一周市场涨跌及重点公告汇总
- 建材板块周涨幅3.02%，跑赢沪深300指数；建筑板块周涨幅0.77%，跑输沪深300指数。
- 涨幅居前的建材个股包括宏和科技、三峡新材、海螺新材；跌幅居前的建材个股包括中铁装配、顾地科技、长江材料。
- 涨幅居前的建筑个股包括日上集团、广田集团、创兴资源；跌幅居前的建筑个股包括大千生态、浙江建投、东易日盛。
- 重点公告：美芝股份中标vivo全球AI研发中心精装修工程项目，柏诚股份中标长鑫新桥存储技术有限公司项目，中国建筑获得多个重大项目，龙建股份中标农村公路提质改造工程，中国电建新签合同金额同比增长9.38%。
- 商品房交易数据：第48周（11/24-11/30），30城新房成交面积同比+27%，环比+28%；15城二手房成交面积同比+40%，环比+9%。新房成交面积和套数创历史新高，二手房恢复高增速态势。
水泥：价格环比回落
- 本周全国水泥市场价格环比回落0.1%，主要回落区域为福建和重庆，上涨区域为河南。
- 北方地区市场需求结束，南方地区需求稳定，全国重点地区企业出货率降至48%。
- 华北地区价格以稳为主，京津唐地区需求大幅下滑，河北地区受环保预警影响，企业出货在2-4成。
- 华东地区价格小幅回落，江苏、浙江地区需求稳定，企业出货在6-7成，部分地区价格下调。
- 中南地区价格稳中有升，广东地区需求一般，广西地区需求稳定，湖南、湖北地区需求较弱，河南地区价格继续大幅推涨。
- 西南地区价格出现回落，四川地区需求一般，重庆地区需求下滑，云南地区需求低迷，贵州地区需求无明显变化。
- 西北地区水泥价格平稳进入淡季，陕西、甘肃、青海地区需求萎缩，企业开始执行冬季错峰生产。
浮法玻璃：价格由涨转跌，需求交投一般
- 本周国内浮法玻璃均价环比下跌1.70%，由涨转跌。
- 供应面：全国浮法玻璃生产线在产227条，日熔量持平，产线改产1条。
- 需求面：市场观望情绪增加，中下游刚需采购为主，交投氛围一般。
- 成本面：轻碱、重碱价格均由上周上涨转为下跌。
光伏玻璃：整体成交尚可，库存持续缓降
- 本周国内光伏玻璃市场整体成交尚可，库存缓降。
- 2.0mm镀膜面板主流订单价格环比下滑2.13%，3.2mm镀膜主流订单价格环比下滑1.27%。
- 需求方面：国内终端电站推进一般，海外订单跟进有限，组件厂家排产有下降预期，刚需随采随用为主。
玻纤：玻纤价格暂报稳，电子纱市场价格延续稳定走势
- 无碱粗纱市场：各池窑厂价格暂报稳，个别厂成交灵活延续，部分厂价格存提涨计划。
- 电子纱市场：市场价格延续稳定走势，各池窑厂出货显一般，G75主流报价8600-9000元/吨，7628电子布多数厂报价维稳。
行业重点公司盈利和估值预测
风险提示
投资建议
- 2024年4季度，推荐10个细分方向：
- 低空经济发展：华设集团、设计总院、隧道股份、苏交科、深城交。
- 新“一带一路”高峰论坛：中国建筑、中国中冶，国际工程中工国际、中钢国际、中材国际、北方国际、中国中铁、中国铁建。
- 市值管理：中国建筑、中国中冶、海螺水泥，中国电建、中国铁建、中国中铁、中工国际、上海建工、安徽建工、山东路桥、天山股份。
- 10万亿化债方案：中国中冶、中国建筑、华设集团，新疆交建、陕建股份、安徽建工、四川路桥、中国电建。
- 美大选落定：中国巨石、福耀玻璃。
- 国家级重点工程：中国建筑、中材国际，中国电建、中国能建、中国核建，中岩大地。
- 地方财政好转：罗曼股份、风语筑。
- 超跌地产链基建链核心资产：海螺水泥、北新建材、伟星新材、东方雨虹、东鹏控股、兔宝宝，江河集团、亚厦股份、金螳螂。
- 制造业复苏：松井股份、麦加芯彩，中国巨石、中材科技、国际复材、长海股份、山东玻纤，鸿路钢构。
- 房屋高质量发展：深圳瑞捷、国检集团。
