麦迪科技：被低估的人形机器人标的-关于估值-20241205

1⃣主□，公司基本□：□阳地方国□委控股，医□IT起家，今年准□剥离光伏□□，后聚焦医□T（CIS），主要覆盖重症/麻醉科室，三甲医院覆盖率80%（三甲一共1500家，□□1200家） ，□□子每年□定收入3~5□，利□3k~5kw。 2⃣新布局：□定□□&□必□，□力3大方向。1）公司与□□共同开□急危重症方案，□□AI□ ，目前已有AI医□□品落地；2）布局康养人形机器人，与□必□合□子公司，据□家透露，未来可能引入□□解决方案；3）布局低空急救，代替□□医□救□□，提升救□效率（15minmin），□已完成首个全自主智能化AED无人机救援的首□。 3⃣估□：主□大概0.4e*70pe（医□it平均）+1500*50%*10台*60w*15%*40pe=300e