爱立信移动市场报告（2023年11月）

ericsson.com/mobility-report 爱移立动信市场报告 2023年11月 2爱立信移动市场报告|2023年11月 发行人致辞 5G独立组网开启新的机遇 5G的强劲发展不断刷新记录，2023年全球 5G签约数增加了近6亿，这表明，即使在经济困境和部分地区动乱的背景下，人们对高性能连接的需求依然旺盛。 目前部署的网络大多是 在本期《爱立信移动市场报告》中，我们将深入分析中频5GSA在印度的大规模部署，那里的运营商正寻求利用5G技术为消费者和企业创造新的价值和机遇。 色钢铁厂能够灵活地应对快速变化和重新分配工厂资源。 我相信您会对这份报告感兴趣，并且在您探索5G不断演进的趋势时，希望这份 网，但越来越多的运营商（ 5G非独立组 移动网络需求的主要驱动力仍然是数 报告能够为您提供有用的洞察。 独立组网（ CSP）正在转向5G 据流量的不断增长。由于人们大部分时间 SA）。5G独立组网（以下简称5GSA）为消费者和企业开辟了更多的可能性，支持新的和更具挑战性的用例。只有采用独立架构，才能实现需要限时时延、更高速度、更大容量或网络切片优势的5G用例。到目前为止，已有40多家运营商在公共网络中部署或推出了5GSA。5G的部署还有很长的路要走。要获得完整的5G体验，需要进一步增加5G中频站点的密度。到2023年底，预计全球30%的现有4G站点将部署5G中频。 目录 都在室内，室内场所也成为了流量的主要来源。为了让用户享受到完整的5G体验，就有必要将5G中频信号覆盖扩展到室内环境。本期报告探讨了室内连接需求如何推动提升网络性能的需求。 在制造业，无线连接正成为影响生产线产出的关键因素，因为工厂流程无法承受间歇性的网络中断或无覆盖区域。为此，我们探讨了5G如何使现代超级工厂和绿 FredrikJejdling 爱立信全球执行副总裁兼网络业务部总经理 预测文章 05其5G市未受到智能手机市场低迷的影响场份额继续增加， 042029年5G移动签约数预计将超过53亿 各地区的 25大规模5GSA部署推动印度数字化转型 29对室内连接的需求推动性能的提升 335捷G性为超级工厂和绿色钢铁厂带来敏 执项行目编发辑起：人P：eterJonsson PatrikCerwall 项预目测经分理析：AnetteLundvall 06撒哈拉以5南G非签洲约地数区都：在深增入加观察 编辑： DavidvonKoch 10移动网络数据流量仍在攀升 文章合著者： 08 125G今年将占移动数据流量的25% 11数据流量持续上升，但增长率逐步下降 16利用5G优势提供移动服务套餐 14上流行量链路流量主要是通信和云存储服务 30亿 18达蜂到窝物联网连接数量预计在2023年 20全球5GFWA服务运营商已达50% 19应Re用dC场ap景5GNR拓展了宽带物联网的 222023年底，5G中频人口覆盖率将达到 30% ICT行业的碳足迹仍保持稳定 23增尽加管，签约用户数和数据使用量显著 36方法 37术语表 38关键数据 StevenDavis RuchikaBatra,GregerBlennerud,FredrikBurstedt,AndersCarlssonP,SebastianElmgren,JosipJelic,DorotejaKobescak,IvanKomljenovic,FredricKronestedt,ChristianKuhlins,PerLindberg,JunYingLiu,NinaLövehagen,GeoffreyMacharia,JensMalmodin,SedaOnay, 文章作者： RaviShekharPandey,TomislavTolic,JeffTravers,BjörnTrollsås JawadManssour,RajeevSaluja,RadheyShyamSarda 预测 爱立信移动市场报告|2023年11月预测3 对5G中频的关注力度正在加强。 5G网络的覆盖。5G签约数在各个地区都呈现出快速增长的态势，包括本期重点预测的 区域⸺撒哈拉以南非洲地区。尽管 ICT）可持续性的研究来看，每个签约的碳足迹并未增加。 随着多个地区加速推进5G中频段的部署，预计到2023年底，全球40%的人口将享受到 通信技术（ 5G的全球发展势头强劲，但从本次预测中对信息 除中国大陆以外的5G中频覆盖率已从 2左0右22。年的10%上升到2023年底的30% 30% 提供FWA服务的运营商中有50%现在 5G服务。 50% 16亿。 预将计达到2023年底，全球5G移动签约数 16亿 预月计平到均移20动29数年据底使，全用球量每将部达智到能手机的 56GB。 56GB 年移动签约数预计将超过亿 4爱立信移动市场报告|2023年11月 20295G 53 2023年第三季度，5G签约数新增1.63亿，总计达到14亿。 面对全球经济低迷和地缘政治风险，运营商仍在积极推进5G的部署。目前，全球约有280家运营商推出了5G商用服务，其中超过40家已经部署或开通了5G独立组网 （SA）1。运营商为消费者推出的最常见的5G服务包括增强型移动宽带（eMBB）、固定无线接入（FWA）、游戏和基于AR/VR的服务。 北美领先5G签约数增长 北美地区的5G签约数2继续保持强劲增长 势头，预计到2023年底，该地区的5G签约渗透率最高，为61%。其次是东北亚地区，5G渗透率为41%，再次是海湾合作委员会 （GCC）国家，为34%，之后是西欧，为25%。印度的5G签约数增长也高于预期，预计到2023年底，该国的5G普及率将达到11%。到2023年底，全球5G签约数预计将达到16亿，占移动签约总数的18%。 到2028年，5G将成为占主导地位的移动接入技术。预计到2029年，全球5G签约数将超过53亿，占当时移动签约总数的58%。预计到2029年，北美和海合会国家的5G普及率最高，为92%，其次是西欧，为85%。 4G签约数在2023年第三季度继续增长，新增600万，总数达到52亿，创下历史新高。 4G普及率目前正处于高峰期，但随着签约用户迁移到5G，4G签约数将逐渐减少，预计到2029年底，将降至32亿左右。 本季度，3G签约数减少了6100万，而仅使用GSM/EDGE的签约数减少了5500万，其他技术3减少了约200万。 中国是本季度新增签约数最多的国家，增加了1300万，其次是印度，增加了1200万，然后是美国，增加了300万。 图1：按技术划分的移动签约数（亿） 92 85 亿 亿 100 90 80 2023年底，预计5G签约数将达到16亿 16亿 70 60 50 40 30 20 10 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 20282029 5G LTE/TD-LTEWCDMA/HSPAGSM TD-SCDMACDMA 1GSA和爱立信（2023年11月）。 2根据3GPP第15版的规定，如果用户使用的终端支持新空口（NR）并且能够连接到5G网络，则将其计为5G签约数。 3主要是指CDMA2000EVDO、TD-SCDMA和MobileWiMAX。 爱立信移动市场报告|2023年11月预测5 5影G响未，受其到市智场能份手额机继市续场增低加迷的 的5G网在络整功个能智，能将手为机用市户场带的来份超额越继移续动增宽加带。的5G多终样端化设服备务能。够支持新 5G的普及率仍不断增长 •2023年初，智能手机市场经历了一段低迷 • 期，但在第三季度出现了复苏的迹象，出货量仅下降了1%1。 • 5G智能手机型号的推出数量超过了1000款，其中2023年迄今就有240多款问世。5G在出货的智能手机中所占的份额持续上升，预计在2023年将达到62%，而2022年这一数字为57%2。 •可折叠手机出货量在2023年上半年实现了16%的同比增长。目前已有10家厂商推出了可折叠智能手机型号，2023年迄今共有17种不同的型号上市。 •第三季度中国出现竞争性的国内芯片生产 •市场上已经出现了支持4CC下行载波聚合和上行载波聚合的终端设备，这将使大多数市场的单用户享受到与非独立组网 （NSA）相当甚至更优的网络性能。 •智能手机操作系统已经引入了URSP支持，以满足企业和消费者的不同需求。这将有助于提升5G的商业价值。 •无论是使用sub-6还是毫米波频谱，独立组网（SA）的成熟度都是推动专用网络发展的重要因素。这是因为专用频谱通常只 图2：5G技术市场就绪情况 使用一个载波，而非独立组网（NSA）需要同时使用两个载波，因此非独立组网不适合专用网络的场景。随着终端生态系统的不断发展，智能手机和平板电脑可以作为纯数据设备使用。 •轻量化（RedCap）NR已经具备商业化条件。这将降低5GSA中的终端设备成本，并为基于NR的传感器和其他物联网设备打开专用网络空间（有关更多信息，请参见我们的Redcap概述，第19页）。 • 传统 2023H2 2024H1 2024H2 2025 NSA 载波聚合 SA DL2CCFDD,TDDDL2-3CCFDD,TDD DL4CCFDD+TDD DL5CCFDD+TDD DL6CCFDD+TDD UL2CCF+T UL2CCFDD UL2CCTDD 毫米波 256QAMDL SA（仅毫米波）FWA 时间关键通信 UL配置授权低频谱效率MCS表 DLL4S ULL4S RedCap RedCap FWA 3TX(1LFDD,2LTDD) 3GPPNTN专有NTN NB-IoTNTN NRNTN 紧急消息传递 语音 技术的迹象，这可能会改变5G设备市场在中国的格局。 XR领域迎来了新的市场推动者，促进了该领域的持续发展。 •基于3GPP的非地面网络（NTN）技术有望实现规模经济，促进全球蜂窝设备使用卫星服务。这一技术将从2024年开始提供基于片上系统（SoC）的集成方案，支持文本消息传递和低速数据服务。 5GSA巩固了自己的地位 5G独立组网（SA）已经取得了重要的进展， 逐步发展成熟。这使得5G能够实现新的功能，如基于新空口的5G原生语音（VoNR），以及新的服务，如网络切片和用户设备路由选择策略（URSP）等。 5G4G/EPC专有 1信息来源：Canalys。2信息来源：IDC。 注：该图展示了网络功能的可用性以及终端设备的支持情况。 各地区的签约数都在增加 61%。与此同时，印度的5G渗透率预计将达到11%。 6爱立信移动市场报告|2023年11月 5G 北渗美透率地将区达的到5G普及率很高，预计到2023年底，该地区的5G签约 图3：按地区和技术划分的移动签约数（%） 5GLTE(4G)WCDMA/HSPA(3G)仅使用GSM/EDGE(2G)TD-SCDMA(3G)仅使用CDMA网络(2G/3G) 202320292023202920232029202320292023202920232029 20232029 20232029 20232029 20232029 35%16% 41% 42% 50% 51%11%68%41%79%25%85%34%92%61%92% 63% 62% 81% 75% 74% 49% 69% 59% 54% 52% 56% 49% 45% 36% 37% 27% 31% 20% 14% 19% 14% 12% 15% 4% 8% 撒非哈洲拉地以区南 中东和北非1 东南亚和大洋洲 中欧和东欧 拉丁美洲 印度和、不尼丹泊尔 东北亚 西欧海合会北美 撒哈拉以南非洲地区 撒哈拉以南非洲的电信行业在资金紧张和 高通胀的困境中仍然保持韧性。连接不仅是语音和数据通信的基本需求，现在也成为了银行等传统渗透率较低的行业推出新服务的必要条件。 随着该地区