红包山推股份四问四答挖出新空间推向新高度浙商三年一倍

[红包]【ft推股份】”四问四答”：“挖”出新空间，“推”向新高度——浙商三年一倍股、12月金股，持续力推！[福][福][福] 1公司挖掘机业务如何做大做强？ 潍柴发动机+林德液压件+ft推传动件，更省油、更高效、更可靠；配件自制率较高； 挖掘机有望借助推土机渠道、集团旗下潍柴动力、中国重汽等品牌力销售；矿挖、大挖+微挖 2大推未来增长潜力如何？ [红包]【ft推股份】”四问四答”：“挖”出新空间，“推”向新高度——浙商三年一倍股、12月金股，持续力推！[福][福][福] 1公司挖掘机业务如何做大做强？ 潍柴发动机+林德液压件+ft推传动件，更省油、更高效、更可靠；配件自制率较高； 挖掘机有望借助推土机渠道、集团旗下潍柴动力、中国重汽等品牌力销售；矿挖、大挖+微挖 2大推未来增长潜力如何？大推主用于矿ft。 非洲、东南亚、南美、中东、澳大利亚等矿产资源丰富，公司大推增长潜力大。 3ft推“含矿率”有多高？ 大推、大挖、矿挖等主导业绩，“含矿率“五大主机厂居前。 4公司未来3年业绩增长有多快？ （据我们测算） 预计24年推土机收入占29%，未来3年推土机收入CAGR=8%，大推收入CAGR=11%；预计24年收入占20%，未来3年收入CAGR=53%； 2023年公司降本1.54亿元； 预计24年收入占24%，未来3年收入CAGR=25%。 预计2024-2026年归母净利润为10.25亿、14.51亿、18.95亿元，同比增长34%、42%、31%（24-26年 CAGR=36%），对应PE为15、11、8倍。 【三年一倍股推荐】推土机迈向全球，挖掘机打开空间（2024/11/19）