华创计算机OpenAI再放王炸持续关注海内外产业动向首推金山讯飞2

【华创计算机】OpenAI再放王炸，持续关注海内外产业动向（首推金ft讯飞）20241205 事件：12月4日，#OpenAI再放王炸，为期12天的OpenAI活动值得关注。 Sora、gpt5、o1等新进展值得关注。 另外，昨夜GoogleDeepMind发布大型基础世界模型Genie2，能生成各种可控制动作、可玩的3D环境，还可用于训练和评估具身agent。 < 【华创计算机】OpenAI再放王炸，持续关注海内外产业动向（首推金ft讯飞）20241205 事件：12月4日，#OpenAI再放王炸，为期12天的OpenAI活动值得关注。 Sora、gpt5、o1等新进展值得关注。 另外，昨夜GoogleDeepMind发布大型基础世界模型Genie2，能生成各种可控制动作、可玩的3D环境，还可用于训练和评估具身agent。 点评： 1.#海外AI应用公司业绩持续超预期。 AppLovin第三季度净利润为4.34亿美元，同比增长300%。 SalesforceAI进展迅速，FY25Q3Salesforce实现营收94.4亿美元（同比+8%），超出一致预期， 2.#国内AI产品加速推进。 豆包、百度文小言和MoonshotKimi月活跃用户均超千万，国产360AI搜索位居AI全球总榜第五、10月国内总榜第一，已持续半年保持快速增长态势。 我们认为，随着海外AI应用的商业模式跑通，国内AI产品逐渐崭露头角， 3.在全球AI产业推进的背景下，#逻辑对标的持续性值得思考。 在众多AI标的中，我们给出当前国内C端确定性更高的两大产业方向：1、软硬结合，以硬件为载体，以AI为软件升级；2、卷流量入口，通过流量变现实现商业模式闭环。 投资建议：海内外AI应用的持续推进引发关注，我们坚定看好AI+应用产品力与商业化落地进程。建议关注以下标的： 1）办公：金ft办公、合合信息、福昕软件； 2）金融：同花顺、新致软件； 3）大模型：科大讯飞、三六零、第四范式； 4）工业：中控技术、索辰科技； 5）穿戴：汉王科技、云天励飞； 6）医疗：润达医疗； 7）法律：金桥信息、华宇软件、通达海； 8）邮箱：彩讯股份； 9）创意：万兴科技、美图； 10）教育：佳发教育、欧玛软件、新开普； 11）电商：焦点科技； 12）数据：海天瑞声； 13）ERP：用友网络、金蝶国际； 14）OA：致远互联、泛微网络； 15）算力：寒武纪、海光信息、景嘉微。