【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、国家医保局公布新版药品目录，本次调整共新增91种药品，覆盖肿瘤、糖尿病等慢性病、罕见病、抗感染、中成药和其他领域用药。同时，调出43种临床已被替代或长期未生产供应的药品。新版国家医保药品目录自2025年1月1日起正式实施，预计2025年将为患者减负超500亿元。 2、数字贸易改革迎顶层设计。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于数字贸易改革创新发展的意见》，主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。 环球市场 1、因感恩节假期，周四美股休市一日。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.85%报19425.73点，法国CAC40指数涨0.51%报7179.25点，英国富时100指数涨0.08%报8281.22点。 2、亚太主要股指收盘涨跌互现，日经225指数涨0.56%报38349.06点，印度SENSEX30指数大跌1.48%报 79043.74点，韩国综合指数涨0.06%报2504.67点，澳洲标普200指数涨0.45%报8444.3点，新西兰标普50指数跌1.21%报13053.56点，富时新加坡海峡指数涨0.79%报3737.25点，富时马来西亚综指跌0.42%报1597.49点。 3、国际油价小幅收涨，美油2025年1月合约涨0.23%，报68.88美元/桶。布油2025年1月合约涨0.54%，报 72.69美元/桶。 4、COMEX黄金期货收跌0.12%报2661.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报30.68美元/盎司。 5、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.37%报8987美元/吨，LME期锌跌2.68%报3047.5美元/吨，LME期镍涨1.49%报16120美元/吨，LME期铝跌0.21%报2590美元/吨，LME期锡涨1.16%报28275美元/吨，LME期铅跌0.61%报2044美元/吨。 6、欧债收益率全线收跌，英国10年期国债收益率跌1.9个基点报4.274%，法国10年期国债收益率跌7.3个基点报2.943%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.124%，意大利10年期国债收益率跌6.3个基点报3.345%，西班牙10年期国债收益率跌5.4个基点报2.838%。 7、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报106.17，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.11%报1.0555，英镑兑美元涨0.06%报1.2687，澳元兑美元跌0.01%报0.6496，美元兑日元涨0.28%报151.55，美元兑瑞郎涨0.08%报0.8827，离岸人民币对美元跌47个基点报7.2498。 宏观 1、商务部回应美国或将新增对华出口限制相关报道表示，中方希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则。若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。 2、全国市场运行和消费促进工作会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。 3、中欧国际工商学院经济学与金融学教授盛松成表示，我国降准还有较大空间，预计今年还可能进一步下调 0.25-0.5个百分点。目前10年期国债收益率在2.1%左右，理论上可降至1.7%，存在约40BP降息空间。 4、中国银行研究院发布《2025年经济金融展望报告》，初步预计，2024年我国GDP增长5%左右。展望 2025年，内外部政策变化将是影响中国经济走势的最大变量，预计2025年GDP增长5%左右。 5、2024年全国世贸组织工作会议提出，要主动对接国际高标准经贸规则，探索率先实施世贸组织投资便利化协定、电子商务协定。 6、央行11月28日开展1903亿元7天期逆回购操作，当日有4701亿元逆回购到期，实现净回笼2798亿元。国内股市 1、周四A股震荡调整，“谷子经济”概念出现显著分歧，内需消费主线走强，供销社、深圳本地股板块大涨。截至收盘，上证指数跌0.43%报3295.7点，深证成指跌1.26%，创业板指跌1.76%，北证50跌0.1%，科创50跌0.23%，万得全A跌0.52%，万得A500跌0.98%，中证A500跌0.94%。市场成交额1.53万亿元。 2、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.2%报19366.96点，恒生科技指数跌1.52%，恒生国企指数跌 1.46%。大市成交缩至1082.15亿港元，南向资金净买入78.1亿港元。恒生行业指数全线下跌，原材料、消费、医药医疗、科技板块跌幅居前。九源基因上市首日跌38%。 3、摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，未来相对于离岸中国股市更看好A股，因为A股市场一向对地缘政治风险抗压性更强，且获得直接流动性支持。她建议选择盈利和股东回报预期向好的股票，并仍然推荐此前受到市场追捧的高股息概念。 4、截至11月28日下午收盘，A股市场已有22家上市公司率先公布2024年年度业绩预告。其中，有14家公司预喜。从净利润预增情况看，正和生态预计净利润同比增长118.51%，暂居第一。此外，包括立讯精密、铜冠矿建、科拜尔、港迪技术等在内的9家公司预计净利润同比增长超10%。 5、Wind数据显示，截至11月28日，发布三季度现金分红方案（统计标准：以第三季度末的总股本、未分配利润为基准进行的分红）的上市公司数量达到241家，同比增长282.54%；涉及资金总额（包括已实施和拟实施）为643.89亿元，同比增长255.53%。从分红金额来看，上述241家公司中，现金分红金额过亿元的上市公司有59家，大手笔分红案例频现。 6、蔚来法务部公告称，针对网络流传的与蔚来相关的资本市场的恶意谣言，多地公安机关经过深入调查，迅速锁定和控制多名故意制造和传播相关谣言的涉案人员。蔚来将继续配合公安机关对相关案件的调查，不排除向相关侵权人发起诉讼。 7、永辉超市副总裁、全国调改项目负责人王守诚表示，明年永辉超市的自主调改店拟超过100家，同时近期也在与名创优品方面沟通，希望未来促进IP商业方面的合作。 8、波司登公告称，截至今年9月30日止六个月，收入同比增加17.8%至约88.041亿元；权益股东应占溢利同比上升23%至约11.297亿元。 9、深交所公告，终止对衡泰技术首次公开发行股票并在创业板上市审核。 10、中国台湾加权指数收盘跌0.16%，报22298.9点。金融 1、中国基金业协会最新数据显示，截至10月底，我国公募基金资产净值合计31.51万亿元，较9月底减少 5600亿元。减少主要是因为债券基金规模的大幅下滑，较9月底减少近8000亿元。 2、地方国资首度绝对控股民营银行。金融监管总局批复，同意合肥兴泰金融受让新安银行6亿股股份，同意安徽建工受让新安银行2.2亿股股份，同意合肥高新建设受让新安银行2亿股股份，受让后三者合计持有新安银行51%的股份。 3、公募基金再曝“老鼠仓”事件。基金经理李某彦存在泄露未公开信息、明示暗示他人从事相关交易行为的违法行为，四川证监局对其责令改正，合计罚没154.29万元。此次罚单多个线索直接指向信达澳亚基金副总经理、基金经理李淑彦。 4、金融监管总局等四部门发布通知，从农业保险承保、理赔、应收保费管理、数据共享等十个方面提出明确工作要求，推进农业保险精准投保理赔。 楼市 1、上海第七批次集中供地收官。此次出让的10宗地块中，7宗地以溢价成交，3宗底价成交。10宗土地起始总价为256.48亿元，最终出让金额合计307.08亿元，平均溢价率约为19.73%，创年内新高。 2、重庆出台公积金新政，从优化新购住房套数认定标准、放宽购房首付款提取条件、优化置换贷款条件、延长贷款到期时间四个方面做出新的调整。 3、兰州调整公积金贷款政策，新增“商转组合贷”，将“商转公”以及组合贷款业务扩大至省内各市州，并取消提前还款办理次数和办理业务种类方面的限制。 4、北京今年第六轮拟供地清单公布，共涉及6宗地，土地面积约26公顷，建筑规模约60万平方米，将于12月中旬前供应。 5、杭州将于12月31日挂牌7宗涉宅用地，起始总价约111.92亿元，按照价高者得的原则确定竞得人。产业 1、教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，加强顶层设计和部门协同，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。 2、市场监管总局向河北省、江苏省、江西省市场监管局发出挂牌督办通知书，对3地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。 3、工信部发布数据显示，前10个月，我国电信业务收入累计完成14535亿元，同比增长2.6%。10月末，5G 基站总数达414.1万个，比上年末净增76.4万个。 4、北斗卫星导航系统发展规划发布，计划2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设，实现全球高精度导航服务全覆盖。 5、中国物流与采购联合会发布报告称，我国物流业整体规模不断扩大，今年全年社会物流总额有望达到近360 万亿元。 6、有消息称，Kimi目前正内测AI视频生成功能“Kimi创作空间”，可为用户制作个性化音乐视频。月之暗面方面回应称，Kimi视频生成正在灰度测试中。 7、已进入破产程序的柔宇显示公司的资产在“阿里资产”被公开拍卖，起拍价约12.3亿元，12月14日10点将开拍。 海外 1、韩国央行宣布将基准利率下调25个基点至3%，连续两个月降息，此前市场预期将维持利率不变。同时，将今明两年经济增长预期分别下调至2.2%和1.9%，通胀预期下调至2.3%和1.9%。 2、知情人士称，美国候任总统特朗普正在考虑任命其候任副总统万斯的高级助手盖尔.斯莱特领导司法部反垄断部门，因为共和党正将目光投向大型科技公司涉嫌的反竞争行为。 3、日本政府消息人士表示，日本2024财年税收收入可能会增加到73.4万亿日元左右，连续第五年创下新高。日本政府计划发行超过6万亿日元的日本国债，以资助额外预算。 4、欧洲央行行长拉加德表示，美国和欧洲之间的贸易战可能会在短期内推高通胀，并敦促欧洲领导人在关税问题上与特朗普政府进行合作，购买更多美国制造的产品。 5、欧元区11月工业景气指数-11.1，预期-13.2，前值-12.6；经济景气指数95.8，预期95.1，前值95.7；服务业景气指数5.3，预期6.2，前值6.8。 6、德国11月CPI初值同比升2.2%，预期升2.3%，10月终值升2.0%；环比降0.2%，预期降0.2%，10月终值升0.4%。 7、澳大利亚参议院通过法案，禁止16岁以下人群使用社交媒体。对存在系统性违规的社交媒体平台最高可处以4950万澳元罚款。 8、知情人士透露，在日本汽车制造行业发生一系列数据造假丑闻之后，日本国土交通省计划开始对等待装运的新车进行抽样检查。 9、日本工会总联合会召开会议，围绕2025年春季劳资谈判中要求加薪“5%以上”、中小企业工会则为“6%以上”的谈判方针展开了讨论。 国际股市 1、印度政府已确定2022-23财年，现代、起亚、马恒达等八家汽车制造商的车辆排放水平超标，或导致总计约730亿卢比的罚款。其中对现代汽车罚款最高，超过280亿卢比；其次是对马恒达（180亿卢比）和起亚 （130亿卢比）。 2、微软Xbox总裁SarahBond表示，由于收到法院的命令，原计划在移动端推出的Xbox应用及相关功能将不得不推迟。 3、7-11便利店母公司柒和伊控股创始家族正在就其私有化计划，试探KKR、贝恩资本和阿波罗全球管理等美国投资公司帮助提供资金的意向。 4、印度竞争监管机构在接到WINZO-ORDER的投诉后下令对谷歌展开调查，要求谷歌在60天内提交相关调查报告。