Comstock Inc 美股招股书 (2024 - 12 - 04 版)

公司概况

科斯廷公司通过创新技术实现系统去碳化，主要将未充分利用的自然资源转化为可再生能源及相关产品，促进清洁能源转型，减少对化石燃料的依赖。公司专注于可再生能源燃料、电气化金属以及人工智能驱动的矿产和材料开发，旨在加速能源转型的硬技术商业化。

业务板块

• 科斯廷燃料：开发并商业化技术，将废弃和未利用的木质纤维素生物质转化为可再生燃料。公司与美国能源部国家可再生能源实验室（NREL）签署了独家许可协议，涉及将木质纤维素生物质转化为可持续航空燃料（SAF）的技术。公司还与新加坡的项目开发和管理公司SACL签署了意向书，计划在澳大利亚和新西兰开发可再生能源项目。
• 科斯廷金属：从废弃光伏电池和其他电子设备中回收电气化金属。公司近期成功租赁了首个行业规模的设施，并获得了相关的县存储许可以及运营其示范规模商业光伏回收设施所需的全部必要许可。公司正积极寻求扩大收入来源的供应渠道，并计划建设首个“工业规模”设施。
• 科斯廷采矿：在内华达州北部地区拥有包含已证实和指示矿产资源的财产，其中包括605,000盎司的黄金和5,880,000盎司的白银。公司计划通过完成Dayton矿的全面开发，推进Dayton资源的初步经济评估，并向整个地区的全面经济效益迈进。

战略投资部门

公司拥有并管理多项对燃料、金属和矿业板块生产及最大化吞吐量至关重要的投资和项目，包括对Green Li-ion Pte Limited、RenFuel和Sierra Springs Opportunity Fund等少数股权投资和权益相关投资。

融资计划

公司于2024年12月4日与Leviston Resources LLC签订了证券交易购买协议，涉及发行面值为2,659,574美元的6.0%可转换本票和记名承诺股。初始交割日期，投资者将出资2,000,000美元，导致累计本金金额为2,127,659美元。不迟于2025年1月1日，公司将收到额外的500,000美元资金，这将使第二阶段的本金金额为531,915美元。在可转换本票交割后的第11天，公司将向投资者发行受限公司普通股股份和注册公司普通股股份。

关键数据

• 普通股发行价：每股0.45美元
• 普通股总市值：102,955,594美元
• 可转换本票本金金额：2,659,574美元
• 可转换本票利率：6%
• 可转换本票到期日：2026年4月4日

风险因素

• 普通股可能面临稀释风险。
• 公司可能无法维持纽约证券交易所美国分公司的上市标准。
• 公司将拥有广泛的自由裁量权来使用募集资金。
• 普通股票价格可能显著波动。
• 投资者可能被视为《1933年证券法》意义上的“承销商”。

募集资金使用

公司将使用募集资金进行一般公司用途，可能包括偿还现有债务、融资收购、资本支出和其他一般公司用途。