2024产业互联网发展报告

2024.12.6 亿邦智库产业互联网系列报告 目录 CONTENTS 产业互联网年度总洞察 破解四类困境：数字供应链平台新动向 AI大模型落地：供应链场景应用先锋 热点赛道跟踪：工业品电商及数字化进展 脉链产业数字化跨境服务专题 在2024年全国两会期间,“新质生产力”是备受关注的热词之一。2024年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为首要任务，强调了发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。亿邦智库对新质生产力的理解为一是强调科技推动产业链供应链升级，二是强调依托产业链供应链应用规模优势培育原研科技，三是打造具有国际竞争力的数字产业集群。 产业互联网通过连接研产供销，连接生产设备、业务流程和产品市场，实现生产要素的平台化集约化配置，数据要素得到实时采集、分析和应用，进而提高产业链供应链的效率质量和韧性。 从产业需求而来，在产业链中实现商业价值。产业互联网提供了科技创新的需求洞察和应用场景，全线拉动包括软件、硬件、芯片、算法等在内的各类产业数智科技研发和应用。 产业互联网以在线交易场景、SAAS深度供应链连接、产业数据资源沉淀及 开发利用为机制，推动产业链供应链各参与方走向数实融合，通过平台化， 形成生态化的数字产业集群。 产业互联网有助于打造具有国际竞争力的数字产业集群 产业互联网有助于培育产业数智原研科技 产业互联网有助于 产业链供应链数字化升级 新质生产力 经济政策与产业发展是相互依存、共促共进的关系。2024年，以两会期间政府工作报告将“发展新质生产力”列为首要工作任务为关键节点，各级政府部门围绕推动新质生产力发展全方位落子，人工智能+、数据要素×、采购数字化、数商兴产、平台经济、数据资源开发利用等利好产业互联网发展的政策信号明确，为产业互联网风雪兼程注入长效激励。 推动产业链供应链优化升级 •实施制造业重点产业链高质量发展行动，增强产业链供应链韧性和竞争力。 •培育壮大先进制造业集群，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。 •加快发展现代生产性服务业。 深入推进数字经济创新发展 •积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。 •开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 •实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化。 •适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。 《政府工作报告——二〇二四年三月五日 在第十四届全国人民代表大会第二次会议上》 •聚焦重点环节分领域推进生产性服务业高质量发展，发展产业互联网平台，破除跨地区经营行政壁垒，推进生产性服务业融合发展。 •建设一批行业共性技术平台，加快产业模式和企业组织形态变革，健全提升优势产业领先地位体制机制。 •加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，发展工业互联网，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 •促进平台经济创新发展，健全平台经济常态化监管制度。 •加强“数字经济”、“人工智能”等领域的多边合作平台建设。 《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》 《关于加快公共数据资源开发利用的意见》 •到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，数据产品和服务将不断丰富，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。 •到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。 政府工作报告:部署“人工智能+” 中央文件： 发展“产业互联网平台” 中央文件： 部署“公共数据资源开发利用” 2024 1月 3月 4月 7月 10月 《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》 •选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等12个行业和领域，推动发挥数据要素 乘数效应，释放数据要素价值。 •目前，试点工程、数据要素大赛、典型案例发布等举措正在 全国各地上演，加速‘数据要素×’行动计划落实落地。 国家数据局：推进“数据要素×” 商务部： 《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》 提出建强数字化产业链供应链、优化数字领域吸引外资环境、扩大数字领域对外投资合作3项举措，推动赋能现代化产业体系建设。 •培育一批深耕垂直产业的B2B平台。 •依托电子商务产业集聚区，打造一批特色数智化产业带。 •推动出海消费端平台和国内产业端平台协同，鼓励电商平台带动智慧物流、移动支付等产业链上下游出海。 部署“数商兴产” 国资委： 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》 提升采购数智化水平 •支持中央企业电子采购与大数据、人工智能、区块链等新技术融合发展，依托电子采购交易网络搭建交易平台，实现业务公开、过程受控、全程在线、永久可追溯。 •鼓励中央企业自建电子商城，并将标准工业品、低值易耗品、通用服务项目等通过企业电子商城采购。 推动“采购数字化” 资本市场疲软波及产业互联网，行业IPO猛然收紧，一级市场投资明显放缓，股权投资回购在压力反向传导之下大量触发，企业及创业者经营、资金压力陡然上升。产业互联网资本市场导向存量企业寻求港股上市，地方投资性招商基金、产业投资将成为主要资金来源，分拆产业数智科技公司成为优质企业的资本策略。 产业互联网企业IPO情况产业互联网一级市场投资明显放缓 时间企业领域IPO板块及进度条 2023.8 树根互联 工业互联网 科创板，终止 2023.11 朗坤智慧 工业互联网 科创板，终止 2023.5 京东工业 工业品B2B 港股，进程中 2024.6 嘉立创 电子与机械B2B 主板，已问询 2024.7 欧冶云商 钢铁B2B 创业板，终止（撤回） 2024.9 华强电子网 电子元器件B2B 创业板，IPO注册批文到期失效 2024.9 欧菲斯 办公物资B2B 主板，终止（撤回） 2024.9 云汉芯城 电子元器件B2B 创业板，上市委会议通过 70 60 50 40 30 20 10 0 63.49 59.47 0% -5% -6.01% -6.3% 40.67 -10% -15% -20% -25% -31.6% -30% -35% 2024Q12024Q22024Q3 融资金额（亿元） 环比增速 融资事件数量（笔） 65 89 97 2024年前三季度产业互联网领域融资情况 资料来源：公开资料整理数据来源：Wind，RimeData 随着科技制造和产业链安全成为发展的重中之重，投资政策的硬科技导向日益鲜明，引导资本向科技创新和制造业流动，资金端与资产端的重心开始与产业发展诉求接轨。与传统财务资本追求短期财务回报不同，产业资本更加注重长期价值和战略协同，更加注重通过投资实现产业链的延伸和升级，构建产业链新生态，促进产业链协同发展和竞争力提升，已逐步成为推动产业创新发展的关键力量。 政策导向 鼓励支持硬科技投资 《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（“创投17条”） “促进创业投资高质量发展，……充分发挥创业投资支持科技创新的重要作用，按照市场化法治化原则引导创业投资稳定和加大对重点领域投入，强化企业创新主体地位，促进科技型企业成长，为培育发展新质生产力、实现高水平科技自立自强、塑造发展新动能新优势提供有力支撑。” 《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八项措施》 第一条强化科创板的硬科技定位； 第四条大力度支持产业并购重组。“支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。……支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业。……支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并。” 结构调整 财务资本退，产业资本进 •传统PE/VC面临退出难、募资难的困境；行业加速出清。 •多地政策鼓励产业资本投资，CVC机构化进一步提速。CVC基金的投资并购围绕“上市公司产业链”和“新质生产力”的交集进行布局。 •财务型LP主导转向政策型LP主导，招商、产业引导、产业落地的功能型诉求超过短 期收益、资本增值的财务型诉求。 •上市公司为产业资本绝对主力，出资往头部上市公司集聚，中小上市企业贡献大量低频长尾投资。 •主流赛道由移动互联网转向以硬科技、先进制造等为代表的高精尖行业。 促进技术创新与产业链升级：通过投资具有创新能力的科技企业，攻克关键技术，促进落地应用，助力传统产业结构转型和产业优化。推动产业链供应链协同：布局产业链上下游，以商招商构建产业协同生态圈，实现资源共享和优势互补，提升供应链响应速度与稳定性。 提供资金支持与战略指导：产业资本资金端更加自主灵活且受政府青睐，资产端更贴近产业，可为企业提供长期稳定的资金支持和有价值的战略指导。促进创新创业生态发展：通过投资创新创业项目，支持初创企业和新兴产业发展，开拓新的商业机会和市场领域，实现产业链多元化可持续发展。 推动国际化战略实施：通过跨境投资与合作，帮助企业拓展海外市场、获取国际资源和技术支持，提升国际竞争力和推动国内产业的国际化进程。 产业投资为产业链发展注入多重价值 资料来源：FOFWEEKLY《2024中国CVC影响力报告》，公开资料整理 随着平台经济作为实体经济高质量发展“新引擎”的共识加深，平台经济特征与产业运行逻辑相互渗透，平台经济促进产业集聚、加速产业数字化转型；产业运行逻辑牵引平台经济实现产业跨界融合和协同创新，使平台价值最终指向数字产业集群效应。 数字产业集群效应 平台经济特征平台经济特征 •双边/多边市场性：连接供需，组织多方交互，优化资源配置，形成网络效应。 •规模经济性：用户及交易规模扩大带来成本降低和收益增加。 •数据驱动：平台在运营过程中积累的大量数据，成为核心生产要素。 •生态系统构建：构建共生共荣、良性循环的生态系统，提升整体竞争力。 强调数字经济与实体经济的深度融合，通过数字化、网络化、智能化手段提升产业整体效能。 •全要素驱动：数据、数字技术等要素高度集中并融通传统生产要素，实现全要素生产率提升。 •融合创新：突破地理空间限制，跨越产业界限，实现多区域/多领域/多行业的协同创新。 •动态演化：跟随技术进步和市场需求，不断创新模式与业态，引领集群升级和演化。 •价值链整合：产业链各环节紧密相连，形成完整的价值链。 •市场导向：围绕市场需求变化组织和调整生产、服务与经营。 •技术创新驱动：技术进步是推动产业升级的关键因素。 •竞争与合作并存：企业间既竞争又合作，共同推动产业发展。 促进、推动牵引、支撑 -7- 根据2024年度亿邦动力产业互联网干峰奖企业申报数据，共有117家产业互联网企业样本，其中数字供应链企业80家、产业数字科技企业49家、数智品牌8家，数字供应链企业占比达到68.4%，侧面印证亿邦智库关于数字供应链成为产业互联网主引擎的判断。 就行业性质分类，软件和信息技术行业占比最大，比例为45%，反映产业互联网数字技术引擎动力特征明显。 2024年度千峰奖申报企业类型分布 58.4% 2024年度千峰奖申报企业行业分布 35.8% 5.8% 2%1%1% 3% 3%3% 3% 8% 45% 10% 21% 数字供应链企业产业数字科技企业数智品牌企业 软件和信息技术行业其他服务业批发和零售业制造业 租赁和商务服务业农、林、牧、渔业科学研究和技术服务业交通物流业医疗卫生能源业金融业 117家申报企业当中，88家企业（占比75.2%）营收规模集中在1亿至500亿之间，其中26家企业（占比22.2%）营收规模在10亿至50亿之间，属于产业互联网企业较为常见的营业规模；就营收增长率而言，24年上半年企业营