2024年全球紧固件贸易趋势报告

ATLAS营销云2024 全球紧固件贸易趋势报告 2024.11 撰稿 ATLAS跨境贸易研究所 审阅 Vanda 联系方式 微信公众号：营销云 营销云官网： ATLAS营销云 https://www.yishucha.com/1 前言 紧固件被称为“工业大米”，是制造业不可或缺的零部件。行业准入门槛虽低，但按材料性能和加工工艺却极度细分，生产和供应链呈现出如同光谱般的多样性。 中国作为世界超级工厂，其配套的紧固件产量和出口额稳居世界前列。然而也因为技术和价格的局限，部分特殊品种仍需依赖进口。在世界经济形势徘徊不前、发达国家热衷去全球化的当今，我国的紧固件行业能否在维持基本面的前提下向精加工转型至关重要。 ATLAS跨境贸易研究所因此汇总了各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，力求从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，为读者呈现完整的现状轮廓，为紧固件从业者提供决策的宏观数据支持。 愿紧固件行业能生存发展兼顾，在贸易战中为国内国际客户稳定供应， 继续坚守国际制造业龙头地位。 目录 全球紧固件贸易现状概览4 主要进口国情况概述10 美国10 德国12 法国15 波兰17 中国紧固件贸易现状与展望19 主要出口国情况概述28 意大利29 日本31 瑞士33 结语·展望35 附录：参考文献36 全球紧固件贸易现状概览 全球贸易总览 2023年，全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。尽管如此，与疫情前（2019年）相比，仍有24%的增长，总体呈现平滑向上的趋势。（见图1、图2）[1] 图1世界商品贸易额季度趋势（2015Q1-2025Q4） 数据来源：WTO，2024年4月 图2世界商品贸易及服务贸易年度趋势（2018-2023） 数据来源：WTO，2024年4月 总览全球排名前10的进口国后可以发现，除了荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10～20%的进口总额下降。（见表1）在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。 表1世界TOP10进口国进口总额（2018-2023） 数据来源：TradeImex，2024年4月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。 图3商品贸易分类年增长 数据来源：WTO，2024年4月。 图4世界紧固件进口贸易总趋势（2014-2024） 数据来源：UNComtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 全球紧固件贸易概况 紧固件是制造业、建筑行业和民用消费的必备零部件，在全球贸易中有着重要的地位，2023年全球紧固件进口总额达到475亿美元，占全球制成品出口总额的0.23%，相当于全球汽车行业进口总额的5%。 在总体同比下降的环境中，2023年全球紧固件出口下降12%，2024年1～6月同比下降17%，2024年全年的预测值低于2019年水平，这一制造业的刚需品不可避免地受到经济形势和去全球化的影响。（见图4） 世界紧固件的进口份额基本随工业产值分布在各个国家，而出口国则集中在制造业极其发达的欧洲、美国、日本、中国以及有英语廉价劳动力的印度及东南亚岛国。 由于一个国家的紧固件进出口均价可在一定程度上代表流通紧固件的质量要求，因此在之后的一个部分，我们将针对一些世界主要紧固件进口国进行逐一分析。 ATLAS营销云 图5紧固件贸易流向及份额（2023）8 数据来源：UNComtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 排名进口国进口额（美元）市场份额%（按金额）进口数量（kg）市场份额%（按数额）平均单价（$/kg） 1 美国(USA) 6,705,435,053 14.1% 1,616,744,317 1 3.9% 4.15 2 德国(Germany) 4,828,254,382 10.2% 924,008,465 8.0% 5.23 3 墨西哥(Mexico) 3,463,049,055 7.3% - - - 4 中国(China) 2,445,670,366 5.1% 210,361,359 1.8% 11.63 5 加拿大(Canada) 1,979,790,453 4.2% 1,847,493,183 15.9 % 1.07 6 法国(France) 1,977,244,353 4.2% 325,470,093 2.8% 6.08 7 英国(UnitedKingdom) 1,484,506,544 3.1% - - - 8 波兰(Poland) 1,316,934,032 2.8% 321,927,065 2.8% 4.093.63 9 意大利(Italy) 1,301,801,795 2.7% 358,337,293 3.1% 10 荷兰(Netherlands) 1,193,804,126 2.5% 714,047,430 6.2% 1.67 11 捷克(Czechia) 1,109,425,087 2.3% 189,182,798 1.6% 5.86 12 印度(India) 1,095,238,404 2.3% 1,994,213,716 17.2% 0.55 13 西班牙(Spain) 1,048,065,579 2.2% - - - 14 泰国(Thailand) 1,024,931,614 2.2% 176,154,466 1.5% 5.825.66 15 巴西(Brazil) 986,731,043 2.1% 174,199,510 1.5% 16 奥地利(Austria) 946,917,335 2.0% 138,816,350 1.2% 6.82 17 日本(Japan) 864,401,539 1.8% 221,885,118 1.9% 3.90 18 土耳其(Türkiye) 700,821,316 1.5% 90,024,555 0.8% 7.78 19 斯洛伐克(Slovakia) 675,578,414 1.4% 140,446,110 1.2% 4.81 20 澳大利亚(Australia) 671,142,486 1.4% - - - 21 罗马尼亚(Romania) 652,417,848 1.4% 100,526,137 0.9% 6.49 22 韩国(Rep.ofKorea) 648,130,782 1.4% 190,691,481 1.6% 3.40 23 匈牙利(Hungary) 633,247,775 1.3% - - - 24 比利时(Belgium) 596,498,511 1.3% 171,371,418 1.5% 3.48 25 瑞典(Sweden) 588,387,730 1.2% 113,373,127 1.0% 5.19 26 马来西亚(Malaysia) 587,941,422 1.2% - - - 27 瑞士(Switzerland) 566,742,411 1.2% 60,467,143 0.5% 9.37 28 沙特阿拉伯(SaudiArabia) 541,471,536 1.1% - - - 29 印度尼西亚(Indonesia) 537,936,268 1.1% 83,307,154 0.7% 6.46 30 阿联酋(UnitedArabEmirates) 466,645,649 1.0% - - - 31 新加坡(Singapore) 462,729,687 1.0% 289,826,824 2.5% 1.60 32 丹麦(Denmark) 314,719,698 0.7% 62,526,347 0.5% 5.035.10 33 中国香港特别行政区(China,HongKongSAR) 279,614,864 0.6% 54,806,356 0.5% 34 挪威(Norway) 263,191,947 0.6% 31,802,466 0.3% 8.28 35 葡萄牙(Portugal) 254,300,913 0.5% 46,889,508 0.4% 5.42 36 阿根廷(Argentina) 253,475,959 0.5% - - - 37 菲律宾(Philippines) 234,294,296 0.5% 71,106,950 0.6% 3.29 38 芬兰(Finland) 200,837,356 0.4% 37,140,584 0.3% 5.41 39 南非(SouthAfrica) 199,966,856 0.4% 589,518,687 5.1% 0.34 40 智利(Chile) 189,875,365 0.4% 36,237,095 0.3% 5.24 41 哈萨克斯坦(Kazakhstan) 176,865,842 0.4% 62,329,283 0.5% 2.84 42 以色列(Israel) 174,387,688 0.4% - - - 43 秘鲁(Peru) 149,779,892 0.3% 32,058,273 0.3% 4.67 44 埃及(Egypt) 140,088,264 0.3% - - - 45 保加利亚(Bulgaria) 138,763,904 0.3% 24,569,626 0.2% 5.65 46 爱尔兰(Ireland) 137,812,842 0.3% 29,115,588 0.3% 4.73 47 摩洛哥(Morocco) 132,691,624 0.3% 22,469,201 0.2% 5.91 48 哥伦比亚(Colombia) 131,640,001 0.3% - - - 49 斯洛文尼亚(Slovenia) 127,436,053 0.3% 21,226,777 0.2% 6.005.67 50 新西兰(NewZealand) 124,760,138 0.3% 21,986,921 0.2% 表2全球紧固件进口TOP50国家排名（2023） 数据来源：UNComtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 行业主要进口国情况概述 美国 多元化需求驱动增长 美国，作为全球最大的经济体，其2023年的GDP高达250351.64亿美元，人均GDP为75180美元，经济增长率为1.6%。在这样的经济背景下，美国紧固件市场展现出强劲的增长势头，受到多个行业需求的推动。 在汽车工业方面，美国是全球汽车生产和消费的主要国家之一。2021年，美国汽车工业创造了1.1万亿美元的收入，并预计从2021年到2026年将以2.5%的年复合增长率增长。随着电动汽车（EV）的兴起，预计到2025年，EV将占美国新车销售的10%。这一转变对紧固件市场提出了新的要求，尤其是在轻量化材料的使用上。 建筑行业是美国经济的另一大支柱，2022年市场规模达到2.1万亿美元，预计在2024-2027年间将实现超过4%的年均增长率。政府在铁路、道路和可再生能源项目上的投资，以及对绿色转型的投资策略，将为紧固件市场带来新的增长机遇。 紧固件行业本身也在经历稳定增长。2020年全球紧固件市场规模为836亿美元，预计从2021年到2028年将以4.7%的年复合增长率增长。美国紧固件行业的需求主要来自汽车、建筑、航空航天和工业机械等终端使用行业。尽管原材料价格波动、低成本进口竞争以及COVID-19大流行对供应链的冲击带来了挑战，但行业展现出强大的韧性，并预计在未来几年将继续增长。 航空航天工业是美国经济和技术进步的重要贡献者。包括波音、洛克希德马丁、诺斯罗普格鲁曼、雷神技术公司和太空探索技术公司（SpaceX）在内的大型航空航天公司在美国市场上占据重要地位。尽管近年来面临供应链中断、国际竞争加剧和COVID-19大流行的影响等挑战，美