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2024年5月31日星期五 港股盘前分析： 反弹。南向资金净买入44.01亿港元。外围方 6462.95 -1.44 12.04 面，欧洲三大股指收盘全线上涨。美国三大 3752.76 -0.33 -0.31 股指全线收跌，道指跌0.86%，标普500指数 139.02 1.25 -5.19 跌0.6%报5235.48点，纳指跌1.08%。美国一 3091.68 -0.62 3.92 季度GDP增速和PCE通胀指标遭下修，纽约联 9384.72 -0.32 -1.47 储行长预测下半年通胀率将继续回落。中国5 3594.31 -0.53 4.76 月份PMI料小幅升高。操作方面，恒指支持 38111.48 -0.86 1.12 美国GDP遭下修；中国PMI料升高。A股早盘疲弱，午后扩大跌幅。上证指数收盘跌0.62％报3091.68点，深证成指跌0.32％，创业板指涨0.11％。半导体芯片、汽车行业反弹，周期股回调。北向资金净买入10.45亿元。港股低开低走。香港恒生指数收跌1.34%报18230.19点，恒生科技指数跌0.33%，国企指数跌1.44%。半导体行业逆市飙升，软件服务 18100，阻力18658，谨慎关注电力、半导体等板块投资机会。 国际要闻摘要： 美国第一季度GDP增速低于初值，个人支出及反映通胀的PCE价格指数升幅也被下修。 2366.50 0.10 11.10 为维护国家安全和利益，中国将对航空航天 10135.00 -3.07 18.41 结构件及发动机制造相关装备等实施出口管 2703.50 -2.31 13.40 制，自7月1日起实施。 1209.75 -0.38 -7.58 资料来源：彭博 448.75 -1.44 -8.70 104.72 -0.39 3.40 中国周五将公布5月份官方PMI数据，预计制造业和非制造业PMI都将较前值小幅上升，保持在扩张区间内。 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi 李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin 陈一览IsaacChen 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 18230.19 -1.34 6.94 主要市场指数 16737.08 -1.08 11.50 5235.48 -0.60 9.76 18496.79 0.13 10.42 7978.51 0.55 5.77 8231.05 0.59 6.44 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 77.91 -1.67 7.93 7.25 -0.27 -1.75 1.08 0.27 -2.51 63.93 0.49 -12.18 恒生指数技术走势 技术指标 数值 恒生指数一年走势 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 18230.19 18100 18658 18828.04 17601.53 17235.63 47.02 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2443 汽车街 2024/05/28 2024/05/31 HKD 10.2-11.2 200 8529 优博控股 2024/05/29 2024/06/03 HKD 0.50-0.60 5,000 2522 一脉阳光 2024/06/04 2024/06/07 HKD 14.60-16.80 500 2550 宜搜科技 2024/06/04 2024/06/07 HKD 5.80-8.00 500 页1 2024年5月31日星期五 财经要闻 美国第一季度GDP增速低于初值，消费和通胀指标被下修：美国第一季度经济增速低于初值，主要反映消费支出弱于预期。美国经济分析局周四的数据显示，今年前三个月GDP折合成年率增长1.3%，低于1.6%的初值。作为经济主要引擎的个人支出增长2.0%，初值为增长2.5%。这些数据突显出在2023年连续意外增长后，2024年伊始经济动能消退。高利率、疫情期积累的储蓄减少，以及收入增长放缓是影响美国家庭和企 业的一些关键因素。消费者支出增幅下修主要是因为商品，特别是汽车的支出大幅下降。联邦政府支出放缓，进口增速高于初值。净出口两年来首次对GDP构成拖累。消费支出的向下修正被强劲的商业和住宅投 资部分抵消。一项衡量国内潜在需求的关键指标，即对国内私人购买者的最终销售额增长2.8%，初值3.1%。经济学家们指出，这一指标让他们有理由相信需求仍然强劲，尽管整体GDP数据显得疲软。 中国将对航空航天结构件及发动机制造相关装备等实施出口管制：中国商务部、海关总署和中央军委装备发展部发布公告，称为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，将对航空航天结构件及发动机制造 相关装备及软件、技术等物项实施出口管制，未经许可，不得出口。商务部称管制不针对任何特定国家和地区，同时反对任何国家和地区利用来自中国的管制物项，从事损害中国国家主权、安全、发展利益的活动。中国称其坚定维护世界和平和周边地区稳定，保障全球产业链供应链安全，促进合规贸易发展。其他被实施出口管制的物项还有燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术，航天服面窗相关装备及软件、技术和超高分子量聚乙烯纤维相关物项。出口管制自7月1日起实施。 美国限制英伟达和AMD向中东销售人工智能芯片，担心落入中国手中：知情人士透露，美国官员已经放慢了向英伟达和AdvancedMicroDevicesInc.等芯片制造商发放向中东地区大批量出口AI加速器的许可证， 与此同时官员们正在对该地区的人工智能开发进行国家安全评估。知情人士说，官员们特别关注大批量出售，因为阿联酋和沙特阿拉伯等国希望进口大量用于人工智能数据中心的芯片。知情人士称，目前尚不清楚评估需要多长时间，怎样才算大批量出口也没有具体定义。知情人士称，放慢出口是为了让华盛顿有时间围绕先进芯片应该如何在海外部署制定全面战略。其中一些人士说，这其中包括协商谁来管理和保护用于训练AI模型的设施。美国商务部在一份声明中表示，“保护国家安全”是其最优先事项。 彭博中国数据前瞻：工业企业利润预计回升PMI或小幅增长：中国月度商业调查——采购经理指数(PMI)——可能会显示制造业情况良好，服务业受假日提振反弹。另外，工业企业利润数据可能显示，在前月下滑后，4月份工业企业利润增长有所恢复。在经历了第一季度的放缓之后，1—4月份中国工业利润增长可能有所回升。上年同期较低的比较基数以及工业增加值增长可能给工业企业利润带来提升。彭博预 计2024年前四个月工业企业利润比去年同期增长5.5%，截至3月份的三个月利润增长了4.3%。就4月份单月而言，预计工业企业利润将有所增长，而3月份下降了3.5%。制造业活动更加活跃可能给工业企业利润带来支持。4月份工业增加值同比增长6.7%，较上月4.5%的增速加快。此外，价格下降对企业利润造成的影响可能减弱。4月份PPI同比下降2.5%，而3月份下降了2.8%。 OPEC+力争在周末敲定减产协议，或将其延长至2025年：官员们表示，OPEC+正在加紧进行非正式会谈，旨在于本周末敲定石油减产协议。与会代表称沙特及其合作伙伴正在讨论是否将约200万桶/日的减产协议延 长至下半年，该协议将在周日的网络会议上敲定。由于谈判未公开而要求匿名的知情人士表示，他们正在考虑将一些限产措施延长至2025年的可能性。石油输出国组织及其合作伙伴已经减少供应，以避免因美国页岩油供应回升而出现过剩，从而提振油价。石油交易商和分析师普遍预计谈判将把减产协议延期，可能延长到今年年底。OPEC+最终还需要解决2025年该怎么做的问题。该组织正在评估成员国的产能水平，其中一些国家，比如阿联酋和哈萨克斯坦，可能有能力在明年增产。 今年全球气温或再次打破纪录，交易员准备迎接大宗商品价格飙升：环顾世界各地，人们已在承受创纪录气温所带来的破坏性影响。而形势可能会变得糟糕地多。随着北半球即将进入夏季，2024年有可能成为史 上最炎热的一年。部分关键大宗商品如天然气、电力以及小麦和大豆等价格攀升。从红海到巴拿马运河，已经陷入混乱的航运有可能因为航道干涸而再次受到影响。发生破坏性山火的可能性也在增加。这一黯淡的前景提醒人们，气候变化引发的恶劣天气正在加剧通胀，推高能源、粮食和燃料价格。频繁的自然灾害也在加剧破坏性损害的风险和保险成本，也令预测市场走势难上加难。根据慕尼黑再保险的数据，去年极端天气和地震给全球造成了2500亿美元的损失。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年5月31日星期五 公司新闻 邮储银行(1658)拟516亿人币售信托受益权及资管收益权：邮储银行公布，拟以约515.76亿元(人民币．下同)售信托受益权及资产管理计划收益权予控股股东全资附属中邮资本。若交易落实，料构成关连交易及须予披露交易。交易如落实料收益逾8亿人币。 京东集团-SW(9618)子公司京东产发据报暂缓来港上市，京东工业上市程序正推进：京东集团去年3月宣布分 拆两家子公司「京东工业」及「京东产发」上市，惟上市计划至今仍未成事。据《星岛日报》引述接近京东消息人士指，现时内地房地产行业不景气，京东产发已暂缓来港上市计划，将会待合适时机再筹备上市，至于京东工业的上市程序仍在推进中，若时机适合，将会先行在港上市。 京东集团-SW(9618)本月香港订单量按年增长5倍：内地电商购物节「618」开锣，京东618将于明日晚上8时开 始，针对港澳地区用户，推出包括每满300元减50元（人民币．下同），以及买贵必赔、运贵必赔等一系列活 动。平台引进华润五丰等众多香港本地商家，可直接购买生猪肉等生鲜食品；亦首次在港澳地区引入「全球购」服务，618期间可享59元包邮优惠。 中国宏桥(1378)2021年可换股债券换股价调整至每股6.54元:中国宏桥公布，根据2021年可换股债券的条款及 条件，因公司宣派股息，故2021年可换股债券的换股价将从每股6.82元调整至每股6.54元，由2024年5月31日 起生效。 万科企业(2202)据悉正与一些银行针对约69亿美元的贷款进入深入磋商：知情人士称万科正与一些主要银行就约500亿元人民币的贷款进行深入磋商。如达成这将是自2022年以来亚洲（日本除外）最大的一笔贷款。 中远海能(1138)附属避险开展利率掉期、外汇远期及期权合约：中远海能所属子公司为合理控制利率、汇率风险，拟于2024年开展金额为2757万美元的利率掉期，该额度使用期限为今日起至2025年5月30日，连同过往 存续业务，公司在上述期间内任一时点的持仓规模不超过7.31亿美元。另外，该公司所属子公司拟于2024年开展金额为1.5亿美元的外汇远期及期权，该额度使用期限同为今日起至2025年5月30日。 充煤澳大利亚(3668)向联席副董事长岳宁发行约1.65万份递延股份权利：兖煤澳大利亚公布，公司已根据股权激励计划向联席副董事长兼董事岳宁发行约1.65万份递延股份权利，该短期激励计划权利将于两年内等额分 次归属。8270份短期激励计划权利将于2025年3月1日归属，其余8271份短期激励计划权利将于2026年3月1日归属，并由公司董事会酌情决定。董事会亦可酌情决定以权益或现金结算该等权利。 康方生物(9926)新药对比治疗非小细胞肺癌患者III期临床试验获益显着：康方生物公布，自主研发的全球首创双特异性抗体新药依达方（依沃西注射液，PD-1/VEGF）对比帕博利珠单药，一线治疗PD-L1表达阳性的局部 晚期或转移性非小细胞肺癌的注册性III期临床试验，由独立数据监察委员会进行的预先设定的期中分析显示达到无进展生存期的主要研究终点。依沃西组的患者，包括PD-L1低表达及高表达，以及其他高风险患者，均临床获益显着。 中国黄金国际(2099)西藏甲玛铜金多金属矿二期选厂
