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CIC灼识咨询 中国零食行业蓝皮书 ©2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient. Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy. 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势,并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源,数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析,通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对,以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠,并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作,或加入灼识行业交流群,欢 迎扫码,也可致函marketing@cninsights.com。 扫码添加CIC灼识小助手 中国消费阶段研判 日本社会学家三浦展在他的著作《第四消费时代》里,将日本消费史创造性的分成了四个阶段,根据东亚人民消费习惯的同源性,三浦展对日本的消费变迁时代的刻画十分值得中国消费市场借鉴 •日本社会学家三浦展在他的著作,亦被誉为当代人的消费哲学圣经《第四消费时代》里,将日本消费史创造性的分成了四个阶段: 第一消费时代:亦被称为精英性消费时代,呈现以大城市为中心的富裕阶层西方化的消费倾向。 第二消费时代:扩大到全国范围,以家用电器为代表的批量生产商品在全国普及和推广,“安家落户”带来的家庭消费崛起。 第三消费时代:耐用消费品的拥有从一家一台到一人一台;从消费物质到消费服务;由量到质;个性化、多样化消费需求增强。 第四消费时代:从个人意识到社会意识;从追求名牌到追求简单、休闲;从崇尚国外文化到本土意识觉醒;从物质消费到精神消费。 第一消费时代 第二消费时代 第三消费时代 第四消费时代 时间 ~1910年-1940年 ~1940年-1970年 ~1970年-2000年 ~2000年-至今 社会消费特征 •日本城市的发展让人口有了一次爆炸性增长,劳动人口的增加推动了经济与消费的增长,人们开始崇尚时尚文化和享受,以大城市为中心的富裕阶层西方化的消费倾向也随之兴起。 •二战结束后,日本社会进入和平发展的年代,进而带来了婴儿潮。劳动人口的不断爆炸式增长,以家庭为单位的大规模消费开始出现,批量生产商品在全国普及和推广。“大的就是好的”,大众消费社会也在这个时期逐渐形成。 •石油危机之后,日本进入“低增长期”,消费单位开始由家庭转向个人,人们更向往富裕多元化的城市生活,开始强调个性化和差异化。千篇一律的大众逐步消失,并分化成不同的小群体和小部分。人们也从过去更注重东西的数量到强调东西的质量,从看重物质到提倡服务。 •在经历了消费社会充分的发展后,日本社会里的人们开始追求简单休闲,注重人际关系,“共享”的概念也出现得更加频繁。 人口 人口增加增速较高,年均同比增速大于10% 人口增加增速较高,年均同比增速大于10% 人口微增增速较低,年均同比增速约为5% 人口减少增速逐渐转负 国民价值观 集体消费属于私有主义,整体来讲重视国家 家庭消费属于私有主义,重视家庭、社会 个人私有主义,重视个人 社会趋于共享,重视社会本土意识提升,国货品牌崛起 消费取向 西洋化;大城市倾向 大量消费;西洋化;大城市倾向 个性化、多样化;品牌倾向;本土倾向 无品牌倾向;高性价比;休闲舒适;本土倾向 对应中国改革开放后时期 对应中国20世纪初期到近期 中国目前出现了第四消费时代的一些特征 3 资料来源:三铺展《第四消费时代》、灼识咨询 中国消费阶段研判 从社会消费特征、人口、国民价值观、消费取向各角度看,中国目前的消费发展阶段位于向第四消费时代转换的重要窗口期,未来更加复杂多元的消费态势也将会是所有消费品牌们的一次新生的开始 目前中国已经出现了“第四消费时代”的一些特征: •“共享”概念出现频繁:中国共享经 济多业态蓬勃发展,通过资源的共享 3.8亿 30% 中国及日本人口十年增速对比,1910-2030E 日本中国 社会消 费特征 与优化配置实现其价值最大化,共享经济市场规模持续扩大。 2022年中国共享经济交易额 25% •人口从微增转换为减少:2022年,中国人口60年来首次出现下降。中国人口减少是经济社会快速发展的客观结果,未来预期将持续缓慢下降。中国从人口微增阶段转换到人口减少阶段 人口,正对应日本的第三消费时代到第四消费时代转换期人口变化 情况。 20% 15% 国民价值观 •社会意识及本土意识提高:随着民族自信及国内供应链实力增强,越来越多的本土品牌崛起。同时,低碳环保也称为一大消费关键词。 •理性消费、去品牌化、以人为本:目前,中国整体处于品牌 10% 5% 0% 从人口增速上看,中国目前的消费发展阶段位于日本第三消费时代到第四消费时代转换的重要窗口期 消费取向 化、高端化的第三消费时代,部分消费群体进入追求品质的理性、去品牌化、以人为本的阶段。这一点从拼多多的快速发展可见一斑。 1910192019301940195019601970198019902000201020202030E 日本第一消费时代日本第二消费时代日本第三消费时代日本第四消费时代 -5% 4 资料来源:国家统计局、《中国共享经济发展报告2023》、灼识咨询 中国零食行业发展历史 中国零食行业历经多年已达多元化成熟发展阶段,产品及品牌创新、渠道创新,将驱动行业持续繁荣 萌芽阶段 初期发展建设 高速发展阶段 多元化成熟发展阶段 (1978以前) (1978-2000) (2000-2012) (2012至今) 产 品 新中国成立初期,经济发展面临巨大挑战,资源紧缺,食品供应不足。 零食种类有限,以简单的传统糕点和花生瓜子为主,未形成规模化生产 随改革开放和对外开放,方便面、薯片 、饼干等工业化零食开始进入市场;外 国品牌如可口可乐、乐事等开始进入中国市场 随国民经济发展和消费升级,零食行 业迎来高速发展阶段,涌现出一批有影响力的国产品牌,迅速占领市场 品 牌 随市场发展阶段走向成熟,消费者 对零食的要求呈现多元化趋势:健康化、功能化、高性价比成为市场趋势,诞生一批新的产品和品牌,推动零食行业的持续繁荣 渠道 国营商店 计划经济体制下,国营商店是零食主要销售渠道 合作社销售 农村地区通过合作社组织销售零食,合作社既是生产单位也是重要的销售渠道家庭自制和邻里交易 家庭自制零食依然普遍,尤其在农村地区,人们会制作简单的零食并在邻里之间进行交易或赠送 大型连锁超市 国际连锁品牌超市进入中国市场本土连锁超市 本土品牌如联华等连锁超市逐渐兴起 便利店 便利店模式兴起,711等国际品牌进入中国市场,同时本土品牌快客、美宜佳等成立并迅速发展 线下渠道稳步拓张 大型连锁超市品牌和连锁便利店品牌稳步拓张,是城市地区的主要线下渠道;同时美宜佳等本土品牌便利店开始向农村渗透 线上渠道兴起 随着互联网普及,电商平台迅速崛起 ,零食产品在线上销售变得普遍,消 费者可以方便地在网上购买各种零食 线下模式创新 量贩零食店、品牌直营专卖店和无人零售兴起 线上模式创新 、社交电商和直播带货成为零食销售的重要渠道,尤其是吸引年轻消费者线上线下融合 线上线下渠道的融合将进一步加深,零食品牌将通过全渠道战略提高覆盖率和销售额 5 资料来源:灼识咨询 线上渠道 即时配送 平台 品牌官网和自营平台 线下渠道 中国零食产业链图谱 中国零食产业链具有上游原材料供应多样化、中游加工制造精细化、下游销售渠道多元化的特点,形成了高度一体化的产业结构 中游 零食生产、加工与研发 下游 零食产品的分销、销售渠道 中国零食产业链概览 上游 原材料、包装材料 原材料 零食生产加工商 包装材料 纸质包材 质量控制和第三方检测 塑料包材 研发创新 金属包材 食品添加剂 调味品 农产品 社区小店 品牌直营社区店 百货和购物中心 折扣店 量贩零食店 连锁便利店 超市和大卖场 内容电商 短视频电商 综合电商 6 资料来源:灼识咨询 中国零食产业下游渠道概览 中国零食行业下游呈现线上渠道迅猛发展、线下渠道创新升级,线上线下结合的特点。下游渠道的多样化变革是行业效率提升的关键驱动力 便利性 广泛选择 覆盖广泛 即时性 高效率 库存压力较低 体验性 信任度 80.0% 20.0% 线下线上 超市和卖场 折扣店 量贩零食店 品牌直营店社区便利店 即时配送 社区团购 直播电商 内容电商 综合电商 线下购买可及性 线上购买便捷度 中国零食行业下游渠道概览 线上线下结合:零食行业O2O模式应用 线上下单,线下自提 •一线城市:盒马鲜生、奥乐齐等 •下沉市场:多多买菜、美团优选 节省配送时间和成本,提升购物体验 线下体验,线上购买 •零食专卖店、超市等店内提供扫码购,引流至线上平台,促进线上销售和消费者复购 线上促销,线下核销 •美团、抖音、小红书等电商平台与线下便利店、超市合作,通过线上促销吸引消费者到店 全渠道营销 •通过社交媒体广告、直播带货和线下活动等整合线上和线下的营销资源,提升品牌影响力和销售额 7 资料来源:灼识咨询 中国零食行业市场规模 2023年中国零食市场规模已达1.3万亿元,咸味零食和坚果种子零食是占比最高的细分品类,而健康零食是增长最快的新兴品类;线上渠道近年来增长显著,但线下销售仍占据主要地位 中国零食行业细分品类占比,2023年 5.5% 7.1% 复合年均增长率2018-2023 2023-2028E 糖巧2.3% 2.0% 冰淇淋-1.6% 3.1% 咸味零食3.3% 0.2% 辣味零食4.1% 2.0% 饼干/能量棒/水果制品零食3.1% 2.1% 烘焙零食0.9% 2.0% 坚果种子零食3.9% 6.0% 健康零食7.2% 6.2% 4.0% 21.5% 品 类 12,724亿元 21.2% 19.9% 渠道 10,170 亿元 4.7% 16.1% 按销售渠道中国零食市场规模,2023年 2,544 中国零食市场规模,2018-2028E 亿元 复合年均增长率 中国零食行业规模 2018-2023 4.4% 2023-2028E 5.2% 16,370 12,724 10,255 2018 2023 2028E 线下线上 关键分析 •市场增长:2023年,中国零食市场规模达到1.27万亿元,过去五年的年均复合增长率(CAGR)为4.4%,预计到2028年,市场规模将超过1.6万亿元。 •细分市场及占比:咸味零食和坚果种子零食是占比最高的细分品类,而健康零食是增长最快的新兴品类。 •渠道情况:2023年线下销售占据了80.0%的市场份额,线上销售占20.0%。尽管线下渠道仍占据主导地位,但线上渠道近年来的增长显著,表明电商平台和新零售模式在零食市场的影响力不断增强。未来,线上和线下渠道的融合将成为市场发展的重要趋势,为企业提供更多的增长机会。 8 资料来源:灼识咨询 定义和分类 根据原材料种类的不同,零食行业可主要分类包装烘焙、坚果炒货、谷物类制品、糖巧蜜饯、肉类零食

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