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2024年11月29日星期五 港股盘前分析： 法预算之争；澳央行称通胀过高。A股尾盘急挫。上证指数跌0.43%报3295.7点，深证成指跌1.26%，创业板指跌1.76%。供销社、退税免税概念股涨幅居前；AI及游戏板块领跌。港股下挫。恒生指数收跌1.2%报19366.96点，恒生科技指数跌1.52%，恒生国企指数跌1.46%。原材料行业跌幅居前；电讯股抗跌。大市成交缩至1082.15亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线上涨。因感恩节假期，周四美股休市一日。法国总理为确保预算案通过而对国民联盟做出让步，不过后者提出了更多要求，现任政府仍面临被推翻的风险。澳大利亚央行行长认为核心通胀率过高，短期内不宜降息。操作方面，恒指支持位19061，阻力位19558，谨慎关注银行、建筑等板块投资机会。 国际要闻摘要： 法国预算之争进入新阶段，在总理巴尼耶做出重要让步后，国民联盟提出更多要求。反对党议员威胁要联合对财政计划进行不信任投票，现任政府未来几周面临被推翻的风险。 988.75 0.56 -21.07 俄罗斯军队当地时间周四上午打击了乌克兰 428.00 0.00 -16.77 的电力系统，这是本月以来第二次大规模袭 106.08 -0.87 4.69 击。普京称，俄罗斯可能使用中程弹道导弹 7.24 -0.18 -1.71 打击基辅的决策中心 1.06 0.85 -5.75 资料来源：彭博 66.38 1.38 -11.22 澳大利亚央行行长Bullock表示，该国核心通胀率过高，短期内不宜考虑降息，并指出预测显示核心通胀率要到2026年才会可持续地回归目标。 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 19603.13 2.32 13.61 7027.40 2.57 20.04 4374.44 3.61 14.44 147.42 -0.45 1.30 3309.78 1.54 10.78 10566.10 2.25 9.53 3907.05 1.74 12.87 44722.06 -0.31 18.66 19060.48 -0.60 26.97 5998.74 -0.38 25.76 19261.75 -0.18 15.77 7143.03 -0.72 -4.72 8274.75 0.20 7.22 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 68.72 2664.80 9020.00 2595.50 -0.07 0.70 0.22 -0.65 -1.57 22.32 5.39 8.87 主要商品及外汇指数 技术指标数值 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势：恒生指数技术走势 19603.13 19601 19558 19963.36 20179.57 18093.67 45.70 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2585 梦金园 2024/11/26 2024/11/29 HKD 14.40 200 2570 重塑能源 2024/12/03 2024/12/06 HKD 165.00 20 2586 多点数智 2024/12/03 2024/12/06 HKD 30.21 100 页1 2024年11月29日星期五 财经要闻 法国预算之争再掀波澜，总理巴尼耶让步之后勒庞提出更多要求：法国总理巴尼耶放弃提高电力税的计划、做出重要让步之后，勒庞的国民联盟进一步对法国政府2025年预算法案提出修改要求。“我听取了每个人的意见，考虑了他们的意见、他们的优先事项，”巴尼耶周四在巴黎就中小企业未来发表演讲时表示。对此，国民联盟主席JordanBardella在平台X上发帖回应称取得了“胜利”，并提出了更多要求。他呼吁巴 尼耶放弃减少药品报销的计划，呼吁暂停任何新的或更高的税收，帮助提高中小型企业的竞争力，并从1月1日起将养老金与通货膨胀挂钩。他还要求在移民和犯罪问题上采取更强硬的政策。巴尼耶政府未来几周面临被推翻的风险，因为反对党议员威胁要联合起来对其财政计划进行不信任投票。左翼已表态最快将于下周提出此类动议，这使得政府的命运系于国民联盟之手，因为国民联盟将拥有决定性的投票。这种前景已经促使投资者抛售法国资产，推高了法国相对于欧洲其他国家的借贷成本。 澳大利亚央行行长Bullock称通胀“过高”，短期内不宜降息：澳大利亚央行行长MicheleBullock表示，澳大利亚核心通胀率“过高”，短期内不宜考虑降息，并重申价格可持续地回到目标水平还有一段路要走。“可持续”这个词很重要，因为需要剔除影响总体通胀率的暂时性因素，”Bullock周四在悉尼发表讲话 时表示。她指出，预测显示基本通胀率将在2026年“可持续回归”至目标。她的表态强化了澳大利亚央行在发达国家中与众不同的立场。她建议澳大利亚借款人不要指望政策会在短期内放松，眼下美联储、新西兰央行、韩国央行以及其他很多地区的央行都已经步入降息路径。Bullock表示，澳大利亚央行与其他央 行的主要区别在于，其政策组合限制性相对较弱。该行希望在降低价格的同时保持就业增长并实现软着陆。 普京：俄罗斯可能使用中程弹道导弹打击基辅的决策中心：俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在集体安全条约组织阿斯塔纳峰会上发表讲话称，俄罗斯连夜向乌克兰发射了90枚导弹和100架无人机，以报复乌克兰使用西方制造的导弹进行打击。俄罗斯将继续对其“奥列什尼克”(Oreshnik)中程弹道导弹进行战场测试，目前正在选择目标。“国防部和总参谋部正在选择在乌克兰境内打击的目标。可能包括军事设施、国防工 业企业，或位于基辅的决策中心”。俄罗斯目前拥有“几枚”奥列什尼克导弹。虽然在大规模攻击的情况下，奥列什尼克的威力相当于核打击，但它不是大规模杀伤性武器。俄罗斯现在的导弹产量是所有北约国家总和的10倍，计划明年将导弹产量提高25%-30%。 中国召开全国市场运行和消费促进工作会议，要求持续释放消费潜力：中国商务部公告称，11月27—28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开，会议称要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。 中国将放宽数字领域市场准入，促进数据跨境有序流动：中共中央办公厅、国务院办公厅发布数字贸易改革创新发展的意见，力争到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占中国服务贸易总额的比重提高到45%以上。意见称，中国将积极发展数字产品贸易；加强数字应用场景和模式创新，提升数字内容制作质量和水平，培育拓展跨境数字交付渠道。促进和规范数据跨境流动。健全数据出境安全管理制度， 完善相关机制程序，规范有序开展数据出境安全评估。在保障重要数据和个人信息安全的前提下，建立高效便利安全的数据跨境流动机制，促进数据跨境有序流动。加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。加强数字领域安全治理；优化调整禁止、限制进出口技术目录。放宽数字领域市场准入；完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放。鼓励外商扩大数字领域投资，深入破除市场准入壁垒，提高数字贸易领域外商投资企业在境内投资运营便利化水平。 德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴：德国政府准备向该国半导体行业提供数十亿欧元的新投资。两个月前，英特尔搁置了在马格德堡建设一家300亿欧元（320亿美元）芯片工厂的计划。德国经济部发言人AnnikaEinhorn周四在声明中表示，新资金将提供给芯片公司，用于开发“大大超过当前技术水平 的现代化产能”。两位参加本周有关融资计划官方活动的人士称，预计补贴总计约20亿欧元。由于相关讨论未公开，知情人士要求匿名。德国经济部希望利用新提议的资金补贴一系列领域的10至15个项目，包括未加工晶圆的生产和微芯片组装。 俄罗斯和哈萨克斯坦讨论了为向中国输送油气开辟新路线的可能性：俄罗斯总统弗拉基米尔·普京周四在阿斯塔纳举行的电视新闻发布会上对记者表示，该国与哈萨克斯坦讨论了为俄罗斯向中国和其他国家供应石油和天然气开辟新路线的可能性。普京：经过哈萨克斯坦传输的项目“非常有意思，且前景光明”。他们还讨论了通过CPC管道向俄罗斯黑海沿岸Novorossiysk港口增加哈萨克斯坦原油输送量的可能性。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年11月29日星期五 公司新闻 阿里巴巴-SW(9988)完成发行逾26亿美元及170亿人币优先无担保票据：阿里巴巴-W公布，完成发行优先无担保票据，本金总额分别为26.5亿美元及170亿元人民币，该批债券被用于一般公司用途，包括偿还境外债务和股份回购。这是阿里自2021年以来首度发行美元债。 中国海外(688)发公司债券，筹获30亿人币：中国海外发展公布，2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)，发行金额30亿元人民币，为规划上限。该集团指，品种一为5年期固定利率债券，发行额16亿元，票面利率2.35%，超额认购4.93倍，而品种二为10年期固定利率债券，发行额14亿元，票面利率2.7%，超额认购0.52倍。债券的主承销商及其关联方合计参与认购债券6.2亿元。 中国铝业(2600)斥约1.75亿人币向关连方收购扁锭资产：中国铝业宣布，该公司、贵州分公司、青海分公司、连城分公司今与中铝高端制造订立转让协议，据此贵州分公司、青海分公司及连城分公司同意收购而中铝高端制造同意转让扁锭资产，交易对价合计约1.75亿元人民币。其中，扁锭资产为转让协议项下中铝 高端制造持有的位于贵阳、西宁及连城的扁锭生产线相关资产和负债的净额。公司指出，中铝集团为公司的控股股东，中铝高端制造为中铝集团的附属公司。因此，中铝高端制造为公司的关连人士，故本次收购构成关连交易。 康方生物(9926)旗下两样品被纳入国家医保药品目录：康方生物公布，公司旗下开坦尼（卡度尼利，PD-1/CTLA-4）和依达方（依沃西，PD-1/VEGF）均首次被纳入中国国家医疗保障局公布的最新版国家医保药品目录。最新版国家医保药品目录将于2025年1月1日起正式实施。卡度尼利是公司自主研发的、全球首创PD-1/CTLA-4双特异性肿瘤免疫治疗药物。卡度尼利本次被纳入国家医保药品目录的适应症为：既往接受含铂化 疗失败的复发或转移性宫颈癌，此项适应症填补了中国晚期宫颈癌免疫药物治疗空白。依沃西是公司自主 研发的、全球首创PD-1/VEGF双特异性肿瘤免疫治疗药物。依沃西本次被纳入国家医保药品目录的适应症为：联合培美曲塞和卡铂，用于经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗后进展的EGFR基因突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（「NSCLC」）。 信达生物(1801)旗下两项药品获纳入国家医保目录：信达生物公布，旗下药品信必乐（托莱西单抗注射液，抗PCSK9单克隆抗体）新药和耐立克（奥雷巴替尼，BCR-ABL抑制剂）新增适应症成功纳入新版国家医保目录」，新版国家医保目录将于2025年1月1日起正式实施。信必乐（托莱西单抗注射液）新药纳入国家医保 目录，用于治疗原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性和非家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常的成人患者。耐立克（奥雷巴替尼）原目录内适应症成功续约，新增适应症通过简易续约程序成功纳入国家医保目录，目前医保支付范围为：T315I突变的慢性髓细胞白血病（「CML」）慢性期（「-CP」）或加速期（「-AP」）的成年患者。 富达国际增持新秀丽(01910)83万股，涉资1577万元：根据联交所资料显示，富达国际于本
