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2024年6月24日星期一 港股盘前分析： 美国服务业扩张；中欧磋商电动车关税。A股震荡下跌。上证指数跌0.24%报2998.14点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.39%。工程、水泥板块涨幅居前；教育板块回吐前一日涨幅；能源金属及电池行业双双领跌。北向资金净买入0.04亿元。港股跳空下挫。香港恒生指数收跌1.67%报18028.52点；恒生科技指数跌1.76%； 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi 李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen主要市场指数 恒生国企指数跌1.77%。权重股下跌，汽车板块逆市上涨，媒体板块个股活跃。南向资金净买 6439.823701.40 -1.77-1.76 11.64 -1.67 入45.78亿港元。欧洲三大股指收盘小幅下跌。 139.09 1.25 -5.14 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%，标 2998.14 -0.24 0.78 普500指数跌0.16%报5464.62点，纳指跌0.18%。 9064.84 -0.04 -4.83 美国服务业和制造业双双扩张，整体商业活动 3495.62 -0.22 1.88 呈现韧性。中国和欧盟同意就电动汽车关税启 39150.33 0.04 3.88 动磋商。操作方面，恒指支持位17753，阻力位 17689.36 -0.18 17.84 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 18028.52 -1.67 5.76 5464.62 -0.16 14.57 18163.52 -0.50 8.43 7628.57 -0.56 1.13 8237.72 -0.42 6.52 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌%单日年内 18286，谨慎关注半导体、医药投资机会。 国际要闻摘要： 美国6月初服务业活动扩张速度创两年多来最高 80.73 -0.69 12.18 2331.20 -1.60 9.65 9682.50 -1.78 13.13 2513.50 -0.32 5.43 1120.00 0.31 -10.11 453.25 -0.75 -10.18 105.80 0.20 4.43 7.29 -0.01 -2.26 1.07 -0.15 -3.80 63.49 -0.48 -13.92 恒生指数技术走势 技术指标 数值18028.52 水平，价格压力放缓和降息可能性令行业前景有所改善，制造业指数也连续第二个月保持在扩张区间。 中国商务部部长王文涛和欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈，同意就欧盟对中国电动汽车加征关税的计划启动谈判。 管理着135亿美元的ColumbiaSeligman科技与信息基金的PaulWick在对英伟达的业绩增长前景表达质疑后，最近几周减持了其股份。 资料来源：彭博 恒生指数一年走势 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 17753 18286 18298.73 18064.51 17212.28 45.44 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2479 天聚地合 2024/06/25 2024/06/28 HKD 83.33 50 2559 嘀嗒出行 2024/06/25 2024/06/28 HKD 5.00-7.00 500 6181 老铺黄金 2024/06/25 2024/06/28 HKD 40.50 100 8637 元续科技 2024/06/26 2024/07/02 HKD 2.38-3.00 1000 2545 中赣通信 2024/06/25 2024/07/03 HKD 1.13-1.25 2000 1354 经发物业 2024/06/27 2024/07/03 HKD 7.50-9.30 300 页1 2024年6月24日星期一 财经要闻 美国服务业和制造业双双扩张服务业增速为两年多来最快：美国6月初服务业活动扩张速度创两年多来最高水平，价格压力放缓和降息可能性令该行业前景有所改善。标普全球6月服务业活动指数小幅上升0.3至55.1，创2022年4月以来最高水平。高于50表明行业活动扩张。该指数超过了接受彭博调查的所有经济学家预期。制造业指数连续第二个月保持在扩张区间，标普全球综合PMI升至26个月高点。标普全球市场财 智的首席商业经济学家ChrisWilliamson在一份声明中表示，随着需求增长渗透到经济中，多个行业景气度好转。调查表明，随着第二季度接近尾声，整体商业活动呈现韧性。此外报告指出，价格压力进一步减弱，这正是美联储决策者需要看到的降息条件。标普全球综合价格指数降至2020年以来次低水平。投入成本的增长也放缓，但仍高于疫情爆发前的几年。反映美国服务业未来活动状况的指数上升近2点至68.5，为一 年来次高。然而制造商对前景的看法黯淡，许多人对需求前景以及大选对政策的影响感到担忧。 中国和欧盟同意就电动汽车关税启动磋商：中国和欧盟同意就欧盟对中国电动汽车加征关税的计划启动谈判。中国商务部公告，中国商务部部长王文涛和欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯周六举行视频会谈。公告称，他们同意启动磋商，但未提供细节。欧盟本月早些时候宣布，计划对来自中国的电动汽车征收最高可达48%的关税，加剧了双方之间的贸易紧张局势。欧盟以巨额国家补贴等不公平贸易行为为由对中国展开一 系列调查，促使北京方面进行报复，针对欧洲商品的威胁行动不断升级。这些会谈正值德国副总理哈贝克访华之际。哈贝克周六早些时候也跟王文涛进行了会谈，表示期待欧中双方通过协商谈判，找到可行的解决途径。“现在必须非常小心，这是第一步，还需要采取更多行动，”同意启动谈判之后，哈贝克在上海向记者表示，“但至少这是以前不可能迈出的第一步。因此，如果我们想努力维持公平竞争环境并避免关税战的话，今晚很美好。” 科技行业投资老将忧心英伟达业务风险，过去几周持续减持其股份：SeligmanInvestments的PaulWick在对股市宠儿英伟达的业绩增长前景表达质疑后，最近几周减持了其股份。“过去一到两周，我们的热情有所减退，”Wick周五在新加坡举行的一场瑞银的活动上通过视频方式表示。他没有详细说明减持了多少。拥有约30年科技行业投资经验的Wick将英伟达与互联网泡沫时期思科的大涨做类比。他表示，高企的估值和经常性收入的缺位“导致他们的业务从本质上来说更具风险”。Wick称，英伟达约60%到70%的收入来自其前十大客户，使其与客户集中度非常低、拥有成千上万客户的微软或谷歌相比，本质上风险要高得多。他管理着135亿美元的ColumbiaSeligman科技与信息基金。 法国与德国10年期国债收益率之差收于2012年以来最阔：投资者对持有法国债券相对于更安全的德国债券 所要求的溢价达到十多年来最高，原因是市场担忧有望在法国大选中获胜的政党可能会导致公共财政进一步膨胀。周五，两国10年期国债收益率之差扩大3个基点至80个基点，收益率差值收于2012年欧元区深陷债务危机以来最阔的水平。一些投资者表示，这一差值可能会升至100个基点。法国左翼联盟当天早些时候公布了应对国家经济挑战的计划，包括到2027年每年增加1500亿欧元（约合1600亿美元）的支出。该联盟还重申计划废除总统马克龙的几项亲商改革措施。周三，欧盟委员会斥责法国的预算赤字超过了该联盟规定的3%上限，使该国受制于所谓的“赤字过高程序”该程序要求法国采取补救措施，否则将处以罚款。 华为移动设备逼近10亿大关跟苹果展开激烈争夺：华为技术有限公司消费类设备的活跃用户量已逼近10亿大关，凸显这家受到美国制裁的公司在关键的中国市场正在与苹果公司展开较量。华为消费者业务的董 事长余承东表示，鸿蒙生态设备突破9亿台，大大高于数月前。他周五在华为开发者大会上向与会者表示， 2024年前五个月，华为高端智能手机的销量增长了72%。这些数字显示，自Mate60Pro推出以来，华为手 机增长惊人。Mate60Pro搭载了华盛顿官员认为中国公司没有能力开发的7纳米处理器。此后业务蓬勃发展，推动华为华为第一季度利润飙升564%，抢占了苹果和中国竞争对手的市场份额。“没有人能够熄灭满天星光，”余承东向观众表示，鸿蒙生态大势已成。 美国公布限制对中国投资的计划细节，重点聚焦芯片和人工智能：拜登政府推进限制美国个人和企业对中国投资的计划，着重遏制中国在半导体、量子计算和人工智能领域取得进展的能力。财政部周五表示，新草案将限制在境外投资“对美国构成国家安全风险的，对下一代军事、情报、监控或网络能力”起到至关重要作用的技术。这些限制措施已经酝酿了一年多，拜登的主要目的是延缓中国开发威胁美国国家安全的 敏感技术。美国财政部长耶伦大约一年前曾表示，计划中对境外投资的管控将限制在一个较窄范围内，且是作为现有出口管制的补充。2022年10月宣布的出口管制标志着华盛顿与北京的科技战升级，美国阻止对中国出口先进半导体及其制造技术。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年6月24日星期一 公司新闻 中国平安(2318)尚未根据长期服务计划实施购股：中国平安公布，截至今日，公司2024年度长期服务计划尚未实施购股。公司后续将根据2024年度长期服务计划实施方案完成股票购买，并及时履行信息披露义务。 华润置地(1109)与银行订立共33亿人币定期贷款融资：华润置地公布，于今日，公司作为借款人分别就上限 18亿(人民币．下同)及15亿元的定期贷款融资与一家银行订立了两份贷款融资协议。18亿元贷款融资和15亿元 贷款融资自首次提款日起计分别为期不超过12个月和36个月，需取得中国政府机关同意。根据融资协议，如果华润集团不再拥有公司股本中不少于35%的实益所有权，将构成违约事件。于本公告日期，华润集团为公司的单一最大股东及拥有公司约59.55%的已发行股本。根据融资协议，如果华润集团不再由中国政府机关实益拥有50%以上的权益，亦将构成违约事件。 中广核电力(1816)拟发可转债筹最多49亿人币：中广核电力公布，拟向深圳证券交易所申请，在中国境内向不特定对象发行募集资金总额不超过49亿元（人民币．下同）的A股可转换公司债券，并向A股股东提供优先 配售，控股股东中广核可能认购金额上限为约36.3亿元，有关交易须待股东批准。 保诚(2378)开展20亿美元股份购回，料今年股息增最多9%：保诚公布，开展20亿美元股份购回计划，将不迟 于2026年中完成。该集团指，股息政策维持不变，仍预期今年度股息增幅将介乎7%至9%。该集团指，今年第 二季度的年度保费等值销售额趋势与今年第一季度相若，对今年全年度的新业务增长及实现2027年的财务和策略目标抱有信心。 传万科企业(2202)拟以旗下泊寓为标的，申报发行约10亿人民币REITS：万科据悉推动两笔REITs的申报与发行， 以进一步拓宽融资渠道。当中，彭博引述知情人士报道，万科计划以旗下长租公寓品牌泊寓为标的，向监管 部门申报不动产投资信托基金(REITs)发行，计划发行规模约为10亿元人民币，惟上述申报发行为初步计划，仍可能有变。 新华保险(1336)100亿人币资本补充债券发行完毕：新华保险公布，经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，新华人寿保险股份于今年6月18日在全国银行间债券市场发行总额为100亿元人民币的资本补充债券， 并于6月20日发行完毕。该期债券发行总规模为100亿元人民币，品种为10年期固定利率债券，首5年票面利率为2.27%，在第5年末附有条件的发行人赎回权。 恒隆地产(101)获陈文博增持100万股，涉资近674万元：根据联交所资料显示，恒隆地产主席陈文博于今天增持公司100万股，每股平均价6.7362元，涉资673.62万元，最新持股量增至63.83%。