人形机器人灵巧手研究跟踪及人形机器人板块观点汇报20241208

人形机器人灵巧手研究跟踪及人形机器人板块观点汇报20241208_导读2024年12月09日07:23 关键词 人形机器人灵巧手零部件资本层面技术进步深度报告产业链投资情况安家证李晨潇零销售传动方式自由度执行器刚性传动柔性传动电机微特电机直流电机同步电机 全文摘要 人形机器人领域正经历技术与资本的重大变革，特斯拉和华为作为产业链中的关键力量，分别在自动驾驶与智能终端领域积累的技术正逐步赋能机器人产业。产业链内，灵巧手被视为提升机器人操作灵活性的关键，其技术突破及零部件优化成为研究热点。商业应用方面，人形机器人正逐步从实验室走向市场，特斯拉的Optimus项目在自由度提升方面取得显著进展，展示了人形机器人在工业、家庭服务等领域的巨大潜力。 人形机器人灵巧手研究跟踪及人形机器人板块观点汇报20241208_导读2024年12月09日07:23 关键词 人形机器人灵巧手零部件资本层面技术进步深度报告产业链投资情况安家证李晨潇零销售传动方式自由度执行器刚性传动柔性传动电机微特电机直流电机同步电机 全文摘要 人形机器人领域正经历技术与资本的重大变革，特斯拉和华为作为产业链中的关键力量，分别在自动驾驶与智能终端领域积累的技术正逐步赋能机器人产业。产业链内，灵巧手被视为提升机器人操作灵活性的关键，其技术突破及零部件优化成为研究热点。商业应用方面，人形机器人正逐步从实验室走向市场，特斯拉的Optimus项目在自由度提升方面取得显著进展，展示了人形机器人在工业、家庭服务等领域的巨大潜力。同时，华为、比亚迪等企业也加大在机器人领域的布局，特别是在智能硬件和AI算法的融合上，预示着未来人形机器人将更加智能化、个性化。整体来看，人形机器人产业正迎来前所未有的发展机遇，技术创新与资本支持双轮驱动，预示着一个充满想象的未来市场正在形成。 章节速览 ●00:00深入分析人形机器人产业链与投资机会 近期，人形机器人领域在技术与资本层面展现出重大变化与技术进步，特斯拉与华为为代表的企业在核心环节与产业链布局上做出了显著进展。作为回应，报告详细探讨了人性机器人产业链中重要公司与行业的深度情况，包括近期的产业链调研结果与投资趋势。制造产业组的分析师李春霄与贾政分别就各自的研究报告与产业链调研进行了介绍，旨在为投资者提供关于人形机器人投资机会的深度分析。 ●01:47人性机器人与灵巧手行业研究报告 汇报了关于人性机器人相关的板块更新及零巧手行业的研究进展。灵巧手作为机器人灵巧性的代表，正处于快速发展阶段，探讨了柔性传动和刚性传动两种技术路线的优劣，以及特斯拉Optimax即将推出的新技术。指出了灵巧手的历史演变和主要传动技术，并分析了执行器位置对设计的影响，提到英国Seddhes公司在灵巧手领域的领先地位。 ●05:29高自由度灵巧手技术与应用 采用电机外置剑神驱动方式，提升灵枪手的自由度至20个以上，通过健身设计最大化手部空间利用，提升学习技术应用动作效率。与MIT、CMU、OpenAI等科研机构合作，研究灵巧手技术，强调与航空领域合作，展现执行器内置和健身/履带传动方式的优势。对比刚性驱动的臃肿结构，柔性传动增强手部自由度，适用于C端和特种领域，刚性传动则利于智能制造领域，提升抓握精度。核心零部件为微特电机。 ●08:04微特电机发展趋势与技术创新 讨论了微特电机，特别是无刷油齿槽电机和空心杯电机的发展趋势和技术创新，强调了无刷电机通过霍尔传感器和控制器取代传统刷子，以提高电机效率和减少火花产生的潜力。空心杯电机设计则有助于降低铁芯涡流造成的电能损耗，提升电机运行效率。成本方面，无刷油齿槽电机目前在市场上具有成本优势，但随着技术进步和企业能力增强，空心杯电机有望在更精密应用中展现优势。微型减速器和微型四杆技术的成熟也促进了执行器的精细 化和模组化，增强了产品灵巧性和空间利用效率。 ●11:30灵巧手自由度提升与技术发展 随着灵巧手自由度的提升，不仅要求抓握能力，还需要掌握笔握姿势，这意味着单个手指需要能够左右横移。微型四杠技术推动了健身驱动的发展，从而获得更高的灵巧度。特斯拉等厂商正在努力提升灵巧手的自由度，以达到像摔tohand这样的20以上自由度，国内厂商也已开发出20自由度以上的灵巧手。通过对特斯拉领超手的拆解发现，其采用了大拇指和其余手指的多个自由度设计，展示了灵巧手技术的进步和未来可能的少纸化方案。展望未来，更先进的厂商可能会进一步推动灵巧手的演变，包括更复杂的手指和手腕动作，以及提高自由度的电机和执行器技术。 ●14:53高自由度需求推动空心微电机创新应用 追求更高自由度促使产品倾向于采用灵巧手姿势，模块化模组设计和空心微电机成为关键。空心微电机因其能提升空间运用效应和扭矩输出，被视为未来微客电器解决方案的优选。推荐供应商注重精巧手技术开发，以满足市场对高自由度和精细操作的需求。 ●15:44家政分享人性机器人产业链调研情况及投资逻辑 家政分享了近期在北上深地区关于人性机器人产业链的调研情况，分析了投资逻辑和主线，指出行情从九月底至今走势良好，看好12月到1月期间的市场表现。同时，提及了华为对子公司持续投资的情况，整体看好该板块的发展。 ●18:10特斯拉机器人和FSD进展分析 讨论了特斯拉在机器人技术及全自动驾驶系统FSD方面的最新进展和市场预期。提及特斯拉可能在后续产品发布 中使用最新零销售技术，体现了公司技术更新的密集期和市场对三代机器人发布的期待。同时指出，特斯拉在欧洲关于SSD的进展对股价有正面影响，但国内厂商在训练数据和模拟数据方面面临挑战。强调了FSD加速发展的潜力，以及特斯拉在运动控制、电池性能及关节传动效率方面的能力，预示着未来在特种和商业领域的广泛应用前景。 ●24:27国产供应链在机器人产业的进展与关注点 讨论集中在机器人产业中，采购协议的获取与型号数量的确定，以及国产供应链在关节模组上的进展，特别是与特斯拉的探讨，这些都体现了市场对定点模式的讨论和关注。 ●26:00供应链国产化战略重要性强调 强调未来项目中关节模组、0翘手等环节将优先考虑中国供应链以降低成本，同时认为中国供应商在性价比上具有 优势。虽然具体选择仍在变动中，但对国产供应链持乐观态度，鼓励与团队进一步交流。 ●27:29华为深化智能产业布局，与多家公司签署合作 华为之声智能中心在深圳与16家公司签约，其中5家为上市公司，彰显其在巨身智能产业，特别是机器人领域的布 局野心。这些合作伙伴涵盖了零部件供应商到主机厂的不同角色，体现了华为通过孵化生态伙伴，形成开源系统，带动产业链发展的战略。华为对吉木机器人公司的增资更是体现了其对智能产业 投入的加大。此次合作与布局，预计将促进供应链成本的降低，加深国内外对华为及其智能产业生态的重视。 ●31:40海外机器人公司YX和飞的量产进展与市场布局 讨论了YX和飞两家海外机器人公司的最新进展和市场布局，特别强调了它们在量产方面的加速，以及与供应商的密切合作。YX聚焦于家用机器人市场，展示了其技术的先进性和在家务活动中的应用潜力，预计明年将有初步试用订单和代工生产。此外，还提到了这些公司参与的重要行业会议，显示了其在机器人产业的强势布局和未来发 展的潜力。 ●35:40中国军用机器人和智能装备产业链发展现状与前景分析 当前，中国军用机器人及智能装备的产业链正在快速发展，涉及多类军工公司和相关产品。虽然具体信息有限，但可见兵器集团等单位正积极推动技术创新，与其他具有军工背景的企业合作。与民用机器人不同，军用领域更注重耗材导向和经济化控制，对人形或四足机器人及无人机等智能装备的需求日益增加。此领域市场潜力大，但开发程度尚不充分，预计未来会有更多产品和技术面世。建议关注该产业链，特别是与中信证券国防与航空航天组进一步交流以深入了解产业动态。 ●38:272023年底科技产品更新迭代密集期及未来市场展望 整个年底和年初是科技产品更新迭代的密集期，各公司通常在年初规划明年的研发计划，并在年末推出产品的升级版本。预计2024年，国内将有接近100家创业公司诞生，当前在手订单总额超过1万台，显示出市场对2025年的乐观预期。除了汽车行业，物流、商贸乃至家庭领域也对这些新产品有较大需求。建议投资者关注此领域的投资机会，并可参考相关外发报告深入了解具体投资标的。 ●41:13投资者提问会议秘书解答 会议秘书引导电话和网络参会者如何提问，然后依次回答了关于比亚迪、特斯拉、核酸科技、颗粒传感器、减速 器及OTIS应用的几个问题，涉及这些企业在机器人产业的布局、产量、产品应用等方面的信息。 ●47:43探讨马斯克和特莎的未来部署计划及关注的机器人产业链公司 马斯克和特莎强调率先在工厂部署，特别关注特殊工厂。未来计划扩展至家用市场，目标实现人机比例平衡。市场当前关注丝杆减速机器公司，特别是HM产业链内的公司，以及激光雷达供应商。会议还介绍了提问方式，确保与会者可通过电话或网络提出问题。 问答回顾 未知发言人问：在人形机器人领域，近期有哪些重要的变化和突破？ 未知发言人答：近期在人形机器人领域，无论是特斯拉链还是华为链，都集中在核心环节和产业链布局上，有重大的技术层面和资本层面的变化与技术进步突破。我们近期发布了多篇关于人性机器人产业链的重要公司和行业深度报告。 发言人问：能否先请陈潇介绍有关零销售行业的报告情况？ 发言人答：大家晚上好，我是制造产业组的李春霄。今天非常高兴能有机会向大家汇报我们关于人性机器人板块的更新以及围绕零巧手行业的研究进展。目前，人心机器人正处于商业化早期阶段，各项技 术领域及路线尚未完全确定，而灵巧手作为衡量机器人灵巧性的重要技术之一，是企业及研究机构关注的主线。未知发言人问：灵巧手的发展历程和技术路线是怎样的？ 发言人答：灵巧手作为一种有着较长历史发展的末端执行器，其原型为最早的量尺夹持器。随着手指数量增加和自由度提升，现已演变为市面上流通的三指以上版本。在演变过程中，主要分为柔性传动和刚性传动两种技术路线。柔性传动利用较小空间结构增加手部关节自由度，但耐用性和长期工作周期相对较短；刚性传动虽受限于机械结构无法在有限空间布局更多部件，但能提供较大抓力，在工业物流领域有较大应用。 未知发言人问：灵巧手可以根据执行器位置进行分类？ 发言人答：根据执行器位置，灵巧手可以分为执行器外置、内置以及混合型。执行器外置位于手部或手腕附近，内置则将电机、减速器等核心零部件全部置于手中，导致手部体积较大。目前市场上流通性较差的产品为混合型，采用部分柔性传动和部分刚性传动的方式。 发言人问：是否有公认的老大级别的灵巧手案例？ 发言人答：英国Seddhes公司的一款零巧手采用了电机外置柔性驱动方式，自由度达到20个以上，通过优化设计提升了手部空间利用效率，并能快速学习并完成人类所需的动作。此外，德国宇航中心与国内哈工大联合研发的产品采用了执行器内置且采用履带传动的方式，也是灵巧手领域的重要案例。 发言人问：对于灵巧手的核心零部件——微特电机，有何见解？ 发言人答：微特电机是灵巧手中最重要的核心零部件，其中直流电机和同步电机是目前市场主流解决方案。而无刷油槽电机和空气微电机因其高扭矩输出和高转速潜力受到新兴技术青睐。从电机发展的角度看，去齿槽化、去刷化，以及采用无解性转子或空心杯结构设计，是最具潜力的发展方向。无刷电机通过霍尔传感器和控制器取代传统电刷，减少电磁火花并提高运行效率；空间微电机则通过减少内部结构来降低涡流损耗。 发言人问：无刷空心电机相较于其他电机，在整机厂投入大、成本管控严格的阶段有何优势？发言人答：在当前阶段，尤其是对于整机厂来说，无刷空心电机由于其性价比高、成本上有50%优势的特点，在整机厂高度投入且严格控制成本时，会更具优势。 发言人问：未来空心杯电机在机器人技术发展中可能扮演什么角色？ 未知发言人答：随着头部厂商具备更强的造血和现金流能力，空心杯电机未来或许能在更精细的空间为机器人提供更强的动力支持，并进一步提升销售