2023产业互联网发展报告

谁 在构产业 2023产业互联网发展报告 IndustrialInternetDevelopmentReport 亿邦智库产业互联网系列报告 目录 CONTENTS Part01产业互联网年度总洞察 Part02谁在重构产业链 Part03数实融合创新实践专题 基本指引：亿邦产业互联网研究框架 亿邦智库跟踪产业实践，连续五年深入一线调研，提出并持续完善亿邦智库产业互联网研究框架，为亿邦产业互联网系列报告建立知识地基，为报告读者提供有持续性、体系化参考。 产业数字化 依托互联网及数字技术，对产业链供应链上下游进行全链路、全要素、全场景的优化升级，开发利用数据要素，融合构建产业协同竞争力，形成数字化产业体系的过程。 催生新模式新业态 释放数字化价值 产业互联网 本质是利用互联网和数字技术贯穿产业链供应链，衔接电子商务、智能制造及要素资源，形成数据智能应用，最终实现产业协同效率和运行质量的双提升。 2019起：三类切口 短链企业：具备数字化协同能力的生产制造企业或平台中链企业：连接生产制造企业和企业终端用户的数字化供应链服务企业或平台 长链企业：通过互联网连接、匹配和协同生产制造资源与C 端消费需求的企业或平台 2020起：“3+1”范式 网络协同智造：工厂数智化、产线柔性化、双向协同 数字供应链：B2B数字化连接工厂 双能力品牌：智能定制、快反供应链 数据智能：企服SaaS的连接价值与数据价值 2021起：数字化价值全产业链协同效率 整合制造资源的巨大空间 全要素生产率提升 土地要素的生产及仓配整合全场景服务能力提升供应链场景细分 2022起：数据要素开发路径 电商驱动：订单在线拉动运营在线，形成数据在线 SaaS驱动：运营在线形成数据在线，促进订单在线 传感器驱动：设备在线形成数据在线，促进运营或订单在线 2023起：增长模型 效率：企业内部效率；产业链上下游协同效率 范围：品类范围扩张；客户范围扩张；要素配置范围扩张 壁垒：产业链话语权 -3- Part01 产业互联网年度总洞察 •政策热点 •产业热点 •资本热点 •市场空间再分析 •机会与主线 政策热点 2023年7月12日，国务院总理李强首开平台企业座谈会，定调“平台经济大有可为”。从“防止资本无序扩张”到“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”，历经三年整改期的平台经济迎来发展新阶段。 政策层面不断释放支持平台经济发展的积极信号 以徐工汉云、航天云网、卡奥斯、欧冶云商、海智在线等为代表的产业互联网平台参会建言，标志着平台经济的范畴已经从狭义的消费领域向航天、钢铁等国民支柱产业延伸，广义的平台经济成为经济发展的主要力量，而产业互联网也将成为平台经济发展的重要方向。 平台经济“四新”定位 新渠道 新空间 平台企业通过打造线上交易平台，直连供需双方，降低 平台发展提供了更多就业和创业机会，通过在线新经济平台，更多适配的工作或项目得以落地。 新支撑 •国家发改委 公布平台经济相关的典型投资案例，被外界视为“绿灯投资”案例的释出。 了交易成本，扩大了市场需求。 新引擎 平台企业通过整合资源、优化配置，促进了技术创新、商业模式创新和服务创新，推动了产业升级和经济发展。 平台在政务、教育、医疗、养老等公共服务领域的应用，提升了公共服务的效率和质量，为人们生活提供了更加便捷的服务。 •北京市 •上海市 •浙江省 《关于提升常态化监管水平支持平台企业持续健康发展的若干措施（征求意见稿）》，提出要加强与平台企业沟通联系，建立专人对接机制。 《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》，及“1+X”政策支持体系，进一步提升平台发展能级和辐射带动力。 《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，是全国首个促进平台经济高质量发展的实施意见。 平台经济政策导向变迁 “强化反垄断，防止资本无序扩张” “为资本设置红绿灯” “实施常态化监管” “支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手” 2020年 2021年 2022年 2023年 政策热点 7月18日，《上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025年）》率先发布，这是全国首个产业互联网专项政策，从平台集群发展、要素市场创新、产业链场景赋能、产业生态构筑四大板块落子，全面布局产业互联网并集群化发展。 近年来，上海大力发展生产性互联网服务平台，在部分领域已形成先发优势和集聚效应。行动方案的出台印证了产业互联网对于提振地方经济、提升城市综合竞争力的重大现实意义，也体现出政府对产业互联网这一关系产业链供应链新动能的高度认可与战略重视。 大宗商品交易服务平台 提供大宗商品及相关产业数据服务 如上海钢联提供了撮合交易、金融服务、物流整合三位一体的钢贸服务，发布MySpic价格指数消除信息不对称性，促进了钢铁贸易的新发展。 上海产业互联网平台类型划分及代表 工业品电商服务平台 提供工业用品采购与管理等服务 如震坤行工业超市为客户提供一站式的工业用品采购与管理服务，实现工业用品供应链的透明、高效、降成本。 数字化转型服务平台 带动制造业数字化、智能化转型 如远景智能主要服务于能源管理、楼宇管理、智慧城市领域。 专业服务平台 包括检验检测服务平台、汽车全生命周期信息服务平台、绿色低碳供应链服务平台等 如宝信软件以信息高科技和资本为驱动，提供以钢铁业为代表的流程型制造数字化智慧化综合解决方案。 政策热点 8月21日，财政部正式发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，明确数据资源入表，吹响了数据资产化的号角。 10月25日，国家数据局正式揭牌。数据要素政策高度空间，行内普遍认为，数据基础制度建设推进力度加强，标志着我国数字经济发展新阶段的开始，数据要素市场将步入发展的快车道，数据要素价值加速释放，而以数据为核心生产要素的产业互联网也将迎来更大的发挥空间和更落地的价值实现。 推动数据资产 数据资产入表对企业的积极意义 提升企业会计 当前市场上有大量新技术和数据型公司，以及正在信息化过程中的传统公司，这些公司拥有大量具有商业化和应用场景的数据资产，但在现有的会计记录未能体现，数据资产入表后能更真实地反映其真实资产和经营状况，有望重塑公司的估值体系。 提升企业财务报表 盈利能力 信息质量 价值化进程 此前，企业一般把与数据相关的支出视为研发费用，减少了当期的财务报表利润。新政策下，无论是将数据资产确认为存货，还是无形资产，都意味着相关投入不必在当期全部费用化，因此能提升财务报表的利润水平。从资产负债表的角度还意味着增加一部分资产，从而优化企业的资产负债率。 数据资源入表、会计核算是数据资产价值化的闭环之举，将企业数据资产以会计科目和货币化的形式体现，将推动形成规范的数据资产开发、运营和管理的体系，提升企业数据治理能级、打通数据资源业务端与财务端协同，以数据资产价值化牵引数字化转型。 政策热点 信创，即信息技术应用创新产业，应“实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全”而生，是我国数字经济的基础，也是“新基建”的重要内容。信创具有数字化引领、行业应用拉动、全周期生态体系等特征，与产业互联网存在作用范围的重合与实践路径的融通，共同指向国家经济数字化转型。 2020年至2022年党政信创先行，2023年9月相关部门下发文件，要求到2027年央企国企100%完成信创升级。这一举措意味着未来五年行业信创将接力党政信创，从金融、能源、运营商逐渐向教育、医疗乃至全行业延伸，“大信创”需求全面爆发，万亿蓝海市场浮现。 信创产业链生态“大信创”辐射范围信创相关市场空间预测 产业类别 具体产业 基础硬件 芯片、服务器、存储、交换机、路由器、打印机等 基础软件 操作系统、数据库、中间、BIOS等 应用软件 OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等 信息安全 边界安全产品、终端安全产品等 2013-20142015-20162017-20182019-2020 2021 2022-2025 2025-~ 第一梯队 党政 金融、电信、电力 第二梯队 石油、交通、航空航天 第三梯队 教育、医疗 汽车、物流、烟草、电子等 目前阶段 2022年我国信创产业规模达到 9220.2亿元 近5年复合增长率为 35.7% 预计2025年将突破 2万亿元 数据来源：海比研究院《2022年中国信创生态市场研究和选型评估报告》 产业热点 2023年3月ChatGPT爆火，在全球掀起“大模型”热潮，中美科技竞争再开新局。对比来看，美国在通用大模型领域先发制人；中国大模型整体处于跟随阶段，但推进大模型更加务实，强调市场需求牵引，更关注应用和场景。长远来看，大模型竞逐短期看数量，中期看技术，长期看场景，借助应用场景转化商业变现才是制胜关键。 截至目前，我国数字科技领军企业大模型已经悉数登场，国产大模型井喷式涌现，且不断在各种产业场景中探索大模型应用的边界。未 来，大、小模型与实体经济加速数实融合，形成产业链供应链数字新生态，将会是竞争最激烈也是机会最多的方向。 中美大模型进展对比 通用大模型领跑，高性能下场景缺失行业大模型井喷，市场驱动价值应用 美国在芯片/算力/算法/人才/资本等强大资源实力支撑 下，通用大模型领先全球，微软（OpenAI）、Google、Meta三巨头基本封锁了通用模型层的上限。但随着应 用层面的深入，美国大模型的局限性也逐步显现，通用大模型研发与运行成本高企、准确率低且容易同质化，无法短期内实现投入产出比。 以ChatGPT为例，OpenAI2022年整体亏损翻倍至5.4亿美元，而当年收入只有3000万美元，每天运行成本却高达70万美元。 根据科技部新一代人工智能发展研究中心发布《中国人工智能大模型地图研究报告》，在大模型领域 中国和美国大幅领先，大模型数量超过全球总数的80%。 中国大模型在通用层尚未分出胜负，务实的中国企业已经转向结合市场实际需求，从实体经济、具体行业切入探索数实融合，从应用和场景寻找大模型的发展空间。行业大模型在简单任务以外还能应对特定场景的复杂信息处理，为用户深入解决问题创造价值 根据CBNData统计，中国目前累计已有130个大模型问世，其中10亿参数规模以上的大模型有79个，通用领域大模 型20个，基本来自互联网大厂和科研院所，其余均为垂直领域的产业应用大模型。 产业热点 在国际形势与互联网数字技术的双重作用下，中国制造企业与全球市场之间正在形成新的市场网络，由此产生的跨境B2B已经成为产业互联网新的看点。海关总署数据显示，2023年上半年，进出口贸易总额达到了1.1万亿元，同比增长16%；出口8210亿元，同比增长19.9%，其中，占比超七成的跨境B2B贡献了6000亿元的出口体量，是当之无愧的中国新外贸主力大军。 当前，跨境B2B出海出海航道趋于多元化，已形成制造业为中军、基建与企服为两翼的出海兵团，产业互联网“大航海”时代已经开启。 制造业出海 承载全球贸易数字化协作 数字基建出海 •阿里巴巴、字节跳动等头部电商平台引领海外渠道基建； •华为、中兴、腾讯等科技厂商布局 海外5G、云服务基建； •Alipay+、微信支付、财付通等第 三方支付推动全球贸易； •菜鸟国际、极兔速递等物流服务商畅通海外履约通路。 价值链机会=内需底盘+制造业产业集群+工程师设计师+电子商务+数字技术工具+数据资源 •机械装备、汽车、电子电器等优势产业继续保持先发优势；新能源产业、智能硬件、智能家居等新制造势力组团出海亦已打开局面； •2023年上半年，外贸“新三样”电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池一季度合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点。 商业知识经验的数字化与全球化 企服出海 •主动谋求海外市场增量或被动跟随出海企业搭建海外体系的SaaS服务商，已覆盖财务/