国盛计算机AI应用拐点或临玫瑰事件北京时间12月4日晚O

【国盛计算机】AI应用拐点或临 玫瑰事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。 1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。 用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。 【国盛计算机】AI应用拐点或临 玫瑰事件：北京时间12月4日晚，OpenAI官宣接下来将会举行12场直播，每个工作日开1场，包含发布会或演示。 #AI应用环比加速、海外催化不断。 1）截至10月数据，根据AI产品榜，Q3以来以ChatGPT为代表的AI应用数据环比修复，并于10月份维持17.16%的较高水平。 用户量稳健渗透，用户使用习惯逐步加强。 2）近一个月，海外应用层代表公司业绩端纷纷超预期，AI推进层面也稳步向前，以Applovin、Salesforce、Palantir、Duolinguo、Innodata等为代表。 #产业端稳健推进、Agent新品层出不穷。 1）应用端虽暂未实现爆发式突破，但其实产业端一直在稳健推进。 MicrosoftCopilotStudio的自主智能体功能现已推出预览版AXON2.0为AppDiscovery提供了动力、Salesforce正式宣布全面推出Agentforce、Duolinguo发布AI角色Lily视频通话的功能等，产品稳步迭代。 2）伴随大模型对复杂任务的解决能力日益提升，Agent落地性加大，Anthropic、微软、Salesforce、OpenAI均进行了重点革新，有望逐步落地。 #中期来看、国内应用厂商有望实现AI推广与基本面拐点的共振。 1）今年以来，外部环境有所波动，下游IT开支或有变化，计算机软件应用厂商业绩有所承压。 2）9月底以来，多项刺激政策落地，2025年预期有望转好，计算机投资修复逻辑有望实现，软件厂商业绩拐点或可逐步出现。 3）同时，未来，伴随着大模型精准度、逻辑性、记忆性等性能显著提升，AI应用将大幅提升生产工作效率，客户粘性、付费意愿将持续增强。 礼物相关标的： AI电商、AI办公、AI2B提效、AI创作、AI营销、AI教育、AI医疗等。 拥抱风险提示：AI推进不及预期、下游支出不及预期、行业竞争加剧、国际关系变化。