IECC氢基能源产业链发展阶段及破局路径探讨

中咨公司氢能中心能景研究EnerScen 氢基能源产业链发展阶段及破局路径探讨 2024年3月 》》氢能具有能源和原料属性，各领域的发展阶段与要求各不相同 氢跑产业发授中长前8’(2027-2035年） +氧能量用能实死绿色(低转量的重要整体本 从能转型和行业脱联中实形 新兴产业的发展 能源燃料电池应用 制氢化工合成能弱动力 (甲醇合成氨)化工料 需求规模法规及要求技术阶段成本比较当前阶段存量市场限鼓制大类科学技术设备或本 车辆应甩发电盗用 化工品 增量市场 标准类 工程技术全生命周期成本未来趋势 01制氢：为规模应用需求奠定基础 》除需求拉动外，能源结构转型推动绿氢项目上马 风电：光伏发展受用 ，并网盗标受表 ，上网要求提高：强配流、发电运营不得早于得零津成 )数年高地区光状，电海富要的知 100: i7→（E 60% 40% 20F: AXRRO火电水电=电风电太阳发电 》鼓励类政策也在破除绿氢生产的核心障碍 管理政题，补改策快出台，支持绿急发展 口已有13省书发布化工园区外部“招样”规定，第：口指标，资薄蒙科料，如：新《自治区支持氢能产 河北省氢服产业安全管理办送（试行） 管*北许理化工西区外建资电水（太期、风第可 业示范区建滨的干政第搭据了 +变持代先配盟风光盗题： 理再生家）等家集生产及目和要一体站 深 化*学需生产不要总验化学安全生产许可。贴口生产电价针贴，如：成都市优化能源结构促进 口预保择绿急消能电，加：内款古自治区风光制息一体增城市绿色低球发展政策搞临实连红则（试行）？ 此项目发的限年带订版（试行）？多/5日市区两动子0.15-02元的号 *风氢本化目的电源、电网、。结等服 应为同一资主淋担，作为一个中理主体运营；口宝内消费经累补贴，如：（宁东基政促选灵能产 ，新能得影分不得掌于密负药，够能设摄投产，日与利业高民量发展的若干招路2024年您订（意见证 。并风风一化日年上网电量不验过年总电对在宁东基地安源氯智代的化工限R按元公斤 量的(%，年下两中量不过功日年总用中量的(%给于用要计贴，单个企业年年不路过0万元，量多升陷 3年. 》工程技术是解决绿色、安全、稳定、大规模、经济性的关链 电，光快客质日报式“富网”对电网压力最小 “实网”：不连按电网；“要并网”：电网政中氧补充：离网项日政量增多、规描增长： 强井网”：会电上对 一高网模式为未来超剪。技术，工程要求更高： ●装备技术：电解情动率调节范团、明应速度。启动害 2023年2026E 3 75f>20页 智限控制：风电制要系比、系统控制质路最大≤IMW5MW>100MW *经防性：风电、光伏年剂用小时数、装益盛本， 表3125年中国种表要模式代表系日 N 四将电激/式: 食 x M4R x WHR ex xt RBX R ai 国一 AHtrsxitincanita(e: 》装备技术靠产业链拉动，国内外产品在阶段及方向上存在差异 当前需求驱动技术发力点及要求不同 *欧题，美国：电解密鼠“小时色配”、“宽网”等标准产格，电解槽瑞应速度，免荐节范遇，长期定性要求高 、中国：看重安款能释等经流性标，并网、半离网为主。 AI.K电解槽中国与海外在规模化制血方面的设计脂线不同PE对电解排中国与海外则在应用场景与发 ，海外以低压、损快化跑线为主。贵全属照化剂为主展阶段上有用不， ，免调节购图更宽，可实期10%-100%的宽负购：●海外 ，单档量较低，多在1000Nm3-h以下、规慢化制氢MW级为主，干方设”许列 ，电密高，贵金属多；化成. 。中国以中压、大方题线为主，金属现留化剂为主， •25%-110%区间;●中国 单橙克大标方逐进，如3000Nm3h；，分布式或示范性小摄模制显项日，单损 ，电密低，贵金属少；为主, 》零部件国产化及系统整体能力提升，带来电解槽技术性能的优化 2023年中国减性电解播技术选代阶股图2121年205年1回413电解情制规中联， ●新型会会增化剂片事部件性能提升： 结构改进，中压性形；低压方形；并列 5001 20x1 2023年中国PEM电解信水平送薪提升100) *需求及竞争拍动 碱性PEM 额定制氧电耗险制氢电耗逐步降任，电流密度升悦，电流密度逻高:浙升高; 1+6 4.4 :4.2 20212r02302322432125E 图2(21年-2(0:+国EM电话话:总电 及电实高度变服建势 (00: 200) 2001 15001 1031 50xI 负带调节范围贵合属用量逐渐 史宽;降(氏; 2(c1r02 定,(kw)/Nn3) 2t27 2124 电2度(Am281.8V) 》产业链发展推动装备。电力成本下降，具备国际竞争力 磁性电解槽PEM电解槽 口2023年，每外5MW级市通均价均在20万元/MW，处于口2023年，海9兆高股FEM电解量市通9价约80万元较高价格水平。MW左右. 口2023年，中图5MW级中标电价格约151万元MW，相口2023年，中四券互股PEM电解需中标均价约89万元 较2022年下降了约16%，MW,相较2022年下降了约1% 生国内外W减性电解排市冠均价2021年-2025年国内外北再期属子交资股电解格市场均 (万元/MW)下降趋势价（万元MW）下降超势 x +x x 3:213: 》工程化技术及装备技术的综合提升，将推动绿氢快速降本 折旧、电力占绿氢生产最大成本：光快/风电持续障本： 口2019年至2022年中国风电平激化发电成本约下落了31% 口电力：以平准化发电成本估算，约占4%， 口折旧：以ALK电解带购置成本等估算，约占32%， %上%（40081）9图 口分布式光决平准化发电成本的下降了2%，隐至约02元/h， 322-213:甲/B下ALK置或((减;本 2)222(032(24E2)25E2(0E2127E2)23E1(C9E213IE 减(元)d本(元/kg)=电/1G本(元/k)=其(元) 02需求1：氢能重卡等交通领域确定性不断 增强 》重卡等汽车成为氢能最先示范领域，场景空间为发展规模奠定基础 重卡市场：口2123年8料4电效重+第量达到3612调，同比增长47.1%， ，年弱售)-160万辆，占比达到% 。市通必间~1.7万2元口重卡的应用场受多为长距离运输，氧能重期比的电拥有 组分（2021年）：更长的快抗至程、更大的较重量和更短的补能时间， 路量：微行业半注率引车销量占成左右口重卡主更运行在相对国定的频施上，对拍量站的依题相式股域：吉林，山东，陕百，北京等北方4占6盘上较低, 蓝18-223年中宝审·F汽车量图2018-224年要电效事-量及透本 2H7)) 001 I.7% ())403 ((66 [00] 211.92019 200) 3121 7072 2172 2(C4E: =重+(.5) 电注重卡(项) 》补贴。降高速费等与全生命周期成本相关的政策最为落地 路权。补贴等改策支持龄料电池行业发屏安旧市加快地料电池汽车产业高量发国若干微资： 对换料电法气车治子落权范质，对的合密流运确导要求的 -*数能电汽气车，强化全能欢策大持等方面路 补广东省加快系产业创所发展的意见：权 贴（色头市交通运精网关于印发交通运端行业务课重卡泽权优 汉阳市大东区政府爱市公开证求《大东区卖料数懋科电石汽车产业高质量发系的若干政康陈（证求章见霜）》意 HE. 山东省交通运输厅&山东发改委&山东科 对激点/的取总升电汽车给予H元，对实学技术厅免收高速公略过路费》 现产业化的关学件是高不短过5%5元炎8。 热作惠人民欣将发市关于印发典作市变持复燃料电治汽 *对购置符合要的需感科电范汽车价格计贴，年 每车外期%，224年每年贴1%，2025年每车计贴 2.5%, ●自2824年3月1日品，刘山东当高速公编安禁TC客常设备 的高建东端暂竞政高公密道行费，政集试行第：年。 。山东，海使等，既是重卡货进的主线，也是比校富的 高速集团的参与可行性离，将非快责速平续驱车的能产： 》燃料电池技术水平已达到国际一流水平，支撑多领域应用 表22年中国器科电注能分领心导部年技术合 最大功率密度超过国际龙头品牌 口石显板料电池电理最高件体积对率度（不含碳板）为 4.9Wl，如色拉/博石品极电动率富度432W/L； 口会属板燃料电用注最高体积功率覆（不盒端板）为 佳轮指标平约指标前冷指标 1.51.8 (WgEs) 6.5W，丰主金国股燃料电池电塔5.41WL黑(p=)1s8 单台最大功率达到国际商用产品最高行列E子电85(Sn)03 口石显极燃料电池电维最高功率为310W(M0) 口会属板料电电性最高功率富为30W的et量(a)) 219-212)年图内薪存审产量率大对率(<W)体率要(W/L)中26车 3.3 3 +50-989 α本车160-1286. 电 3 u 285245 W-F160kW320eW MWE 》零部件国产化已基本实现，规模起量将成为下一步降本核心影响固素 展子交游限、气体扩款层：2023年质子交换要价格障 低至约170元k，相较2022年（低约10%；气本扩放 层价格降至约95元%需，较2022年降低约9%， 150] 2019-2122年联科电站系游等报年市务价临 值化剂：2023年准化价格/至约75元金%，相较500 %/20 极摄：2023年期件电油股授价格降低至的150元/kW 相较2082年降的1% 燃料电池系统成本中，电增部分成占比逐年增大 2019年至223年，电部分减本在感料电油系统总或本的占比自59.3%摄高型67.5%没模于电错9分零 BOP零留作中，空压引、要得环索等的市多价格相较 2022年降限/及约5%左有， 201920)212121222603 +375AMR7I 2245 》全生命周期成本下降可从多手段入手，预计2025年将快速与传统重卡持平 贴时，联成本与高行点成本主费分：燃料电注技术速步、氢价下湿，联特微蓄准动照科电法气车证多密占比量高：52%本与燃油车平价： ，高速费用仅次于氢料：26%，30元k氢价，低氯时：谢料微本与照油相当免除高迪路要：弱合补贴后本低于紫油重卡 表无升要电治需+拍量年能用或本排 (3年中国无%5员下4)度期需卡REE 全晚用置(约年)成本期成315 3120 (5元） 净营/告量（万元）is *%-年品准合计（元 25x1s 高正器得投用*运合计946.8本15元1528634 643454302634 需求2：增量及存量市场带来绿色甲醇需 03 求 》化工市场需求逐年绿侵增长，新兴绿色燃料需求快速起量 中腺的下游需求以化工合成愿科为主，需枣谨年增长：甲腺燃科市场需求开始起量，既选爱对排色甲醇的留求是 ，2019-202电，医内甲的下2市场需次年平均增长率期过7%， 2123年中区甲路表系湾告量8095( 其检如量院、Am、二甲低、甲留等+种主要化工品种的生产 占近, 主婴支择： 5%-10%，相得色甲胃求可达(06万年， 至年12月需，全股计科拍单的热用m 超料需款口达约607吨年 2015-2121年国内甲贴表范费量密化至2121年12月金源用%8的汀单累计量及对地 250 90 201920D(C13I22 年酸的累计订单股量（看） 》传统甲醇生产工艺受限制逐渐增多，绿色甲醇市场标准相对严格 中国传统甲醇生产限制增多 2023年，欧盟首次正式推出绿氨刺甲静相关损准： 载至2022年底，我国年配产能站到的1亿路年，送、天8气，绿氢：保证“宫缴”，绿氢孕可能来退于再生电力： 煤售炉气分营的占8%，10%，10% 天然气别甲酸受票，煤9甲器产能，转置期模等需需设卡， 张来源：生费质，排等 害近2年写内甲停上产月政常要 款盟RED图际呼氯✁标GHS20 S3kgC0,kg 天财气利甲厚（二氧化器含量3上的天防气路外）生热五，化石态科来态居气高艳空气排快： [9万吨年以下模制甲脉生产禁管（级量不可重导计）：不可留的工业： 润达日标 2125年，择于基海水学以下严