欧盟轮胎制造业的经济影响（英）-2024.11

欧盟轮胎制造业的经济影 响 2024年11月 欧盟轮胎制造业的经济影响 欧盟轮胎制造业的经济影响 TABLEOFCONTENTS 来自Shutterstock.com的所有图片 前言4 执行摘要6 1.导言10 1.1欧盟轮胎制造业简介10 1.2欧盟轮胎制造业如何支撑欧盟经济13 1.3报告的结构14 2.欧盟轮1胎6制造的核心经济足迹 2.1轮胎制造的产值16 2.2直接影响16 2.3供应链支出的间接影响17 2.4工资支出引起的影响19 2.5核心经济足迹19 3.核心经济足迹：历史趋势22 3.1车辆和轮胎生产趋势22 3.2对GDP的贡献趋势23 3.3就业支持趋势24 4.国际贸易分析26 4.1轮胎进出口总额26 4.2贸易壁垒27 4.3供应链进口28 5.研发影响30 5.1研发的重要性30 5.2轮胎制造商对欧盟长期生产率的贡献30 6.欧盟轮胎制造的进一3步4影响 6.1欧盟生产的轮胎对下游经济的影响34 6.2轮胎的“循环经济”35 附录：方法论38 封面照片:Tong_stocker/Shutterstock.com 2 3 Shutterstock.com 前文 我高兴地介绍由OxfordEconomics发布的这份报告 ，突出了轮胎行业在欧洲所发挥的重要社会经济作用。在快速变化的环境中，这项研究为我们展现了该行业对欧洲工业竞争力的关键贡献，这一贡献是由经济增长、创新和生产率推动的。这些发现强调了轮胎不仅仅是关于移动性，还推动着经济不断前进。 数字说话。2023年，轮胎行业直接为欧盟经济贡献了139亿欧元——这一经济效益相当于类似汉诺威或威尼斯这样的大城市。每欧元在该行业的产生都会带来3.2倍的乘数效应，通过我们的工厂、供应链和研发中心，对欧洲GDP的总贡献达到了439亿欧元。 欧洲轮胎制造商直接雇用超过112,000名工人，并通过供应链和工资引起的支出支持额外的就业机会，总计在欧盟范围内创造了498,000个就业岗位。这表明该行业不仅植根于欧洲丰富的汽车历史，而且继续在欧洲各地的社区中发挥关键的就业创造作用，共有93家工厂和17家研发（R&D）中心。 该行业还展示了持续致力于创新并提供更安全、更可持续的移动性：2017年至2023年间，研发投入达100亿欧元。预计这一投资将带来长期的生产率效益，到2035年可为欧盟GDP贡献460亿欧元，并对整个经济产生显著的溢出效应。 尽管贸易顺差达到4亿欧元，但在全球和欧洲市场上的竞争变得越来越困难，原因在于高昂的能源成本和不断变化的法规。 随着新一届欧盟立法任期的开始，加强我们行业的竞争力有机会。为了使欧洲轮胎产业在全球复杂市场中蓬勃发展，需要支持稳定供应原材料、公平竞争以及平衡的监管方法。这还包括促进数字化和创新，以开发和部署更可持续的材料，从而推动更加循环、安全和智能的产品和服务。 这份来自牛津经济研究院的研究旨在让政策制定者、利益相关方以及更广泛的公众理解轮胎行业对欧洲在经济和社会层面的重要贡献，并认识到轮胎的战略性质，这些性质支撑着物流、农业以及欧洲公民日常出行等关键方面。 克里斯·德莱尼总统，ETRMA 然而，该行业仍在应对新冠肺炎疫情的后续影响 ，这场疫情显著影响了汽车工业和消费者的购买力。例如，消费者轮胎生产量仍比疫情前水平低13%。 5 4 执行摘要 €43.9十亿 欧盟轮胎制造业的GDP 贡献总额。 轮胎是促进Mobility的重要工具，允许在经济内部和经济之间运输人员和货物。轮胎的质量至关重要，决定了旅行的安全性、性能和舒适度。2023年，欧洲轮胎与橡胶制造商协会（ETRMA）成员在其欧盟设施内销售了超过3亿条轮胎。 在这种情况下，就业乘数为4.5。这意味着，在欧盟轮胎制造行业中每增加1000人就业，欧盟经济其他部分将额外支持3500个就业岗位。就业乘数大于GDP乘数反映了该行业工人较高的生产率。据估计，2023年轮胎制造业工人的生产率比欧盟经济平均水平高约60%。 这项研究由欧洲轮胎和橡胶制造商协会委托进行，评估欧盟轮胎制造业对欧盟经济的影响，重点关注三个关键领域。首先，我们量化了2014年、2019年和2023年欧盟轮胎制造业的核心经济足迹。然后，我们审查轮胎贸易对欧盟经济的重要性。最后，我们量化了欧盟轮胎制造商在研发上的支出对欧盟经济长期生产力的影响。 €7.4十亿 2023年欧盟轮胎出 口值。 通过所有影响渠道，由该活动支持的总税收贡献为122亿欧元。这本可以支付近29.5万名教育、卫生和社会护理领域专业人员的工资。 核心经济足迹 欧盟轮胎制造行业在2023年对GDP的总贡献估计为439亿欧元，这一贡献比2014年高出13%（以2023年不变价格计算）。1 2023年对GDP的贡献包括制造商自身产生的139亿欧元（直接影响） ，通过其供应链支持的200亿欧元（间接影响），以及直接和间接员工工资支出带来的100亿欧元（诱导影响）。 国际贸易 在2023年，欧盟轮胎出口的价值为74亿欧元，相当于欧盟制造业橡胶和塑料产品总出口价值的12%。同时，该地区进口了69亿欧元的轮胎 €4.2十亿 采购支出外面的 欧盟由欧盟轮胎工业in2023. ，从而产生了4亿欧元的贸易顺差。2在2014年至2023年的每年中都实现了贸易顺差，仅例外于2022年。在2022年，贸易逆差可以归因于临时取消对中国进口巴士和卡车轮胎的反倾销税，导致这些商品的进口量激增约三分之一。 498,000 jobs 欧盟轮胎制造业支持的总就业。 欧盟经济总体GDP影响是直接影响的3.2倍，因此可以认为欧盟轮胎制造商具有“GDP乘数”效应3.2。换句话说，欧盟轮胎制造业在2023年每向GDP贡献100万欧元，其支出还支持了欧盟经济额外的220万欧元。 轮胎制造业也需要国际贸易来支持轮胎生产过程中的原材料供应。2023年，欧盟轮胎制造商在进口原材料上的支出达到42亿欧元，占其总支出的15%。其中最大的支出份额用于从包括科特迪瓦、泰国和印度尼西亚等国家进口化学产品和天然橡胶。 这一经济贡献在2023年估计支持了欧盟幾乎半百萬個就业岗位。相较于2014年的水平，这一数字下降了6%。尽管轮胎产量在此期间有所增长，但行业支持的总就业人数下降反映了欧盟经济整体生产率的提升以及市场动态的变化，其中包括来自其他地区更激烈的竞争压力。 在2023年，轮胎制造商自身雇佣了11.2万名工人，相当于欧盟制造业每270名雇员中就有一人。此外，供应链影响支持了25.9万个就业岗位 ，而轮胎制造商及其供应链员工的工资资助的支出则支撑了12.8万个就业岗位。 R&D影响 €4.6十亿 2035年通过研发支 出提高了欧盟经济的生产率。 轮胎制造行业公司大力投资研发，推动广泛的经济利益。据分析范围内的数据显示，2017年至2023年间，欧盟地区的轮胎制造商在研发上的投入估计达到了100亿欧元。由此产生的生产力提升不仅直接惠及轮胎制造业本身（研发直接影响），还通过研发外溢效应惠及更广泛的经济领域。从长远来看，这些效益综合起来在欧盟范围内创造了新的经济条件，并与提高的生产力水平相关联，到2035年为欧盟GDP贡献了460亿欧元。.3 1除非另有说明，本摘要中的所有货币价值均以2023年的不变价格计量。换句话说， 6已经使用欧盟整体经济GDP平减指数对通胀的影响进行了调整。 2由于四舍五入，数字不求和。 3我们的建模显示，由研发刺激带来的生产率效益几乎立即开始显现，并随着时间逐渐增加，尽管增速逐渐放缓。我们预计到2035年将实现全部收 益，从而在2035年后对欧盟GDP产生持久的提振作用。7 轮胎工业对欧盟的重要性 支持欧盟各地的GDP和就业 n 超过300millio 轮胎每年在欧盟销售 。 €12.2十亿在税收收入方面-足以pay295,000名工人在教学、健康和 社会关怀部门。 欧盟轮胎制造业支持：全球贸易 €43.9十亿 …up13%in 商品 对欧盟GDP的贡献... 2023年相对于2014年已完成 出口 €7.4十亿 Imports €6.9十亿 贸易顺差 €0.4十亿 直接：139亿欧元间接：200亿欧元诱导：100亿欧元 3.2×GDP乘数 对于每一个€1million由轮胎行业直接产生，进一步€2.2million在欧盟经济中得到了支持。 498,000jobs 供应链条 R&D影响 15%轮胎制造商的支出(42亿欧元)是从欧盟以外进口的-如化学产品和天然橡胶。 直接：112,000间接：259,000诱导：128,000 4.5×就业乘数 对于每一个1,000工人直接雇用额外的 3,500就业在欧盟经济中得到支持。 The€10.0十亿 ETRMA成员在2017年至2023年之间的研发支出... ……预计将通过以下方式提高欧盟经济的生产率€4.6十亿in2035. Over20,000ETRMA成员持有的专利。 注：除非另有说明，本infographic中的所有数据均基于2023年，所有货币值以2023年的不变价格计量。换句话说，已使用欧盟整体GDP平减指数对通胀影响进行了调整。 由于四舍五入，总数可能不会求和。 1.INTRODUCTION 从汽车和卡车到飞机和火车 ，➴胎✁车辆基础设施的核心组成部分。作为 ➴胎✁车辆与路面唯一接触的部分，对于确保车辆的安全性和其 1.1欧盟➴胎制造业简介 欧盟✁世界上一些最大➴胎制造公司所在地。2023年，ETRMA成员在欧盟境内工厂和设施销售了 ➴胎更换频率在欧洲消费者中受到欧洲地区道路交通安全法规的重要影响。2021年对四个关键➴ 图2：ETRMA成员组织在欧盟的位置 制造商ETRMA成员帐户： AT=阿波罗➴胎71种植物，包括翻新* BS=普利司通23个研发中心 CN=大陆 芬兰NK:1NK:1NK:1 他关键性能至关重要。应欧洲➴ 超过3亿条汽车和卡车原装及替换 胎市场（英国、美国、德国和澳 GY=固特异 14总部 胎和橡胶制造商协会（ETRMA ）委托，牛津经济公司开展了这项研究，旨在考察➴胎制造对欧盟经济的影响。 图1：使用➴胎的车辆 乘用车 重型卡车，公共汽车MOTO ➴胎。4 这些公司生产创新且技术先进的 ➴胎，使其能够在高度竞争的市场中保持成功。➴胎广泛应用于道路上常见的各种车辆，如汽车 、公交车、卡车、摩托车和自行车，同时也用于农业、工业和航空业。 我们估计，2023年欧盟➴胎制造业的产值为400亿欧元 ，相对于2014年增长了14% 大利亚）进行的一项调查显示，德国消费者最有可能定期更换➴胎，其中五分之一的人表示他们 会每年或更频繁地更换➴胎。8这很可能反映了该国天气变化的差 异，这些变化可能需要配备冬季 ➴胎和非冬季➴胎。在欧盟的七个国家中，冬季➴胎✁强制使用的，而在另外九个欧盟国家（包括德国）中，则在特定天气条件下强制使用冬季➴胎。 在欧洲市场，价格也✁影响消费者选择➴胎的关键因素。虽然有 HK=Hankook*只有翻新操作 MA=Marangoni属于ETRMA成员 MI=米其林NK=Nokian NT=Nexen➴胎PI=倍耐力 PR=PrometeonSU=住友橡胶工业TT=东洋➴胎 YO=横滨德国 CN:2AT:1CN:1GY:5CN:1HK:1HK:1GY:1SU:1MA:1NT:1TT:1MI:1SU:1 TT:1 荷兰 AT:1AT:1AT:1GY:1 比利时 拉脱维亚YO:1 波兰 BS:2GY:1MI:1 捷克 BIKE （按2023年不变价格计算)。5因 此，该行业在整个欧盟范围内支持显著的经济活动、国际贸易、就业和税收收入，我们在此报告的第2至4部分量化了这些内容。 证据表明 从2013年到2020年间，高端➴胎的质量有了显著提升，但市场中预算产品所占份额增加，其中乘用车➴胎从39%上升至62%，而卡车