计算机行业重大事项点评：建设现代化信息支援部队，重视军工信息化产业

核心观点

• 习近平主席视察信息支援部队，强调网络信息体系在现代战争中的极端重要性，要求加快网络信息体系建设和服务支撑备战打仗能力。
• 新质军工推动国防信息化建设，人工智能、量子信息等新质生产力与军工行业结合，技术升级和系统建设将推动军工信息化发展。
• 海外AI+军工发展迅速，Palantir和OpenAI等企业在AI+军工领域取得进展，国内需关注相关发展机遇。

关键数据

• 行业基本数据：2024年12月，计算机行业总市值45,413.52亿元，流通市值39,000.25亿元，占比4.58%。
• 行业表现：1个月绝对表现5.0%，6个月绝对表现47.4%，12个月绝对表现17.0%；1个月相对表现8.0%，6个月相对表现38.3%，12个月相对表现1.5%。

研究结论

• 建议关注军工信息化产业，推荐相关上市公司包括盛邦安全、景嘉微、永信至诚、智明达等。
• 风险提示：政策推进不及预期、市场竞争加剧、项目进度不及预期等。

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