西部电子建议关注苹果AI带来的投资机会AI创新叠加硬件升级有

AI创新与硬件升级将驱动存量用户换机需求，带动产业链新一轮成长。

1. 鹏鼎控股：作为全球最大PCB厂商臻鼎子公司，在iPhone 17硬板及软板升级趋势下，单机ASP和料号份额有望逐年提升，A客户营收占比80%。

2. 领益智造：AI终端硬件升级主要集中在芯片、存储、散热、电池、快充等环节，公司在石墨、VC均热板、电池钢壳、充电器等方面具备优势。外观升级也将拉动结构件、功能件配套升级，单机ASP及料号份额有望逐年提升，作为苹果核心供应商。

3. 信维通信：苹果天线、高性能精密结构件、无线充电等产品的核心供应商。欧盟要求电池可拆卸，苹果将采用钢壳电池，预计iPhone 16率先应用，信维为独供，后续在iPhone 17广泛应用有望贡献显著业绩增量。

4. 燕麦科技：传统主业为非标定制化FPC软板检测设备，底层客户100%为苹果，份额30%。AI手机趋势下，软板升级将带动软板检测设备实现量价齐升。

5. 博众精工：3C自动化设备龙头。苹果要求代工厂未来几年将iPhone组装线人力减少50%，公司柔性产线今明两年有望逐步放量；iPhone 17、Vision Pro二代等产品升级将带动明后年设备订单规模加速增长。