2024年MAGA时代服装及面料贸易趋势报告

ATLAS营销云 MAGA时代 服装及面料贸易趋势报告 2024.09 撰稿 ATLAS跨境贸易研究所 审阅 Vanda 联系方式 微信公众号：营销云 营销云官网： https://www.yishucha.com/ ATLAS营销云 1 前言 中国的纺织和服装行业有着悠久的历史，在当今仍是在生产线完整程度 和产量两方面居于世界第一的纺织大国，产品行销全球。 然而从2018年中美贸易战打响，纺织业就首当其冲遭遇挑战。随着疫情、乌克兰战争等世界形势的重大变化，国内纺织服装从业者倍感艰难，纷纷寻求破局之道。 ATLAS跨境贸易研究所因此汇总了各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，力求从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，为读者呈现完整的现状轮廓，为纺织服装从业者提供决策的宏观数据支持。 愿纺织服装这个与人类文明一样古老的行业能尽快度过调整期，进入新的发展阶段。 ATLAS营销云 2 目录 全球纺织服装贸易现状概览4 主要进口国情况概述9 美国9 欧盟13 英国16 日本17 俄罗斯18 中国纺织服装贸易现状与展望19 附录：参考文献28 ATLAS营销云 3 全球纺织服装贸易现状概览 全球贸易总览 2023年，全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。尽管如此，与疫情前（2019年）相比，仍有24%的增长，总体呈现平滑向上的趋势。（见图1、图2）[1] 图1世界商品贸易额季度趋势（2015Q1-2025Q4） 数据来源：WTO，2024年4月 ATLAS营销云 4 图2世界商品贸易及服务贸易年度趋势（2018-2023） 数据来源：WTO，2024年4月 总览全球排名前10的进口国后可以发现，除了荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10～20%的进口总额下降。（见表1）在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。 表1世界TOP10进口国进口总额（2018-2023） 数据来源：TradeImex，2024年4月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。 ATLAS营销云 5 服装贸易概况 服装和面料是国计民生的必备品，在全球贸易中有着重要的地位，2022年二者相加的份额甚至达到9,150亿美元，占全球制成品出口总额的6%，比同期钢铁制品贸易的体量更大。（见图3） 在总体同比下降的环境中，2023年全球面料和服装出口也比2022年分别下降了13%和10%，面料出口甚至比2019年水平还略低一些。（见图4） 世界的主要服装和面料出口国都集中在亚洲，前10位中只有土耳其和美国除外。受到汇率和需求下降等因 素影响，2022年这些主要出口国在面料出口中普遍疲软，但在成衣出口方面则有不同程度的增长。（见图5、图6）2023年由于产品价格下降，成衣和面料的出口总额相比2022年应该有10～20%的下跌。 图3商品出口品类分布（2022） 数据来源：Dr.ShengLu,Professor,DepartmentofFashion&ApparelStudies,UniversityofDelaware，2023年8月 ATLAS营销云 6 图3商品贸易分类年增长 数据来源：WTO，2024年4月 ATLAS营销云 7 图5面料出口国排名（2022） 数据来源：Dr.ShengLu,Professor,DepartmentofFashion&ApparelStudies,UniversityofDelaware，2023年8月 图6成衣出口国排名（2022） 数据来源：Dr.ShengLu,Professor,DepartmentofFashion&ApparelStudies,UniversityofDelaware，2023年8月 8 ATLAS营销云 行业主要进口国情况概述 美国 美国是世界最大的贸易进口国，也是中国最大的贸易伙伴。其成衣及纱线面料进口额常年为千亿美元规模，2022年更因为疫情后报复性消费的影响，单成衣一项的进口额就突破千亿美元。 2023年，因全球经济下行，美国的服装面料进口额也呈下降趋势，即使与疫情前的2019年相比，成衣进口额跌幅也达6.6%，纱线面料进口额相对2019年仅增长1.1%。（见图7、图8） 值得注意的是一些数据上的显著矛盾：自2022年7月以来，美国成衣零售的增幅就一直高于贸易的增幅（见图9），这种现象只有本土增产才能达到。虽然拜登总统及下一人总统候选人特朗普都提出了国内产业提振、促进基建以及MAGA(MakeAmericaGreatAgain)相关政策，但由于其国内高昂的人力成本以及严苛的环境政策，类似纺织服装这样的劳动密集型生产行业并不能顺利回流。那么这部分增产又从何而来呢？ 或因注意到了这一异常现象，在2023年底的301条款复议程序中，美国政府不但没有取消现有的关税壁垒，还增加了新的限制品类。同时又对新兴的进口桥头堡墨西哥施加压力，墨西哥总统洛佩斯于2024年4月22日签署法令，针对钢、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品等544项商品征收5%至50%的临时进口关税。该法令4月23日生效，有效期两年。[4] ATLAS营销云 9 图7美国成衣进口额（2019-2023） 数据来源：ITA，2024年8月，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 图8美国纱线面料进口额（2019-2023） 数据来源：ITA，2024年8月，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 ATLAS营销云 10 图9美国成衣零售增幅与进口增幅对比（2019-2023） 数据来源：ITA，2024年8月，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。 表2美国成衣零售增幅与进口增幅对比（2019-2023） 数据来源：UNComtrade，2024年5月，AEPCIndia整理制图。 ATLAS营销云 11 截至2023年底，美国成衣进口来源地前五名仍然是中国、越南、孟加拉、 印度和印度尼西亚。但由于产业转移等因素，各出口国的份额和排名已经发生了变化。（见表2）越南的份额逐年增高，2023年达到17.68%，已经接近第一名中国。2024年1～5月，越南对美服装出口额已达60亿美元，超过中国，成为美国服装纺织品进口的第一大来源国。[7] 由于竞选的压力和地缘政治的影响，美国的MAGA导向政策在将来至少3年内预计都将持续对其国内的物价及就业都将造成一定的影响。届时来自欧洲的高价产品能否填补对中贸易战带来的市场缺口？笔者对此执保守的预期。 ATLAS营销云 12 欧盟（除英国外） 欧盟是全球最大的纺织服装进口市场，尤以强大的品牌文化及对品质的高要求著称。虽然其对进口纺织品加征的惩罚性关税较少，但由于繁多的产品质量标准、环保限制以及劳动福利法规，该市场的准入门槛相对更高。[7] 2022年，欧盟28国市场的成衣进口额已达2,163亿美元，面料进口额也达623亿美元，不断吸引着各国供应商加入竞争。在这一巨大的市场上，呈现出的贸易特征与美国迥然不同，更注重品牌、个性和品质。小订单、高档面料的使用、对代工方设计能力的要求都需要得到关注。（见表3） 表3欧盟市场与美国市场成衣进口需求对比 数据来源：CBI，2023年11月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。 ATLAS营销云 13 在进口的来源地上，虽然中国、印度等纺织大国仍居前列，但孟加拉国 凭借其政策激励和黄麻资源优势，2023年在欧盟市场上占据15%的份额，仅次于中国。（见图10）2023年1～9月，其针织品出口件数甚至一度 超过中国，成为欧盟市场第一。[8] 由于土耳其独特的地理位置、丰富的原料供应、先进的织造技术以及低于欧盟平均的劳动力价格，成为欧盟进口来源国中的近岸一枝花，拉高了欧盟进口来源地中欧盟本地的占比。（见图10、表4） 图10欧盟纺织服装进口来源国份额（2013VS2023，按交易额欧元计） 数据来源：EuraTex.eu，2024年7月。 ATLAS营销云 14 表3欧盟市场成衣进口来源地（2022VS2017） 数据来源：ITCTrademap，2023年11月。 值得一提的是，欧盟国家的电商零售基础非常坚实，2023年市场规模估算值为9,750亿欧元，而其中服装网购在电商用户中的渗透率高达68%。 [10] 这一市场规模吸引了Shein和TEMU等平台投资布局，甚至因销售势头过猛引起了欧盟国家的注意。2024年欧盟提出动议，取消150欧元以下的单笔交易免税优惠。而早在2016年之前，美国就因将单笔交易免税上限从200美元提高到800美元，吸引了大批低价订单涌入。如今美国的上限并未修改，而欧盟将何去何从尚尚未明了。 ATLAS营销云 15 英国 英国本身就是一个纺织强国，工业革命时曾以此发家。如今随着殖民地逐渐独立，其劳动力资源不复当年盛况，先进纺织技术也难以与美国、日本、德国等比肩。但凭借其3.3万亿美元GDP的经济实力，仍稳居是欧洲进口大国之一。 与美国及欧盟其他国家一样，英国的服装面料进口也在下跌。2023年，英国成衣进口额为203亿美元，同比下降26%，纱线面料进口额为77亿美元，同比下降14%，但体量与2019年基本持平。[12] 表4英国市场服装面料进口来源地及金额占比（2021） 数据来源：WITC，2024年8月。 如表4所示，在进口来源地方面，除了中国和孟加拉外，英国有大量成 衣及面料是直接从欧洲大陆进口的。其中不但有土耳其，而且还有德国、荷兰、意大利等。这些国家的产品一向以高档面料和精良工艺著称，还具备特殊医用纺织品的生产能力。 因自身缺乏产能，以及脱欧后不再受欧盟协议限制，英国在纺织品贸易上的壁垒并不森严。 ATLAS营销云 16 日本 日本从明治维新时代开始就走在亚洲纺织技术的前沿，60年代美日贸易摩擦及电子革命后，依托精密制造业的发展，其染、织、前后处理都有独到的优势。同时产业不断外移，主要体现在投资建厂、技术输出以及委托生产。中国沿海、东南亚、墨西哥甚至非洲都遍布着使用日本技术和缝纫机器的厂商，当然也不乏日本订单的制造商。 在全球服装面料贸易普遍调整的2024年，日本的服装进口仍然呈现良好的态势。依据日本财务省发表的公告，2024年上半年日本服装配饰进口额达到110.9亿美元，同比增幅6.9%。而之前两财年相关行业的进口额如表5所示： 表5日本2022-2024财年服装面料进口额 数据来源：Fiber2Fashion，2024年7月 日本所进口的纱线面料及成衣有很大一部分会销售到欧美，而日本企业早已开始为此布局。早在2018年，三菱集团就与美国的通用汽车及Trico在墨西哥建立日美合资大型企业NovaLink，集研发、制造、加工、物流、人力外包于一体，已经成为墨西哥当地最大的服装及汽车代工企业。同时日本每年向世界出口20亿美元以上的纺织机械，是高端纺织技术的输出国之一。 ATLAS营销云 17 俄罗斯 俄罗斯是世界首屈一指的强国，2022年GDP高达2.24万亿美元，相当于德国GDP的55%，其广阔的领土面积、独特的地缘政治站位以及与我国边境接壤的天然优势，都值得我国企业关注。 2022年，俄罗斯服装面料行业进口总额达111亿美元，同比下降21%，但体量仍接近同期日本的三分之一。其中3,710万美元的进口来自中国。 （OEC报道）随着俄乌战争的进行，该国从欧美进口的体量预计将进一 图11俄罗斯进口贸易结算货币及份额（2019-2023） 数据来源：SWP，2024年5月。 步降低，对我国企业来说有着更好的发展机会。 另外，如图11所示，俄罗斯2023年底的进口贸易结算中，已有超过40%的金额采用人民币，这一部分不受美元汇率影响，对我国企业来说也是新的机会点。 ATLAS营销云 18 中国纺织服装贸易现状与展望