西部电子建议关注苹果AI带来的投资机会AI创新叠加硬件升级有

【西部电子】建议关注苹果AI带来的投资机会 AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求，带动产业链实现新一轮成长。1鹏鼎控股：A客户营收占比80%。 iPhone17硬板及软板的进一步升级趋势下，鹏鼎作为全球最大PCB厂商臻鼎子公司，单机ASP和料号份额有望逐年提升。 2领益智造：AI终端给硬件带来的升级主要集中在芯片、存储 【西部电子】建议关注苹果AI带来的投资机会 AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求，带动产业链实现新一轮成长。1鹏鼎控股：A客户营收占比80%。 iPhone17硬板及软板的进一步升级趋势下，鹏鼎作为全球最大PCB厂商臻鼎子公司，单机ASP和料号份额有望逐年提升。 2领益智造：AI终端给硬件带来的升级主要集中在芯片、存储、散热、电池、快充等环节，公司在石墨、VC均热板、电池钢壳、充电器等方面具备较大优势。 同时外观升级也将持续拉动结构件、功能件配套升级，公司作为苹果核心供应商，单机ASP及料号份额有望逐年提升。 3信维通信：是苹果天线、高性能精密结构件、无线充电等产品的核心供应商。 出于欧盟对电池可拆卸要求的考虑，苹果将更换为钢壳电池，今年有望率先在iPhone16的一款机型应用，信维为独供。 后续随着钢壳电池在iPhone17上的广泛应用，有望贡献显著的业绩增量。 4燕麦科技：传统主业为非标定制化FPC软板检测设备，底层客户100%为苹果，份额30%。后续受益于AI手机趋势下，软板升级有望带动软板检测设备实现量价齐升。 5博众精工：3C自动化设备龙头。 苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，公司柔性产线今明两年有望逐步放量；同时 iPhone17、VisionPro二代等新产品的升级有望带动明后年设备订单规模加速增长。