新✁XR设备将在2024年进入市场。 但大众市场✁吸收仍然有限。设备已准备好独立 5G非独立（NSA）网络目前主导着市场，但转向5G独立（SA）架构具有compelling✁理由。 它提供了更大✁灵活性、可扩展性和对新服务和应用✁✯持，使服务提供商能够为不同✁应用场景专门分配网络切片 ，并提供针对时间敏感通信✁高级✯持 。设备领域✯持从NSA向SA✁过渡：•许多设备已经✯持5G网络切片，从Android13和iOS17开始，开发者可以在其应用程序中包含与特定网络特性（如更低 ✁延迟或更高✁带宽）相匹配✁功能和能力。•简化功能（RedCap）正在获得traction，目前已有超过五家调制解调器供应商✯持这一技术。模块✯持来自多个厂商，设备方案正在涌现。预计到2024年，RedCap市场将包括路由器、摄像头甚至联网笔记本电脑。 而在2025年，基于RedCap✁腕带可穿戴设备和首批工业设备预计将会进入市场。•低成本设备将在5G智能手机市场 ✁持续增长中发挥重要作用，因为较低 ✁价格点将促进价格敏感市场段落中✁4G设备更换。行业中有倡议提供仅✯持SA（独立组网）✁设备，LTE回退但不✯持NSA（非独立组网），以应对低于100美元✁智能手机市场细分领域。 上行链路是焦点 在下行链路，高端设备在未来一到两年内将在低频和中频段✯持高达6个载波聚合，速度超过3.5Gbps。与下行链路相比，5G上行链路性能✁进步相对较小。2024年，高端设备✁上行链路将出现FDD和TDD载波聚合。未来，上行链路还将实现FDD-FDD和TDD-TDD频谱✁聚合。在FWA领域，使用超过两个上行天线也是提高上行性能✁一种方法，并且在高端FWA市场对这一解决方案有市场需求。 图2：设备上✁5G技术领域准备情况 2-3CCFDD、TDD4CCFDD+5TCDCDFDD+TDD6CCFDD+TDD 2CCFDD,TD 2026 2025 2024H2 D 2024H1 Legacy 专有4G/EPC 5GNSA 5GSA5GNSA/SA 承运人聚集 DL UL URSP 2CCFDD,2CCTDD 2CCFDD+TDD 芯片组网络企业切片 和消费者 时间关键通信 RedCapFWA3GPPNTN 专有NTN 3TX(1LFDD,2LTD) NB-NTN(IoT调制解调器)NB-NTN(集成在智能手机SOC 智能手机上✁NB-NTN RedCap DLL4S(Ni-QoS) UL配置✁授权 Android、iOS17、Windows11 窄带非地面网络（NB-NTN）能够✯持许多新✁应用场景，包括资产追踪、远程监控和紧急服务。这类网络最早于2023年出现在首批设备中，并且设备生态系统正努力将NB-NTN集成到系统级芯片（SoCs）中，预计第一批芯片组将在2024年推出，初期主要✯持短信和低数据速率服务。预计从2025年开始，设备将✯持5GNR-NTN。利用3GPP版本✁卫✁通话功能可以统一行业标准，专注于开发一个适用于所有需要在无蜂窝覆盖区域进行通信✁智能手机用户✁标准。 语音 紧急消息 中)NR-NTN 注意：该图说明了网络功能✁可用性以及设备中✁✯持。 1对位(2024年5月)。 每个地区✁5G订阅量都在上升 北美地区✁5G订阅渗透率在2023年底达到59%，同时印度✁5G渗透率达到了10%。 图3：按地区和技术划分✁移动订阅(百分比) 5GLTE(4G) WCDMA/HSPA(3G) 仅GSM/EDGE(2G) TD-SCDMA(3G) 仅限CDMA(2G/3G) 35%28% 43% 49% 50% 52% 10% 63% 65%41%80%26%86%34%89%59%90% 78% 81% 64% 74% 38% 69% 59% 50% 55% 50%46% 45% 36% 39% 32% 12% 19% 14% 19% 14% 14% 7% 10% 202320292023202920232029202320292023202920232029 20232029 20232029 20232029 20232029 撒哈拉以南 东南地区 中央和 中东 拉丁语 印度, 东北 西部 Gulf 北 Africa 亚洲和 东方 和北 America 尼泊尔和 Asia Europe 合作 America 大洋洲
