2023年家居产业互联网发展报告

物联云仓 AREHOUSEINCLOUD 数字研究院 家居产业互联网发展 研究报告 物联云仓数字研究院出品 物联云仓数字研究2023.0350vclnc 目录物联云仓数字研究完 NAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE CONTENTS 01家居行业发展现状及产业链分析 02家居行业供应链痛点及发展趋势 03家居产业互联网内涵及入局者物联云仓家居产业互联网平台 04建设方案与优势分析 物联云仓数字研究院研究及绘制2023.0350ycInc PART家居行业发展现状及 01产业链分析 1.1家居行业发展现状 居民在居住方面的支出占比上升，受疫情影响2022年家具制物联云仓数字研究院完 NAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE 造业营收同比下降8.1% 根据国家统计局的数据显示，2022年中国居民在居住方面（不包含购房支出）的支出占比达到24.0%，较2012年提升3.4%； 2022年家具制造业营业收入达7624.1亿元，同比下降8.1%。 2012-2022年中国居民人均支出分类别占比情况2022年规模以上工业企业主要财务指标（部分行业） ■食品烟酒衣着雷居住■生活用品及服务 交通通信■教育文化娱乐通医疗保健■其他用品及服务行业 营业收入 金额(亿元)同比增长（%） 家具制造业7624.1-8.1% 20.60%22.70%22.10%21.80%21.90% 食品制造业22541.94.0% 酒、饮料和精制茶制造 业 16947.04.9% 纺织服装、服饰业14538.94.6% 数据来源：国家统计局，物联云仓数字研究院绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0350ycIMC 受建材家居、房地产等市场下行影响，2022年家居行业零售物联云仓数字研究院完 表现不佳，2023年家居消费市场有望得到复苏 WAREHOUSEINCLOUDIGITALINSTITUTE 2022年家具类消费品零售额1635亿元，受建材家居、房地产等市场下行影响，同比下降1.9%。随着经济恢复，促消费及房地 产利好政策出台和加速落地，家居消费市场有望得到复苏。 2017-2022年中国家具消费品零售额情况2023年家居市场有望复苏 零售额（亿元）+同比 2809 2250 4.3% -1.9% 经济好转，需求改善 近两年受疫情影响入户家装刚性需求大 1970房地产市场“增量”转“存量幅减少，2023年后随着经济恢复，消费 需求将逐步得到释放。 1598 1667 1635“精装+存量翻新”需求增长 房地产行业从“增量”向“存量”市场转变，新 房销售增速放缓，存量房基础庞大，消费主力供给端 80-90后对房屋改造需求高，存量翻新需求有望 上升。 -12.4% -18.9% 头部企业扩张、合井，持续发力 -19.9%尚品宅配宣布定增8亿元用于成都维尚基地的 建设：华帝拟12亿元建设华帝厨电数字化智 201720182019202020212022能化产业园项目：美的与苏宁易购敲定240亿元的合作目标，居然之家与腾讯广告签约。 数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0350ycInc 家居行业当前呈现“大行业&小企业的行业格局，市场集物联云仓数字研究院完 中度极低 WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE 从现有数据来着，家居行业市场规模有望超过万亿，但当前仍然呈现出“大行业&小企业”的行业格局，根据新浪家居统计的数 据，定制家居CR5仅占12.8%；家具CR5不到10%，为6.3%；装饰公司CR50仅为1.2%；细分赛道头部企业市场占有率较低，市 场集中度极低。 ■定制家居CR5■家具CR5■装饰公司CR50 12.8%6.3%1.2% 数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制 C2023.0350Vc-1m 2022年线下关店潮席卷家居行业，竞争分化加剧物联云仓数字研究完 WAREHOUSEINCLOUD 受地产热度消退，人口出生率下降，疫情零星暴发阻隔线下客流以及线上直播带货模式的兴起等因素的影响，不少家居企业为 求生存减少线下门店。“关店潮”下，家居行业市场格局趋向马太效应，2022年上半年定制家居头部企业欧派家居、志邦家居、金牌厨柜营收和净利润均保持正向增长，而我乐家居、顶固集团等企业营收、净利润出现大幅下降，竞争分化加剧。 2022年关闭部分线下门店的品牌2022年上半年定制家居企业业绩增速 时间品牌动作营收增速+净利润增速 2022年4月宜家中国 宣布贵阳线下门店关0.45%3.96%5.45% -7% -13.40% 闭-23.13% 18.21%-39.07%42.59% 2022年6月 Homearch（阿里巴 巴旗下精选家居） 宣布全国首门店将于 7月15日起正式停止 营业 6.66% 7.84% 11.19% 2022年7月宜家中国宣布关闭上海杨浦店 8.09% 4.52%8.42% 2022年8月居然之家宣布关闭济南北园店334.84% 27.46% 数据来源：根据公开数据整理，物联云仓数字研究院绘制 -31.93% 研究及绘制@2023.0350ycIn 1.2家居行业产业链分析 家居行业产业链全景图物联云仓数字研究院完 WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE 家居行业产业链上中下游并非完全独立、割裂的板块，而是复杂的相互依赖的关系，但在家居行业长期粗放式发展过程中，上中下游存在各自的问题，难以形成协同效应，产业链整合转型成为必然趋势。 家居行业产业链全景图家居行业产业链全景图谱 上游中游下游上游中游下游 原材料供应家具制造 终端消费者 皮革家具制造家具销售 高hcle真巨星农牧 经销商、直营店 首次装修 海宁中国皮革城 欧亚达家居 木材制品 橱柜、衣柜HENGLIN kuka X 顾家家居 永艺股份 AydHOBA 金属制品 定制 电子商务MINGXINMACALLINE 二次装修 永安林业Lasyhome 门窗 化程桌椅、 YONGANFORESTR JESHING 度与木材Sieemon金盛集团 皮革制品安装喜临门现代筑美品 月星YUEXING 难度商务客户兔宝宝 ZY中源家居G金牌 洁具 地板、瓷砖OPPEIN福派集美控股集团 纺绣品 其他原材料 低 大宗业务 软体家具 房地产商 其他商务 客 orinko 塑料大SO国FIER尚索菲品亚宅配MEIT廷IEN家居 D燕界 国立科技 ZBOM志邦家居 ilinoi CTV.（大国品牌》全 资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.03.50ycInc 家居行业产业链上中下游分析物联云仓数字研究院完 NAREHOUSEINCLOUD 上游：产品附加值低，多种因素影响价格上涨，资源整合能力弱 家居行业产业链上游主要是原材料供应商，产品的附加值较低，毛利 疫情影响 多种因素影响价格上涨 港口封闭 率在20%左右。当前代表企业有海 受国际形势不稳定在之前疫情防控 02 影响，多种原材料形势下，不少港 宁中国皮革城、丰林、国立科技等价格上涨口有短暂封闭的 情况 企业，90%以上的上游品类由木材、 五金、型材等组成，原材料供应和 流通环节多，通常要经过1-N级经0104 代理商才能到达消费者购买端，造60 成层层加价，信息不透明的现状。 中国家具、板材行业使用的木材环保家居用品受 80%都依靠进口，受多种因素的影响，木材以及其他原材料价格均有不同幅度的上涨。 资料来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制 到人们追捧，政03受之前疫情影响不少工 策也大力支持环厂出现短暂停工等情况， 保家居品供应也出现短期短缺 环保风暴供应短缺 家居行业产业链上中下游分析物联云仓数字研究完 WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE 中游：趋势向好，但当前生产效率低且产能无法共享 2017-2022年中国家具制造企业数量 家居行业产业链中游主要是家具制■数量(单位：家） 造业，中游的产业附加值要高于上 6472 游，毛利率在30-40%。代表企业65446647 7273 有顾家家居、喜临门、索菲亚家居6149 等，近五年家具制造业企业数量呈 逐年上升趋势，到2022年，全国 6300 2017年2018年2019年2020年2021年2022年 家具制造企业数量达到7273家，2017-2022年中国家具产量情况 较2021年增长9.41%。从家具产量产量(单位：亿件) 情况来看，近三年家具产量均超过11.211.9 9亿件，且呈上升趋势。但当前中 游生产效率低，且工艺标准多不统 ，很难实现订单互通和产能共享。 9.199.1 7.1 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E 资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制 物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0350ycing 家居行业产业链上中下游分析物联云仓数字研究完 WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE 下游：门店获客成本高，渠道线上线下结合 家居行业产业链下游零售渠道主要 2021中国家居行业连锁卖场模式代表企业盈利情况 营收(亿元）净利润（亿元）→毛利率 可分为直销模式和经销模式。代表 企业有欧亚达家居、红星美凯龙 155.13 61.67% 70.06% 130.71 48.14% 居然之家等。数据显示，2021年国 20.4723.25 15.379.18 内头部家居连锁卖场企业毛利率都红星美凯龙居然之家富森美 在40%以上，其中富森美的毛利率 二手房市场购房者 为70.06%，红星美凯龙为61.67%已装修的住房不受新房产拥有者喜欢 居然之家为48.14%。当前，家居市新房市场购房者需重新翻修房产拥有者 未装修的毛坏房住房老化需要二 场转向买方市场，加之受房地产市需完整装修次装修 需部分或者完整 场下行等因素的影响，线下客流大核心终端客户群体翻修 幅减少，家居行业零售端获客成本 高。 数据来源：公司财报，物联云仓数字研究院整理绘制 研究及绘制@2023.0350ycIng 家居市场向买方市场转变，行业定制化发展加速，全环节服物联云仓数字研究院完 务体系搭建成为长期战略方向 NAREHOUSEINCLOUD 2023年BHI回升，开局良好，随着家居市场消费供给需求变化，家居市场早已进入客户价值驱动的买方市场。其中定制化成为 主流趋势，近年以年均超过9%的增速增长，据测算2022年中国定制家具市场规模将超过4700亿元。以消费者为中心的家居市 场，服务是最核心的竞争力之一，打造全环节的服务体系成为长期战略方向。 2022年全国建材家居景气指数2017-2022年中国定制家具市场规模 123.07 O-BHI■市场规模（亿元） 119.884270 3811 4730 105.9902.97 98.1295.622901 86.5288.932413 3351 2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月2017年2018年2019年2020年2021年2022年E 注：BHI为全国建材家居景气指数的简称 数据来源：中国建筑材料流通协会，物联云仓数字研究院绘制数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制 @2023.03.50Vc1b 家居行业线上线下一体化趋势加快，家居物流服务要求登上物联云仓数字研究院完 新台阶，粗放式管理转向精细化管理 WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE 随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术向家居企业不断渗透，中国互联网家装在整个住宅装饰市场的占比由2016年的12%上涨到2020年的20%。从消费者购买渠道偏好来看，纯线下购买用户仅占三成